2607 占豪原创丨菲总统杜特尔特突然变脸,背后有何隐情?重压下南海会有变数吗?

占豪原创丨菲总统杜特尔特突然变脸,背后有何隐情?重压下南海会有变数吗?

杜特尔特,上任后骂美国前总统奥巴马婊子养的,骂美国前国务卿克里为疯子,骂美国前驻菲律宾大使“伪娘”、娘娘腔,骂前联合国秘书长潘基文“又一个傻子”,骂欧洲政客都是“傻子”······



杜特尔特为何上任后骂那么多人?原因是这些人都反对他禁毒,反对他采取强硬手段禁毒,说杜特尔特允许向毒贩开枪是侵犯人权,老杜对他们统统一顿臭骂以解心头之恨。


杜特尔特的强硬,让他采取的系列禁毒措施取得了很大的成效。然而,就在刚刚,杜特尔特突然宣布“我不管了”!


据《菲律宾商报》10月28日报道,杜特尔特是26日晚在马尼拉酒店出席第6届菲律宾专业人士峰会时作出表态,“让我们交换身份……不论(毒品)供应量是否再上升或怎样,我不管了,你们去找联合国和人权组织”,菲律宾总统杜特尔特最近这么怼他的批评者,“犯罪案件再增加的话,我只会告诉他们,别烦我。去找缉毒署或人权组织的人。”


杜特尔特这些话可不仅仅是说说,而是已经开始了政策调整。不久前,他已经命令军队退出了禁毒运动,而就在这几天又下令警方退出禁毒运动,禁毒已经全权交给缉毒署负责。面对毒品泛滥的菲律宾,一旦警方也不直接参与禁毒,菲律宾毒品重新泛滥只是时间问题。


那么,为何杜特尔特在上任初期骂这个怼那个一定要禁毒,现在却一百八十度大转弯半途而废了呢?这背后有什么隐情呢?


其实,杜特尔特之所以改弦易辙,在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因有四个方面:


一、包括联合国、美欧等西方国家给菲律宾施加了较大的国际舆论压力。


由于杜特尔特在禁毒时采取的是格杀勿论的措施,只要是毒贩军方、警方都可以直接射杀,上台后几个月内就射杀毒贩两三千人,这引发了联合国和西方国家的激烈批评。虽然,老杜把这些批评都怼了回去,但这些压力一直都在,联合国从来没有停止对其批评。在这种背景下,老杜也不愿意持续背负这种压力。


二、菲律宾国内对其禁毒批评之声越来越大,杜特尔特借机甩锅。


杜特尔特因为禁毒在国内遭到严厉批评,这让他在国内的政治压力越来越大,再加上过去几个月恐怖分子占领马拉维给其带来的麻烦,杜特尔特需要将自己身上的政治压力甩出去一些。于是,当这种批评之声日盛之时,他就借机甩锅,把不能禁毒的责任推给了自己的政敌和联合国。


想想也是悲哀,对于菲律宾来说,强力手段禁毒可能是解决毒品顽疾的最高效做法,但由于是民主国家这种政策很难长期执行。现在,杜特尔特却不得不被迫甩锅,这也是体制的弊端。


三、特朗普来访,杜特尔特希望做出一些姿态。


无论如何,西方是对菲律宾强势禁毒很不喜欢的,虽然反对老杜禁毒对美国来说更多的是借口,但这个借口的确影响美国和菲律宾的关系。11月特朗普将访问菲律宾,杜特尔特这么做也是表示一种姿态,即不愿意与美国在价值观上做太明显的冲撞。这种姿态,实际上就是在外交上向美国释放信号,即菲律宾并非想与美国为敌,依然是美国盟友,菲律宾所作所为只是不愿意挑衅中国。


杜特尔特为何一定要做出这样的姿态,很重要的原因就在于,在奥巴马政府时期,美国前驻菲律宾大使曾经大力活动,试图在其上台之后就推翻杜特尔特。只是,最后没有成功。然而,这也再次表明,如果菲律宾跑得距离美国太远,杜特尔特的政权就可能存在风险。就像南部的恐怖分子拿下马拉维,若非驻扎的美军“放水”,那些人根本不可能那么快拿下一个小城市。


所以,对老杜来说,他是希望继续在中美之间玩平衡,不在一些问题上刺激美国,停止禁毒就是减少美国政客批评他的借口。


四、杜特尔特想将重心转向发展经济。


禁毒可以帮助杜特尔特赢得一些民心,但发展经济才是其最大的执政成绩。之前大力禁毒,其中原因之一也是为了发展经济。现在,毒品泛滥被一定程度压制,接下来杜特尔特需要用经济发展来回应选民。所以,他将主要精力放在发展经济上也就可以理解了。准备和中国开发南海,引进中国投资,再次访问日本,迎接特朗普访问······这些措施,都是其准备大力发展经济的信号。他在最近会见马云,很重要的原因就是想借助阿里这个平台销售菲律宾的农产品等商品。


菲律宾总统杜特尔特其实是个非常有性格的奇才,看似其嘴上荒诞不经酷似特朗普,但实则政治上非常成熟,每一步棋的火候拿捏都非常到位。他仅仅用一年多的时间,不但将偏离轨道很远的中菲关系拉回到了正轨,还为南海未来可持续的和平稳定做出了非常卓越的贡献。酝酿一二十年都没有进展的《南海行为准则》在菲律宾任东盟主席国不久就能获得签署,不得不说太高效了。不仅如此,他和中国还达成了南海共同开发的意向,中菲双方已经开始了南海共同开发的实质性谈判,估计不久后就能取得突破。


他的政治成就还不止这些,经过他一年多的努力,菲律宾在中美之间找到平衡后,与日本的关系并没有疏远,另外还拉来一个俄罗斯。数日前,俄罗斯援助菲律宾数5000支枪、上百万发子弹和20辆军用车辆,数艘军舰亲自送上门。这种政治智慧,可以把前任阿基诺三世秒成渣渣!


然而,现实还是让他不得不妥协了。他知道,菲律宾的毒品泛滥顽疾他一届任期是搞不定的,甚至可能激化矛盾导致自己下台。所以,最终他借机妥协了,然后去做一些其他事情。同时,也想借此机会,在中美之间重新找到新的平衡,找到一个最有利于自己的平衡。


那么,他的这种新平衡心态,会对南海格局产生负面影响吗?在占豪(微信公众号:占豪)看来,正常情况下应该不会对南海已经形成的格局产生负面影响,杜特尔特的这些动作安排都是有顺序的,他是在各方签署《南海行为准则》框架协议,并且和中国开始了南海共同开发的谈判后才推动新的政策和寻求新的平衡,这也就是说他是想在当前中菲形成的关系基础上找新的平衡,而非将前面的成果推倒。所以,正常情况下,南海格局不会有什么实质性变化。


不过,我们需要注意的是,美国继续在南海搞事的意图是不会变的,而且美国做事经常是不择手段的,在这种情况下我们需要绷紧弦,要对相关情报信息有足够高的警惕,以避免出现意外的局势变化。只要中国把控好,中菲关系、南海格局都不会发生大的颠覆性变化。


至于老杜,我们要尽量强化合作,尽量帮其出谋划策减压,尽量帮其卸掉一些压力。当然,前提是,中国的国家利益是不能退让的,中国的战略规划是不能退让的,在此基础上,一切都是可以行方便的。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……