564 占豪原创丨中法德联手?峰会释放3个重磅信号!

占豪原创丨中法德联手?峰会释放3个重磅信号!

中法德会联手吗?这是一个很有趣的问题。

为什么有趣?三个原因:

一、从政治上来说,德法为首的欧盟需要修复与美国的关系。特朗普时期,由于白宫的政策太过“单边”,美欧关系也被破坏得很严重。当时并非欧盟不想与美国搞好关系,是特朗普不屑于和欧盟搞好关系。所以,拜登上台后,德法为首的欧盟有非常急切修复欧美关系的需要,这对欧盟来说很重要。

为什么重要?因为欧盟无论政治上军事上,从内心深处根本就没有独立,也就是说他们政治上、军事上暂时都离不开美国。也正是欧盟这种心态被美国拿捏的死死的,美国才怂恿东欧的几个国家在中欧之间制造合作障碍。

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二、从经济上来说,德法为首的西欧国家非常需要中国。为什么那么需要?因为全世界经济的未来在中国,而且中国已经在2020年取代美国成了欧盟第一大贸易伙伴。在这种情况下,欧盟经济的未来就在中国。而且,由于中国是全球第一大制造业国家和贸易国,欧盟要想在全球扩大自己的经济影响力,中国是必须合作的对象。

所以,现实利益又决定了德法为首的欧盟必须与中国合作。如果欧盟与中国合作不好,未来经济可能会陷入长期的滞胀。也别说欧盟,仍在反华的英国,其财长不也刚刚表示要和中国保持稳定关系吗?英国财政之所以那么说,就是因为英国靠美国也同样靠不住,英国经济一塌糊涂,不得不寻求变化以谋外来。

三、从意识形态上说,西方国家都不希望中国强大。和美英一样,德法心态上也不希望中国强大,之所以美国一忽悠德法也会上当,原因就是这种思维惯性。这种惯性思维可能简单几句话说不明白,下面这个短视频可能特别能说明这一点。


当C罗还在皇马的时候,有一次C罗代表葡萄牙国家队与西班牙国家队比赛,西班牙国家队的拉莫斯是C罗在皇马的队友,两人关系非常好。这次两人分别代表各自国家队比赛彼此是对手,C罗在点球打进西班牙的球门时,作为西班牙队的一员竟然情不自禁地为C罗庆祝了起来,跑着庆祝了一半才想起来C罗打进的是西班牙队的大门,拉莫斯无比尴尬。

现在,德法等西欧国家就是这种心态,明明他们跟着美国跑受到了伤害,但在美国挑头反华的时候,却还情不自禁地亦步亦趋。只不过,当他们跑几步之后,才发现真相是自己要当炮灰。

基于上述三个原因,我们可以认为,欧盟之前跟着美国有反华动作是正常的,那是思维惯性和心态投机决定的。但是,只要中国态度立场坚决,那么迫于现实利益,欧盟就得想办法回到中欧推进合作的正常发展轨道上来。

也正是基于这样的原因,在中国强力反制欧盟后,无论是德国还是法国都痛得“无法接受”,尔后在痛定思痛后,德法两国立刻调整并快速修正了对华关系,西班牙首相甚至代表西欧国家痛斥东欧国家,警告东欧国家如果再胡来,西欧国家就抛开东欧国家直接与中国“单干”。

7月5日,中德法三国再次举行了视频峰会,这是三国在两个多月时间里进行了第二次视频峰会。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这次峰会至少释放了三个重磅信号:

一、中欧在经济上确认联手的明确信号

这次中德法三国峰会的时间点很有讲究,是在中国共产党100周年庆祝活动后的第五天,也是中国最高领导人的首次重大外交活动。双方选择在这个时间点进行峰会,既表明德法两国与中国沟通的强烈愿望,也表明了中方的诚意,双方在这个时间点进行这样的沟通充分明确了一个重要信号,那就是中欧在经济上的合作必将加速深化,中欧联手展开经济合作将是接下来的发展方向。

如果说去年中欧完成中欧投资协定的谈判还只是一只靴子落地的话,那么现在我们可以认为这是第二只靴子差不多已经落地了。可以预见,如果不出意外的话,中欧投资协定会获得通过,双方会签署协议。如果东欧国家继续阻挠,那么以德法为首的西欧国家,大概率会撇开东欧国家与中国展开相应的合作。美国想借少数几个东欧国家阻挠中欧合作,已经不可能了。

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二、拜登政府“新冷战”图谋破产

拜登政府想拉欧盟干什么?答案显而易见——新冷战!

当初,奥巴马政府就是想搞新冷战,并且做了不少测试。到了特朗普政府,新冷战的意图已经非常明显,很多策略就是基于新冷战的趋势在操作。拜登政府的政策则是前两届政府的延续,直白说就是要把新冷战落地。拜登要达到这一目的,最关键的一环就是欧盟。欧盟国家中,德法又是关键,只要德法支持白宫,新冷战的图谋就成功了一半。

如今,经过了G7峰会、美欧峰会和北约峰会,虽然G7的联合声明与北约的联合声明都有明确指向了中国,但一则德法在讨论中明显表现出了不同意见,二则德法立刻展开与中国的沟通,也已经表明了与中国进一步深度合作的意图。在占豪(微信公众号:占豪)看来,只要德法坚持与中国扩大合作,那么美国的新冷战图谋就必然是破产的。

三、欧盟外交再次转向独立的信号

欧盟是不是愿意展开独立外交?答案是肯定的。德法还想建立欧盟的快反部队,以图在政治上进一步独立。因此,在心态上,欧盟一方面想独立,另一方面又因为自己意志在政治、军事上没有独立而缺乏足够自信。也正是基于这样的原因,最近德法在行动上总是联合行动,这其实也是互相借胆以壮声势。

现在,德法共同的意志是要展开与中国的深化合作,并且不顾美国的反对要积极推动中欧投资协定的落地,这在外交上就是一个独立的信号。

与此同时我们必须看到,默克尔已经表态要发展与俄罗斯的新关系,只要法国和其它西欧国家也愿意推动,那就意味着欧俄关系会逐渐缓和。不要忘了,当初对白俄罗斯进行颜色革命最大的支持力量就是来自德国,现在最先提出建立与俄罗斯新关系的也是默克尔。其实,哪怕东欧国家不同意,德国、法国、意大利、西班牙、希腊等国家与俄罗斯的关系趋于正常,欧盟的外交也能更加独立,至少西欧的一些国家的外交也能更独立一些。

其实,德国呼吁改善与俄罗斯的关系,很重要的原因也在于,默克尔发现之前通过白俄罗斯颜色革命给俄罗斯制造麻烦从而讨好美国的作用基本没有了,或者说作用已经发挥完了。在美俄关系已经趋于稳定的情况下,欧盟最好的选择就是同样缓和与莫斯科的关系。默克尔明白这一点,法国也在拐弯,但东欧国家不明白,还有一些欧洲国家没有转弯。但是,正常情况下,随着中欧关系的突破,欧俄关系也会逐渐缓和。

中欧合作对世界来说是一个重磅好消息,德国和法国只要愿意积极推进双边关系发展,开展深度合作,相信接下来会取得一系列共赢的成果。对欧盟来说,尽快落地中欧投资协定意义重大;对中国来说,有欧盟愿意合作当然是好,中国欢迎任何抛弃偏见的合作,只不过中国从不依靠外力来站稳自己,这正是中国自信所在。

当拜登看到德国、法国领导人与中国的积极互动时,不知道他私下是否会痛斥德法呢?


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……