2121 占豪微观点丨国民党“换柱”给释放了什么重大信号?

占豪微观点丨国民党“换柱”给释放了什么重大信号?

国民党“换柱”的原因是多重的,譬如的确存在党内大佬们的压力,当然更有马英九、朱立伦等人的私心。但有一点是可以确认的,国民党如此选择,也向我们释放除了重要信号。在占豪看来,国民党的这种选择至少表明如下三点:


一、国民党并不准备在九二共识基础上向前哪怕迈进一丝一毫。


在“小辣椒”洪秀柱还未确认为国民党台湾地区领导人选举的候选人时,洪秀柱曾有一个表态,即两岸签署和平协议,“一中同表”。这一表达当时被绿营冠以“卖台”的帽子,但却获得了不少中间派选民的支持。然而,洪秀柱最大的阻力竟然不是来自民进党和民间,而是来自于马英九、朱立伦和党内的一些大佬,为此差点当时就废掉洪秀柱。但是,鉴于当时国民党内各大天王没人愿意参选,朱立伦也还看不清形势,在洪秀柱“示弱”后最终通过了洪秀柱的候选人资格。


之后,洪秀柱因担心遭到党内的反对,发言明显不再犀利,而是回归马英九、朱立伦这些所谓国民党的主流语态,洪秀柱的支持率也自此开始大跌。最后,迫不得已,洪秀柱在8月底闭关三天,在9月2日出来发表演讲,演讲中中明确阐述政治路线,引发各界震惊。洪秀柱在演讲中明确表示,要推动“九二共识”的进一步延伸,要推动两岸签署和平协议,要实现“两岸分治不分裂”。


洪秀柱最终在被马英九、朱立伦等大佬压制几个月后最终做出选择,并依然坚持了自己提出来的延伸“九二共识”和推动两岸和平协议,这实际上是在继续推动其说的“一中同表”。也正是在洪秀柱做出了选择后,国民党内部对洪秀柱的压力陡增,这才有了十月份的换柱进程。


由此我们可以看出,国民党宁愿不当选,也不愿意推动两岸政治协商,更别说一统了。关于这一点,马英九在前不久接受采访时明确表示,两岸谈统一为时尚早。这些现实都表明,马英九、朱立伦等实际上就是“暗独”,国民党宁愿选举失败,也不愿意推动“九二共识”向前延伸,这就是现实,所以洪秀柱最终才成为牺牲品。


二、国民党对中央政府比对美国政府戒备心强得多,在中美之间国民党选择了经济稍偏大陆,政治稍偏美国。


我们知道,在李登辉时期国民党就是亲日亲美,2000年上台的陈水扁更是如此。而国民党后来之所以能上台,主要是以连战为首的一些国民党大佬推动两岸关系破冰,然后在中共的支持下,鉴于民进党8年的执政成绩实在不堪,最终国民党终于在选举中获胜。但是,在国民党获胜后,只是发展了两岸经济关系,两岸政治关系没有一点的前进。事实上,相比大陆,国民党更加亲美,这一点从美国军机在今年降落台南就充分显示出了迹象。事实上,这种情况在国民党内部是占主流的,10年的支持并不能换来真正的信任,这也是显示所在。


从国民党的表现看,哪怕面对选举失败,国民党也不愿意将自身的政治放在哪怕中立的位置上,而是放在了中间稍偏美国的位置。在这方面,过去数年国民党在钓鱼岛问题上一直拒绝两岸携手已经说明一切。


三、国民党整体不堪用,不出现大重组的情况下,试图借国民党力量两岸一统不太可能。


从今年国民党的表现看,我们可以充分地看出,国民党非常不堪用,在不出现再次分裂和权力大重组的情况下,我们试图借国民党力量进行两岸和平一统基本没有可能。未来,只有当国民党再次出现崩盘,已经彻底沦落,到时候才可能有和国民党一部分明白人谈谈一统的条件。


注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……