2101 占豪原创丨马克龙太聪明!这个时候访华,真的是赚大了!

占豪原创丨马克龙太聪明!这个时候访华,真的是赚大了!

1月8日到10日,法国“小鲜肉”总统马克龙完成了上任以来的首次访华。为什么说是“小鲜肉”总统呢?因为这位总统刚年满40周岁,这个年龄在西方大国成为元首依然显得非常年轻。



马克龙是中国19大后第一位访华的欧盟国家元首,也是2018年开年访华的第一位外国国家元首。此次访华,马克龙无论时机、火候选择得都可谓恰到好处。对法国来说,这次访问可以说赚大了!或者说,他的这次访问,一举抹平了之前在对华关系上落后于英国和德国的局面。


为什么说马克龙这次火候选择恰到好处呢?在占豪看来,原因有四个:


一、他选择了德、英内讧自顾不暇的机会点。


现在,无论是德国还是英国,都被内政严重困扰。德国,现在面临组阁困难问题,默克尔所在的党派不得不与小党组成联合政府执政,未来默克尔在内政外交上的权威性将因此大打折扣。如果最终组阁彻底失败,甚至可能有重新选举的可能。在这种背景下,默克尔政府显然放在外交方面的心思会弱很多。英国也好不到哪里去,去年提前大选后也差点组阁不成,现在退欧大臣又辞职了,受困于“脱欧”和内政的英国,现在也有些无暇顾及外交。


这种情况下,在占豪(微信公众号:占豪)看来,马克龙是真找到好机会了!


二、他选择了中德关系不睦的机会点。


过去,中欧关系主要由德国主导,中德关系也重于中法关系。2017年是中德关系不睦的一年,到年尾甚至外交上公开出现了隔空交锋。德国驻华大使公开指责中国在网络安全对话上缺乏诚意阻碍对话,中国外交部发言人则反击称呼其血口喷人。而在此之前,还发生了中国U23球员在德国比赛有“藏独”入场举“藏独”旗帜,德国足协副主席公开不表示反对导致中国舆论反弹的事件,这一事件最终也导致中国足协与德国足协中断了这一合作。从这些公开的矛盾事件就可以看出,2017年的中德关系是很不和谐的。


过去些年,由于法国无论工业制造水平、科技水平、经济水平整体都不如德国,中德关系与合作水平比中法关系与合作水平要高不少,法国一直没有机会把中法关系拉到和中德关系一个水平线上。甚至,中法关系在过去几年已经落后于中英关系。而这一次,马克龙访问的时机则恰到好处,在中德关系出问题的时候及时来了,中国为了平衡一定会特别强化中法关系,让德国、英国有危机感。过去些年,中国也正是利用了英法德这些竞争心理来达到了自己很多目的,这一次又是一个平衡的艺术,而马克龙也就抓住了这一点。


三、他选择了欧盟与中国有摩擦的机会点。


2017年底,美国政府公开违反WTO协议,拒绝承认中国的市场经济地位,这本该是欧盟一次深化与中国合作的机会,然而欧盟也黑中国,称中国市场歪曲,并以此为由也跟着美国一起拒绝承认中国市场经济地位。很显然,在拒绝承认中国市场经济地位方面,德国是最重要的阻力,因为德国担心的是中国制造一旦进一步升级会蚕食德国制造的市场,某种程度上说这也是中德关系出问题的重要原因之一。


然而,中国和欧盟都需要彼此,双方关系需要深化,在过去些年德国一直是中欧关系发展的核心角色。现在,中欧关系发展遇到了问题,此时马克龙访华,在占豪(微信公众号:占豪)看来就是在借中德关系出问题的情况下的一次“抢班夺权”。如果我们注意观察,这一次马克龙访华明显冲着“一带一路”倡议而来。法国抓住这个机会点,至少可以掌握更多与中国合作的主动权和提升自己在中欧关系中的主导权。


四、他选择了在19大后的第一个年头的年初这个时间点。


马克龙选择2018年年初这个时间点是很有艺术的。一方面,19大后11月接待的是访华的特朗普,12月已经年尾而且与特朗普访华相隔时间太近并不好。放在2018年初,既是19大后的开局之年,又是一年之始,对双方谈合作和开展合作更有利。因为,2017年法国结束了大选开启了新任期,中国19大也完成了换届,双方都完成了国内的政治议程,那么接下来就更有利于双方展开深化合作了。与法国相比,德国、英国都正在陷入内政麻烦。所以,这个时间点,也是精心挑选的。


如果我们注意马克龙访华的细节,会发现马克龙访华的第一站是西安。马克龙为何访华第一站放在西安呢?


