2083 占豪原创丨习总说互联网大有作为,对你为啥这么重要?

占豪原创丨习总说互联网大有作为,对你为啥这么重要?

在今天下方的微股评中,占豪谈了关于人民日报“权威人士”观点的看法,大家有兴趣可以看看。个人认为,“权威人士”内容谈得非常好,内涵很多,我们可仔细研究消化,对中国经济一定会有更细致的了解。不过,个人对其中一点有不同看法,即关于中国经济“L型”的说法。“L型”一般是认为经济快速下跌后长期处于低位,在西方这种说法意味着经济的长期低迷、滞涨和停滞,一谈到L型大家都会很悲观。中国经济显然不是这种情况,中国经济当前正在调速换档,现阶段虽然增速有较大幅度回落,但整体仍然是中高速,未来一定会回到更好的位置并长期保持中高速发展。


当然,这个调速换档的过程是需要时间的,这个大家都知道,从2012年我国经济回到7.7%到到去年的6.9%已经四年了,2016年应该在6.5%到7%之间的增长,加上今年是5年,这本来就不是一两年的事情,大家也都明白。但在这个阶段强调“L型”的结果会一定程度打击市场信心,本来就受到抑制的民间投资只会更加缩手缩脚,这对稳经济和调结构都并不利。


在占豪看来,中国经济转型升级换档应该是一个“锅型”、“弧底形”,即经济从2010年10.6%的GDP增长一步步回落到2016年的6.5%到7%之间(2010年增长10.6%,2011年9.5%,2012年7.7%,2013年7.7%,2014年7.3%,2015年6.9%,这怎么看也不是L下来的,L是几乎直线下来的,中国经济是用5年从10.6%的增速到6.9%的,如果这是个L,这个L的竖线也太斜了点),这个位置基本上就到底了,2017年稳一稳,然后2018年又是一个相对缓慢回升的过程,到2020年开始宏观经济应该会进入一个新的正常的发展周期。这样的形态,怎么看都不会是“L型”,而是一个标准的“锅型”、“弧底型”。中国经济,现在已经到了锅底,接下来该是到锅的另半边。


我们都知道,发展经济信心最重要,现在是稳增长、调结构的关键期,此时信心堪比黄金,为何我们非要一次次地强调“L型”来影响市场信心、压抑民间投资呢?一边是我们不得不为了稳经济放松对地产的调控,一边在关键政策信号上却又释放出了对市场信心不利的“L型”表态,这有点给自己徒增压力的味道。所以,建议将不符合事实的“L型”说法去掉,换成“弧底型”或“锅型”的说法,明确告诉大家现在就是锅底,这样大家也就有底了。不要认为西方经济学说法上没这种形状就不敢说,这些名词都是创造的,等中国经济走出来了这个形态也就被确认了。何况,在股市圆弧底、锅底的说法早已流行。


正文:


习总特别重视互联网,2014年2月27日还成立了中央网络安全和信息化领导小组,2016年4月19日又举行了网络安全和信息化工作座谈会,互联网在中国经济中的位置凸显。从国家战略上看,互联网企业的“互联网+”、传统企业的“+互联网”以及中国制造2025等都是以互联网对整个经济的改造为核心。


其中“互联网+”是推动互联网企业向实业渗透,促使互联网企业用互联网思维对传统行业的全方位、立体化的改造;“+互联网”则是推动传统行业在现有自身优势的基础上,吸纳互联网联通一切的优势,提升企业内部运行效率及压缩与市场的距离,提升企业的竞争力。


中国制造2025则是工业4.0的概念,是要将企业的生产系统、业务系统、管理系统融为一体的情况下与市场进行完美对接,直白说就是市场要什么企业就生产什么,由此提升企业的运行效率,降低企业运行成本和提高企业效益。本质上,无论是“互联网+”还是“+互联网”,最终在实体经济领域实现的就是中国版的工业4.0和新时代的服务业体系。


那么,为什么互联网这么重要?它将对中国经济产生怎样的影响呢?在占豪看来,互联网之所以如此重要,其现实逻辑在三点:


一、人


人在哪里市场就在哪里,人在哪里基于人的生产、消费就在哪里,所以人是人类世界的根本,没有人什么都没法谈了。也正是基于此,那些认为经济上有了机器人就不需要那么多人的逻辑是严重错误的。很简单的道理,如果没有足够多的人就没有足够多的市场需求,没有足够多的需求要机器人何用?所以,人不仅仅是具有生产属性的人,更是具有消费属性的人,产品的两端是生产者和消费者,社会生产者本身同时也是社会消费者。在这个世界上,经济的发展只有在有人的地方才能发生,这是一切的基础。


过去,人在哪里是指物理的人在物理空间的位置,今天的人在哪里已经完全不局限于物理空间了,而是人的作用力在哪里人就在哪里,通过互联网,人的作用力已经可以作用在虚拟空间上。当前哪里是人发挥影响最大的地方?毫无疑问是互联网。人都在互联网上,经济的发展空间自然就在互联网上。


正是基于此,在当今社会,无论你想做什么,如果不好好利用互联网这个工具,那么也就只能是作坊了。之所以如此,原因在于人作用于社会的通道,已经由传统的现实通道大规模向网上通道迁移。想想看,用互联网工具一分钟可以建立成千上万个用户的信息流,用传统方式能有几个?所以,不用互联网来的工具去做事,注定无法实现快速发展。


二、信息。


社会人既是个体又是群体。人在社会中,个体本身是信息,个体之间的一切交换更是信息,我们利用各种资源发展自己还是信息,我们人类社会的一切都是基于信息的。所以,人类的发展速度取决于人与人之间信息的交换速度,交换速度越快、效率越高,那么经济发展得就越快。所以,对于经济发展来说,信息的交换是根本。


