2622 占豪原创丨特朗普发推:贸易战美必赢!结果:被自己人疯狂打脸!

占豪原创丨特朗普发推:贸易战美必赢!结果:被自己人疯狂打脸!

中国刚刚对美国贸易战的反击让特朗普很不爽,于是频频发推,称中国“不行了”和美国“快赢了”。在国内微博微信上,各种唱空中国的言论甚嚣尘上,看得好不热闹,好似中国真的“不行了”,美国真的“快赢了”一样,让人忍俊不禁。


虽然贸易战来了,但中国宏观经济也没怎么样,本来贸易战中国宏观经济中的占比就不高,再加上中美贸易也只占了中国总贸易额的15%,未来美国又有什么能力让中国经济真的怎么样呢?虽说中国芯片上受制于美国,但美国真做好了和中国彻底撕破脸的准备了吗?所以,虽然贸易战给中国带来一定压力,但远没有达到对中国经济有什么重大影响的地步。只是,由于中美博弈加剧,对双方来说战略风险提升了。


不过,国内最近唱空中国的声音让人觉得用心险恶,什么中国“误判形势”啦、中国已是“强弩之末”啦、贸易战“已压垮中国”啦云云,以及所谓外资企业“正纷纷逃离中国”等唱衰论调。这些论调,其实也已经唱了很多年了,只不过这一次在“中兴事件”后集中出现了而已。


对于特朗普的所谓美国贸易战必赢以及所谓贸易战政策成功伤害中国、美国“快赢了”等论调,在中国还没有做太多反应的情况下,美国媒体和专家先炸锅不干了!


彭博社先后刊文指出,特朗普政府“误判了中国”的决心和在贸易战中的优势,以及贸易战正导致“美国企业想离开美国”。美国“战略与国际研究中心”的一位专家就认为特朗普正在不断给自己和美国挖坑,而且越挖越深。一家美国专业政治风险评估公司的高管则表示中国和美国在贸易战中有着同等的筹码,“谁都没有会导致自己先眨眼的真正刺激因素”。另一家美国金融顾问公司的专家更指出,比起美国,中国的政治体制令其在贸易战中拥有“多个优势”。该专家还认为美国政府认为中国会先认怂的想法是一种“根本性的误判”。


报道还称,尽管那些美国企业在美国国内市场业务不错,但机构调查发现,为了避免贸易战进一步升级所带来的冲击,他们正打算把生产线迁移到加拿大或墨西哥,并在这些国家进行投资从而更好地满足中国市场的需求。美国企业的反应,其实和欧盟把原来供应中国市场的汽车给欧洲供应,而把原来供应欧洲的汽车则卖到美国来应对贸易战。


其实,美国如此持续贸易战,很多中国商品也会转移到周边国家进行包装,然后再出口到美国。这么一来,其结果是,中国实际对美国出口并未减少,而美国对华贸易逆差则会减少,同时美国将不会得到什么中国让利的好处。


相比彭博社,美国《福布斯》杂志批得就更狠更彻底了。《福布斯》8月4日刊发题目为《认为美国在赢得对华贸易战的看法既离谱又危险》的文章。文章不但认为特朗普的团队天真且飘飘然,还认为特朗普团队烦了三个错误:


第一个错误:低估中国的决心、信念及最重要的耐心。文章认为,说中国历史上所有计划都是着眼长远都不为过,他们认为中国有决心和信念与美国把贸易战打到底,不会像特朗普政府想象的那样中国会屈服,中国更不会在大事上反战略性错误。


第二个错误:特朗普的贸易战争机器对美国造成的损失远大于对中国的。一方面是美国民众日渐认识到美国加税会让消费者支出增加,这会给美国经济带来损失;另一方面,贸易战会伤害美国在华企业,因为贸易战或者会导致他们的销量下降,或者他们不得已将产品出口到第三国造成美国收入减少,如此反而增加了美国的逆差。


第三个错误:美国从中国进口的商品很多是在华美企生产的,贸易战可能会促使他们把生产线转移到东亚其他国家而不是回流美国。其实这样的的结果是,可能会增加美国生产产品的各种成本,因为没有任何一个国家有中国这么完整的供应链和工业体系。


文章还认为,特朗普发起贸易战压低了人民币汇率,这实际上是在帮助中国产品对美市场降价。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这场贸易战会导致人民币汇率持续下跌,而最终美国还是会不得已与中国妥协。在这种情况下,这场贸易战最终会因为打压了人民币汇率而帮助中国制造更快地走向国际市场。这一结果,恐怕是特朗普怎么都没想到但实际上一直在发生的事。


总而言之,特朗普认为通过贸易战施压可以让中国就范,而美国朝野政坛对此并不认可,而且,他们也认为特朗普的目的不但达不到,最终还会搬起石头砸自己的脚。


那么,特朗普为何此时要玩这一套呢?最根本的原因其实有三个:


一、中国的反击刺痛了他。


在东盟外长论坛上,特朗普让蓬佩奥和中国国务委员兼外长王毅谈,结果谈了口头上达成了一些共识,但中国当天晚上就展开了对美国的反击,这让特朗普很不爽,因为过去都是他用这种招数,现在中国以彼之道还施彼身了。在这种情况下,特朗普心里不爽,只能到推特上找平衡了,否则面子上有点不好搁,因为前两天美国刚威胁过中国,还混淆视听说中国和美国谈判,结果中国重拳出来了。


二、11月中期选举要来了。


11月美国中期选举要来了,对特朗普来说非常重要,因为如果输掉他不但连任无望,接下来还是跛脚总统,其外交政策就可能被国会修改。在这种情况下,特朗普需要让选民相信,他们贸易战战争了中国以拉人气。


三、实际胜不了,嘴上必须“赢”是特朗普的一贯策略。


特朗普的一贯作风是,先讹诈,讹诈不成再谈判,谈不成再讹诈,如若实在时实际上无法取胜,那么嘴上也必须说“赢”。看看现在,美国赢啥了?中国让步了?中国经济不行了?都没有,美国靠啥“赢”?在涉及国运的战略性问题上,中国又怎么可能让步?


福布斯杂志给白宫出主意说,特朗普的贸易战政策是不可能奏效的,对中国有效的方法是重新谈判中国加入世贸组织的条件是值得尝试的唯一途径,也是最适合检验中国是否遵守贸易规则的办法。目前形势下,这才是“成年人的做法。福布斯的意思是,美国以承认中国市场经济地位为筹码,要中国重谈入世条件。说白了,就是从规则上再卡一次中国。对中国来说,谈实际合作可以,但要中国重新谈入世条件,那也是不可能的。美国,还是老老实实大家一起做生意吧!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……