573 占豪原创丨欧盟犯下大错!美准备对华出大招?

占豪原创丨欧盟犯下大错!美准备对华出大招?

欧洲议会在5月20日表决通过了一项动议,动议要求欧洲议会暂停批准中欧投资协定,直到中国先解除今年3月对欧洲个别议员的反制裁措施。


那么,我们不禁要问,欧洲议会这是疯了吗?为了美国与中国撕破脸不顾自己利益了?


客观而言,这是美欧弥合分歧的一次行动,也是一次政治交易。


既然是一次交易,那么双方各自得到了什么呢?


其实,美国通过向欧盟施压,促使欧盟暂时延缓了中欧投资协定的生效,使得中欧的经济深度合作延迟了,这是美国得到的“实惠”。欧盟其实也得到了“实惠”,那就是美国宣布放弃制裁俄罗斯与德国的合作的北溪二号天然气管道项目。


从现在看,德国当时在半年内极力推动中欧投资协定完成谈判,也是反制美国的一个手段,即如果美国制裁了北溪二号,那么中欧投资协定就会成为反制美国的武器;反之,如果美国放弃了阻挠北溪二号,欧盟就以中欧投资协定暂缓来给予美国“回报”。


所以,某种意义上说,中欧投资协定被欧洲议会暂缓,实际上美欧的一次妥协。美国最后选择的是放北溪二号,以换取中欧投资协定的暂缓,因为对美国来说,本来制裁北溪二号就是“无中生有”的一张牌;欧盟议会最后选择暂缓中欧投资协定而德国并没有强烈推动,那是因为中欧投资协定这张牌也是德国在半年内促成的“无中生有”的一张牌。“无中生有”对“无中生有”,这一把从这个视角上来看双方打了个平手,也各取所需。


对中国来说,中欧投资协定双方之前谈了六年多都没有进展,半年内突飞猛进完成了谈判也是一个“意外”收获,所以本质上也是“无中生有”。现在,中欧投资协定暂缓,中国并不感到失望,因为本来这就是计划外的收获,现在暂缓也没什么大不了的。而且,对中国经济来说,中欧投资协定并不迫切,需求并不强,有则是锦上添花,没有也不影响发展大局。


但中国对欧盟的这次强硬反击,客观上却成就了俄罗斯,因为如果美国真的拦住了北溪二号对俄罗斯经济无疑是一个不小的打击,现在中国的一个反制,让美国不得不两害相权取其轻,最后放了北溪二号。等北溪二号完工通气了,这张牌美国也就打不起来了。



那么,在这场连番过招的棋局中到底谁输了?有人觉得中国输了,在占豪(微信公众号:占豪)看来,看起来美欧各有所得,实则损失最大的还是美欧双方。因为,本来中欧投资协定就不在中国的计划之内,白捡的事现在暂缓了,有什么损失?


对美国来说,由于特朗普种下的恶因,促使中欧投资协定在2020年下半年实现了“速成”。虽然,欧洲议会暂缓了这一投资协定,但考虑到中国经济的强劲以及欧盟经济的拉胯,正常用不了太久,欧盟就得重新调整立场。欧洲的立场变化,很大程度上是一时的小变数而已,趋势并不会改变。


事实上,欧洲议会的那项暂停批准中欧投资协定并不具备法律效力,根据欧洲议会的说法,称这“不影响中欧投资协定批准程序的最终结果”。欧委会发言人也表示,欧洲议会的投票并没有标志着协定“终结”,欧委会仍然认为协定将给欧盟带来益处。“德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔表示,希望与中国获得对双方都有利的结果。德国工业联合会也表示仍然支持中欧投资协定。”她说,“据了解,目前协定签署生效前的法律审核和翻译等技术准备工作仍在正常推进。”


所以,未来迫于经济形势压力,欧盟还是会找回来的,而且时间不会很长。因此,美国根本挡不住中欧投资协定最终签署,这对美国来说当然不是一个好的信号,因为美国想要的是联合欧盟一起打压中国,这一计划未来显然很难行得通。



那么,对欧盟来说呢?推迟了中欧投资协定对自己又是怎样的伤害呢?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,欧盟没有更早与中国达成投资协定本身就是一个战略性错误。道理很简单,中国是全球第一大市场,第一大潜力市场,第一大制造业国家,欧盟不和这样的国家建立更深入的合作,错失的是第一大市场的机会、未来第一大市场的潜在机会,还有全球持续发展的市场。而且,随着中国的产业升级,欧盟不与中国融合捆绑的后果是,他们会多更多中国竞争对手!


