141 占豪原创丨塔利班将迎来最重要的机会窗口?!

占豪原创丨塔利班将迎来最重要的机会窗口?!

阿富汗虽然还没有开始包容性的政府运作,甚至还未能达成一致意见,但关于塔利班的外交活动的各种传言已经开始了。就在今天,有报道称,他将迎来了第一位来访的外国高官——巴基斯坦外长库雷希。

这则消息的来源是《印度斯坦时报》援引阿富汗黎明电视台的消息,报道称巴基斯坦外交部长库雷希将于当地时间8月22日抵达喀布尔,并会见塔利班领导人。报道称,库雷希将成为塔利班占领阿富汗后首位到访的外国高官。而就在到访阿富汗的前一天,库雷希刚刚和俄罗斯、德国、土耳其、荷兰和比利时等国的外长举行了电话会谈。

不过,很快巴基斯坦广播公司在22日否认了这一消息,巴基斯坦外交部发言人扎希德·哈菲兹·乔杜里称有关巴外长访问喀布尔的猜测是假消息。想想看,来自印度的消息,这个可靠性的确是打折扣的。

所以,短期看,这的确是一则假消息,但另一方面这则消息也表明一点,那就是巴基斯坦与阿塔的特殊关系是确认的。未来,第一个访问阿富汗塔利班的,也的确很可能是巴基斯坦外长,因为相比其他国家而言,巴基斯坦更加适合扮演与塔利班沟通的桥梁角色。

无论短期内巴基斯坦外长库雷希是否会在近期访问阿富汗,对阿富汗塔利班来说,近期的外交表态和政治行动,对阿富汗和塔利班都非常重要。之所以这么说,原因有三:

一、阿塔释放的态度,关乎到其他国家如何看待未来的阿富汗和阿塔

当前,全世界都在盯着阿富汗和塔利班,而且各自都打着自己的算盘,并且等待着根据阿塔释放的信号来调整自己的态度。在这个时候,塔利班是没有太多出错空间的,做对了,意味着未来阿富汗可能有一个光明的未来;反之,做错了,可能刚迎来的和平曙光又要结束了。

在这样的背景下,阿塔向国际社会释放的政治信号以及接下来的行动,关乎到塔利班接下来的国际声誉是向好的方向演化还是向坏的方向演化。

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二、阿塔如何对待巴基斯坦,关系到国际社会对阿塔与阿富汗的未来预期

过去一周时间里,阿塔向国际社会释放的信号是强烈的。一方面,相比过去,阿塔的确表现得开明与政治成熟,一系列承诺也让国际社会满意,这让国际社会对他有了更高的期待;另一方面,我们也应看到,塔利班现在还在不少国家的恐怖主义名单之上,而且国际社会普遍认为他是一个极端组织,在这种情况下,塔利班表现出来的任何言行都会被放大。

考虑到巴基斯坦与阿塔之间的密切关系,那么国际社会肯定会把阿塔向巴基斯坦释放的信号当做其观察阿塔的最重要参数。某种程度上说,国际社会将把阿塔与巴基斯坦之间释放的信息,当成是阿塔通过巴基斯坦释放的最真实政治信号。为什么会传言巴基斯坦外长访问阿塔?根本原因就是双方的紧密关系,虽然这次巴基斯坦外长访问阿塔是假消息,但也证明了接下来阿富汗向巴基斯坦释放的信号具有非常重要的指向意义,会是很多国家参考的重要参考。而且,虽然这次访问是假消息,但不久巴基斯坦外长可能真的会访问阿塔。

三、阿塔是否与巴基斯坦合作是观察阿塔的重要视角


虽然库雷希访问阿塔是一个“假消息”,但媒体报道称他访问阿富汗的前一天分别与俄罗斯、德国、土耳其、荷兰和比利时等国的外长举行了电话会谈可能不一定是假消息,因为全世界都知道巴基斯坦与阿塔的关系非同一般。如果这些国家与巴基斯坦电话会谈的消息是属实的,那么巴基斯坦外长访问阿塔可能在不久会成行。因为有很多国家想通过巴基斯坦向塔利班表态,通过巴基斯坦向阿塔传递他们的关切与期望,从这个视角来看,巴基斯坦实际上是有其特殊桥梁价值的。


事实上,全世界很多国家最关心的三件事,中国之前都替他们说了:一是能否建立包容性的政府,二是能否与恐怖组织彻底切割,三是能否保护相关国家在阿富汗的利益。虽然,相关国家关切的细节可能不同,但他们的核心其实就是这三点。


而媒体之所以传言巴基斯坦外长这个时候访问阿塔,根本原因在于阿富汗塔利班政治委员会负责人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔已经抵达首都喀布尔,并且将进行旨在组建阿富汗新政府的会谈。根据塔利班官员的表态,近期阿富汗各方将参与政治对话,相关对话的领导人将在几周内商量出来一个治理结构框架。那么,此时从国际视角看,是非常需要巴基斯坦外长尽快访问阿塔了解阿富汗真实的和平谈判进程的。而且,很显然巴基斯坦也有能力发挥其独特作用,扮演阿塔与世界桥梁的角色。


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事实上,要说谁能扮演阿塔与世界沟通的角色,这个世界上也只有巴基斯坦适合了,其他国家都没有与阿塔的那种特殊关系,彼此的信任度都有差距。


更为重要的是,阿塔的系列态度,也是关乎到巴基斯坦的现实利益的。由于过去阿塔与恐怖主义有比较密切的联系,尤其是与巴基斯坦的恐怖组织都有一定的联系,在这种情况下,巴基斯坦的一个重要期待与中国一样,那就是巴塔与恐怖组织彻底切割。


就近的而言,巴基斯坦需要阿塔绝对与巴基斯坦境内的恐怖组织彻底切割。譬如,7月中旬在巴基斯坦北部巴塔针对中国工程队进行的恐袭,其中一部分犯罪分子就躲在阿富汗,这些人巴基斯坦需要阿塔帮忙给抓到巴基斯坦。


与此同时,我们还必须认识到,接下来巴基斯坦有一个非常重大的政治任务,那就是巴基斯坦北部的反恐,巴基斯坦政府的国家利益决定,他们接下来需要消灭和清除巴基斯坦北部的恐怖组织,巴基斯坦需要阿塔的配合,尤其是与巴塔的彻底切割非常重要。7月中旬针对中国工程队恐袭的罪魁就是巴塔的一个分支,巴基斯坦需要阿塔配合巴基斯坦反恐。


如果阿塔在上述问题上是积极和开放的,那么毫无疑问他将会获得国际社会更大的包容和支持,尤其中国、俄罗斯等国会增强对阿富汗稳定与发展的支持力度;反之,国际社会只能听其言观其行,走一步看一步,而且一旦塔利班表现出极端的一面,国际社会就会对其呈现出敬而远之的态度,还会被美国利用来继续搅浑阿富汗的局势。


那么,如果阿塔连巴基斯坦都不够配合的话,很多国家也就会认为阿塔更不会配合他们,所以国际社会还是很期待巴基斯坦能尽快与阿塔取得直接沟通扮演这样的桥梁角色,全世界无数眼睛都在密切关注阿富汗局势,都在期待更多清晰的信号。


阿塔会如何选择?接下来巴基斯坦是否会扮演这个桥梁角色?这是非常值得我们关注的事情。毫无疑问,阿塔不希望久拖生变,接下来必然加快推进内部何谈进程,尽快建立包容性政府。但是,从国际视角看,这个包容性政府到底具有怎样的包容性,对未来又会产生怎样的影响,是各国都密切关注的焦点!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……