2131 占豪原创丨中兴制裁要解除了!但,中美的较量其实才刚刚开始!

占豪原创丨中兴制裁要解除了!但,中美的较量其实才刚刚开始!

5月22日,据美国媒体报道,美国政府已经与中方在解除中兴制裁方面达成框架协议。另据每日经济新闻报道,他们的记者联系了中兴公司,中兴证实消息属实。另据近日,中兴通讯生产线上的部分管理者已经收到为复工做准备的通知。而《华尔街日报》则称,中国外交部长王毅将于本周在华盛顿举行会议,并将继续就中兴通讯进行谈判。负责中兴通讯案的美国商务部长威尔伯–罗斯(Wilbur Ross)计划下周抵达北京。种种迹象表明,美国政府对中兴的制裁将很快解除。


其实,在中美达成贸易妥协后的这两天,问为什么解除对中兴的制裁没有写入到联合声明中?另有报道称,美国众议院驳回总统对中兴的辩护,维持制裁云云。占豪在这两天的爆文《/原创丨一场史诗级贸易战!一次历史性大妥协!中国有8大收获!》下边留言区回复战友解答了这两个问题。


对于第一个问题,之所以在中美的联合声明中没有关于中兴的制裁解除内容,根本原因就在于对中兴的制裁根本不在贸易战清单之中,美国对中兴耍流氓,完全是因为特朗普扔出一个追加1000亿美元商品的关税被幕僚们给否了,没办法才拿中兴做“人质”威胁中国。


中兴案,一个持续了六七年的旧案,2017年中兴已经缴纳62亿人民币和解了,2018年是美国情急之下的政府制裁之法,和这次贸易战至少表面上无关,所以也就不可能出现在贸易联合声明中。但是,中国就中兴问题在第一轮中美谈判时就提出严正交涉,实际上就是告诉美国不解除对中兴制裁什么都谈不成。


对于第二个问题,占豪(微信公众平台:占豪)在上述爆文下面的评论中也做了评论,即美国必然解除对中兴制裁,因为这就是中美谈下去的前提。所以,当中兴制裁将被解除的消息出来后,一点也不让人吃惊。


当然,考虑到具体的事,中兴制裁解除还需要一个过程,中美还需要进一步谈判。因为,中美的联合声明中,中方没有做任何实质性的书面承诺,只是一个大的方向框架,在这种情况下美国希望拿解除对中兴制裁多换点中国的实惠。所以,中兴自裁的解除估计还要稍等几天。


中兴制裁解除,接下来中美将进入深入谈判之中,贸易战、科技战都将罢战。那么,这是否意味着中美以后在贸易上就将大胆、大把地合作了呢?


其实,在占豪(微信公众号:占豪)看来,中美在贸易战、科技战领域达成战略妥协,这意味着中美一时半会不会在重新就贸易战、科技战开启战端,未来双方将会以沟通、务实的合作为主,美国目的是淘换现实利益。但是,这并不意味着这一结果就是一劳永逸的,恰恰相反,中美的较量其实才是刚刚开始。


这其中道理很简单,中美签署的联合声明是一份非常笼统的意向性文件,这份意向性文件没有任何具体的合约条款与数字,这意味着接下来真正的实际利益是双方谈出来的。


由于联合声明只有一个妥协的大体方向和框架,并没有实际的约束,在这种情况下,实际内容大部分是要双方在接下来的谈判之中。既然是谈判,接下来在具体细节上必然是利益取向的差异,这就必然会带来碰撞。美国希望中国多减少中国对美国贸易顺差,中国希望美国多放开高科技产品出口。


因此,接下来中美之间的贸易争端依然会很多,只是一时半会大概是不会上升到贸易战级别罢了。考虑到中美未来谈判并不容易,双方分歧必然很多,所以贸易冲突绝大部分都会在贸易谈判中出现,到时候中美你争我夺、还价还价过程将非常复杂和漫长,这个过程其实就是较量的细节。如果哪天下边实在谈不下去了,元首就会通话沟通一下,大概就是这么个情况。


对中国来说,对中美接下来的贸易谈判较量要有一个清醒的认识,要借助美国对减少美国对中国的贸易逆差这个目标的因素,去淘换美国高科技产品的对华出口。


事实上,中美的较量在贸易战层面暂时停火了,但其他领域将必然会打出来。譬如,在台湾问题上中美的摩擦会增加,在“印太战略”问题上中美的冲突也会加剧。


另外,不要认为美国真的就彻底放弃对中国科技战了,我们不要忘了美国是把中国列为竞争对手的,所以阻挠中国获得高科技产品和技术是必然的一个心态。不过,考虑到赚钱因素,美国出口高科技产品的态度会逐渐软化,但保护美国的技术诉求会增强,这就是为何美国想和中国一汽商讨修订知识产权法的根本原因。


不过,对中国来说,这个并没什么。一方面,中国的创新力增强后,扩大保护知识产权的体系是必然的,有美国的帮忙其实能够更快获得构建知识产权法制体系的经验,对保护中国创新也同样有利。另一方面,知识产权的转让是属于商业行为,未来在市场竞争中必然是优胜劣汰,那么当美国产品竞争不过时,他们必然会转让知识产权或建立合作机构。


因此,中国还是要做好自己的产业,自己把产业做大做强了,中国的企业逐渐会爬到世界分工链的顶端,那当然中国就可以根据自己的需要在全球范围内进行资源配置。


中美,虽然大的方向妥协了,但细节依然需要大量的时间周期磨合与沟通,所以中国必须坚持以斗争求和平则才能实现中美的贸易和平。对于较量才刚刚开始的这个利害,大家还是要想清楚的。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……