7914 占豪原创丨特朗普郁闷死了:郭台铭“兄dei”,说好的你咋跑了?

占豪原创丨特朗普郁闷死了:郭台铭“兄dei”,说好的你咋跑了?

特朗普竞选时就高喊:振兴美国制造!增加就业!


上任后,特朗普也把振兴制造业作为其让美国重新伟大的工作重点。为此,特朗普采取了大规模的降税措施,并且给投资美国的企业巨额的补贴,土地几乎白用······


在巨大利益诱惑下,富士康决定考虑在美国威斯康星洲投高达100亿美元建液晶显示器工厂,并承诺创造1.3万个制造业岗位。这其中,威斯康星洲的补贴就高达40亿美元,另外还有一系列税收、土地优惠。对于郭台铭的投资,特朗普曾不惜各种赞美之词:郭台铭是最伟大的商人、他不遗余力地为美国找工作······特朗普甚至在2018年6月与郭台铭一起,在富士康美国建厂的动工典礼上亲自动手铲土,与郭台铭称兄道弟。



然而,时间仅仅过去半年,郭台铭好像就变卦了。据媒体报道,富士康集团宣布,正在重新考虑对美100亿美元的投资计划,称该计划主要是招聘工程师和研发人员。富士康的这一变化意味着,在美国建设的将不是一家创造1.3万人就业的工厂,而是一个研发中心。这一消息引爆了美国舆论,甚至称该项目根本就是个骗局。


那么,我们不禁要问,既然特朗普政府降税后美国税收那么低,富士康在那建厂还有高达40亿美元的补贴、几乎免费的土地优惠等一系列优惠措施,最后郭老板为啥却准备选择“逃”了?


其实,郭老板还是后知后觉了!中国的另一位大企业家曹德旺,早就把美国看穿了!当然,之所以看穿那么快,也是因为曹总更早将工厂投资到美国。


说起曹德旺曹老板,那是个真正干事业的人,仅仅玻璃一个产业他做到了全球第一,他最广为人知的是这些年默默捐款百亿。


2016年10月,由于他在美国的投资10亿美元引发“曹德旺跑了”的舆论,后来他不得不出来澄清,那是为了发展美国市场的投资,是综合比较后的选择。当时,在央视对话中曹总还就为什么去美国投资做了解释。很显然,就当时的情况而言,他认为去美国投资是非常划算的买卖。与其把费用花在运输上,不如直接美国办厂。



然而,一年后的2017年底,曹总的态度发生了一百八十度大转弯。曹总在接受《财经》杂志采访时谈起美国投资时警告说:国外水很深,盲目走出去有去无回。不要忘了,曹总是观察了美国市场20年才出手投资,然而到那之后发现水真的很深,比想象得深多了!


财经杂志那篇《福耀玻璃美国投资镜鉴:看得见的优惠,想不到的烦恼》报道向我们呈现了曹总在美国投资的烦恼。为什么曹总投资的时候没有烦恼?因为那个时候,他算账之后发现“在美国办厂比在中国利润高”。然而,到那之后发现,你赚了钱,接踵而至的行政罚款你受不了,美国的工会阻挠让你的生产完全无法像中国那样开展,而且在美国熟练工人非常难找,蓝领工人工资非常之高。报道中说,曹总感叹“(对于美国工厂)有时候我会沮丧得快要昏过去”。



根据《财经》的报道,福耀玻璃从1995年开始在美国投资,直至2014年才选择设厂——2014年,福耀玻璃决定投资10亿美元在美国俄亥俄州莫瑞恩(Moraine)市成立全球最大的汽车玻璃单体工厂;2016年10月,该工厂竣工投产。然而,2016年福耀玻璃美国有限公司财报亏损4161.05万美元,2017年上半年又亏损1044.10万美元,而在此之前曹德旺设定的目标是2017年在美国市场挣2亿美元。从计划一年挣两亿美元最后确一年亏几千万美元,这个差距当然会让人无比沮丧。当时,曹总在接受采访时说,大概那里比在中国多赚十几个百分点,但实际情况却是亏损,这已经充分说明美国的隐性成本太高了,你想都想不到。



