2044 占豪微解读丨蔡英文会安倍,憋得什么坏水?

占豪微解读丨蔡英文会安倍,憋得什么坏水?

明年台湾将举行地方领导人选举,蔡英文之前先是访美12天,向美国纳投名状,10月6日又访日3天,向日本纳投名状。


据观察者网报道,10月7日,蔡英文访问了日本首相安倍晋三的故乡山口县,山口县是自民党保守势力的大本营。这里是明治维新的摇篮和日本首相辈出之地,山口县前身长州藩是明治维新的主力萨长联盟之一,曾出过9任日本首相,为日本各都道府县之最。


当晚,蔡英文返回日本东京。10月8日,日本TBS电视台拍摄到蔡英文和内阁总理大臣安倍晋三同时间步出首都东急饭店,且用两人“极秘会谈”做为新闻标题。在1972年中日建交时后,日本承诺日本政府首脑不接触台湾政治人物,想必为考虑中国的感受双方不得不低调行事。据说访日的民进党主席蔡英文于下榻的首都东急饭店遵循“李登辉模式”,与日本首相安倍晋三“不期而遇”,但是双方都矢口否认了此次事件的存在。

蔡英文会安倍

从蔡英文行程上看,这是要和自民党大本营的那些重要人物进行沟通,为接下来民进党当选铺路,并未当选后台湾政策做准备。新闻报道中和安倍见面可以肯定是真实的,虽然双方都否认。这次密会,可以确认两点信息:日本极右翼政府安倍支持蔡英文,而且安倍和蔡英文还有进一步的媾和计划。


可以预见,未来美国和日本必然推动台湾加入遏制中国大陆的安全计划和经济计划。其中,一旦蔡英文当选,必然会运作加入TPP,同时甚至会在安全领域和美国、日本达成更多一致,以扮演在第一岛链锁死中国的角色。对这一点,我们要有充分的预期。


由上述占豪推断,蔡英文和安倍密谋的,一定是在当选后台湾与日本的协调问题,特别是在包括TPP、遏制中国大陆的重大议题上。由此我们可以看出,不但是日本有染指台湾的狼子野心,蔡英文上台后推动台独的野心也昭然若揭。我们若不想在2016年后在台湾问题上陷入被动,唯一要做的就是设置更多的预案。特别是现在,我们要把国民党在大选中获胜这一选项降到最低,因为从现在国民党内部的博弈上看,国民党赢得选举可能性已几乎没有。至少现在看,没有任何大变局的迹象。


港股放雷误炸友军!A股又要崩?

今天大盘再次和大家玩起了“悲喜两重天”的游戏!早盘两市延续昨天反弹的气势,中小创一度上涨超过1%,一切还是多么的美好!可是10点过后,香港方面传来消息,财政司司长陈茂波表示,不排除再加印花税的可能性!哇塞,上周波哥才说加30%的印花税,还未实施又吹风加码?港股闻风先跌为敬!恒指从10点22分开始高位跳水,很快吞没了此前300点的涨幅!午后跌势加剧,最多跌超过400点,高低波动接近700点!而在恒指急泻的拖累下,大A也跟随掉头向下!大盘急速翻绿,最多下跌超过60点,收市跌幅收窄至1.21%!当中抱团板块再度重挫,股王贵州茅台一度跌超5%,同时前期强势化工、有色等顺周期板块重挫,整体市场气氛……

马上开会了,紧急提醒几点!

从盘面上看,今天抱团股再次重挫,带动指数下跌,而两会概念再次逆市爆发。一方面,昨天刚刚反弹的高位抱团股今天再次重挫,代表股贵州茅台一度大跌5.8%,创出新低。而抱团股再次走弱可能和上午银保监会的讲话相关,上午银保监会的讲话有两点值得留意:一是指出当前“房地产领域的核心问题还是泡沫比较大,金融化泡沫化倾向比较强,是金融体系最大灰犀牛”,态度还是偏谨慎;二是指出“今年整个市场利率回升,估计贷款利率会有回升和调整”,这进一步加强了前期宽松政策退出的预期。之前说过,当前抱团股的走势与市场流动性预期具有较强的相关性,所以在银保监会偏谨慎的表态下,今天抱团股再次走弱。另一方面,两会概念再次逆市爆发。1)碳中和概念迎来大面积涨停,同花顺碳中和板块(885919)整体上涨8%,我们上周五发文重点介绍环保板块,从我们发文至今,同花顺环保工程板块累计涨上来5.2%。2)科技芯片方向虽然盘中一度被抱团股影响,但是尾盘成为引领市场反弹的方向之一,新洁能涨停,北方华创大涨7%。3)军工方向也是盘中在抱团股带动下一度走弱,但是……

“口头加息”与“进一步加征印花税”!

今天,突如其来的“口头加息”直接把市场吓得够呛。在国新办的发布会上,央行书记、银保监会主席郭树清表示:因为今年整个市场利率在回升,估计我们贷款的利率也会有回升,可能会有所调整,但是总的来说,利率还是比较低的。随着同时香港财政部表示可能进一步加税,一时之间,富时A50带头跳水,以茅台为代表的抱团股刚刚缓了一口气,就又迎来了“跌妈不认”的一天。只不过,相比于节前是央妈出手的“报警”,这一次“救救孩子”的换成了“财爸”,各大财经类客户端纷纷弹出财政部长刘昆的“鸽派”发言。加强宏观经济政策协调,统筹疫情防控和经济复苏,避免过早退出经济支持措施。虽然大家都缓了一口气,觉得可以忽视鹰派的“口头加息”,但是很少有媒体会告诉大家,这段话是在上个月的26号,刘部长在G20财长与央行行长会议上的发言。嗯,已经是上一周的事儿了,在需要的时候,不得不拿出来装成新酒.......不过说来,这次G20会议也释放了很多重要的信息……

盘中利空不断!

沪指早盘再次高开,开盘后继续延续最近常见态势,先下杀洗一波,最近的这种走势已经见怪不怪了,随后本来稳定震荡,但随着郭主席的讲话和港股的跳水,我们也绷不住,一路下探,昨天涨1.21%,今天跌1.21%也是有趣,最终收小下影中阴线。创业板今日挨锤反而相对较少,午后下跌企稳后拉升强度更高,最终跌0.93%,收下影中阴线。上涨缩量,今天下跌又有局部恐慌,量能小幅放大,沪市(包括科创板)成交4277亿,创业板成交1640亿,沪深两市共成交9175亿。北上资金今日表现萎靡,开盘小幅流出,临近午盘随着外围表现弱势,开始加速流出,最终全天净流出67.90亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金今日也是过山车,早盘本来还是流入的状况,随着市场传出港股可能继续增加印花税的消息,随后掉头开始流出,北上南下今日都处于收缩的状况。盘面来看……

0303周三操作策略:第一波下跌之后一直没有一个像样的反弹,这说明……

第一波下跌之后一直没有一个像样的反弹,这说明对应下跌的那个反弹没来呢,而非结束。但目前行情进入到相对复杂的阶段,顶部结构是多指数共振的,这里只有上证指数弱,其他指数没有创新低,无法判定反弹是开始了还是没来呢。但这样也好,说明这个地方只是反弹的概率大,相对安全的点,收益明显大于风险的点,还需要更多的耐心。我们现在主要是看上证指数,今天收盘上证指数30分钟线出现了下跌以来的首次底部钝化,级别还可以,但是其他周期并没有底部钝化,所以这里如果有结构,通常也就是一个3天左右的反弹周期,这种规模只能判断是1浪下跌之后的2浪反弹。3天的反弹规模依旧很小,所以还是建议观望为主。