1650 占豪原创丨美偷运萨德入韩是何企图?韩总统真不知道还是在忽悠?

占豪原创丨美偷运萨德入韩是何企图?韩总统真不知道还是在忽悠?

5月30日,韩国总统文在寅在听取“萨德”相关报告时,“突然”得知除部署在庆尚北道星州的2辆“萨德”发射车之外,竟然还有4辆发射车已经“偷偷”被运入了韩。文在寅当时就被“震惊”了,立刻“强硬”表态要让国家安保室长和民政首席秘书彻底彻查国防部的瞒报,似乎要严厉追究责任人。


5月31日,韩国总统府青瓦台负责与民沟通的首席秘书尹永灿在例行记者会上表示,调查发现4量发射车入韩系国防部蓄意漏报。但显然韩国国防部不想当背锅侠,韩防长韩民求当天表示,不曾下令故意瞒报“萨德”反导系统部分装备入韩的事实,韩民求对青瓦台当天发表的内容进行了反驳。他还称,报告书出自一线工作人员,提到相关事宜,只是未标出确切数字。


那么,美国的“萨德”发射车是真的“偷运”到韩国的吗?文在寅真的不知道吗?韩国总统与韩国防部为何自己互怼起来了?美国增加“萨德”部署数量有何企图?这些问题都是非常值得讨论的问题。


首先,在占豪看来,所谓“萨德”发射车被“偷运”至韩国完全是无稽之谈,那是韩国国防部亲自接的怎么能叫“偷”运?从“萨德”入韩的情况看,应该当初美韩签署的协议就是至少6辆发射车甚至可能还更多,只是分批运到韩国而已。


那么,文在寅真的不知道有另外4辆发射车吗?作为一国之总统,这种事怎么可能不知道?知道这一信息的除了韩国国防部外一定还有其他人,怎么到文在寅这里就不知道了?所谓“不知道”,是名“不知道”,非真不知道。因此,关键在于为何文在寅一定要装作不知道还表示震惊的样子呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因有三个:


一、向中俄表达自己的无辜。


部署萨德,中俄坚决反对,特别是中国的反对让韩国遭受重创,所以文在寅一直标榜自己反“萨德”。然而,当“萨德”突然增加了4辆车,文在寅不敢公然违反美韩协议反对和阻止,又不想得罪中国,怎么办?捏着鼻子哄眼睛装作不知道吧!只有这样才能脱责又不和美国杠上。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这4辆“萨德”发射车很可能就是文在寅上台后运来的,否则文在寅也就不必绕这么大弯子给自己洗白了。


二、向国民展示自己的无责。


文在寅一直在反“萨德”,其所在的政党也是如此,大有将“萨德”赶出去的意思。但是,韩国连军事指挥权都没有,未来真要撤必须发动群众力量。然而,如果自己都出尔反尔,那哪里还有信用可言?所以,他要在这件事上表现得很无辜才能取信于民。只是,这种表演有些蹩脚而已。如果一国总统都不能知道这些事情,那你还总统什么?


三、让国防部背锅。


文在寅很显然是想让国防部背黑锅。为啥想让国防部背黑锅?因为现在的国防部还是朴槿惠时期的国防部,国防部长韩民求还是2014年朴槿惠任命的,所以文在寅想借此事对国防部换血,迫使韩民求及其幕僚辞职。正是基于这一点,韩国国防部才不愿意背这个黑锅。韩国总统府与国防部互怼与前两天摩尔多瓦与其外交部互怼一个道理。


美国部署6辆“萨德”发射车,本身就是计划中的事,因为一套“萨德”系统通常由指挥车、火控雷达、6部8联装发射装置和48枚拦截弹组成,所以美国不可能说就运过去两辆发射车就停止了。如果是一套,那么必然是6辆发射车;如果是两套,就还有6辆需要继续部署。所以,关键看当初美韩协议上达成了部署几套的协议,这才是关键。所以,这一事件对美国来说就是按部就班的推进部署的事,现在韩国国防部也是在执行当时的协议,文在寅的“兴师问罪”很大程度上是不想问题进一步复杂化,想尽量阻止余下的发射车进入韩国。


而美国部署“萨德”,毫无疑问主要针对中国。一方面,是要监控中国的空天军的活动,另一方面是要通过反导系统来促进美日韩联盟的建立。关于这两点,美国的初衷暂时是不会改变的。至于说未来随着和中国谈判妥协的深入,不排除特朗普政府真的觉得部署“萨德”无益而撤掉,但至少现在还没有这样的迹象,这也是为什么占豪(微信公众号:占豪)一直强调需要继续抵制韩国、抵制乐天的根本原因所在。革命尚未成功,同志尚需努力!


事实上,从根本上说,“萨德”部署与否韩国真说了不算,包括文在寅其实也是两面三刀,并不敢真的直接与美国撕破脸,安全还得靠美国呢。据韩联社消息,韩国总统文在寅5月31日下午在青瓦台接见正在访韩的美国民主党参议员迪克·德宾时表示,部署“萨德”是为了对付朝鲜威胁而由韩美共同作出的决定,虽是前届政府的决定,但新政府同样会对此加以重视,不会改变原有决定,或者向美释放其他信号。文在寅说,前届政府在公布“萨德”入韩决定之前,国民对此一无所知,国民希望了解“萨德”的反导效用、部署费用分摊、与持反对立场的中俄如何交涉等事宜。我认为部署工作需要符合正当程序,即使耗费时间,也希望美国政府理解。对于德宾“通过合法程序讨论将耗时多久”的提问,文在寅回答说,在国会的讨论能很快进行,但作为民主国家,在此之前应做好环境评估工作,即使耗时也需加以落实。


从文在寅的表态我们可以看出,他要做的并不是直接挤走“萨德”,而是要通过国会让老百姓、让议员去做决定,到了议会做出决定后,政府也就可以解脱了。说白了,如果议会通不过,那么也不是韩国政府的责任。实在不行,就把这事无限期拖下去。


当然,哪怕文在寅政府只能把事情拖下来,对中国来说也是有利的,中国就有了更多与美国讨价还价的筹码,也有了更多准备时间,当美国觉得部署无用,又得不到什么好处时,那么撤“萨德”就成为可能了。就现阶段而言,情况依然复杂,美国撤“萨德”依然八字没一撇,这要看中美妥协的结果到底如何,这需要一个过程。


不过,就现在而言,特朗普至少已经找到了两个台阶:一是向韩国要10亿美元,不给就可以找理由撤;二是刚刚成功完成了洲际导弹的拦截试验,这可向国内说明不部署“萨德”的理由。但是,在占豪(微信公众号:占豪)看来,“萨德”已经部署,要想其撤本身就非常困难,中国必须有足够的技术手段反制,让美国认识到“萨德”部署无意义,然后才能迫使特朗普将撤“萨德”当个“累赘”给撤掉。否则,以美国人的做事风格,“萨德”撤的难度将非常大。


韩国,还在投机,中国人绝不能答应!继续抵制!


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……