263 占豪原创丨李显龙献媚、越南摇摆?美南海又要得逞

占豪原创丨李显龙献媚、越南摇摆?美南海又要得逞

美国撤离阿富汗的狼狈样,在国际社会已经产生了多米诺骨牌效应,包括欧洲盟友在内,已经不那么信任美国了。譬如,德国总理默克尔立刻访问了俄罗斯与普京进行了亲切会晤谈笑风生。我们不要忘了,前不久欧俄关系还非常紧张,因为白俄罗斯的问题德国与俄罗斯还严重交恶。然而,现在默克尔却立刻访问了俄罗斯,并在莫斯科高兴地接受了普京的献花,这不得不令人遐想。

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面对盟友对美国的战略疑心,白宫心理压力也不小。面对这样的局面,美国不得不干两件事:

一、拜登重申所谓对北约盟友、日韩等的安全承诺,在其承诺过程中,拜登还不忘在台湾问题上挑衅中国一把,以此来证明美国在全球依然是“不可挑战”的霸主角色。

二、派副总统哈里斯访问新加坡、越南。

我们不禁要问,美国安慰盟友可以理解,挑衅中国也可以理解,赶紧派哈里斯访问新加坡和越南是怎么回事呢?其意图如何呢?

哈里斯访问新加坡和越南的直接原因很简单,美国不但害怕因为阿富汗撤军丢掉盟友的信任,他更怕东盟的南海国家对美国在战略上失去信心。因为一旦东盟国家在战略上对美国失去信心,将直接产生两个严重的副作用:

一、美国在南海挑事将再难获响应,这将严重影响美国的“印太战略”

一旦南海国家对美国霸权失去了基本信心,那么美国在南海挑衅中国就再难获得响应。南海是美国“印太战略”中印度洋和太平洋的中间连接地带,如果大家对美国都无感了,美国还如何推进“印太战略”?白宫岂不是出身未捷身先死嘛!

在这种背景下,美国必须做出姿态,确保自己在“印太”的影响力。访问新加坡和越南,核心驱动力就在于此。

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二、美国在南海施压中国将失去“群众基础”

美国在南海向中国施压、挑衅,过去近10年的前半段是获得几个南海国家响应的,譬如菲律宾、新加坡、越南。但是,在南海非法仲裁发生后,中美在南海曾出现了军事上的对峙,最终以美国示弱告终。这之后,中国在南海的一系列动作让相关国家明白,美国并不能在该地区获得主导,再加上杜特尔特上台后积极推动南海各方行为准则的签署,这才有了后来南海的稳定。

然而,在美国看来,南海国家对中国是敢怒不敢言,所以美国到南海挑衅中国,他自己认为是得到这些国家心理上的支持的。然而,美国有这种想法的基础是,美国是强大的霸权国家,如果美国失去了霸权,那谁还能相信他能在南海遏制中国呢?所以,在美国的逻辑里,白宫必须去安慰一下,否则就失去了群众基础,于是哈里斯来了。

那么,哈里斯为何选择了新加坡和越南呢?

在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国也只有这两个国家选择。南海国家当中,菲律宾在杜特尔特的把持下是不可能上美国当的,所以绝对不会让哈里斯访问菲律宾。印尼与美国的关系较为疏远,而且中印尼关系也不错,双方没有领土领海的尖锐争端。马来西亚、泰国与中国在南海一直都很和气,美国是说不动的。

所以,只有两个国家能访问,那就是新加坡和越南。对新加坡来说,美国这个盟友对其意义重大,而且新加坡只有抱紧了美国的大腿心里才踏实,这一直是新加坡的心态。至于越南,中越虽然现在相安无事,但越南心里非常虚,因为他非法占据了中国29个岛礁。

在这样的背景下,美国说要访问新加坡,李显龙只有配合的份;美国说要访问越南,越南一定会给空间,因为这样至少在心理上可以让自己感觉平衡一些。而且,这两个国家的内心深处都希望中美之间保持平衡,而他们也一直保持平衡,这是他们最希望看到的。

