1888 占豪原创丨“萨德”部署完毕,日韩又争相部署核武,什么新情况?

占豪原创丨“萨德”部署完毕,日韩又争相部署核武,什么新情况?

“萨德”完成了部署。虽然,中俄坚决反对,朴槿惠因此下台入狱,文在寅政府在打了几趟太极后,在美朝的“密切配合”下,“萨德”还是如美国所愿地部署了。对此,中国也好,俄罗斯也罢,终归未能阻止。虽然,相关博弈还会继续,但在“萨德”刚刚完成部署后,新的挑战又来了——韩国、日本争相要美国在自己境内部署核武器!


最早谈到涉及在韩部署核武器的消息是来自韩国媒体,据韩媒报道,韩国政府高层官员8月30日透露,当天在美国访问的韩国防长宋永武会晤美国防长马蒂斯时,谈及在半岛部署战术核武器。9月1日,青瓦台高官又辟谣称,“宋永武本人没有表示希望战术核武重回半岛,他谈及此事要从其介绍国内谋求自主国防情况的语境中去理解”,他强调,“韩国政府并未考虑重新部署战术核武器。”


这则消息,一次披露一次否认,其实是韩国政府在测试国内和国际舆论。根据媒体报道及当前的国际形势,韩防长访美谈及在韩部署核武器的概率是八九不离十。


消息出来后,在过去的一周时间里又出现了两则衍生消息:


一、日媒称,日本自民党前干事长石破茂在9月6日的朝日电视台节目中针对朝鲜实施核试验表示,为提升日美同盟的威慑力,应就是否应在日本国内部署美军核武器展开讨论。


二、据韩联社报道,当地时间9月7日,韩国政坛第一大在野党,代表韩国保守阵营的自由韩国党宣布,将派代表团赴美,寻求在韩国部署美国战术核武器。自由韩国党议员KimGwang-lim表示,“我们必须在韩国部署美国的战术核武器。在美国,要求在韩国重新布置核武器的舆论声势已经越来越大,这种舆论有利于维护我们的国家利益。只有通过核武器的再部署,我们才能够制衡恐惧,并平衡各方力量。”


那么,怎么就突然冒出来了在日本、韩国部署核武器呢?其实,在过去一年时间里,无论是美国、日本、韩国,都有讨论美国重新在两国部署核武器的问题。


其实,之所以有这样的讨论,根本原因还是在于美国亚太再平衡战略遏制中国的战略需要。在日韩部署核武器的讨论,只是部署“萨德”的延续而已。站在美国的角度看,白宫既不想和中国撕破脸,又知道5到10年后中国国力将超越美国无法遏制,所以美国一直在努力尽快围绕中国进行反导、核武的部署,以取得对中国军事上的战略优势,从而继续维持全球霸权。


基于这种政治需要,美国就有了推动在日韩部署核武器的战略需要。在这种需要下,日韩的舆论、政坛当然就会展开讨论。


我们知道,朴槿惠政府因为部署“萨德”的决策激化了内部政治势力之间的矛盾,从而最终导致朴槿惠的“闺蜜干政门”爆发,并最终导致朴槿惠受审坐牢。为了和朴槿惠切割,前执政党新国家党改名为自由韩国党。然而,改了名的前执政党并未吸取教训,他们依然认为,在有朝鲜不断进行核导试验,在美国有战略遏制中国的背景下,讨好美国、借朝鲜挑衅发起在韩部署核武器,才是重新拿回执政权的关键。


于是,8月16日,前韩国执政党、现韩国政坛第一大在野党,代表韩国保守阵营的自由韩国党在国会召开议员全会,会上确定自由韩国党新党纲为“寻求再次在韩国部署美军战术核武器”。注意,“寻求再次在韩国部署美军战术核武器”成了新党纲,也就是说接下来自由韩国党要用这个作为重新拿回执政权的核心武器。在占豪(微信公众号:占豪)看来,正是自由韩国党要将“寻求再次在韩国部署美军战术核武器”作为新党纲,才对文在寅政府构成了新的政治压力,于是一方面加快部署“萨德”,另一方面派防长到美国谈了在韩部署战术核武器的问题。韩国防长刚刚到美国谈了在韩部署核武的问题,自由韩国党就急不可耐了,所以赶紧到美国去游说在韩部署核武器以获得美国各界对自由韩国党的支持。


那么,日本又为何在韩国讨论部署核武器后也开始讨论美军在日部署核武器呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因就在于,日本担心美日盟友会因为美韩关系的加强而松动。日本人的性格就是这样,他不会放过任何投机机会,又怎么会在韩国提出这样的要求后自己陷入落后呢?其实,日本前防长的这个表态意思是,要赶早测试日本内部、美国及国际社会的态度,避免未来陷入被动。


那么,未来韩日到底会不会部署美国的战术核武呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,我们务必认识到如下三点:


一、美国遏制中国的“亚太再平衡”战略依然如故,并未因为特朗普的上台有任何改变。


二、美国遏制中国战略没有变化,依然坚持部署“萨德”并完成部署,那么接下来美国推动在韩国、日本部署核武器的战略意图会越发明显。


三、有这样的战略意图、有美国、朝鲜、韩国、日本的“密切配合”,如果我们没有足够强大的反制力,最终战术核武完全可能在韩国部署。至于是否在日本部署,这里边日本还会考虑俄罗斯的因素,安倍政府就是因为对俄罗斯的忌惮才将部署“萨德”的计划暂时搁置了,所以日本是否部署相对不太确定。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,中国应继续采取有力措施对韩国部署“萨德”做出反制,包括军事、经济、政治等一系列反制应该继续推进。如果我们不能惩罚韩国,让韩国觉得暂时也没什么大不了的,那么韩国推动部署核武器的内部意愿就会快速增强,并且形成政治势力从而对中国战略构成更大的负面影响。相反,中国如果继续采取强有力的反制措施,那么就有助于进一步激化韩国内部政治矛盾,一个内部政治斗争激烈的国家,在政务效率上会降低,内部政治不稳会让政客们在重大政治选择面前会更加犹豫。所以,中国针对韩国继续采取措施是必要的。


对于朝鲜,中国和俄罗斯的确需要联手对朝鲜、美韩施加更大政治压力,要对双方都有打压和反制,才能最终把双方都逼回正轨。否则,朝鲜核导试验就会继续进行,该问题就成了美国、朝鲜为了达到自己政治目的而上演的“双簧”大戏。对于他们演的“双簧”,中国有必要提高他们的对手戏成本,要让他们每一出对中国不利的戏码都付出相应代价方可。


注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……