505 占豪原创丨美国,果然来找中国谈了!释放3个重磅信号

占豪原创丨美国,果然来找中国谈了!释放3个重磅信号

据商务部官网消息,5月27日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪通话。双方本着平等和相互尊重的态度,进行了坦诚、务实、建设性的交流。双方认为发展双边贸易非常重要,并就彼此关心的问题交换了意见,同意继续保持沟通。


又被占豪说准了吧?这不,美国开始找中国谈贸易了嘛!


前不久,占豪(微信公众号:占豪)在分析中强调,美国不久就将和中国展开经贸谈判,未来不久美国就得取消特朗普强加的中国商品输美关税。为什么占豪那么肯定?原因有两个:


一、美国4月CPI高达4.2%,通胀压力凸显


从去年三四月份到今年三四月份,美联储在美国政府的推动下大规模放水,特朗普放了两万多亿美元,拜登放了三万亿美元,两者加在一起超过五万亿美元。在美联储超大规模放水的背景下,美国迎来的快速的通胀压力,4月CPI高达4.2%,比原来分析机构预测得早了一年多。


过去,美联储放水,美国一般通胀压力很小,倒是给全球带来了巨大的通胀压力。现在情况明显不同,美国虽然1年时间放了5万亿美元的水,但如今全球并没有出现普遍的严重通胀,倒是美国自己好像顶不住了。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,这说明三点:一是美国释放的流动性并没有有效流通到全球,在美国市场内必然带来通胀压力;二是美国因为对华输美产品大幅增加关税提高了美国的生活成本;三是中国经济内循环使得美国市场获得中国商品的成本增加了。


二、美联储能否加息并停止放水


美国4月份CPI高达4.2%,正常情况下美联储一定会加息,之前通胀达不到这个水平都加息了。然而,面对这样的通胀现实,美联储第一时间宣布不准备加息。

为什么美联储赶紧表态称不准备加息?

最根本的原因在于,美国经济刚刚有复苏迹象,一旦宣布加息,美股会暴跌,美国经济会熄火,完全可能搞出一个新债务危机出来。美国如何保证经济继续维持增长?就得继续维持0利率并进一步释放流动性。然而,通胀的现实又让美联储的货币政策捉襟见肘。

面对通胀压力不但不能加息,甚至还得继续释放流动性,在这种情况下怎么办?美国政府选择余地很小,唯一的一条路——通过把特朗普政府强加的关税取消来降低美国市场从中国获取商品的成本,从而降低通胀。

正是基于这样的逻辑,占豪(微信公众号:占豪)之前就在分析中强调了,美国不久就将与中国展开沟通谈判,并准备取消特朗普政府强加的关税。

记得当时有战友留言说,如果又被占豪说中了,那他就真的太佩服了!现在,这事至少中了一半,因为时隔九个月、在拜登上台后,中美经贸领域的对话果然开始了。

为什么沟通现在开始了?原因有两个:

一、美国想先联合盟友给中国来个下马威,尔后再对中国进行讹诈。然而,现实很骨感,3月18日至19日的中美高层战略对话,中国面对美国的攻击,当场“掀了桌子”,并且直指美国的鼻子痛批。有了这样的剧情,美国还怎么直接威胁中国?中国根本不服嘛!

二、被中国批判后,重新调整调整策略,然后再看看中国的反应,在美国自己顶不住现实压力的情况下,不得不重新提出与中国展开谈判与合作。

那么,这次中美通话是什么信号呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,这释放了三个重磅信号:

一、重启沟通,就代表了拜登政府有明确诉求

首先,中美在经贸领域能够重启沟通,最根本的原因在于,拜登政府对中国已经有了非常明确的诉求,所以现在重启了沟通。这个明确的诉求,就是要平抑物价,降低CPI。过去,拜登政府还想利用特朗普政府强加的关税来狠狠敲中国一笔,现在又经过了两个月后,美国的通胀捂不住了,所以白宫不得不找上门来沟通。

二、首次沟通没有回避矛盾,同时也有共识

中美双方在拜登上台后首次进行这样的沟通,进行了“坦诚、务实、建设性”的交流。所谓“坦诚”,说明双方依然分歧很大,但双方都说出了自己的立场和看法;所谓“务实”,说明双方没有谈崩,并且大家愿意各自尊重对方的关切,并且愿意放下分歧;所谓“建设性”,就是双方就如何合作进行了探讨,并且愿意在接下来进一步推动合作的发展。

没有回避矛盾,并且进一步务实,这就是好消息。


三、双方不久将展开更加深入的沟通


中美“同意继续保持沟通”说明什么?说明双方虽然还有分歧,但都认为有继续进一步沟通协调的必要。那么,基于美国通胀不等人的紧迫程度,中美就得进一步沟通乃至重启谈判,都会在未来的不久展开。


为什么中美现在较量这么激烈中美还是会继续谈呢?三个原因:


一、现实利益决定的


中美的现实利益有多少?仅仅是2021年的一季度,中美两国的贸易额就达到了1.08万亿元,同比增长61.3%。其中我国对美出口同比增长62.7%,对美进口增长57.9%。为什么这么大幅度的增长?一方面说明美国离不开中国制造,另一方面说明中国购买了美国的能源、农产品等。尤其是3月份,我国对美出口同比增41.6%,对美进口更是增长了61.8%。


对中国来说,美国是一个巨大的市场;对美国来说,中国也是一个巨大的市场,这就是非常现实的利益。可能有人问,为什么中美双边贸易这么增长,中美关系还这么不好呢?原因很简单,决定两国关系的往往不是经济,而是安全,美国认为中国挑战了美国霸权,所以全面打压中国。然而,虽然美国拼命打压中国,中国也强势反击,但现实利益又让中美不得不对话。


二、现实状况决定


中国的态度是,随时都欢迎美国谈;美国的现实则是,4月CPI高达4.2%,能够帮美国平抑通胀的,只有中国。美国解除对话商品关税,中国再多买点美国商品,对美国经济最有利。当然,这种状况对中国也最有利。


三、中国撕破脸对美国并不利


中美撕破脸,盟友对美国的要价会更高,美国各方面成本会全面上升,那将是美国的噩梦。


毫无疑问,美国还是想在谈判中讹诈中国的,这是美国的本性,一贯如此。但是,只要中国稳住,这个所谓讹诈就会不攻自破,因为相比美国,中国更有时间和空间,真的能挺的是中国而非美国!


中国不怕打持久战,而美国则不然!想想就觉得有意思,美国也有今天!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

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新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

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