2425 占豪原创丨菲总统杜特尔特突然变脸,背后有何隐情?重压下南海会有变数吗?

占豪原创丨菲总统杜特尔特突然变脸,背后有何隐情?重压下南海会有变数吗?

杜特尔特,上任后骂美国前总统奥巴马婊子养的,骂美国前国务卿克里为疯子,骂美国前驻菲律宾大使“伪娘”、娘娘腔,骂前联合国秘书长潘基文“又一个傻子”,骂欧洲政客都是“傻子”······



杜特尔特为何上任后骂那么多人?原因是这些人都反对他禁毒,反对他采取强硬手段禁毒,说杜特尔特允许向毒贩开枪是侵犯人权,老杜对他们统统一顿臭骂以解心头之恨。


杜特尔特的强硬,让他采取的系列禁毒措施取得了很大的成效。然而,就在刚刚,杜特尔特突然宣布“我不管了”!


据《菲律宾商报》10月28日报道,杜特尔特是26日晚在马尼拉酒店出席第6届菲律宾专业人士峰会时作出表态,“让我们交换身份……不论(毒品)供应量是否再上升或怎样,我不管了,你们去找联合国和人权组织”,菲律宾总统杜特尔特最近这么怼他的批评者,“犯罪案件再增加的话,我只会告诉他们,别烦我。去找缉毒署或人权组织的人。”


杜特尔特这些话可不仅仅是说说,而是已经开始了政策调整。不久前,他已经命令军队退出了禁毒运动,而就在这几天又下令警方退出禁毒运动,禁毒已经全权交给缉毒署负责。面对毒品泛滥的菲律宾,一旦警方也不直接参与禁毒,菲律宾毒品重新泛滥只是时间问题。


那么,为何杜特尔特在上任初期骂这个怼那个一定要禁毒,现在却一百八十度大转弯半途而废了呢?这背后有什么隐情呢?


其实,杜特尔特之所以改弦易辙,在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因有四个方面:


一、包括联合国、美欧等西方国家给菲律宾施加了较大的国际舆论压力。


由于杜特尔特在禁毒时采取的是格杀勿论的措施,只要是毒贩军方、警方都可以直接射杀,上台后几个月内就射杀毒贩两三千人,这引发了联合国和西方国家的激烈批评。虽然,老杜把这些批评都怼了回去,但这些压力一直都在,联合国从来没有停止对其批评。在这种背景下,老杜也不愿意持续背负这种压力。


二、菲律宾国内对其禁毒批评之声越来越大,杜特尔特借机甩锅。


杜特尔特因为禁毒在国内遭到严厉批评,这让他在国内的政治压力越来越大,再加上过去几个月恐怖分子占领马拉维给其带来的麻烦,杜特尔特需要将自己身上的政治压力甩出去一些。于是,当这种批评之声日盛之时,他就借机甩锅,把不能禁毒的责任推给了自己的政敌和联合国。


想想也是悲哀,对于菲律宾来说,强力手段禁毒可能是解决毒品顽疾的最高效做法,但由于是民主国家这种政策很难长期执行。现在,杜特尔特却不得不被迫甩锅,这也是体制的弊端。


三、特朗普来访,杜特尔特希望做出一些姿态。


无论如何,西方是对菲律宾强势禁毒很不喜欢的,虽然反对老杜禁毒对美国来说更多的是借口,但这个借口的确影响美国和菲律宾的关系。11月特朗普将访问菲律宾,杜特尔特这么做也是表示一种姿态,即不愿意与美国在价值观上做太明显的冲撞。这种姿态,实际上就是在外交上向美国释放信号,即菲律宾并非想与美国为敌,依然是美国盟友,菲律宾所作所为只是不愿意挑衅中国。


杜特尔特为何一定要做出这样的姿态,很重要的原因就在于,在奥巴马政府时期,美国前驻菲律宾大使曾经大力活动,试图在其上台之后就推翻杜特尔特。只是,最后没有成功。然而,这也再次表明,如果菲律宾跑得距离美国太远,杜特尔特的政权就可能存在风险。就像南部的恐怖分子拿下马拉维,若非驻扎的美军“放水”,那些人根本不可能那么快拿下一个小城市。


所以,对老杜来说,他是希望继续在中美之间玩平衡,不在一些问题上刺激美国,停止禁毒就是减少美国政客批评他的借口。


四、杜特尔特想将重心转向发展经济。


禁毒可以帮助杜特尔特赢得一些民心,但发展经济才是其最大的执政成绩。之前大力禁毒,其中原因之一也是为了发展经济。现在,毒品泛滥被一定程度压制,接下来杜特尔特需要用经济发展来回应选民。所以,他将主要精力放在发展经济上也就可以理解了。准备和中国开发南海,引进中国投资,再次访问日本,迎接特朗普访问······这些措施,都是其准备大力发展经济的信号。他在最近会见马云,很重要的原因就是想借助阿里这个平台销售菲律宾的农产品等商品。


菲律宾总统杜特尔特其实是个非常有性格的奇才,看似其嘴上荒诞不经酷似特朗普,但实则政治上非常成熟,每一步棋的火候拿捏都非常到位。他仅仅用一年多的时间,不但将偏离轨道很远的中菲关系拉回到了正轨,还为南海未来可持续的和平稳定做出了非常卓越的贡献。酝酿一二十年都没有进展的《南海行为准则》在菲律宾任东盟主席国不久就能获得签署,不得不说太高效了。不仅如此,他和中国还达成了南海共同开发的意向,中菲双方已经开始了南海共同开发的实质性谈判,估计不久后就能取得突破。


他的政治成就还不止这些,经过他一年多的努力,菲律宾在中美之间找到平衡后,与日本的关系并没有疏远,另外还拉来一个俄罗斯。数日前,俄罗斯援助菲律宾数5000支枪、上百万发子弹和20辆军用车辆,数艘军舰亲自送上门。这种政治智慧,可以把前任阿基诺三世秒成渣渣!


然而,现实还是让他不得不妥协了。他知道,菲律宾的毒品泛滥顽疾他一届任期是搞不定的,甚至可能激化矛盾导致自己下台。所以,最终他借机妥协了,然后去做一些其他事情。同时,也想借此机会,在中美之间重新找到新的平衡,找到一个最有利于自己的平衡。


那么,他的这种新平衡心态,会对南海格局产生负面影响吗?在占豪(微信公众号:占豪)看来,正常情况下应该不会对南海已经形成的格局产生负面影响,杜特尔特的这些动作安排都是有顺序的,他是在各方签署《南海行为准则》框架协议,并且和中国开始了南海共同开发的谈判后才推动新的政策和寻求新的平衡,这也就是说他是想在当前中菲形成的关系基础上找新的平衡,而非将前面的成果推倒。所以,正常情况下,南海格局不会有什么实质性变化。


不过,我们需要注意的是,美国继续在南海搞事的意图是不会变的,而且美国做事经常是不择手段的,在这种情况下我们需要绷紧弦,要对相关情报信息有足够高的警惕,以避免出现意外的局势变化。只要中国把控好,中菲关系、南海格局都不会发生大的颠覆性变化。


至于老杜,我们要尽量强化合作,尽量帮其出谋划策减压,尽量帮其卸掉一些压力。当然,前提是,中国的国家利益是不能退让的,中国的战略规划是不能退让的,在此基础上,一切都是可以行方便的。


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……