1838 占豪原创丨奥巴马将访越南,打得什么算盘?

占豪原创丨奥巴马将访越南,打得什么算盘?

奥巴马这次亚洲行将访问两个国家,一个是日本,一个是越南。访问日本,既是为了出席G7会议,也是为了推动G7国家联合遏制中国,特别是推动日本更多地出功出力。为了鼓励日本,奥巴马这次还要访问1945年被美国原子弹轰炸过的广岛。这一访问,虽然白宫一再声明不会道歉,但被日本媒体解读为美国为了表达歉意。就美日而言,他们实际上是各怀鬼胎,各自都有自己的目的,对这一点占豪在《原创丨奥巴马访广岛,美日为何演这出戏?》中已经阐释清楚。

奥巴马访问日本的目的很清楚,那么访问越南呢?美国想达到什么目的?奥巴马这次越南行又有什么目标呢?


在占豪看来,美国访问越南根本目标只有一个:拉近与越南的关系,然后借越南之力遏制中国。至于越南,这几年一直在试图抓住美国,也是想狐假虎威,借美国重返亚太之力坐实越南在南海蚕食中国的利益。


所以,本质上说,美国总统访问越南是两国试图通过拉近关系对付中国的一次访问,这和2012年美前国务卿访问越南和美防长访问越南的目的是一致的,只是这一次是美国总统亲自来了,排场更大,规格更高。


据报道,奥巴马这次访问越南很可能会接近对越南军售。如果真的如媒体预估的那样,美国解除了对越军售,这就意味着两国关系有可能在短时间内快速升温,并存在形成一种“准盟友关系”的可能。再接下来,美国很可能会在军事上对越南进行武装,然后促使越南对中国发起挑衅。


在占豪看来,美国在南海的策略其实已很清楚,就是不断挑衅中国,为此已不惜自己赤膊上阵,军机、军舰频繁光顾。但是,现实也很残酷,美国在南海依然是缺乏帮手的。


当前,菲律宾虽然跳得高,但其实力太弱,对中国实际行动没有任何实质影响,顶多恶心一下中国而已。在过去几年的较量中,中国种了一座又一座的岛,菲律宾对此毫无半点阻止能力。至于其他国家,无论是马来西亚、印尼或其他国家,或与中国没有岛屿争端,或是争端也没有激化,彼此关系还不错。当然,像马来西亚,军力也太弱。


至于日本、澳大利亚这些盟友,虽然表面上都吆五喝六凑热闹支持美国,真要让他们上阵在南海直面中国,他们还是不想付出这么大的代价。迄今为止,没有任何一个国家真的为了美国和中国在南海对抗,顶多也就意思一下。更何况,日本、澳大利亚都是域外国家,为美国和中国在南海冲突不合这些国家的利益,借口好像也太牵强了。某种程度上说,这也是美国为何不得不亲自上阵的原因。


那么,在南海,既有一定军事实力,又和中国争端严重的国家是谁?无疑是越南。美国对越南是比较了解的,之前越战打了那么久。越南相比其他国家,自尊心更强,也更加敢于冒险,在20世纪下半叶越南不但和美国打过仗,还和曾经的“金主”中国打过仗,这在东南亚的小国中独一无二。


基于越南在南海国家中侵占中国岛屿最多,军事实力最强,最敢于冒险的民族性格,美国顺理成章地就会想到能不能将越南武装起来为己所用。某种程度上说,如果美国武装出来个越南与中国为敌,虽对南海局势不会产生质的变化,对中国来说却是一个不小的麻烦,美国就能通过这个“麻烦”来寻找中国的空挡。在占豪看来,特别需要指出的是,美国若真能如愿以偿地武装越南,且通过挑拨中越关系促使中越再次爆发军事冲突甚至战争,那对美国来说就有了拆解中国与东盟关系的基础,它就可能借机将南海搞得更乱以祸中国。


所以,从武装成本和收益预期看,美国武装越南的确是一个不错的选择,性价比会很好。这也是为何近几年美国政要访问越南特别频繁的根本原因所在。


但是,对于美国来说,武装越南也不是件容易的事,这中间有三个最大障碍:


一、美越互信问题。


美国和越南之间是历史上的敌对国家,两国结束战争才四十多年,1995年美国和越南才建交,两国的政治制度完全不同,战略互信显然是不充分的。哪怕到今天,美国依然想颠覆越南的社会主义政权,越共对此依然非常警惕。对美国来说,对越共也并不是很信任,一有机会美依然会去颠覆越南政权。双方的这种战略猜忌一时半会无法消除。


二、当前的越共掌权派总体是理性的。


越共刚刚十二大完成换届,亲美派阮晋勇出局,张晋创退休,但越共书记阮富仲获得留任。阮富仲掌权的越共总体是理性的,虽然他们想利用美国,但一方面对美国不太信任,另一方面他们也认为中国不会颠覆越共执政,而且现阶段中国也不想和越南关系搞坏。对中国来说,只要越共理性,中越关系就不会有太大问题,现在看越共中央对此是理解的。


三、中国短期内并无直接收回越南侵占岛礁的打算。


虽然越南对现阶段对中国在南海的力量增强很忧虑,担心中国最终会收回被侵占岛屿。但是,就现阶段而言,中国并没有这样的意思。而且,中国现在的战略重点还是放在发展经济,推动“一带一路”战略方面,这都意味着中国现阶段并没有与越南撕破脸收回岛礁的意思。中国没有施加那么大的压力,越南暂时也就没有和中国撕破脸的动力和勇气。


基于上述三点,在占豪看来,越南是想从美国那里得到军事装备、得到政治上的声援,也想获得美国更多经济方面的支持,但越南并不敢走与美国结盟的道路,也不想被美国当枪使。这一方面是因为政治体制和战略利益考量,另一方面是中国的态度。更何况,对越南来说,过度刺激中国可不是什么好事。


所以,正常情况下,越南在与美国交往中会半推半就,会相对讳莫如深一些,但暂时不太可能任美差遣来挑战中国,变成美国遏华的急先锋。越南与菲律宾不同,越南与中国太近,影响也太大,所以一旦越南过于出格,越南的危险程度比菲律宾要高得多得多。这一点,应该越方精英也有掂量。


对于奥巴马访问越南,我们需要关注如下三个方面:


一、美越在政治方面会签署怎样的协议。


奥巴马亲自访问越南,美国和越南在政治上达成怎样的共识和签署怎样的协议很重要,因为这关乎到美国和越南对彼此的定位,我们通过这种定位和双方的磨合,可以推断接下来美越在南海会有怎样级别的合作,对中国影响几何。


二、美越在军事合作上会有怎样的进展。


除了政治上的合作值得关注外,军事上的合作也非常值得关注。如果这次访问奥巴马最终确立了解除了美对越军售,那么就意味着两国在政治上正在快速靠近。解除军售后,美国会向越南出售怎样的军事装备,双方会有怎样的军事合作,这都可以窥斑见豹地观察美越关系的进展。一旦美国要快速军事武装越南,我们就就必须高度警惕。


三、美越在经济上的合作进展。


除了政治、军事上的合作制的关注外,经济上的合作也值得关注,虽然不如上两点那么重要,但经济上的合作意味着两国关系的基础是否牢靠。未来,一旦越南和美国经济快速拉近,对中国在东盟和越南的影响力会是一个削弱,双方经济上合作的层次、层面值得我们去观察和研究。


很显然,站在美国角度而言,奥巴马绝非只是想到越南晃一圈,一定是带着重要目的来的,而这个目的从根本上说就是遏制中国,只是方式上还拿不准。如此一来,越南的反馈以及两国最终达成的协议就是中国研判美越合作层次的依据。对于美越的合作,我们要比美菲合作更加重视。这个道理很简单,相比美军进驻菲律宾的军事基地,越南一旦要给美军提供军事基地那影响可就大了。在这方面,中国是必须高度警惕的


当然,对中国来说,除了警惕之外还需要对策。对像越南这样的国家,中国需要既拉又打,既要让其体会到中国强大的威慑力,又要让其体会到中国做事的诚意,我们看中越关系不能仅仅看中越关系,还要考虑美越关系的变化对中国的影响。


就南海策略而言,我们现在最重要的还是扛住压力,继续种岛,这才是我国下一步掌控南海的关键之关键,核心之核心!至于美国的挑衅和布局,他们暂时也不能拿中国怎么样,中国干实事推动岛礁建设就是对对手最好的打击,就是让对手最难受的对策!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……