那么,到底为啥美国让曹总又爱又恨地深陷其中?又为何郭老板说好的百亿美元投资说撤就撤?其实,美国的好曹老板已经说了,税费低、土地成本几乎为零、有补贴、能源费用低等等。然而,既然有这么多优点他们还是不爽甚至要撤,在占豪(微信公众号:占豪)看来,最根本的原因应该有四方面:


一、蓝领人工成本太高。


曹老板在2016年接受采访时就说,美国蓝领工资成本是中国的8倍,这么高的蓝领成本搞制造业,的确对企业来说是巨大压力。哪怕如此,由于美国蓝领工人少,工人依然是比较难招的。


二、工人技术水平太低、效率太低。


最关键的还不是工人工资高,而是工人的技术水平太差、工作效率太低。而且,由于美国处于老龄化社会,工人的年龄也比较大,再加上文化冲突,非常难以管理。试想,工厂投下巨资,然而却常常不能满负荷开工,工人工作效率还低,换谁不闹心?


三、工会找各种麻烦、各种法律问题、各种行政罚款等。


在美国,由于文化、法律等等冲突,再加上美国工会对工人的保护措施比较多,于是企业在与工会博弈过程中完全出于劣势,再加上各种行政罚款,这又是困扰企业发展的问题。


四、产业链不完整,生产发展基础差。


其实,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国制造业恢复困难最大的问题不在于上述几点,而在于美国产业链的断裂。


前几天纽约时报有一篇报道,称2012年苹果CEO蒂姆·库克在黄金时段播出的电视采访中宣布,苹果将在美国生产一款Mac电脑——Mac Pro。它将是这么多年来首款由美国工人制造的苹果产品。性能强悍的Mac Pro将会被打上一个不同寻常的标签:“美国制造”。然而,当苹果开始在德克萨斯州奥斯汀生产这款售价3000美元的电脑时,他们发现很难找到足够的螺丝钉。结果,新版Mac Pro的测试被拖后,螺丝钉短缺是导致苹果Mac Pro推迟数月上市的多个原因之一。


在市场激烈竞争的当下,连苹果公司都能因为螺丝钉而不得不推迟新品发布,那么其他企业呢?一家企业,在一个产业链完整且丰富的地区,其生产成本和产品迭代速度,是其他地区完全无法比拟的,那么在产业链根本早已不完整的美国,又如何开展这些制造?其制造业成本会比产业链完整的中国高多少?其产品迭代速度会慢多少?如何进行市场竞争?


所以,在美国恢复制造业,谈何容易!纽约时报在报道中说,苹果发现,从制造规模、技能、基础设施以及成本综合考虑,没有任何国家能够赶得上中国,美国肯定不行。看看,特朗普应该终于知道,为啥他那么威逼利诱,苹果就是不把工厂搬回美国的原因了。


投资100亿美元,美国州政府补贴40亿美元,土地几乎免费,还有各种优惠,总统特朗普亲自站台······为啥这么多好处,最后郭老板还是准备跑了?最根本的原因就是,估计工厂投在那里,会像曹老板那样,不但不赚钱,还赔钱!


美国,已经没有了承载制造业的土壤,说得直白一点那里就是制造业的荒漠,无论描绘得蓝图再好,最终都长不出好“庄稼”!


在这个世界上,在未来可以预期的时间里,不会有任何一个国家在制造业领域能比中国综合条件更好的!除了技术上我们落后于他人的,不可能有任何一个国家的制造业竞争能力比中国更强!所以,投资制造业,还是老老实实投中国靠谱!


这不,郭老板准备从美国“跑路”,准备在珠海投资90亿美元造芯片了!


谁让你把我郭兄dei给放走的?我整不死你我······



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……