2691 占豪原创丨中美贸易谈判有新突破!火却烧到了德国屁股,默克尔紧急访华救火······

占豪原创丨中美贸易谈判有新突破!火却烧到了德国屁股,默克尔紧急访华救火······

自中美贸易战开打,占豪写的文章加在一起数十篇了,已经可以出本书了。如果大家注意之前写的文章,会发现整个事件的发展进程,和我们之前的分析基本没有什么差别。


在中美贸易战之初,占豪就给过论断:


美国对华贸易战,既是对中国的战略遏制,也是借中美贸易战对中国的讹诈。如果中国不是强硬怼回去,那意味着中国的战略计划“中国制造2025”就没戏了,那也就意味着中华民族伟大复兴的中国梦将会遇到重挫。


所以,面对这种局面,无论付出怎样的代价,中国也必须应战,在贸易战场上把美国打回去,打赢这场贸易战争。如果中国把美国的气焰打下去了,那么以特朗普政府的性格,会回归现实,双方会进入务实谈判。所以,占豪(微信公众号:占豪)当时也给过论断,即中美贸易战,未来损失最大的将不是中美,而是欧盟、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国。


现在回头再看,当初的论断与事实的发展都是完全一致的。首先,美国已经开始和中国务实谈判了;其次,日本、韩国赶紧积极推动与中国的中日韩自贸区建设;其三,之前处于观望的德国、澳大利亚也开始动了,德国是默克尔紧急访华,澳大利亚是赶紧讨好中国的同时派了个部长访华。他们为何这样?都是因为,看到了中美要妥协了,感受到了森森的凉意——原来,美国大哥明着是和中国打贸易战,目的是在中国市场把他们的产品给挤出去!


中美正在如火如荼的谈判,5月19日前方突然传来消息。据央视官方微博的快讯称,据参加中美经贸磋商的有关人士透露,此次磋商是积极的、建设性的、富有成果的。


看新闻,有些时候就要看关键词,这些关键词有时候表面上的一点差异,背后则大相径庭,不懂新闻内涵的人往往看不出什么。所以,这个积极的、建设性的、富有成果的就很有必要探究一下。


不知大家是否还记得第一轮中美贸易谈判后新闻稿中的三个词:坦诚、高效、富有建设性。


当时这三个词啥意思?


所谓坦诚,就是互相把自己的态度、意见、看法、主张一股脑都说出来,按照外交语言的黑话解释就是“吵得不可开交”。直白说,就是双方意见分歧很大,但坦诚地说除了自己的“心声”。


所谓高效,就是大家都没有扭扭捏捏,你说你的,我说我的,都干脆利索地把自己的主张和态度给亮了出来,而且彼此都接收到了对方的主张和态度,并且没有在某个问题上纠缠扯皮。


所谓富有建设性,直白说就是:我不同意你的观点,但我尊重你说话的权利。而且,虽然我们彼此不同意对方的立场、主张,但都对对方的关切表达了可以继续谈的态度。其中,上次中美谈判最后双方一致认为应该通过协商解决问题,并且还要建立沟通机制。如此,当然有建设性。


不过,由于只有这三个词汇,第一轮谈判实际上是没有什么在具体问题上的成果的。


这一次,从前方传回的三个关键词变了:积极的、建设性的、富有成果的。


从中国一方传来“积极的”评价,这表明美国这次谈判拿出了诚意,放弃了之前完全一副漫天要价的态度,双方开始谈得下去了,不再只是坚持自己的立场和主张而完全不顾对方的态度和主张,并且在实际层面上开始弥合分歧。


所谓“建设性的”是唯一一个与上一次有重叠的词汇,但与上次相比少了“富有”俩字。这是什么意思?从上一次的“富有建设性”到这一次的“建设性”说明两点:一是上一次在大的方向上达成了较大的一致,譬如通过谈判协商解决问题、建立沟通机制,所以叫“富有建设性”;二则是这一次,“建设性”说明大家有商有量在就具体事物进行沟通,但缺少“富有”俩字,说明在重要问题上分歧依然较大,并未达成全面妥协。


所谓富有成果的就有意思了,富有没有用来形容建设性,而是形容成果,这表明这一次中美谈判相比上一次,是有实际成果的。从这一点上说,我们也可以看出中国为何暂停了对美国高粱的反倾销调查。


最近,有两个传言:


一个说,中国做了2000亿美元的让步。对于这种传言,非常不值得一驳。因为,特朗普当初只要减少1000亿美元美国对中国的贸易逆差,结果就被中国怼回去了,中美因此爆发贸易战。现在,中国都把特朗普政府打回谈判桌了,中国此时做了2000亿美元的让步?稍微带点脑子思考也不会被这种流言所骗不是?


另一个说,美国国会通过法案否决特朗普解除对中兴的制裁云云。首先,美国这次对芯片禁运的制裁,本身就是美国商务部做出的处罚决定,之前和国会完全无关,美国要解除也是商务部层面。至于国会,如果要通过什么制裁法案,那也是需要经过总统签字才能生效。所以,相关传言根本不合逻辑,同样不值一驳。中兴是中美贸易战的“人质”,这个“人质”不解除中美谈判怎么可能是“积极的”、“建设性的”和“富有成果的”?积极、富有成果的前提必然是中兴被解除制裁,时间可能因为一些程序有早晚,但事情就是那么个事情。


对于这两个流言,都是外媒的报道,其目的就是忽悠中国舆论。然而,就是有一些中国人对外媒深信不疑,也是怪事!


