577 占豪原创丨“2+2”对话美国有3大目的!两个细节值得关注

占豪原创丨“2+2”对话美国有3大目的!两个细节值得关注

拜登政府终于坐不住了!

据环球网报道,当地时间3月10日,美国国务院在其网站发表声明称,美国国务卿布林肯及国家安全顾问沙利文将于3月18日在美国阿拉斯加安克雷奇与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪及国务委员兼外交部长王毅举行会晤,并将与中方就一系列问题展开对话。


对此,中国外交部发言人赵立坚在3月11日宣布,应美方邀请,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅将同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文于3月18日至19日在安克雷奇举行中美高层战略对话。


这次对话有两个细节值得注意:


一是这事是美国率先发布消息。为什么美国要率先发布消息?两个原因,首先是美国想展现出自己是主动方,其次是因为这事是美国邀请且在美国会晤。


二是美国邀请中国到阿拉斯加去谈而不是华盛顿。为什么去阿拉斯加?最根本的原因也有两个:一是美国想将这次会晤尽量安排得低调一点,淡化其正式性、政治性,让谈话更加轻松,不受华盛顿的政治干扰;二是双方这次会晤更多是试探,不太会签署什么协议或达成什么重要妥协,所以没有在政治中心举行会晤,在华盛顿如果双方不能达成一些正式的协议,可能会被外界向负面解读,对未来进一步沟通协调不利。


这两个细节就决定了,对于这次会晤,我们不要抱太多期望。一方面,这是拜登政府好好审视了中美当前的关系后,所做的一次针对性试探,白宫并不打算在这次会晤中能够得到什么成果,试探能会有什么具体成果呢?另一方面,拜登政府和特朗普政府在一个问题上是具有共性的,那就是想敲诈勒索中国,美国一贯的强盗逻辑并不会消失在拜登身上,他只是比特朗普稍微含蓄一点而已。包括解除关税在内,拜登都想拿这些敲中国一笔。


当然,对中美两国来说,开启对话本身就是巨大进步,相比特朗普后期中美对话机制几乎瘫痪而言,这是双方重建沟通的一个新开始。


那么,拜登政府安排的这次“2+2”会晤到底有什么算盘呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国这次邀请有三大目的:


一、测中国底线,摸中国底牌,为自己出牌做准备


相比特朗普政府,拜登政府的外交政策还是会有很大变化的,尤其是对华政策上,美国特朗普政府已经走到头了,中美关系不能再按过去的方式再往下走了,否则就会彻底跌入对抗陷阱。


在这种情况下,拜登政府要调整对华政策,但从当前拜登政府的角度看,白宫已经不再像过去那样淡定从容了,他在政策选择上的空间被大大压缩了。所以,在制定对华外交政策之前,拜登政府选择了与中国进行沟通,试图通过沟通测试中国底线,摸一摸中国底牌。


一旦拜登政府摸清了这些参数后,他也就知道该怎么来制定对华外交政策了。这个时间,占豪(微信公众号:占豪)认为少则半年,多则一年。过去可能不需要花这么久,但由于拜登政府和特朗普政府有太大不同,所以这次花的时间更长。


二、探讨未来中美关系的新定位


中美关系未来如何定位?是走纯对抗的路子吗?答案显然是否定的。如果拜登政府一定要和中国搞对抗,那继续特朗普的对华政策即可,完全不必纠结。很显然,特朗普政策不可为继,拜登就必须调整并重新定位,要重新定位就必须先沟通。


美国对华政策在战略上显然是不会变的,中国是美国的第一战略对手,这是美国政治精英们的共识,是美国民主党和共和党的共识,因此美国打压、围堵中国的战略肯定不会变。打压围堵中国不会变,那中美之间必然还会持续有对抗的成分,这是毫无疑问的。


但是,对中美来说,最重要的是管控分歧,因为中国有很多底线美国也碰不得,碰了中美就是直接进入对抗,不会有第二个结果。譬如,台湾问题,中国绝对不会允许美国公然支持“台独”,也不会允许美台的合作突破红线,所以有些分歧必须管控。


所谓管控分歧,就是中美彼此亮明一些底牌,让彼此都绕着底牌走,这样才能有效管控分歧。台海、南海的分歧都是需要中美共同管控的,尤其是台海,风险极大。


当然,中美有对抗的部分并不意味着就不可以有合作,譬如在气候问题、新冠问题、经济复苏问题上,双方都是可以有很多合作的。在特朗普时期,这些合作都停止了,特朗普退出了巴黎协定,新冠只知道甩锅给中国,经济上更是搞贸易战,所以中美合作极其困难。然而,拜登上台美国就重返巴黎协定;拜登重视抗疫,当然也很在意经济复苏,所有这一切中美都有很大的合作空间,正是中美可以沟通也值得沟通的领域。只有如此沟通,才能彼此找到共识,才能有进一步的合作。中美关系要恢复,必须在这些问题上进行深入的沟通。


中美只有把分歧放在安全的格子里,把共识放在可以生长的土壤里,才能真的重新定位中美关系,并一定程度上化解掉彼此的战略互疑,增加战略互信,从而将中美的对抗趋势拉回到竞争与合作的正常轨道中来。


重新定位非常重要,因为没有这个新的定位,未来中美关系走到哪一步非常难说。很多人觉得中美之间不会爆发军事冲突,那是因为他们对国际局势缺乏深刻理解,中美过去一些时间里,其实一直游走在可能爆发军事冲突的边缘。之所以中美没有爆发军事冲突,一则是中国的综合国力决定的,二则是因为中美抗美援朝战争决定的,三则是中国的确没有霸权思维,否则中美的军事对抗肯定已经开始了。


那么,在中美战略冲突的大背景下,对中美两国而言,客观上也还是需要一个新定位,就是至少不走向军事冲突的新定位,这是很考验双方的战略智慧的。对中国来说,在一些现实利益上可以适当让步,中国也不会去挑战美国霸权,但美国绝对不可以要求中国停止发展,绝对不能挡中华民族伟大复兴之路,绝对不能在主权问题上突破中国的底线。至于现实利益,大家多一点少一点倒不是最重要的,可以通过合作获得共赢。


三、重新构建中美沟通

这次中美的对话是一种新机制,美国派出的是全面负责外交的国务卿和全面负责安全政策的总统安全事务助理,中国派出的则是政治局委员兼中央外事委员会主任杨洁篪和国务委员兼外交部长王毅,相比过去的对话机制,这次非正式的对话规格也非常之高,中国对等派出的是两个副国级,都是代表最高领导人意志的。


为什么用这种方式对话?从现在的迹象看,拜登政府在中美政治氛围不太理想的情况下,重启过去高级别的双边对话机制显然非常困难且不合时宜。然而,当前中美关系决定了,双方需要高级别的沟通,于是拜登政府就选择了一个新的平台,并派出了负责外交和安全的最高官员。


未来,如果有必要,这个双边对话机制可能会维持很久,至少在未来中美关系稳定前,这都是一个持续的对话机制,下一次对话有可能在中国某个城市。


如果未来需要,这种对话机制甚至可能变成约定的一个新的对话平台,这样中美就能多一个新的沟通通道,可以直接代表彼此最高决策者的意志进行沟通。


中美对话开始了,虽然我们不必对结果抱有期望,但这至少是一个好的开始。在这个对话平台上,中美可以畅所欲言,把彼此的真正关切全部摊开谈,在这方面中方已经表态,一切都可以谈。


在一切都可以谈的背景下,在世界局势风起云涌的背景下,中美对话世界瞩目,我们且看双方最终会释放什么信号。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……