2215 占豪微看台丨台湾选举蔡胜朱败,接下来会发生什么?

占豪微看台丨台湾选举蔡胜朱败,接下来会发生什么?

台湾选举蔡胜朱

对岸选举,结果没有任何悬念,蔡获胜,朱败选。这一结局早在2014年11月的“九合一”选举大败后就已基本注定,但这次败也败得太彻底了,这都是马朱连王等大佬们做的,正所谓no zuo no die。


这次朱败到什么程度呢?根据现在的计票结果(应该是计完了,但还没有正式宣布),大约一共1228万多的选票,蔡拿走了689.35万,得票率56.12%;朱381.26万,得票率31.04%;宋则得到157.65万,得票率12.84%。那么,朱为何败了呢?败在哪里呢?


从数据上我们就可以看出,如果1228万张票是最终数据的话,这一数字比2012年那次的1335万少了107万张,这些丢失的选票基本都是蓝营的。相比上次,宋这次多拿走了泛蓝120万张票,两项加在一起就是227万张。所以,这一次的败选,首要原因就是蓝营自己的分裂和泛蓝选民对小马过去8年的失望之情。事实上,这是内部问题导致。


小马为何让人失望?去过对岸的朋友如果到街上打听一下大家对小马的看法,大多数人都会说小马是最无能的人。一个地方领导人,混到如此民间形象,其对蓝营打击可想而知。为何会有这样的看法?根本原因有三点:一、小马内部摆不平蓝营的矛盾,削不平山头导致内讧不断;二、小马当政8年面对绿营步步退让,在两岸关系上裹足不前,服贸协议还被绿营指示学生大闹的同时被王金平帮忙阻拦,这些都导致了蓝营选民对蓝党的不满和失望;三、中央政府的让利并未落到民众头上,很多被大佬们背后的利益给分了。这三点,导致蓝营选民对蓝党失望了,所以才有120万张自杀式地投给了宋,才有差不多百万张的流失,这加在一起两百二十多万张的流失再加上朱的381万,差不多近610万。


如果当时小马对绿营狠一点,在与中央政府的关系上再拉近一点,两岸有一个关系上的突破,签一个和平协议设一个政治目标,中央政府让点好处,从绿营那里再搞一些中间选民是完全可能的。


记得当时洪秀柱提出一些新言论时,绿营明显乱了,洪的支持率也大增,此时如果蓝党不去废洪而是联合宋,由洪宋组成一个泛蓝组合,那么中央政府再释放一些善意,激发一些泛蓝选民的投票,争取一些中间选民,洪宋配赢蔡是完全可能的。记得当时占豪就提出,这恐怕是蓝党拯救自己的唯一机会了。结果呢?小马、小朱二人联手废洪,然后朱取而代之,结果只得到了31%的选票,换洪也不可能这么低。所以,蓝党输在自己,败给自己。


蔡赢是因为马朱无能,缺乏政治远见和能力导致的,不是蔡多么厉害。事实上,是过去8年宝岛整体情况搞得不好,小马让人失望,所以一些中间选民才转向了蔡。蔡赢了,那么接下来会发生什么呢?在占豪看来,未来将很可能发生如下几件事:


一、美开始联手蔡对中央政府打“宝岛牌”,联动东海、南海给中国制造麻烦。这一点毫无疑问,我们拭目以待。


二、蔡将整马。为了将唯一的对手蓝党给整散,蔡有80%的可能会整马,马会不会落得阿扁的下场,要看马当政时问题是不是大。蔡整马其实不是为了让马如何,而是以此来给蓝营制造更大内乱的机会。


三、王金平将逼宫,蓝党可能分裂。王的目标是主席之位,这是为何他既不搭洪也不搭朱搞选举的原因,他知道必败无疑,所以他瞄准的是主席的大位,是瞄准2016年的。如果他能拿下主席之位,那么2020时他蓝营打绿牌,用其本土身份冲击2020年的大位。不过,王恐怕很难逼宫成功,最终王觉得在蓝党已无价值,出走可能性大。这样,蓝党就可能分裂。如果最终蓝党分裂,则2020将还是绿的天下。


四、蔡会逐渐推动去中国化。虽然直接宣布独立可能性小,但在意识形态、制度等方面去中国化是必然的。


个人的看法是,在蔡上来后,该考虑调整政策了,譬如必要的时候之前的宝岛所谓邦交国该收就得直接收了,再譬如经济方面该收一收就收一收,不可任其胡来,要给其拴绳子,跑偏了就得用负激励扥一扥。无疑,从2016年年中到2018年这两年多时间,蔡将会上下翻滚,美将不断制造麻烦,我们要做好应对,这个博弈将是很激烈的,我们且拭目以待。


白酒和医药跌惨了!

