6490 占豪原创丨特朗普输了!失去众院遭三大重创!对中国影响几何?

占豪原创丨特朗普输了!失去众院遭三大重创!对中国影响几何?

美国的中期选举是除大选之外最激烈的选举战,据说花费超过50亿美元。之所以选战如此如火如荼,根本原因在于众院435个席位全部重选,大约三分之一的参院席位也将换人。


对于美国政府来说,参众两院是其执政的两条腿,参议院拥有更多对总统直接的影响,譬如人事任命、条约批准、弹劾总统与官员、临时推举等这些权力,都是众议院没有或对总统影响非常小。参议院还有各种委员会,这些委员会所做出的决策对总统决策影响非常大,或者总统的很多决策往往是与参院结合的结果。


而且,参议院的议员任期可以达到6年,错期选举,每两年大约更换约三分之一个席位,参议院的议员基本是终生制的,只有在三分之二席位投票通过的情况下才能开除。参议院史上曾有15名议员遭开除,其中14位在1861年至1862年间因支持导致内战的美利坚联盟国而遭免职,自此之后,再无参议员遭到驱逐。。与众议院直接根据人口分配议员名额、由选民选出不同,参议员每个州只有两个名额,而且由于错期选举两个名额互相没有竞争,其参选人则是由党内提前几个月确定,然后再由选民投票。参议员一般在政坛影响很大,所以往往参议院对总统的决策产生直接影响。


美国众议院与参议院不同,众议院的议员只对选民负责,由选民直接投票选出,而且各州根据人口分配。相比参议院,众议院主要权力在于对总统法案的通过,特别是像每年的财政预算法案等具有绝对权威。所以,参众两院对于总统来说,失去众院意味着未来做事必然困难重重,民主党在未来特朗普执政过程中必然是处处设置障碍。


我们知道,民主党失去众院已经8年了,在奥巴马第一个任期的中期选举民主党就失去了众议院,一直都没有拿回来。所以,对特朗普来说,这次失去众院,对未来执政会产生很大的负面影响。



在占豪(微信公众号:占豪)看来,这次中期选举失去众院,对特朗普来说至少有三大重创:


一、执政无法像过去那样任性。


在民主党获胜的消息基本确认后,特朗普第一时间给众议院议长打电话希望合作,众议院议长没有正面恢复,只是说他们关注医保。从这个电话细节上我们就可以看出,民主党就已经做好了与特朗普继续较量的准备。


如果我们注意特朗普上任一年多来的表现,可以用俩字来形容“任性”。而在特朗普当选后,民主党对特朗普就一直死咬不放,特别是“通俄门”至今仍在调查。在这种背景下,民主党在执掌众院的情况下,必然会对特朗普的执政处处设障,特朗普还怎么能像过去那样任性呢?


其实,想象当初奥巴马为何总是做事做不成?很重要的原因就是不掌握众院,很多计划都在消耗中失去时机。


二、两党攻讦消耗必然加剧。


自从特朗普上台,民主党没有一天不对特朗普进行攻击,而且非常激烈,一度接近弹劾。现在,民主党掌握了众院,理论上发起弹劾已经没有了法律障碍,但由于需要参院三分之二同意才能弹劾成功,特朗普被弹劾掉的可能性不大。但是,考虑到民主党想借特朗普的争议来打击共和党,那么就不能排除民主党提出对特朗普的弹劾动议,从而打掉特朗普的民意支持率。



而且,考虑到现在美国国内的矛盾更多,外部国际形势又复杂美国并不能真正为所欲为,那么两党在路线上必然有很多争斗,互相攻讦是必然的,而且比过去会更严重。如此一来,双方的消耗必然加剧,这对美国来说可不是个好消息。


三、美国一致对外的政治能力被削弱。


从奥巴马时期,美国其实就一直处于快速的衰落期,而奥巴马超过第一个任期的后半段就失去了众院,所以美国在过去8年时间里奥巴马执政的后6年整体对外的政治能力是比较弱的。特朗普任期的头两年,由于共和党掌控了参众两院,所以他为所欲为。然而,现在共和党再次失去了众院,实际上这也意味着美国对外的政治能力再次被削弱了。


那么,特朗普两年后还能连任吗?在占豪(微信公众号:占豪)看来,这种可能性虽然有,但并不是那么高。原因很简单,特朗普之所以能够当选总统,原因在于他的极端触发了民族主义和极右力量愿意给他投票,同时那些对传统政客失去耐心的选民愿意投他。然而,事实证明,这一次特朗普虽然极其卖力地搞选举活动(最后6天11场公开拉票活动),但最终还是败了。这一败表明,特朗普原来那一套正在失去魅力,至少越来越多的中间选民离他而去了。那么,接下来的两年,他要想争取到更多中间选民并不容易。所以,连任对他来说,从选票上来说就不容易。


更重要的是,特朗普在美国政坛太有争议了,美国共和党内部都有不少人反对他,美国最资深的共和党议员之一、2008年的总统候选人约翰·麦凯恩到死都没有原谅特朗普,最后专门留遗言不准特朗普参加他的葬礼。再加上民主党死咬他,未来如果再被民主党搞个“弹劾”,特朗普连任困难重重。甚至两年后,共和党直接换候选人都可能。


不过,特朗普也不是没有机会,如果他及时修正,在稳住自己阵营的同时争取到更多中间选民,那么他还有希望,奥巴马就是在民主党失去众院后再次取得连任的。


民主党赢得众院,在世界各国当中对谁最有利、对谁最不利呢?对中国又影响几何呢?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,民主党赢得众院选举,最有利的是美国的传统盟友们,因为民主党整体是传统盟友体系的维护者,所以特朗普“美国优先”继续推进的难度会增加,继续施压盟友的能力会减弱。


而影响最负面的恐怕就是俄罗斯了,因为民主党对俄罗斯的敌意非常大,甚至认为正是普京背后帮忙他们才输了大选。如今,“通俄门”还在,民主党当然想继续大做文章来打击特朗普。特朗普为了避免被打击到,必然会继续对俄罗斯施压。所以,民主党赢得众院选举,对俄罗斯来说绝对是个坏消息。


那么,对中国又影响几何?在占豪(微信公众号:占豪)看来,民主党当选对中国来说中性偏好。整体对中国之所以说中性,原因在于,无论是共和党还是民主党,对华都不友好,他们态度上是一致的,只是路线有些不同。偏好是因为,民主党和共和党的激烈博弈,可以尽量降低他们的决策息率以及可以让中国找到更多对付他们的机会。


当然,这其中还蕴含着中美关系转好的机会,其中原因有两个因素值得关注:


一是特朗普需要更多政绩,特别是经济上的政绩来争取更多中间选民。这其中蕴含的机会是,美国经济接下来压力必然越来越大,而中国经济会越来越好,在这种背景下美国谋得更多对华出口的实惠对特朗普来说更加重要了,所以接下来中美有进一步妥协的空间。


二是在共和党和民主党斗法的情况下,中国给合作的机会和好处,两党谁不同意就可能失去选票影响两年后大选。这一点,从这一次进博会有180家美国企业参展就能做到,美国企业还是很想和中国合作的。


当然,对付美国,中国首先还是自身要强大,要通过实力让美国明白,合作是最好选择和唯一出路,那么中美的深化合作就来了。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……