当哈里斯访问新加坡的时候,新加坡总理李显龙的态度就是上贡、哄着。8月23日,李显龙在与哈里斯的会晤主动向美国表态,称美国见证了亚太地区的巨大变化,并且宣称支持美国做该地区的安全“保障者”。

安全“保障者”什么意思?就是新加坡欢迎美军继续来当“警察”,维护地区战略平衡。由此我们可以看出,李显龙是真的不希望美国离开南海的,他只是希望中美不要冲突,保持平衡与和平,这就是他最想要的。所以,李显龙那番话也是真心话。当然,新加坡不希望美国对中国步步紧逼也是真的,因为他最害怕中美冲突。

为了哄好哈里斯,李显龙在会晤时还宣布,新加坡将提供一架A330的加油机协助美国从阿富汗撤离。说得直白一点,这不就是向大哥送礼嘛!

事实上,美国早已把新加坡作为其南海的军事支点了,所以美新任防长劳埃德·奥斯汀一个月前访问了新加坡。不过,美国要想新加坡再次反华也是白费心机,因为李显龙已经从反华过程中吃尽了苦头,现在中新关系恢复才两三年,事情不能因为美国的蛊惑再搞砸了。

至于越南,心态比新加坡更复杂。新加坡一边讨好美国一边劝告美国,那都是真的新加坡立场的态度,李显龙知道其中的厉害,既需要维护好美国的盟友关系,又需要平衡好中美之间的关系,否则新加坡会很倒霉。越南就不同了,越南一方面对中国非常担心,担心有一天中国两眼一瞪要29座岛礁。在这种心态驱使下,越南内心深处也是渴望美国在南海刷存在感的。在越南看来,只要美国在南海有存在感,中国就只能以稳为主,那么越南就可以先岛礁的主动权稳稳拿在手里。正是在这样的背景下,越南同意哈里斯访问越南。

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但是,越南又很怕中国对其战略猜疑,而且他也清楚,自己不能被两个大国夹在中间,所以在哈里斯访问完越南后,越南总理立刻采取“消除负面影响”的动作。

据新华社河内8月24日电,越南政府总理范明政24日表示,越方高度重视发展对华关系,这是越南对外政策的战略抉择和头等优先。范明政当天在总理府会见中国驻越南大使熊波时表示,当前两国改革和革新事业都处于关键阶段,一个健康稳定发展的越中关系对推进两国各自社会主义事业具有重要决定性作用,也有利于维护地区乃至世界的和平、稳定与发展。越方愿同中方共同努力,落实好高层共识,继续以灵活方式加强高层往来,不断巩固政治互信。他还说,越方始终主张科学溯源,反对将疫情政治化、病毒溯源政治化。

越南总理为啥这个时候在总理府会见中国大使呢?根本原因就是哈里斯访问越南,越南需要消除影响。无论是中国大使主动要见越南总理,还是越方主动约见,这都是表明越南担心中国对越南有战略误解。从越南表现看我们可以知道,越南也不能作为美国在南海的战略支点。

由此,占豪(微信公众号:占豪)判断,美国访问新加坡和越南多多少少有点作用,但这样的动作改变不了两个现实:一是美国从阿富汗狼狈撤军给美国带来的威信丧失,阿富汗撤军带来的负面效应会长期持续、长期发酵;二是美国在南海翻不起什么大浪,南海国家不会再像早些年那样配合美国在南海挑事制造麻烦。

未来,无论是在太平洋还是印度洋,再或者是南海,美国与中国较量,只能是自己赤膊上阵。当然,像北约的个别盟友、日本、澳大利亚、印度等国,偶尔帮帮腔刷一下存在感,仅此而已了!

新加坡和越南是有一点心理摇摆,但这种摇摆都在正常的范围之内,不会对形势构成什么实质性影响,真正有长期影响的,还是美国从阿富汗狼狈逃窜嘛!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

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最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……