周三和周四的时候,很多朋友想让我说说对后市的看法,我都回答说不要急,等周五的行情走完,会看得清楚很多。为什么我这样说,原因在于:周一周二是情绪崩溃性行情,周三周四是救市干扰性行情,走得都不够自然和纯粹,拿来分析后市,可能会不准。所以,需要看看周五,在正常情况下资金抛弃什么、选择什么。周五,资金在指数风格上抛弃了大指数,选择了小指数;在行业风格上抛弃了白酒和医药,选择了新能源和半导体。我认为,这种选择,具有短中期的预兆意义。也就是说,8月行情,有可能延续分化,主要关注小指数、关注新科技。我们自己的话,继续持有中证500和科创50ETF。1.关于指数。大指数的问题,是上证50指数率先进入技术性熊市,然后带崩沪深300指数。明天开盘,沪深300指数的20日均线也将下叉年线,形成“死叉”,同样进入技术性熊市。今年前7个月,沪深300指数下跌7.68%,中证500指数上涨6.29%,拉开了14%左右的差距。这个分化风格,三四季度还可能延续。从趋势交易的角度,沪深300指数短中期可以回避,但长期来看……

“新牛市”三大法宝:深度价值、风格轮动与适度抱团

行情到了七月份,风格终于极致到开始演绎“损不足以奉有余”的状态,去年被抛弃的“金融三傻”队伍又陆续加入了各种“消费茅”。对这种极端的风格,很多基金经理一边转发各种嘲讽段子,一边身体却很诚实,疯狂卖出底部的消费股,追高高在上的新能源。到底是价值投资错了,还是坚守价值投资的人错了?我在上一篇《牛市已经两年半,A股也能涨十年吗?》中提出机构资金在新牛市的三大策略:深度价值、行业轮动和适度抱团。大部分时候,“深度价值”和“行业轮动”就是两种完全不同的核心策略,大家井水不犯河水;可一旦市场进入“抱团行情”,这两种投资风格就不可避免地开始“短兵相接”了。而此时,刚好是我们理解“深度价值”和“行业轮动”这两种核心策略的最佳时间。“深度价值”的“深”在哪儿?……

0802周一操作策略:我并不认为这个地方V型反转的概率很大!

在大上个周五我判断差不多两周左右的下跌,在上周过去了之后,目前依旧维持这个观点,我并不认为这个地方V型反转的概率很大,而且我们假设是V型反转,于交易的帮助是不大的,因为没有好的办法应对于这种走势,这里面有一个很深层次的逻辑问题,我试着说一下,不知道大家能不能理解。很多人对结构的理解还是太简单了,结构背后很深邃的哲学思想。事物会经历新生、鼎盛、衰退,然后进入到另一个反向运行周期的新生、鼎盛、衰退。这里包含了两大哲学思想,平衡与循环。日出是新生,日中是鼎盛,日落是衰退;然后进入反向运行周期,初夜是新生、深夜是鼎盛、黎明是衰退。结构其实就是为了捕捉从鼎盛到衰退的,最简单的就是速度,也是最实用的。行情速度特别快的时候,就是某个周期处于鼎盛时期,所以上周的大跌,我判断也是某个周期处于鼎盛时期,这个下跌会有一定的惯性,所以大概率会有后续。这个时候我们可以进行速度的对比,如果后续继续很快速的下跌,则继续判定鼎盛,周期级别会更大。如果后续虽然下跌但速度没有那么快了,则判定衰退,即将转为上升周期。这个思想是……

股市操盘丨这个周末信息量大,一重磅会议涉及多项核心问题,如何影响股市?

每年7月末,中央都会举行一次政治局会议,研究上半年经济形势,部署下半年经济工作,同时传递重要政策信号,30日举行的这次重要会议,强调下半年经济着重扩大内需稳中求进,当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,要增强宏观政策自主性,做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间;要从四个方面着手,挖掘国内市场潜力,包括支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。“要增强宏观政策自主性”这句话含义丰富,或向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期将到来,因而市场不悲观;对于近期收紧互联网企业和教育机构监管引发的股市震荡,会议并未直接回应,但强调“完善企业境外上市监管制度,坚持高水平开放”,间接回应投资者对中国金融市场与外界脱钩的担忧。上周市场风云突变,大盘出现连续重跌,不仅跌破3500,甚至跌破年线和3400,还瞬间击穿今年3月的低点3328,一口气打到3312才快速回升,改变了原先的震荡格局,两根放量长阴跌破之前的上升通道,虽然反弹了一百多点,但还在通道和年线之下,技术形态破位后需要重新修复,而震荡筑底就是修复的过程,一般直接V上去的概率较小,那么反弹后……

股市操盘丨下周再回落或走出第二只“脚”,在这里可能出现一个技术买点!

本周是7月的收官周,但却走出惊心动魄的一幕,在上周末重要事件的影响下,市场风云突变,大盘出现连续重跌,不仅跌破3500,甚至跌破年线和3400,还瞬间击穿今年3月的低点3328,一口气打到3312才快速回升,这两天反弹了一百多点,上周末我们认为本周会再次向下扳返,下跌的方向看对,但跌幅之大还是超出我们的预期,上周末的重磅事件还是显出它的威力,中国股市政策市的属性往往会超技术面的范畴,但政策市的本质又决定了A股最终一定会回到管理层管控的区间内,这也是我们在周二、周三连续大跌后呼吁投资者要坚信管理层不会坐视不管,更不会让市场连续大跌的原因,结果我们的判断正确,后面发生的事情大家都已经看到。但是毕竟大跌还是发生了,在7月的最后一周,市场改变了原先的震荡格局,两根放量长阴跌破了之前的上升通道,虽然反弹了一百多点,但还在通道和年线之下,技术形态破位后需要重新修复,而震荡筑底就是修复的过程,一般直接V上去的概率较小,那么反弹后再次回落就会出现一个技术性的底部结构,下周上证有可能出现60分钟周期的背离,创业板和深成指可能出现60-90分钟的背离,60分钟以上周期属于较大级别的背离,更利于确认市场这波下跌的底部形态,因而下周是……