2047 占豪原创丨特朗普访华中美定世界乾坤!世界将怎样看中国?

占豪原创丨特朗普访华中美定世界乾坤!世界将怎样看中国?

特朗普这次访华,彼此都很有收获,可以说是定了世界乾坤。在这个世界上,只要中美之间不爆发军事冲突,就不可能爆发世界性的大战,世界整体就是和平的;只要中美之间不走向新冷战、不走向对抗,世界就不会冷战,那么发展就是总基调。所以,中美之间签署这2535亿美元的框架合作协议,既是彼此与对方合作的态度,也是双方走向更加深入合作与供应的基础。


由于有了这样的协议,中美之间的共同利益会更多,中美为了一些意识形态或其他因素撕破脸的几率就会大幅降低,这对整个世界的发展都是稳定剂和压舱石。对中国来说,美国只要不和中国撕破脸分裂中国或阻止中国的和平发展之路,中国就不会主动和美国撕破脸;对美国来说,中美如此大的共同利益,撕破脸的成本太高,也会遭到更大的内部反对。


特朗普的表态,是美国更多放下意识形态与中国展开合作的良好开端,中国将部分中国的市场向美国开放,则是让美国从中国发展中获利,从中国推动“一带一路”倡议中获利的一个窗口。很显然,这对彼此都很有利。


有的人说,沙特买美国1100亿美元军火加2500亿美元的军事框架合作协议是向美国缴保护费,中国和美国签署的协议难道就不是?为啥都是中国买美国的产品和投资美国,美国咋就不买中国的呢?这是不是缴的保护费啊?


看到这样的说法真的很让人愕然和无语。为什么?因为中美2017年前10个月总贸易额4827亿美元,但中国对美贸易顺差就高达2229.8亿美元,也就是中国对美国出口比美国对中国出口多了2229.8亿美元。所以,不是中国买美国的东西多,是美国买中国的东西多。


为什么会这样?因为中国是世界第一制造业大国,美国对中国商品的需求大,中国对美国商品的需求少,再加上美国高科技产品很多又不对中国出口,于是就有这么大的逆差。中美如此贸易不平衡,现在美国终于认识到了问题所在,白宫幕僚长就说是因为美国对华贸易政策和美国经济结构问题导致了美国对华出口严重低于美国对华进口,这也正是特朗普在中美元首会谈发言时说前面几任总统把中美关系搞得一团糟的原因。


长期的贸易严重不平衡,这会对两国关系产生不稳定,那么美国提出来了问题,中国也告诉了美国理由,过去美国不听只让中国让步,现在美国听了中国的,于是就有了更大规模对中国的高科技产品出口、能源产品对中国的出口以及中国对美国的能源投资等。说白了,中美所做的一切,就表面而言是解决中美贸易严重不平衡问题,但深层次则是互信增加与利益更加深度融合问题。美国向中国出口以前不向中国出口的高科技产品、向中国出口页岩气等油气能源等,这就可以较好地改善中美的贸易不平衡问题。由于这些项目大多都是需要长期执行的项目,而且大多是彼此都会赚钱的项目,说白了很大程度上是彼此互通有无做生意。


对中国来说,能够得到美国的高科技产品是好事,能够得到美国的能源使得中国能源来源渠道更广泛、议价能力更强是好事。当然,更重要的是,对中美来说,中美深度互信中国争取的是更多的发展时间,美国争取的是更长时间对自己霸权体系的修复。


所以,双方的这次深度合作,在占豪(微信公众号:占豪)看来绝对是一次双赢。中美都得到了自己想要的时间,也都得到了彼此想要的实惠。对世界来说,没有大国的激烈对抗,小国可以继续抓紧时间谋发展,所以从这个视角看又是多赢。


中国这个级别的国家,与美国进行的是对等的对华与合作,又怎么可能与沙特买美国军事武器放在一起比较呢?何况,中国要让美国保护,那岂不是要掉沟里了?看问题,还是要学会中正、深入地看,而不是盲目不求甚解地看。



