2167 占豪微观点丨朴槿惠的统一梦能实现吗?

占豪微观点丨朴槿惠的统一梦能实现吗?

最近,韩国总统朴槿惠不断提朝鲜半岛和平统一,在访华前和中国谈,访华后记者会上谈,最新韩媒报道称,正在美国访问的韩国总统朴槿惠当地时间26日再次表示,为了实现朝鲜半岛的和平与统一,韩国需要加强与国际社会上主要国家的合作。


那么,朴槿惠的“和平统一”梦想能实现吗?什么情况下才能实现?她明白这其中的道理吗?近期为何她不断提出“和平统一”?其实,理清楚这些,也就知道未来朝鲜半岛南北关系的走势了。


在占豪看来,朝鲜半岛最终是必然走向统一的,而且朴槿惠“和平统一”的理想最终实现的可能性非常大。但是,问题在于,现阶段是没有一丝一毫所谓“和平统一”的可能,原因是美国在日韩还有大规模驻军。事实上,何时美国在朝鲜半岛和日本没有美国驻军了,那么朝韩就有了和平统一的基础。当然,这一切的基础,还在于中俄和睦的情况下,在中俄的主导下最终实现“和平统一”。否则,所谓和平统一,现阶段也还处于“说梦”阶段。而这个时间,最快恐怕也要到本世界中叶前后,至少2040年前可能性是微乎其微的。


朴槿惠是否懂得这个道理呢?当然,她是很清楚的。试想,中美在西太平洋还在角力的时候,短期内完全没有分出胜负的情况下,朝鲜半岛就是战略平衡点,又怎么可能和平统一?中国绝不会允许美国主导下的韩国统一北方,美国也绝无可能允许北方统一南方,所以现阶段历史条件根本不具备。


既然条件不具备,朴槿惠又知道,那为什么她还拼命地说“和平统一”?自己内心都不信,为何还要说给别人听让别人信?其实,这一切都是政治家的用心良苦。一方面,这么说可以站在道义制高点上,率先提出政治上对自己有利,长期是个伏笔。但是,这一点不是最重要的,最重要的实际上是当下。不断向外传递“和平统一”,是为了强化后面半句话“韩国需要加强与国际社会上主要国家的合作”。如果没有这个正式且具有道义制高点的理由,韩国如何向美国交代与中国靠得那么近?所以,要想解决和中国战略靠近的问题,就必须找到一个政治上的舆论支点,否则在韩国国内会有敌人背后放“暗箭”,美国那边也不好交代。而今,有了一个“和平统一”的帽子,那么韩国就可以大胆地和中国发展关系了,谁反对这个就是与韩国人民为敌嘛!所以,朴槿惠是个有大智慧的女人,秀外慧中,这也是占豪一直很赞赏她的原因。在弱肉强食的国际政坛,她得一招一式都透着东方女性的智慧与优雅,她说给她智慧的是中国哲学思想,这一点的确不假。


重磅政策落地!下周关注 !

近期让人惴惴不安的美股,周五晚间迎来了惊天逆转,也为下周A股开市之前消除了最大的不确定性!周五美股早盘由于债息飙升曾一度下跌,纳指更一度暴跌2.49%,形势似乎岌岌可危!但尾盘迎来惊天逆转,美股三大指数逆市翻红,纳指更V型反弹1.55%,美股科技板块的抛售压力大大舒缓!美股周五的戏剧性逆转,一方面股指已经连跌三日,客观上有技术反弹的需要。另一方面是市场情绪开始转向对1.9万亿刺激方案的憧憬!果不其然,昨天方案在美国参议院以50票赞成、49票反对涉险过关!由于下周送审的众议院有民主党人所控制,因此这轮刺激方案极大机会将获得通过!去年以来的经验显示,财政刺激落地前后以及疫情前景明朗阶段,海外市场就会提升风险偏好,美股强劲、美元走弱。因此,未来一个季度在第三轮财政刺激落地预期下,海外市场有望再度迎来一轮风险偏好提升行情。但要注意的是……

惊魂一夜!

