12412 占豪原创丨台湾,全蓝了!和大陆叫板,蔡英文这次要瞎了!

占豪原创丨台湾,全蓝了!和大陆叫板,蔡英文这次要瞎了!


11月24日,台湾“九合一”选举如期举行,结果22个县市的选举,国民党胜选18个,民进党只剩3个县市。蔡英文从2016年1月台湾地区领导人选举中获胜至今,时间仅仅过了两年多,结果绿营就在“九合一”选举中溃不成军,甚至连20年不败的高雄都被国民党给拿走了。而在2014年的“九合一”选举中,民进党是拿走了16个县市,蔡英文仅仅上台两年多就丢了13个。羞愧难当的蔡英文,立刻宣布辞去民进党主席之职。



民进党如此大败,现在距离2020年台湾地区领导人选举还有13个月,这意味着民进党到时候败选是大概率的事。那么,我们不禁要问,为什么民进党在美国的支持下执政仅仅两年多就面临垮台呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因有四:


一、挑战大陆,官方关系切断给两岸同胞正常交流带来巨大麻烦。


蔡英文上台后,拒不承认“九二共识”,这使得大陆只能切断对台的官方联系。两岸没有了官方往来,台湾各种麻烦也就来了,甚至两岸的正常交流都受到较大影响。两年多时间,台湾民众对此肯定会越来越不满,这很大程度上体现在了这次“九合一”选举上。想想看,现在生活在大陆的台湾人就有两百多万,占台湾人口的十分之一,这些人的亲戚朋友占台湾人口比重不小,这些人都是选票。


二、失去大陆经济持续支撑,台湾经济摇摇欲坠。


在民进党的支持下,“太阳花”革命废了两岸已经谈好的服贸协议。没了服贸协议,两岸的经贸投资都没办法再升级了,再加上没有了官方正常交往,台湾经济失去大陆提供的动力支撑是必然的。


台湾失去大陆的经济支撑,台湾经济趋于恶化是必然的。想想看,日本都撑不住要积极和中国恢复关系,台湾经济比日本差那么多,更加支撑不住。不说别的,仅仅是旅游业、农业、制造业这些行业因两岸关系恶化的影响就使得台湾民众对蔡英文政府越来越不满。蔡英文搞什么“新南向政策”,试图把台湾经济和东南亚对接,真的是让人觉得可笑。东南亚的经济都是依赖大陆的,他们谁敢和台湾走得太近?何况,那里的市场又能给台湾带动多少?所以,在过去两年多,台湾民众逐渐感受到了失去大陆经济支撑的切肤之痛。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这应该是台湾选民用脚投票的最重要原因。2016年GDP增速1.4%,2017年GDP增速2.8%,而2018年GDP增速预计只有2.3%,这一成绩远远低于马英九任期内的整体情况。


三、“邦交国”纷纷断交,台湾国际活动空间被大大压缩。


在蔡英文政府坚决不承认“九二共识”后,两岸的“外交休兵”就结束了,接着就有5个台湾的所谓“邦交国”与台湾“断交”了,台湾一共现在还有18个“邦交国”。根据现在的态势,南太平洋的小国6个国家、拉美的一些还与台湾保持“外交关系”的国家都有松动迹象,按此趋势用不了多久台湾“邦交国”有可能降到10个以下。面对这种态势,台湾民众不可能无动于衷。另外,正是由于蔡英文当局的乱来,台湾在2018年接着又失去了东青会的举办权。


这一切的一切,都让台湾民众看到,台湾的国际活动空间正在被大大压缩,未来随着时间推移结果会更惨。在这种预期下,台湾民众开始用脚投票。


四、与美国勾连,让台湾笼罩在危险之中。


蔡英文政府一直与美国勾连,而随着台湾当局不断挑战大陆底线,大陆对台湾的军事动作也越来越多,各种绕台、军演让台湾民众越来越感觉到压力。特别是去年李克新公使在美国说的“美军舰抵达高雄之日,就是我解放军统一台湾之时”那句话让一些台湾同胞开始意识到两岸的危险。君子不立危墙之下,台湾民众也不傻,虽然很多人不想统一,但也不想被武统啊,所以也用脚投票了。


在占豪看来,民进党执政两年多就出现了大溃败,这至少说明两点重大变化:


一、中国对周边的政治经济影响力大幅上升,台湾经济已经离不开大陆。


民进党第一次执政是2000年开始一直到2008年,8年时间大陆通过对国民党的力挺才从民进党手里夺走执政权。尔后,国民党8年执政,2016年民进党重新夺走支撑权。然而,这一次,大陆不是选择支持国民党,而是选择打压民进党政府,结果仅仅两年多时间,民进党就不行了。由此我们可以看出,中国大陆对周边的政治经济影响力已经与10年前不可同日而语了。当然,从台湾的视角看,台湾经济是离不开大陆经济的。


针对这一变化,我们未来对待台湾的方式,不能再像过去那样只是怀柔,而是应该恩威并施。


二是美国对台湾政治、经济影响力大幅减弱。


这一次台湾“九合一”选举,美国对民进党是力挺,为台湾当局提供了大量支持。然而,现实的结果却是,民进党败得一塌糊涂,22个县市只剩下了4个。在美国大力支持下只能得到如此结果,这充分表明了美国对台湾的政治、经济影响力都在大幅削弱,台湾民众不再只看美国的脸色。这一变化是很重要的,值得我们仔细推敲。


这一次民进党在这么短的时间里就如此不堪一击,主要是大陆对台湾打压的结果。本来,国民党在3年前面对民进党已经溃不成军,短期内以国民党的实力不可能夺回政权。而这一次,大陆不是通过支持国民党来改变台湾证据,而是通过打压台湾当局,在占豪(微信公众号:占豪)看来,这是个重要信号。这个信号,提醒我们对待台湾的方式要与时俱进地调整。


那么,对接下来的台湾当局,占豪(微信公众号:占豪)认为应该继续保持较强压力,,要继续挤压民进党的空间。与此同时,可以适度与国民党的地方政府合作,让台湾民众看到变化的希望,如此一年多后可保国民党胜选。


国民党如果一年多后能够胜选,两岸至少要干两件事:一是要再次通过服贸协议,二是要开始推进政治谈判。这两件事不应偏废,否则两岸统一会继续蹉跎无期。


一边推进经济合作,一边推进政治谈判,如此方能有和平统一的希望。若国民党不这么干,那还是让他凉快去吧!过去,民进党是“真小人”,国民党是“伪君子”,若还是马英九的“不统不独不武”,那本质上就是“独”。国民党若再上台,推进两岸政治谈判应该是两岸深化合作的必要条件之一。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……