如果大家注意会发现,美国试图推进的中美G2(中美集团共治机制)格局一点踪影都没有,但中国提出的中美C2(两国协调机制)正在成型。所谓两国协调机制,就是彼此平等互利地推进交流与合作。所以我们看到,特朗普满世界嚷嚷“美国优先”,但到了中国连“美国优先”的一个字都没提,中国给予的是高规格的利益与实际的合作利益预期,他给予中国的是赞美与尊重。想想看,当年奥巴马访问日本是向天皇90°鞠躬,而特朗普访日充满调侃及充分体现主子身份。到了中国,总统和第一夫人每一个细节都非常的规范,唯恐失礼,甚至在人民大会堂前会见中国官员时还向军委范长龙副主席敬了个军礼。然而,当特朗普到了越南参加APEC峰会,立刻就开始再次宣告世界“美国优先”。换句话说,美国对全世界要合作都是“美国优先”,但对中国则不再是“美国优先”。

我们在回头看过去中美激烈博弈的7年多,美国对中国可谓使出了浑身解数,但中国在美国的不断施压和围堵下,不但没有衰弱下去,反而越来越强,甚至连时代周刊都用中英文“中国赢了”作封面。在这种格局下,最终特朗普是以与中国合作的方式来进行彼此妥协的,而且在中国访问期间特朗普甚至连一丝傲慢都没有,这和他在全世界任何地方都傲慢的态度形成强烈的鲜明对比。中美这种C2格局,实际上已经在告诉全世界,中美在当今世界的地位和实力已经是非常接近的两个国家。这种认识一旦在世界各国开始深入人心,对世界的影响也将是巨大和深远的。



那么,当美国对中国来硬的都不行,都只能采取合作的态度来对待中国时,那么世界其它国家呢?他们会自信到认为自己比美国更强大吗(朝鲜除外)?如果没有,他们唯一正确的选择将是与中国进一步深化合作。


现在,我们再看特朗普访华前日韩的态度就可以看出点端倪了。日本首相安倍晋三想明年春天访华,韩国总统文在寅则想立刻访华,他们为何那么急吼吼?因为他们与美国走得最近,他们知道美国的态度了,于是他们也认识到与中国深化合作是对自己最有利的。而且,中美的很多合作,实际上抢的就是其他国家的市场。譬如一些科技领域的合作,一定会抢日韩和欧洲的市场,能源一定会抢俄罗斯和中东等国家的市场。为何俄罗斯总统梅德韦杰夫在特朗普访华前赶紧到中国访问?很重要的原因就是来巩固俄中关系和确保自己利益来的。接下来,相信欧盟主要国家的领导人也会访华,他们都会来和中国加强合作。至于其他国家,就更不用说了。


所以,这次中美的深化合作,奠定的是世界的大格局,中国不会挑战美国的霸权,美国也不会和中国撕破脸,于是美国可以继续在世界上霸权,而中国则可以继续与其他国家深化合作,各取所需。对其他国家来说,他们会掂量清楚一切。


当然,我们也不要天真地认为中美确立世界大格局后中美的博弈关系就不存在了。恰恰相反,由于中美关系的大局定了,双方不会在大的层面撕破脸,但在小的局部博弈一点都不会降低,甚至一些领域依然针锋相对。对这一点,我们要有足够做的心理准备。


譬如,特朗普政府现在提出了“印太”概念,也就是印度洋和太平洋放在一起。说白了,从战略上说,美国会拉上太平洋上的盟友及合并印度,然后对中国进行遏制与围堵,而中国也依然会继续发展和强大自己不断突破这些围堵,一切都是博弈的情节。但是,由于中美的大格局定了,双方虽然你来我往会过招,但不会彼此撕破脸。这就是未来中美的格局。


未来的世界,一方面将是中美继续推进的博弈中合作、合作中博弈的大形势,另一方面是世界一边忍受美国霸权一边与中国展开战略合作的大环境。谁将引导世界,这个问题将在未来的演义中逐渐清晰!


特朗普的夫人在多个重要场合都穿着不同款式中式服装


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……