本周五,两市跳空低开,随后震荡上行,到收盘,创业板指数涨0.70%,上证指数微绿0.04%,个股超3000家公司上涨。板块方面,视听器材、汽车整车、证券,涨幅靠前;钢铁、稀土、机场航运,领跌两市。北向资金当天小幅净流入5亿元。周五晚,美股电动车板块迎来惊魂一夜,盘中特斯拉一度暴跌13%,蔚来暴跌18%,小鹏汽车暴跌14%,理想汽车暴跌12%。虽然至收盘,都有比较大幅度回升,但距离各自股价的最高点,特斯拉已经下跌32%,蔚来下跌39%,理想和小鹏,更是已经腰斩,分别下跌49%以及61%。去年11月份,是电动车整车涨势最为凶猛的一个月,现在的电动车整车市值炒作,我确实是完全看不懂的,比亚迪全球排名第四,蔚来市值超越大众通用宝马,理想和小鹏也超过了起亚标致日产。。在我看来……

你更看中企业的长期价值还是现在的景气度?

分析师很重要的一项工作就是预测业绩,通常要建立一个增长模型,比如一个制造业企业,先按产品当年的产能与产能利用率计算产量,根据行业的供需关系预测产品的价格和营收,按之前的毛利润和各项折旧和费用比计算净利润,各产品汇总后,最终估算出当年或几年的归母净利润。问题在于,实际影响财报业绩的因素太多了,特别是经营绩效好的时候,公司习惯于调节利润,所以大部分公司的实际业绩都不及预期(少数长期符合预期的就成了白马股)。甚至部分公司发布大幅低于预期的财报后,投资者才发现上市公司不知道猴年马月藏了一块烂账放在当年冲销了。所以,很多分析师的结果拍脑袋的成份更大,对于预测业绩只能姑且听之,但那些素有声誉的顶尖机构对基金重仓公司的预测却非同小可,每一年都有知名机构因为业绩预测与实际业绩的差距太大,影响了买方的收益,导致当年的新财富落选的悲剧。所以知名机构的预测还是相对谨慎和靠谱的,他们的预测值对于其他小机构也有很强的指引作用,最终影响资讯平台给出的机构平均预测值,即一致性预测。一致性预测的上调或下降,对公司股价……

春节以后80%股票都是涨的!

上周市场继续维持弱势震荡。今年春节以后,各大主要指数都下跌不少。其中,上证指数跌4.2%,中证500指数跌4.5%,上证50指数跌8.4%,沪深300指数跌9.4%,小年轻创业板指数更是大跌15.9%,让人肉疼。但如果看个股,春节以后,80%股票却都是上涨的,与指数的表现完全相反。所以这轮指数下跌,并不是市场出现了问题,而是市场风格在切换。高位抱团的白马股,前两年实在涨太多,外面的资金没法下手再买,里面的资金恐高想着逃顶。但是,不管什么资金,都知道未来还是要配置股市,于是出现了风格切换。社会上钱很多,一线城市的房产又调控越来越严格,除了各类限购措施,据说北京和深圳的二手房成交历史数据,在一些主流房产中介网站上都已经不能查询。因此,股市成了最好的选择。有些朋友怕股市行情就此结束,我可以大声回答……

老乡醒醒!要反弹了!

春节后创业板连跌7天不带喘气,本周一三五踩了几脚刹车,架不住惯性太大,向下又滑行了一段,目前来看,市场杀跌基本告一段落了,下周有机会企稳反弹。最近流行一个词叫“一地基茅”,说的是各个热门行业的茅(行业龙头),包括抱团这些茅的基金,已经跌妈不认,意思是跌到阿妈都不认识了。有个年前建仓的基金,年后这波直接跌20%,逼得基金公司都要登文道歉。选基金也是技术活啊,比如我前面提过的董承非,他的兴全趋势本周几乎没跌,经受住了市场的考验,不愧投资老将。在今年这种流动性收紧和利率上行的宏观背景下,之前享受高估值溢价的公司压力很大,经历一轮杀估值是不可避免了,我还是那句话,不要在高估之上继续追逐泡沫,在估值回到合理区间之前也不要急于……