2638 占豪微解读丨金正恩为啥又不来了?

占豪微解读丨金正恩为啥又不来了?

根据中国外交部的相关消息,现阶段可以确认的消息是,朝鲜最高领导人金正恩,最后决定不来了(这是最后决定吗?不到最后一刻还是先打个问好吧),由次帅崔龙海代为出席。


对于金正恩来或不来,个人认为都是可以想得通的,因为过去很多年来大家都拿不准朝鲜,特别是拿不准朝鲜的领导人的行为。不过,金正恩这次绝不是自己不想来,而是情况并不能如他的意。


事实上,金正恩是想出席北京阅兵的,原因是这是一个足够高规格、人足够多、吸引力足够大的外交平台,如果能在这个平台上闪亮登场,对朝鲜的国际形象改善还是蛮大的。但是,这也是有前提的,那就是得有足够的活动给这位参加,得有足够的舞台为这位领导人展示。如果来一趟,只是给中国阅兵站站台,作为朝鲜元首的首秀那朝鲜方便肯定是不愿意干的,这有损金正恩在朝鲜内部的威严。所以,金正恩虽然想来这次活动,但依然是有条件的,那就是一定有足够高的规格、特殊的待遇以及一些特殊的活动。譬如,中国元首的单独会谈、与韩国总统朴槿惠搞个“世纪握手”什么的。


然而,问题在于,中国这次抗战胜利70周年的纪念活动中国自己是主角,若没特别的事情中国不可能专门给朝鲜设舞台。更何况,若非有中国在中间强力斡旋,朝鲜半岛南北连最基本信任都没有,又如何能实现南北“实际握手”呢?


那么,中国这些事是不是可以干呢?当利益、理由足够大的时候自然也是可以的,想想当年金正恩的父亲金正日访华时中国给的规格有多高,金正恩父亲去世时中国又给了多高的规格。可是,金正恩上台后有投桃报李吗?不但没有,甚至还停掉了其父在世时与中国合作的大项目,特别是日本海出海口罗先港的开发也给停掉了,当时主导和中国签署协议的张成泽甚至因此被枪毙。如果金正恩不能把这些已经和中国签署的合作协议履行,请问又有什么诚意可言?中国又为什么会给金正恩特殊待遇呢?所以,中朝在这方面的确存在很难协调的东西。


这些不能协调,就没有特殊待遇,没有特殊待遇就不能满足金正恩外访首秀,于是这事就困难了。不过,也许过几天朝鲜领导人想通了,把中国要的条件给了,也可能就又来了,这又谁说得准呢?


就像朝鲜想缓和与韩国的关系,不是主动示弱,而是主动开炮。开炮后,韩国炮击回应,然后大家谈了两天,于是就妥协了,缓解了,还更靠近了一步。这就像事件发生后占豪第一时间在文章《原创丨朝鲜为何突然炮击韩国?》分析的那样,这不过是一种炮击语言,是为了缓和关系。如今关系缓和了,事情也就解决了。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……