因此,我们从中美贸易谈判的三个关键词可以看出,这一次中美贸易谈判彼此是有较大妥协的,并且谈判是达成了不少成果的。那么,这又意味着什么呢?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,中美贸易战发展到现在这个阶段,基本可以宣布双方已经停战。接下来,中美将进入务实的贸易谈判之中。虽然,未来中美贸易摩擦将可能成为常态,在特殊情况下甚至还可能爆发新的贸易战,但不断摩擦、不断妥协是大概率的事。对美国来说,不断向中国要市场、要利益将成为常态;对中国来说,借美国向中国要市场、要利益的契机,也向美国要对等的权益、要市场、要利益就顺理成章。事实上,在占豪看来,中美这种这种摩擦较量的过程,就是新的世界经济秩序、规则形成的过程。美国需要现实利益来补窟窿,中国需要未来利益和空间来谋发展,只有各取所需,才能不断妥协中彼此获利。


中美这次贸易战,特朗普政府是先用一计,即通过先对所有国家的钢铝征税以显示自己的力量,之后通过对自己盟友进行豁免来分化各国,避免这些国家和中国一起与美国在贸易战上较量。结果,美国的盟友们有些上当了,有些则没上当。像日本、韩国就没上当,立刻与中国谈判搞自贸区去了。欧盟特别是德国、澳大利亚等国都上当了。特别是德国,这次是彻底被美国耍了!


默克尔为了让美国为其免税,还专门跑了华盛顿一趟,结果特朗普和她谈了一盏茶的功夫就让其回去了,德国啥也没捞着,并未得到美国任何豁免承诺。


站在德国的利益视角,中国是德国的第一大贸易伙伴国,美国打贸易战对德国也没有好处,因为一旦贸易保护在全球泛滥,德国也必然深受其害。更为重要的是,如果中美经过一轮贸易战后妥协,无论是美国打赢的妥协还是中国打赢妥协,最终结果一定是中美互相向对方出让利益。美方要的是什么?削减对话贸易逆差,那就需要中国买美国的东西。中国要的是什么?美国开放高科技对华出口以及放开贸易投资限制,还是要增加买美国的东西。也就是说,中美贸易战无论中美谁取得优势,最终结果都是向美国买东西,只是中国想要的是高科技产品和高端制造产品,美国想卖的是农产品和资源品。


从现在情况看,中美贸易战显然没有按照美国原来讹诈中国的路子发展,而是按照中国想要的方向发展。如此一来,中国必然会给予美国更多中国的市场,多买美国制造的商品。美国和德国,在商品上有很大的重叠,多给美国一些,德国就少了,伤害的当然是德国的利益。


然而,在这样的发展趋势下,德国默克尔政府却对中美贸易战一直冷眼旁观,然后等中美要达成妥协了,她急急忙忙要来了。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这就是“迟来大仙”!试想,如果之前默克尔不是去跑华盛顿受特朗普冷落,而是访问了北京与中国一起反对美国的贸易战,那中国能给予德国的和现在默克尔急急忙忙来灭火,效果显然会大相径庭。


事实上,德国之所以在过去一年疏远中国,根本原因有二:一是德国对中国的“一带一路”倡议抱有很大戒心,因为中国与中东欧国家的经济来往增加了,这让德国感到不快,担心中国借经济之力发挥地缘影响力对德国不利;二是因为中国的“中国制造2025”计划让德国觉得,如果中国制造升级了,必然会对德国商品构成竞争,所以德国对与中国合作很抵触。


然而,问题在于,无论是中国与中东欧国家的经济交往,还是“中国制造2025”计划,都是德国不可能阻止得了的。在这种情况下,德国最聪明的做法是,与中国沟通,在保证自己利益的情况下与中国共同发展。但,德国缺少这样的胸怀,于是我们看到了在过去一两年德国国际影响力的快速衰落。想想看,美国明明不待见德国,德国却反而一个劲地讨好;中国与德国那么大合作空间,默克尔却放着这种空间让特朗普以贸易战为借口一步步从自己手里抢走,这种事难道办得不愚蠢吗?


其实,默克尔最近几年政治上昏招迭出。譬如在接收难民问题上向欧洲政治小清新妥协,结果是自己支持率大幅下滑,最终虽然赢得选举却组阁困难。现在虽然完成组阁,权力已经被大大削弱。在中美贸易战问题上,这次又明显出了昏招······


当然,对中国来说,如果前段时间默克尔访华来谈,那么中国一定会给予德国更好的合作条件。现在?情况不同了,中美已经开始妥协,德国要想提升双方合作水平,那就得拿干货出来!


其实,在这个博弈过程中,德国如果把握了时机,那么是中德获利多。现在,时机错过了,结果就是中美获利多。这其中值得玩味的地方,也只有谁在其中谁知道了!

大妈:克龙小弟,遇到老骗子,怎么破?

小马:我哪知道?刚种的友谊小树说拔就拔了,我能说什么?

朗普:我和你缠缠绵绵骗骗飞······


大妈:我去!还以为是翩翩飞,原来是骗骗飞······

朗普:切~~~~还翩翩飞,那身材谁能让你飞?


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……