542 占豪原创丨鸿蒙刚上市,拜登就又对华为出手!比特朗普还狠

占豪原创丨鸿蒙刚上市,拜登就又对华为出手!比特朗普还狠

鸿蒙操作系统刚刚正式发布,拜登政府的制裁就来了!


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北京时间6月5日凌晨,拜登政府发布一项新的行政命令,禁止美国实体购买或出售59家涉嫌与中国国防或监控技术部门存在联系的中国上市公司的股票,这其中就包括华为。而且,这次财政部取代了国防部负责“滚动”更新并执行这份禁令清单,该政策将于8月2日生效。

拜登会对中国友好?他上任的四个多月充分证明,完全不可能!事实上,他看起来虽然不如特朗普那么歇斯底里,但他反华的决心,采取的措施却一点不比特朗普弱,甚至在某些方面更加有策略性。

针对拜登政府为什么再次制裁中国企业,白宫的高级官员表示,拜登政府的新命令旨在使特朗普时期的类似禁令在法律上更加合理,表明白宫意在“确保美国人不会为中国的军事工业提供资金”。相关官员还表示,先前禁令的范围被扩大了,加入了中国监控技术公司,另外还包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团、中国三大运营商等。

相比特朗普时期的44家中国科技而言,这次拜登政府扩大了制裁的范围,提高到了59家。而根据匿名官员的说法,美国在未来几个月还会把更多企业纳入到新的行政命令的限制清单中。

那么,我们不禁要问,拜登政府到底是想干嘛?为什么在中美贸易沟通重启后,又要宣布制裁中国59家企业呢?

在占豪(微信公众号:占豪)看来,白宫这么干有三大目的:

一、抑制中国科技企业获得资金的能力,继续打压中国的科技发展

特朗普当时发出行政命令时,是要求美国投资者必须停止购买制裁清单中的企业股票,而拜登政府则更加严厉,甚至要求把禁买动作扩大到投资这些中国科技企业的基金。

也就是说,如果相关基金购买了相关企业的股票,美国的投资者就不被允许购买这些基金,那么相关基金为了回避美国政府的制裁,就会选择回避这些中国科技企业。从美国政府的这些动作上我们可以看出,美国的政治精英们为了打压中国科技发展,可谓是煞费苦心。

不过,美国的政策一贯是不敢对资本家把事情做绝,所以美国的这个禁令不是当下立刻生效,而是要到8月2日。不仅如此,投资者还可以在未来12个月内选择抛售相关股票或基金,一年后相关证券将无法在美国市场上进行交易。美国的这些动作,就是为了保护资本的利益。

为了让执行更有效果,美国这次还把执行部门由过去的国防部转到了财政部。为啥转到财政部?就是为了避免误伤到自己的利益,同时又变得可执行,因为财政部显然比国防部更专业。

不过,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国的这个如意算盘没什么实际用处,因为中国的资本市场已经很成熟,再不济还有香港,香港是一个完全国际化的市场。在中国政府政策支持下,这些企业获得资金的难度和成本都不会很高,中国政府给了高科技企业获得资金支持的很多快速通道,包括上市融资等。


如今,国际资本现在向中国市场流入的速度非常快,这还是在人民币没有实现自由兑换的背景下,未来一旦实现人民币的自由兑换,会有更多资金进入中国资本市场。尤其是像三大运营商,其实早就不怎么从美国市场融资了,这种制裁对他们来说就更加没有实际意义了。可以毫不客气地说,美国的这些政策,不可真正起到抑制中国科技发展的目的,这不仅仅是因为中国有政策对冲问题,更是因为中国当下的能力问题。


二、继续对中国保持战略压力

美国在中美贸易重启沟通的背景下发起对中国企业的新制裁,其目的就是要继续保持对中国的战略压力,意思是迫于压力不得不与中国进行贸易沟通乃至很快进入新一轮谈判的情况下,在科技领域美国依然要对中国保持足够强的压力。

其实,在占豪(微信公众号:占豪)看来,当我们看到美国如此刻意的时候也就放心了,因为美国的这种压力虽然看起来动静不小,但真的无法让中国伤筋动骨,夸大点说可能连碰破点皮都算不上。美国又能从中得到什么好处呢?其实并不能。不但不能,由于这会刺激中国采取更多措施,反而会加速中国的技术进步,是在给自己培养未来真正强大的对手。譬如,中国的北斗发展出来后,就是比美国的GPS先进;华为发展的5G,美国想跟随短期内根本无从下手,几年内也别想追上华为。这些现实,就摆在眼前,无论美国是否承认,都改变不了这种现实。

三、对冲中美贸易沟通给美国带来的负面影响

美国重启中美贸易沟通,根本原因美国的通胀压力所致,美国政府再不和中国沟通达成妥协,美国持续通胀将会给美国政府带来巨大压力。与中国谈,美国政府可以取消中国输美商品关税来获得中国购买更多美国商品的利益回报。然而,美国刚刚忽悠盟友对抗中国,自己就开始重启对华贸易沟通,这让盟友们怎么想?

在这种情况下,美国政府必须要有些动作予以对冲,毕竟美国还需要向盟友展示美国的强硬,在这种背景下美国搞一下中国是具有政治象征意义的。尤其需要指出的是,很快拜登将出席G7峰会、北约峰会和美欧领导人会议,中国是美国的重要谈资,美国想忽悠盟友一起反华,在这种情况下美国需要拿出自己的所谓“强硬”态度,只有这样才能忽悠盟友。

那么,为什么说任正非看完拜登的相关制裁后会忍不住发笑呢?


原因很简单,华为的股票,根本不是你想买就能买的啊!你想买,也买不到啊!华为的股票,早就分给了华为员工,华为有八万多名职工持股,华为的所有股票都在华为员工手里,华为之外没有哪怕一股在市场流通,也不允许。哪怕是华为创始人任正非,也只占华为股份的1.4%多一点而已。


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所以,拜登政府的所谓禁买令在华为面前就是个笑话,华为股票别说你不买,就是你想买,你去哪里买?根本不可能嘛!这么看,拜登政府的禁令是不是很可笑呢?也别说任正非老爷子,就是我们看到能不觉得可笑吗?


大家可以看看下面视频中2019年任老爷子的发言,他说华为现在就是赚钱太多了,不缺钱,而且华为融资成本很低。任正非还明确表态,不允许资本进来,因为资本贪婪的本性会破坏我们的理想与现实。


一方面是华为不准资本进入购买华为的股份,另一方面则是拜登不允许美国资本购买华为股票,这不是搞笑的对比吗?任正非看到这样的消息岂能不哈哈大笑?!



在这里,奉劝美国要制裁也去打听一下,看看政策是不是适合,否则就会闹这种国际上的笑话!大家可以走着瞧,看看美国的这些制裁是否有效。美国类似这种搬起石头砸自己的脚事还远没玩够吗?特朗普认为贸易战能制服中国,结果呢?最后还不是自打脸?拜登政府上台不就是各种操作吗?可是,现在通胀来了,不还是得和中国沟通吗?


细节是魔鬼!美国不得不随着形势变化改变自己身段,都是有迹可循的!更多“败灯”式表演,我们拭目以待!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……