1849 占豪微观点丨乌克兰为啥是中国人民的好朋友?

占豪微观点丨乌克兰为啥是中国人民的好朋友?

前一阵子,传言天骄航空重庆产业基地将引进3000名乌克兰航空发动机技术人员,技术人员将携带家属移民重庆。后来,这则消息没有获得证实,但相关航空发动机产业基地的事却在酝酿之中。对于这则消息,占豪当时评论说,一次性移民3000人及家属可能性不是很大,但未来真的产业基地建成,可能容纳技术人员规模还不止3000人。


上次消息虽然没有获得证实,但最近俄罗斯《军工信使》又曝了一则类似的爆炸性消息:中国为加快飞机制造业的发展,缩短与西方和俄罗斯的差距,政府已批准在西安和成都设立两个产业中心,来自乌克兰的科学技术人员将在那里工作。陕西蒲城县建成了卤阳湖现代产业开发区,乌克兰安东诺夫设计局的2000名员工及其家属将在这里安居乐业。这是中航与安东诺夫设计局合作的结果,其主要任务是建立世界最大运输机安-225“梦想”超重型运输机的生产测试线。第二项任务是,建立安-124-100“鲁斯兰”运输机的生产线。对于这则消息,中国官方没有证实也没有证伪,但俄罗斯媒体既然有鼻子有眼地说这事,那么可能就不是空穴来风。当然,作为中国人,希望最终能促成。


不过,不管事情怎么样,占豪虽然对乌克兰精英们把国家搞得乌烟瘴气嗤之以鼻,但对这个国家却还是很赞赏的,原因是他们真的是卖了很多好东西给中国。譬如,辽宁号航母是乌克兰卖给我们的,野牛气垫船是他们卖给我们的,还有相关导弹、发动机等等等。总之,乌克兰卖给中国不少好军备,而且还是连技术一起卖,这个世界上还没有哪个国家如此慷慨过。


那么,为什么乌克兰对中国如此慷慨呢?为啥那么多好装备都卖给了中国呢?其实,在占豪看来,根本原因有三:


一、中国和乌克兰没有任何战略冲突。


乌克兰要不亲俄,要不亲西方,但无论亲哪一方,都会有另一半乌克兰人反对,但只有中国,不干涉乌克兰内政,还是联合国常任理事国,可谓对乌克兰任何一方都没有威胁,所以任何一方执政都想和中国做生意。


二、不管谁执政,都需要钱。


不管谁执政,都需要钱。钱从哪来?卖遗产就是最好的方式之一。


三、买主有限。


乌克兰这些武器,真正的买主其实有限。俄罗斯一方面自己有不会买,另一方面俄罗斯想买的乌克兰也不想卖,因为很多时候乌克兰会把俄罗斯看成敌人。至于美欧等发达国家,一方面是不需要,另一方面是技术、体系、制式都不匹配,买了也没法用。卖给印度吧,很多东西印度是买不起或不愿意花大价钱。只有中国,既需要又买得起,还能和自己的军备体系匹配,于是乌克兰就很愿意卖给中国。


所以,不管谁上台执政,只要乌克兰有的,中国想要的,双方总是能合作,乌克兰总是愿意卖。于是,像大型运输机、航空发动机的技术人才搬到中国和中国进行深度合作是完全可能的。


当然,我们非常欢迎乌克兰技术人员带家属,中国单身狗们都在静候漂亮的二毛妹妹落户中国。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……