2760 占豪原创丨印度这次真的要被卖了!特朗普正积极准备访华,印军连夜撤人

占豪原创丨印度这次真的要被卖了!特朗普正积极准备访华,印军连夜撤人

中国在8月2日由外交部发布了印度侵入中国的事实发布了《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》文件,接着8月3日至4日,中国6部门发布对印度的强烈警告。很显然,中国正在失去耐心,为最后通牒及非外交手段解决问题做准备。


但是,印度并不这么认为。8月6日,印度媒体《印度时报》还信誓旦地认为,尽管中国言辞愤怒,但印度安全部门相当确定中国不想开战,甚至连一次小型军事行动都不会有。与此同时,根据央视的报道,印度外交部不但拒绝回应中方的表态,印度外长甚至还称印度要做好战争准备。但另一方面,巴基斯坦《国际新闻》网站8月7日则报道称,据可靠消息,中国政府就印军非法越界严正警告印度后,5日深夜到6日凌晨期间,印军在洞朗地区连夜撤离,只剩下少数人留守。报道称,这意味着印度军队终于向中国投降。


上述消息充分表明了印度的矛盾心态。一方面,印度安全部门认为,中国不会打,连一次小的军事行动都不会有,这是印度的侥幸心理;另一方面,外交上还要表达强势以满足国内的民族主义情绪及国际上的强硬姿态;与此同时,实际行动上却在继续撤人。


然而,印度的时间的确不多了。就在刚刚,有5则新闻放在一起看非常有趣:


一、中国海军三大舰队及部分空军战机等在黄渤海进行了大规模军事演习,发射数十枚导弹,海军司令参加演习。


二、8月6日,中国外长王毅与美国国务卿蒂勒森在菲律宾举行双边会晤,王毅外长说中美正在通过“四个对华”积极为美国总统特朗普访华做精心准备。蒂勒森则表示,希望能够设计今后50年的中美关系。中国一贯是从长远的角度和战略的高度来看待中美关系的,我们愿意呼应他的这个想法。


三、8月6日,中国和东盟外长在菲律宾首都马尼拉举行的中国-东盟(10+1)外长会上,顺利通过《南海行为准则》框架文件(COC)。这一协议“基于规则”,包括“一系列准则,指导各方在南海的行为和促进海事合作”。东盟绝大多数国家都对达成这一框架感到满意,认为这为未来“准则”的实质性磋商奠定了良好基础。


四、韩国总统府青瓦台7日确认,韩国总统文在寅与美国总统特朗普当天通电话,商讨朝鲜半岛核问题以及韩美自由贸易协定等事宜。文在寅在通话中表示,朝核问题的解决应该基于韩美紧密合作,依靠和平及外交方式,绝不允许朝鲜半岛再次发生战争。


五、当地时间8月7日,美国、澳大利亚与日本发表联合声明,谴责中国在南海的岛屿建设,这与南海当事国之间逐渐缓和的态度截然相反。


上述几则消息说明什么?在占豪(微信公众号:占豪)看来,5则信息表达了三点内涵:


一、南海行为准则在东盟外长会上获通过确认南海局势已逐渐稳定。


南海问题基本解决了。虽然越南还有意见,但南海行为准则框架协议在东盟外长会上获得通过已经表明了这一点,未来美国再想在南海搞事,无论门槛、成本都会更高,难度会更大。


关于这一点,在南海行为准则框架协议通过的第二天,美日澳三国联合谴责中国在南海的岛屿建设就是最好注解。三国的联合谴责,更像是给中国在南海的胜利吹响的号角,反证的中国在南海取得的成功与他们面对中国成功所显现出的挫败感和无奈。


二、中国黄渤海军演敲山震虎。


中国在黄渤海军演,占豪(微信公众号:占豪)之前分析过,目标瞄准的就是朝鲜半岛,就是美韩两国,就是告诉美韩不要想投机,不要认为中国在于印度对峙就让他们有机可乘。


而在中国海军在黄渤海进行大规模演习、南海行为准则通过的大背景下,韩国总统文在寅打电话给特朗普时强调“依靠和平及外交方式,绝不允许朝鲜半岛再次发生战争”的态度,是青瓦台接收到了中国的信号,不要认为中国可能在南亚采取行动就会在半岛问题上让步。在此之前,中国海警船连续多次侵入日本“领海”后日本的态度也说明了安倍政府无暇他顾。


三、中美关系斗而不破,不可能为印度与中国一战。


印度媒体及政界都认为,如果中印之间爆发战争,美国会帮助印度与中国开战。不得不说,印度人的确很有想象力。


首先,美印并非盟友,两国没有保护与被保护的盟友关系。其次,中美共同利益非常之多,与中国开战的风险、代价是美国一直以来都非常忌惮的,否则美国造下手了。为自己都没有与中国动手,又怎么可能为了印度与中国开战?简直异想天开。


与此同时,中美两国外长在菲律宾实现会晤,从双方表态我们可以看出,中美关系虽然近期有些较劲,但并没有影响推进两国的关系发展,特朗普依然在按原计划访华,中美双方都在做精心准备。


更为重要的是,虽然“新型大国关系”两国不再提了,但美国正在致力于建立与中国未来50年的关系。这种关系定位虽然有些“忽悠”,但再次表明特朗普政府是在致力于发展与中国的长远关系,而不是立刻与中国撕破脸。就在数日前,特朗普暂停了针对中国的贸易调查,很显然双方都没有真正撕破脸的意思,更不可能为了印度撕破脸。


为了美国的利益,特朗普当然希望中印打起来,但那不过是把印度当枪使,试图通过给中国制造麻烦,以牺牲印度为代价借机敲诈中国而已。


那么,从现在情况看,美国显然看出来了,用印度来牵制中国、敲诈中国是没有用的。于是,双方继续推进特朗普访华,继续该合作合作,该较量较量,两不耽误。这也就意味着,印度在受美国怂恿侵入中国领土后,美国对中印较量的结果好像已不再那么关心,甚至外交声援最近都没再做进一步表态,而印度人却在指望美国替他们与中国开战。


从现在局面上看,说得不客气一点,印度这是真的被卖了!而哪怕被卖了,印度还在替人家数钱呢!


现如今,中国已经把好赖话都说尽了,印度硬话也放出来了。那么,接下来局势如何发展?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,由于中国人一贯说话算话,话既然已经说出去了,那么接下来采取措施时必然的。现在的情况是,印度在被中国警告后嘴上继续硬,行动上却有所后缩,中国也继续给印度一点最后的时间和空间。


如果,接下来,印度还是不将人和设备全部撤走,那么中国一定会对印度下最后通牒,甚至直接驱逐或抓人。驱逐或抓人若遇到抵抗,解放军一定会上演自卫还击。现在,对中国来说,印度兵一直不走,那么中国只能是驱逐、俘虏或歼灭。因此,留给印度的时间和空间都非常有限。


接下来,印度要不是最后怂了跑路,要不就必然上演被驱逐、被俘虏或被歼灭的好戏!到底怎样的剧情,关键就看印度怎么配合演出!


注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……