其实,一国元首来访,他要访问参观哪里是需要他们向东道国提出来,双方经过沟通确认。一般情况下,东道国会根据各种因素考量尽量满足,双方会就访问日程安排达成协议,然后才开始执行访问。一般情况下,访问哪里双方都会有政治考量。譬如,这一次马克龙访华首访西安,根本原因就是西安是古丝绸之路的起点,这代表着他是为与中国开展“一带一路”深化合作而来。


有了访问西安这个缓冲,那么他与中方会谈时自然就直接切入到“一带一路”倡议,并且也向中国展示诚意,双方的合作谈判开展自然也就更加容易展开。而且,2014年3月,中国元首访法国的首站选在了里昂,正是古丝绸之路的终点,这样的呼应会让双方更有心有灵犀的感觉。


访华行程前,马克龙在爱丽舍宫接受央视记者专访时表示,对于中法关系和经贸关系,自己已经作出了明确的判断。此次访华他很清楚自己的使命和愿景。“我非常高兴能够去中国,访问西安和北京,我希望以坚定而谦逊的态度开启一段新的两国关系,我想今天世界处于一个十字路口,世界正在经历危机、正在进行变革,许多国际机构变得更加脆弱,国际平衡被打破,我想中国和欧洲,特别是在欧洲的法国应当扮演自己的角色。”


马克龙这句话有三层含义:一是他期待与中国展开深入合作,由此他期待访华;二是他希望开启中法新关系,也就是让中法关系迈上新台阶;三是当今世界处于变革时代,处于一个十字路口,中欧双方应该应该扮演自己的角色,特别是法国更应扮演自己的角色,这意思就是他要脱离原有美国一家独大的逻辑。


其实,马克龙的上述动作,与其2017年5月上任之初就在叙利亚问题上与普京积极互动有共性,那就是想强化法国的独立性。换句话说,与萨科齐亲美、奥朗德的平衡路线相比,马克龙的外交路线将更具独立性,这一点和他在与特朗普的多次互动中窥斑见豹。这种独立性,恰恰可以让中法关系更加紧密。


马克龙在采访时还称,他要和中国建立“牢固的信任”,并决定在整个5年任期内每年至少来一次中国,因为这种信任需要逐步培养。他希望双边关系也能有新的前景。在经济方面,对已有的合作加以巩固,包括工业、核能等战略性合作。另外,也要建立起更加直接、坦诚、开放的关系。我们应当共同确定哪些行业两国将彼此开放,哪些不是。马克龙的这些意思其实很明确,就是把两国关系的信任上升一个层次,并且把双方深化合作的清单给列出来,这样双方的合作将会更加务实,能够快速推进。


马克龙这次访华,首先还是从务实出发,也就是经贸合作要深化。此次访华,跟着马克龙来华的企业就包括空客、达索、欧尚、索迪斯等50多家法国大型企业的商界领袖。显然,双方签署的合作协议是少不了的。不过,由于之前马克龙在担任经济部长时及上任初期对中国表现得并不友好,中国恐怕短期内不会很快给其兑现很多东西,而是会根据其表现再进一步深化具体合作,这也是马克龙为啥说要建立“牢固信任关系”需要过程,并表示要一年至少来一次的原因所在。


其实,中法除了经济上的互补性之外,政治上也有很大的共同利益,马克龙政府在政治理念上明显与美国特朗普政府不同,但其取向却明显与中国相近,这样的状态使得中法两国有很大的合作空间。中法都是联合国安理会常任理事国,在国际事务上有很多合作的点。


事实上,对马克龙来说,与中国强化合作,对其借德国内部政治虚弱、与中国关系不是很愉快的机会,可以提升法国在欧盟的地位以及在中欧关系中从德国手中夺走一些主导权。


马克龙这次访华,具体商业合同的金额也许并不算大,但这个时机选择对法国来说具有长远政治和经济利益,可谓是赚大了!


当然,对中国来说,这也再次表明中国强大了,可以通过在欧盟内部主导平衡来获得对欧、对西方关系的调整和突破。随着时间推移,相信我们的这种能力更强!

朗普:小鲜肉,敢不听我的话,和中俄眉来眼去,我握不死你······

小马:70多的老头和我小鲜肉比手劲,呵呵······


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……