7971 占豪原创丨中美妥协后,3大原因促特朗普将炮口对准欧盟!

占豪原创丨中美妥协后,3大原因促特朗普将炮口对准欧盟!

中美在上周在北京进行总第六轮的贸易谈判(重启谈判后第三轮),就贸易摩擦达成了原则性共识,本周中国代表团将很快赶赴华盛顿进行第七轮谈判,双方距离达成协议已到最后冲刺阶段,有可能就剩临门一脚了。


特朗普这个人,可真的是闲不住的,而且是到处用他那所谓的“交易的艺术”搞事情,和中国的贸易战就是在这种背景下发生的。记得贸易战之初的时候占豪(微信公众号:占豪)就分析提醒过包括欧盟、日本等美国盟友那些国家,建议他们借此机会与中国深入、快速谈经贸合作,因为这样可以更快与中国达成更好的妥协,然后共同反对美国的贸易保护主义,这样可以实现他们的利益最大化。


如果他们不这么做,其结果只有一个:当中美妥协之后,他们再与中国谈判门槛也就提高了,而美国一旦与中国妥协,必然把炮口对准他们,他们将会遭到美国的敲诈。所以,当时占豪说,中美贸易战正式欧日的机会。


相比欧盟,日本要机灵得多,安倍更早与中国改善了关系。欧盟则愚笨得多,德国甚至在过去两年对中国不够友好,与中国的合作推动力度也远远不够。他们,愣是眼睁睁地看着中美达成一次协议,然后又眼睁睁地看着中美即将达成新一轮协议。


然而,问题在于,一旦中美达成新的协议,特朗普大概率就要调转炮口对准欧盟了!


为什么说特朗普大概率会调转炮口对准欧盟呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,有三大理由:


一、与中国妥协,就可以拿中国标准敲诈盟友了。


特朗普本来也想敲诈中国,他敲诈中国主要想达到要中国放弃高科技研发和产业升级,同时大笔购买美国高端产品的目的。这样的条件,中国当然不答应,最后美国重返谈判桌,双方逐渐达成妥协。从披露的消息可以看出,美国不再和中国打贸易战,同时不再以贸易为筹码要中国停止“中国制造2025”计划,中国则多买一些美国产品,同时制定规则保护美国在技术领域的利益。


这样的妥协一旦达成,对中美来说算是贸易利益都受损后实现了双赢。美国得到了实惠,因为中国市场需求大,可以多买美国点产品,买谁的不是买呢;中国则得到了稳定的战略预期,争取了战略发展时间。


然而,中美一旦妥协,美国就可能拿着中美达成的标准要求盟友。这样盟友可就麻烦了,因为中国是14亿人的市场,市场足够大可以承载美国的一些商品从而削减美国的贸易逆差,欧盟对美贸易顺差国则不行,没有那么大的市场容量。但特朗普不管那一套,上来就会敲诈。


二、美欧2018年贸易逆差创历史新高。


特朗普搞贸易保护主义搞了一年,美国的贸易逆差创了历史新高,欧盟对美贸易顺差同时也创了新高。在这种情况下,特朗普一定不会人的。以德国为例,人口尚不足1亿,但德国2018年对美贸易顺差依然在接近500亿欧元。这么一来,德国想缩减对美贸易顺差是非常困难的。一个德国尚且如此,整个欧盟2018年对美贸易顺差高达1397亿欧元。


更为重要的是,相对于中美在经济结构上的互补而言,美欧的经济结构具有高度同质化,因此欧美贸易顺差更难减少。


基于上述,一旦特朗普敲起欧盟来,欧盟可就真的要喝一壶了。但,以特朗普的性格,能眼睁睁看着逆差创历史新高而无动于衷吗?


三、美国要敲打欧盟迫使其在伊核协议上让步。


现在,美欧在伊朗核协议问题上吵得不可开交,美国是想施压迫使欧盟让步,一起联手制裁伊朗。但是,欧盟坚决拒绝,现在双方已唇枪舌剑。在这种情况下,考虑到中美一旦妥协美国就腾出手了,那么特朗普就很可能用贸易战的手段来达到其政治目的——施压欧盟在伊核问题上让步。


综上三个原因,下一步特朗普可能要把炮口对准欧盟、对准德国了!当然,估计日本也跑不脱,特朗普一贯盟友身上割肉不客气的。


当然,如果我们再看最近几天默克尔的表态就能从中玩味出一点东西了。默克尔一边说德国希望中国也加入美俄的军控,很显然这是在替美国说话,也是在提醒美国中国才是美国的战略对手,不要忘了遏制中国;另一方面,默克尔却在非洲问题上拍起了中国马屁,称德国应该向中国学习云云。其实,默克尔一边给中国挖坑,一边讨好中国,就是在这种背景心态下发生的!


然而,这种投机取巧是没用的,马上中美就要妥协了,欧盟是得考虑考虑后边的事情啦!特别是应该想想,怎么和中国合作才能对冲美国的施压,这个非常重要!




股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……