所以,不要小看欧盟错失的半年一年,因为现在的中国在产业升级与科技进步方面成长太快了,可能只是半年一年,中国的能力就又进步一大块,欧盟因此所错失的机会是很难估量的,远比美国制裁北溪二的价值高得多。因此,欧盟为了避免美国制裁北溪二而错失了一定时间的中国市场机遇,看似是一次“完美的政治操作”,实则是拣了芝麻丢了西瓜。


本质上看,欧盟这次暂缓中欧投资协定所犯的错误给欧盟带来的隐性损失是很大的。可能有人说,中国损失就不大吗?当然,对中国也有损失。但是,一则因为中国经济已经转为内循环为主,因此当前并不是那么渴求欧盟市场,中国快速升级的科技与制造工艺,会使得中国在未来更具竞争力,何况中国商品对欧出口增长依然迅猛;二则,中国之所以积极配合欧盟完成投资协定谈判,本来就是为了政治上牵制美国,就现阶段而言,完成谈判本身比签署协定更具政治价值。本来就是顺其自然的事,中国并不着急。


图片


美国停止了制裁北溪二号,缓和了对欧、对俄的关系,有人提醒说,中国要小心了,因为美国要全力对付中国了!


其实,在占豪(微信公众号:占豪)看来,过去几年,美国啥时候对中国不是全力对付了?美国政府为了打击华为,不都吃奶的劲都用上了吗?所以,过去美国是全力打压中国,现在和未来好些年都将是全力打压中国。对中国来说,就是兵来将挡水来土掩的事!


事实上,美国稳住欧盟除了政治上想拉欧盟打压中国外,另一个目的就是要借机与中国谈经济合作。原因很简单,美国的通胀顶不住了!


4月,美国CPI高达4.2%,比GDP涨得还猛,这是美联储疯狂印钞的结果。然而,过去美联储疯狂印钞是全球通胀,美国则一般不会有很高的通胀。这次可好,过去一年美国印了5万亿美元,中国4月CPI是0.9%,美国则是4.2%。这意味着,美国不敢轻易继续印钞了,否则会有更严重的通胀。如何解决通胀问题就摆在了桌面。事实上,美国也没什么招,那么取消特朗普强加的中国商品输美关税就是最好选择。


在这种情况下,如果中欧投资协定签署了,那美国与中国谈的门槛就大幅提高了,白宫还想从中国这里尽量得到一些让利,多买一些美国商品呢!在这种背景下,美国很可能会在中欧投资协定暂缓的这一个周期内,与中国展开贸易谈判,尔后有条件取消特朗普针对中国商品强加的关税。


美国一边忽悠包括欧盟、澳大利亚等盟友尽量与中国“脱钩”,另一方面自己却准备与中国谈合作,这就是现实。那么,接下来,美国不仅仅是要全力打压中国的问题,还会开启与中国的谈判,时间不会很长了,因为通胀不等人,我们走着瞧!


占豪(微信公众号:占豪)将美国重启与中国谈判、取消中国商品关税看做是美国今年摔的第三跤!是不是这样,大家拭目以待!事实上,不久后美国还会摔第四跤,这个第四跤我们后边有机会再讲!


所以,不必担心美国出什么大招,拜登政府虽然看起来政治上比特朗普老道,但实际上能给中国带来的压力还不如特朗普呢!


其实,在占豪(微信公众号:占豪)看来,我们应该密切关注台湾疫情,因为相比现在我们能看到的数据,台湾疫情比想象的要严重得多!考虑到过去台湾在应对疫情方面的不学无术,以及现在的持续鸵鸟政策,再加上当前新冠病毒比去年严重得多,台湾未来大概率将经历非常惨烈的疫情。


疫情能够改变美国选情,台海局势也可能因为疫情而发生重大变化。有些事情,逆转经常是在瞬间完成的,所以我们需要做好准备,应对一切可能的变化!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……