2880 占豪原创丨特朗普认怂?中国宣布这件大事,美国将来会后悔!

占豪原创丨特朗普认怂?中国宣布这件大事,美国将来会后悔!

贸易战,特朗普政府又出招了!


据经济观察网报道,北京时间4月18日,美国同意就301征税措施与中国进行WTODSB项下磋商。我们都知道,之前美国对中国在WTO提出的磋商要求是排斥的,原因是特朗普政府为了对中国进行贸易讹诈,想故意绕开WTO规则,要和中国直接对话,然后在WTO规则之外,达成相关协议。


中国怎么可能上美国这个当呢?所以,在美国漫天要价的情况下,中国一直坚决拒绝美国的对话请求,同时在WTO规则下提出了磋商要求。中国的意思是,既然你想讹诈我,那咱就没啥好谈的,要谈也只能在WTO的规则下去谈。于是,在美国不断要求两国直接对话的背景下,中国转而在WTO提出了磋商要求。对于中国的磋商要求,刚开始美国的反应是不积极的,但由于中国并不与美国进行任何直接的双边对话,最后不得已美国接纳了在WTO框架下进行对华的请求。


那么,是不是特朗普政府在WTO框架下接纳了中国对话的要求就意味着特朗普妥协了呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,实际情况并非如此,特朗普这个时候统一在WTO规则下磋商,原因有三个:


一是想通过对话摸清楚中国的底线和态度,这一点可以从美国的表态中看出。根据媒体的报道,美国期待听到中国如何解决在美国调查中提到的贸易扭曲政策的打算。这意思就是说,想测试一下中国到底有没有让步空间。


二是想借助这个通道,直接对中国进行威胁。由于美国无法直接和中国进行对华,所以特朗普政府想威胁中国的那些东西除了通过像制裁中兴这种事件上体现之外,根本没有通道能把具体威胁中国的“方案”给中国,通过WTO磋商渠道,至少可以再威胁一把中国。


三是有这个WTO规则下的磋商,至少美国还是有台阶下的,未来不至于太过狼狈,直白说就是留下一个和中国妥协的气眼。


所以,特朗普政府同意和中国在WTO框架下展开磋商,并不代表他已经放弃了讹诈,而是他要试着从WTO这个通道传递讹诈中国的信息。当然,在占豪(微信公众号:占豪)看来,如果美国持续讹诈不成,WTO最终磋商达成和解是一个美国给自己留下的后路,当然也是中国给美国留的后路。中国最终目标不是和美国打贸易战,而是彼此平等对话妥协,所以只要美国放弃讹诈,那么中美就能磋商妥协。因此,就现阶段而言,距离特朗普认怂还有一定距离,我们还需要继续努力,准备反击特朗普!


事实上,美国政府刚刚表完态,白宫认为其对华贸易强硬的战略是成功的,并在计划加大对中国的压力。美国贸易代表莱特希泽最早将于本周对价值1千亿美元进口的中国商品细化征税清单,税率为25%。而且,相关报道还称,此前的征收清单没有包括服装、手机和鞋类等消费品,但是随着清单范围的扩大,消费品必然会被列入其中。


针对美国的威胁,商务部发言人高峰回应称,我们注意到有关报道。希望美方不要错判形势。中国改革开放前进的脚步是坚定的,反对单边主义和贸易保护主义的决心和信心也是坚定的。正如你刚才提到的,贸易战不仅保护不了美国工人的利益,还会损害美国普通消费者的利益,更会损害全球各经济体共同发展的利益。我们不希望中美贸易摩擦升级。但是我们也说过,中方已经做好应对各种可能的准备。如果美方坚持在错误的道路上走下去,我们将奉陪到底,坚决予以回击。


中国态度很明确,只要美国继续升级,那么中国就必然跟着对等升级,不会给美国一点便宜占。不过,看上述说美国要把消费品列入制裁清单,这不禁让人感到有些幽默。因为,制裁中国的消费品并不能减少很多美国对中国商品的依赖,美国人该用还得用。在这种情况下,美国对中国如果如此制裁,那犹如自残,因为损害的是美国消费者的利益。


不过,如果特朗普政府真的制裁中国的消费品,那么占豪(微信公众号:占豪)认为中美距离妥协虽然还有一段距离,但最终美国必然会和中国妥协。因为,特朗普这是要通过制裁中国来制造美国的通胀从而推动加息步伐加快,这就意味着美国可能需要更长时间的与中国在贸易战方面的较量,所以我们应该做好较长时间的斗争准备。


