1656 占豪微观点丨228亿美元买空客,这是一招刺激特朗普的妙棋!

占豪微观点丨228亿美元买空客,这是一招刺激特朗普的妙棋!

这次德国举办G20峰会,中国给默克尔送去大礼——228亿美元的空中客车的客机合同。据空中客车公司方面了解到,7月5日,中国航空器材集团公司在德国柏林与空中客车公司签订采购140架空客飞机的协议,其中包括100架A320系列飞机及40架A350XWB系列飞机,总价值达228亿美元。


一谈到国外买东西,就有人高喊“金元外交”、“撒钱外交”。听到这种话,总是觉得很搞笑,与美国、日本及西方国家相比,中国每年的对外援助要差得多,而中国与外国签署大笔的合同更与所谓“撒钱外交”、“金元外交”无关。


我们需要买飞机吗?当然需要,现在中国的航空服务还没有能满足市场需求。那么,既然我们有那么大的市场要买飞机,是各个航空公司高价“零买”好还是集中“批发”好?一次买得多,就是买方市场,当然集中批发购买好。所以,我们看到,中国的所有民用客机都是通过一家国企——中国航空器材集团公司来购买。


集中购买这种价格及其高昂的航空产品,至少有三大好处:


一、可以提升议价能力。这一点毋庸解释了吧?毕竟空客和波音这两家分别属于欧洲和美国,是天然的竞争对手。


二、可变成政治筹码。买空客还是买波音?反正是集中购买,买谁的不是买呢?但,买谁的集中一处购买,却可以变成与相关国家谈判的政治筹码。


三、集中购买能够获得更好的服务。这一点也不用说了,对于大客户商家都会更上心。


上述三点决定了这种模式不但经济上有好处,政治上好处也大,哪里像某些人想的那样所谓“金元外交”。只要不是傻子,类似的事放在你身上,你也会这么选择。


不过,这个时候去买空客还是一步妙棋,这至少警告了两个国家:


一个是美国,你特朗普如果瞎搞事,这合同就不是你的,气死你。特朗普是个生意人,看着岂不眼馋?特别是在G20峰会期间,就在特朗普的眼皮底下签。更为重要的是,特朗普背后的金主之一就是波音,看到G20峰会上中国和德国签署这么大的单子,那回去能不给特朗普点脸色?在中美正在进行“百日计划”的节骨眼上,在美国最近接连对中国挑衅的当口,中国用这种方式来提醒特朗普一下,可能比其它方式更有效果。


另一个是法国,马克龙上任后对中国不太友好,说话不知轻重。结果,同样是空客,中国跑德国签了228亿美元的合同,就让你马克龙眼气,不信法国的空客不给马克龙脸色?那以后是不是注意点?


中国市场大、需求大,有些时候要充分利用好自己的市场话语权,用市场变成与他国政治上讨价还价的筹码,这是既省钱又能达到政治目的的好手段。


想想看,当年刘志军就是用这种手段将高铁技术从德国、法国、日本手里给榨出来了,这才有今天中国领先的高铁技术和最长的高铁运营里程;而同样是市场,汽车市场自80年代就开放给了美日欧等西方国家,但现在我们汽车制造领域与人家相比也差距巨大,发动机都造不出好的。


所以,中国要用好自己的市场,要尽量把市场变成武器来用。某些人对此无知压根不是事,让他们瞎喷去吧,别人会嘲笑他们的!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……