信息流本质上是由人驱动的,人既创造信息又接收信息,人会根据信息去做出符合自己利益的选择。如此一来,信息的流动必然带来各种资源的伴随性流动,信息必然驱动包括资金、人才、物流等资源,根据人的需求信息进行重组、分配,从而形成社会的生产和消费循环。


当今社会哪里信息流动得规模最大?信息在被产出后首选哪个通道流通?无疑都是互联网。在这种情况下,互联网当然会驱动经济发展。


过去一二十年,哪些企业发展最快?首先是通信网络的运营商,在中国包括中国移动、中国电信、中国联通等;网络运营商带动的是基础设备商,在中国如中兴、华为等;网络基础设施有了规模后,基于移动网络的终端设备商,如苹果、三星、小米、华为等,基于网络服务运营的如美国的谷歌、中国的BAT等。他们的发展,无一例外是因为他们掌握了互联网信息发展需要的一个领域,无论是技术领域还是服务领域,无不如此。


随着移动互联网的快速发展,网络带宽将不会再成为阻碍信息流通的制约因素,未来像视频、虚拟现实等各种服务必然在移动互联网上高速流动,这些都是信息。那么,谁拥有了在互联网上创造信息的能力,谁就能拥有更大的影响力。以占豪(微信号:占豪)自己为例,过去多年的知识、思考、写作的积累,在微信上很快就形成了更大的影响力,占豪微信在一两千万个微信公众号中长期排在第10名左右,根本原因就在于信息产出能力,不但速度快、质量高,而且规模大,这些信息产出又有比较高的门槛,于是就能出现了一己之力干过绝大多数运营团队的现象。所以,在占豪看来,当下社会有才华的人、有能力的企业,通过互联网创造优质内容,都能获得快速的发展。


因此,无论是对于个体的人或个体的组织,你能产出怎样的信息是能否快速发展的关键。在当今时代不要再说自己怀才不遇,因为互联网给了每个人足够大的舞台,就看自己能不能找到自己的定位。


三、连接。


人是一切的基础,信息是人的产出、是发展的基础,交换则是发展的动力。那么交换靠什么?就是靠连接。过去,传统手段人与人的连接效率很低、速度很慢,而且由于连接存在障碍,所以导致信息严重不对称,形成大量信息孤岛,这些信息孤岛严重抑制了经济发展。


我们知道,过去的大商人之所以获得大的发展,基本都是冒险将这些信息孤岛打通而实现的。因此,连接是推动人类发展的动力,人类没有连接就没有发展,连接就是人类形成生产关系的基础,就是经济发展的根本推动力。


如今,在人与人之间建立连接最容易的方式就是通过互联网,互联网可以让人与人、人与组织瞬间建立连接。有了连接就有了信息交换,有了信息交换就有了彼此需求的交流,有了需求的交流接下来就是生产与交换,这就构成了人类社会发展的生产、消费的基本逻辑循环。在这个基本逻辑循环上,人与人之间建立的连接越多,社会分工也就越复杂、越细,社会分工越复杂、越细当然经济也就发展得更好。


对于人来说,如何通过互联网或互联网上的平台作为介质与更多的人、更多的组织建立连接,就是自己发展的力量基础,这些连接越多越更有利于自身与外部的信息交换,那么产生的价值也就越大。当然,这个连接是弱连接还是强连接直接关乎到连接的价值。


对于互联网应用企业来说,如何构建一个促进人与人之间连接的逻辑平台就是发展的基础,譬如阿里是通过建立商品交换的平台来获得高速发展的,腾讯和百度都是通过建立人与人之间的信息交换来获得发展的。未来,一定有超越BAT的互联网企业,谁能构建出比他们牛的连接逻辑,谁就能获得比他们更牛的发展。


对于传统企业来说,如何快速收集到市场的需求信息,如何将自己的产品服务以信息的方式通过互联网高效地传播给目标市场,就是企业能否获得高速发展的关键。昨天,占豪在《微观点丨小米手机“败”在哪?》(点击可查看)这篇文章中分析了小米成功在哪里,今年1季度出货量负增长的问题又在哪里。其中,谈到的小米之所以在2010年开始获得高速发展,就是充分利用了互联网高速建立连接的特点实现的。本文下特约赞助本文的法派男装,同样是借占豪这个信息流的平台来收集目标客户的信息,并将自己的信息发布给目标客户,由此建立企业与目标客户的连接。这些,其实都是传统企业“+互联网”的一些具体细节举措。


对整个中国来说,内部这个近14亿人的市场通过互联网建立越复杂、越多的连接,那么中国内部经济的能量就越会被激发出来。经济能量发展过程中会产生能量外溢作用,会将中国之外更多人和资源卷入到中国这一经济体系当中,“一带一路”战略之所以开始要以基础建设为中心,就是要建立大家连接的通道,提升中国人与相关国家的人之间建立连接的效率。对中国来说,当14亿人的连接能量充分发挥,并能将更多国家的人口卷入其中,这经济发展的能量可想而知。


正是基于这样的逻辑,习总才如此重视互联网,才说互联网大有作为。毫不夸张地说,互联网战略就是国家战略,互联网大有作为就是中国大有作为,中国大有作为就意味着我们每个人都有更多大有作为的机会。所以,在这个时代,占豪希望战友们都能借互联网的发展大潮大有作为一番,都借机勇立潮头或随大潮涌动。或者,至少能借互联网提升自己的生活品质。希望本文,能给广大战友们些许启发。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……