6710 占豪原创丨朝新核设施被美发现?美朝关系突破差一个条件!

占豪原创丨朝新核设施被美发现?美朝关系突破差一个条件!

特朗普和金正恩在越南实现的第二次会晤,在即将达成初步协议的边缘止步了,甚至在上午传出的进程消息还包括双方签署相关协议,但风云突变让全世界感到意外,也的确令人遗憾。


这次会晤,之所以虎头蛇尾,归根结底与特朗普政府忽左忽右的政策有关,这导致了双方在功课上做得不足,并最终在关键节点上“掉链子”了。但从双方的表态可以看出两点:


一、双方对未来的会晤依然很期待。双方的这种表态,表明美朝至少现阶段对推进美朝关系突破总体上持积极状态,无论这种积极状态是主动的还是被动的。


二、双方在关键问题的节点上分歧依然严重。美国想要的是,朝鲜先弃核,然后美国再解除制裁,因为那样美国就可以选择不解除制裁,或者到时候再漫天要价以求利益最大化;朝鲜想要的是,美国先全部解除制裁,朝鲜可一定程度地保留核,以求利益最大化。


如果站在美朝双方的立场,他们这么想也合乎逻辑,但这两种完全矛盾的立场要想达成一致是完全不可能的,因此无论是美国还是朝鲜,都必须调整自己原来的相应立场,从而达成妥协目标。


这次会晤不成功,美国官方表态说是因为朝方要求解除全部制裁,所以美国无法答应,于是未能达成协议;朝方则说,美国说的不对,朝鲜没有要求立刻全部解除制裁,只是要求解除关乎民生的制裁。美朝各执一词,美国媒体则爆料称,之所以没有达成协议是因为华盛顿认定朝鲜在宁边之外至少在一个叫降仙的地方有其他铀浓缩工厂,美方要求朝鲜关闭所有这些核设施,才能换取减轻制裁要求。


那么,朝鲜宁边之外到底还有没有核设施呢?美朝关系突破到底需要怎么样的条件呢?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,朝鲜到底有没有宁边之外的核设施?这个事情的确值得商榷,因为站在一个中立的理性思维去探讨,考虑到朝鲜发展核武的动机,正常情况下朝方的确很可能同时在两处甚至更多的地方进行核试验,狡兔三窟这很正常,我们当然不能绝对排除这种可能性,对朝鲜来说,留一手当然更有主动权。但是,核设施只要存在,肯定是瞒不过美国、中国和俄罗斯这种大国的,因为他们都有非常好的卫星,自己都是核大国,对核设施一定会有判断。所以,如果有相应的核设施,这事肯定是大家都心知肚明的的,之所以现在才谈这事,很可能是要等事情进展到某种程度之后再提出来,这样双方都彼此拿出更多筹码,最终才能彼此都打到彼此的要价。


事实上,所谓降仙的核设施并非刚刚才被发现的。美国早在2002年就有拍摄的照片并一直关注。在2018年7月,美国外交专业媒体“The Diplomat”首次公开了一处推测为朝鲜秘密核设施的卫星照片,该媒体对从2001年起至今年拍摄的多张卫星照片进行分析后认为,该处秘密核设施位于朝鲜降仙。“The Diplomat”称,除了宁边和降仙,朝鲜境内还有第三处秘密铀浓缩设施。


美媒公布的降仙核设施图


这个地方到底是不是核设施值得商榷,因为也不能排除美国想借核问题的名义去扒朝鲜其它方面的老底的可能性。美媒甚至还说有第三处核设施,但到底有没有,也同样非常值得商榷。


不过,在占豪(微信公众号:占豪)看来,这次突然没有按计划达成初步协议,问题不在这个所谓的“新发现”的核设施。因为,一方面这个所谓的“新发现”本身就不是最新发现,美国从2002年就开始密切关注了;另一方面,第二次“金特会”本身要签署的协议也是一份初步协议,一份初步协议而非终极协议,难道会因为一个早已知道的信息而改变?降仙所谓的“核设施”猜测,本来就在美国关于朝鲜的情报信息之内。所以,占豪一直认为,之所以没有达成初步协议,是因为二次“金特会”对特朗普政府的价值,因为印巴冲突和“通俄门”听证会把特朗普的计划给冲淡了。


不过,由此我们也可以表明,美朝沟通得并不扎实。这个沟通得并不扎实,原因和时间无关,第一次“金特会”和第二次“金特会”中间的间隔超过半年,如果双方都真心诚意,多少次金特会也完成了。之所以沟通得不扎实,根本原因有三个:


一是双方都有算盘,特别是美国算盘打得太精了。


试想,朝鲜手里是核筹码,美国手里是制裁筹码,核筹码去掉再想复原没有几年时间不可能,但制裁筹码则是很快就可以再次落地的。所以,朝鲜要求边去核边解除制裁不过分,美国要求先去核再解除制裁就太缺乏诚意了。


二是双方缺少“担保人”。


过去,美朝之间以前的谈判主要通过六方会谈,现在是美朝是直接谈条件,通过六方会谈有时候效率上没有双边会谈高,但六方会谈相比双边相当于有一个“担保人”平台,可以一定程度消除彼此的不信任。那么,现在美朝双边沟通得多,但到了关键节点突破就有些难度,这又凸显出“担保人”的重要作用了。


因此,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美朝若想达成真正的妥协,只是双边未来一定会有问题,很可能走到一定程度就会有些走不动了。基于这一情况,占豪认为美朝应该考虑重启“六方会谈”,将双边谈判和“六方会谈”结合起来,这样美朝最终妥协的进程会快一些。


三、彼此都留有后手。


无论美国和朝鲜,其实都留有一定的后手,虽然这在国际关系中无可厚非,但就朝核问题而言,这种后手必然会影响到双边的信任和双边关系的进一步推进。因此,美朝若想达成进一步的协议,恐怕得重新思考自己想要什么,自己能放弃什么,然后真心诚意地去推进关系和解与去核。


那么,这一切的实现,其实除了美朝直接沟通外,的的确确还需要一个“担保人”,某种程度上说“担保人”可能是美朝关系真正突破的一个很重要的条件。换句话说,如果有“六方会谈”这个平台来给美朝推进半岛无核化,效率会高得多。因为,像去核的事由平台多方沟通,同时解除制裁也可以在大家的担保下推动,毕竟“六方会谈”的6个国家中就有三个安理会常任理事国,所以只要“六方会谈”达成一致意见了,那么朝鲜的制裁按照进程解除也是有保证的。


如此一来,一边推动去核,一边推动解除制裁,边去核边解除制裁,那么美朝关系也可以正常化了,半岛无核化也可以实现了。如此,最终是一个多赢的结果。但是,现在,的的确确还差这样一个“担保人”平台,占豪(微信公众号:占豪)认为,美朝应该思考重返“六方会谈”。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……