与此同时,美国对中兴的制裁,看似是美国对一家企业的处罚,其实是美国在杀鸡给猴看,美国的意思是说,中国的所有企业都在他们的制裁之列,中国可能得不到美国的芯片。所以,那些因此还站在美国立场的中国人,真的傻到家了。


不过,从中兴的制裁我们可以看出,美国所谓的贸易战就是瞄准的“中国制造2025”来的,是想打击中国的高端制造和科技产业,而对中兴的制裁其实也不再属于贸易战范畴,而是科技战范畴。换句话说,中美贸易战的范围因为美国的这一步扩大了。


为什么会这样扩大?根本原因就在于,这的确是美国的优势。在芯片领域,中国的的确确受制于美国。过去一些年,中国的芯片产业发展缓慢,在核心芯片方面一直无法取得突破,所以中国每年因为芯片非常惊人,2016年就高达2300亿美元。美国认为,只要如此制裁中国,中国就会屈服。中国芯片对外依存度有多高?我们看下图即可知。

不过,这次美国是真打错了算盘!这一次,中国算是被美国刺激醒了,所以接下来进行大规模的芯片投入将是国家行为。美国对中国采取的封闭措施越紧,中国在芯片领域取得突破的速度越快。人民日报4月19日在评论文章中说,中国将不计成本加大芯片投资!


之前,中国芯片为什么一直落后?当然和技术基础薄弱有关,当然也研发芯片投入更高、难度更大有关。但是,在占豪(微信公众号:占豪)看来,这些虽然都对,但另外很重要的原因之一就是,我们没有对中国的市场、资本、技术、人才等资源进行整合,芯片研发本来实力就不强,结果还非常分散。而且,由于我们在技术上与美国成熟芯片的差距,生产出的芯片无疑性能大部分既无法与美国相比、价格又高,而国家也没有在这块进行特别大的投入,这可能既是因为中国需要发展得太多,也是因为不想因此得罪美国和伤了台湾芯片企业的心。


然而,我们并非没有芯片技术基础,我们芯片领域的一些方面已经取得了一定的突破,只是因为市场竞争关系一直未能批量投入市场,当然也就无法与我们14亿人的市场对接,更无法获得大规模的投资,发展当然也就缓慢。相反,如果美国对我们进行了封锁,那么我们就只能用自己的,到时候巨大的资金投入到芯片研发,14亿人市场需求与产品对接,同时巨量的人才涌入这个领域······我们的芯片技术发展怎么会不突破?


所以,这一次,美国对中兴的制裁对中兴来说是坏事,但对整个中国来说,这是好事,因为美国刺激醒了中国,中国政府接下来必然投入巨大的资源来支持芯片技术研发,有钱、有人、有技术基础、有政策,大桂某投资下怎么可能不取得突破呢?


以液晶显示面板为例,之前中国一直受制于日韩在液晶面板的限制,中国每年因此都被高价液晶面板折腾得不得安宁,每年都会被日韩掠走大量利益。结果,国家不计成本投了个京东方,京东方不计成本大规模投资液晶显示屏。现在,日本的液晶显示屏已经被中国压制,虽然韩国LG和三星依然是液晶领域的龙头,但京东方在笔记本液晶屏,平板液晶屏,手机屏液晶屏等领域出货都已达到世界第一,不久将来将成为全球前三的液晶面板厂家。另外,京东方A的世界第一条10.5代线的生产线已经下线。


中国打破日韩液晶面板垄断的结果是什么呢?就是液晶面板的价格变成了“白菜价”,过去一台32寸的液晶电视一两万,现在不到一千块钱,一台65寸的电视不足5000块钱,过去看起来都是奢侈品的电视,现在都白菜价,普通家庭都能消费得起。还有手机行业,过去智能机的门槛是2000以上,但小米直接把智能机的竞争价格拉低到千元,结果现在中国品牌手机在全世界范围内的市场占有率已经是半壁江山,中国手机只用两三年时间就把韩国三星给挤死了。


而现在,紫光正在投资5000亿人民币建三大存储芯片生产研发基地。这一基地的存储芯片一旦大批量生产,以中国的产能,这些存储芯片的价格很快就变成白菜价。


事实上,虽然芯片处理器的研发更具难度,但以中国的体制机制决定了,中国一旦决定做什么事,以现在市场、工业体系、人才体系和基础基础,中国一定能在芯片领域在不长的时间里取得不断突破,并且在不是很长的时间里把芯片卖成白菜价!说白了,就是走之前京东方卖液晶面板的路子,用中国自己的芯片把一些芯片企业直接卖死!


因此,虽然美国抓芯片是抓到了中国的痛楚,但以中国的势力和体制优势,中国的这个大杀招,10年后将会让美国苦不堪言,美国一定会后悔自己如此刺激中国!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……