627 占豪原创丨中国重磅数据曝光!拜登准备投降吧

占豪原创丨中国重磅数据曝光!拜登准备投降吧

战友们应该还记得,在去年疫情初起之时,占豪曾在文章里持续不断呼吁,大家要努力配合国家,一定要努力速战速决战胜疫情,当时分析了速战速决战胜疫情的战略意义。如今,中国速战速决抗疫成功后,滚滚的战略红利开始来袭了!

海关总署官方网站3月7日就2021年“前两个月的外贸分析”发布了消息,相关外贸数据太令人震惊了。

首先,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币,同比增长32.2%。32.2%,什么概念,增长了三分之一!

我们回忆一下,2020年新冠疫情在武汉被率先报告后,武汉是1月23日封城,1月24日是除夕,春节假期又因疫情适当做了延长,2月份是疫情最为严重的一个月,所以受疫情和春节延长假期影响,2020年前两个月的外贸进出口下降了9.7%,尤其是出口下降了15.9%,这也导致了2020年贸易基数比往年低,去年的低当然就反衬了2021年的数据高。

但是,我们再往前推一年,2019年1-2月进出口是4.54万亿元,同比增长0.7%,也就是说2021年的出口相比2019年依然增长了19.8%,而2019年相比2018年却只增长了0.7%。由此可以看出,2021年前两个月,我们的外贸数据是远好于预期的!

这,就是我们速战速决取得抗疫胜利的战略好处!在全世界深陷疫情泥潭的时候,我们的产能早已开足了马力,于是中国货成了全世界最抢手的商品,这就是真相!

今年前两月贸易数据中,出口3.06万亿元,增长50.1%,可见中国制造是多么受世界欢迎!在出口强劲增长的背景下,我国前两个月进口2.38万亿元,也增长14.5%,这也再次展现了中国市场的强大。前两个月,贸易顺差高达6758.6亿元,再创历史新高。

海关统计显示,前2个月,我国对东盟、欧盟、美国、日本分别进出口7862亿、7790.4亿、7163.7亿和3492.3亿元,分别增长32.9%、39.8%、69.6%和27.4%,我国对欧美日出口增长59.2%,高于出口整体增幅,尤其是中美贸易增长幅度竟高达69.6%。这些数据充分表明,中国与发达经济体的经贸往来不是弱化了,而是在加速强化。

更有意思的是,在美国发起对华贸易战之前的2017年前两个月,中美贸易总值是5473.1亿元,2018年特朗普政府发起对华贸易战,贸易战打了两年多,到了2021年前两个月,中美贸易总额达到了7163.7亿元,这意味着经历了两年多贸易战、新冠疫情后,中美贸易较2017年增长了30.89%。2017年前两个月,我国进出口总值3.89万亿元人民币,2021年同期则是5.44万亿人民币,增长了39.8%。

上述数据充分证明了,中国对外贸易增速远超全球增速,而特朗普政府单方面发起的对华贸易战,则是彻彻底底失败了!


对中国来说,国内经济的区域布局正在加速优化。根据海关总署公布的数据,前2个月我国中西部地区外贸进出口9751.1亿元,同比增长55.8%,增速比我国外贸整体增速高23.6个百分点,占全国进出口比重较去年同期提升2.7个百分点至17.9%。这一系列数据充分表明,我国中西部地区承接东部发达地区产业转移做得非常好,我国经济未来将是东方亮西方也亮的局面,内循环的发展潜力巨大。

我国2021年前两个月贸易数据的大幅上升,既是得益于欧美等主要经济体生产、消费景气度回升,也得益于我国经济持续恢复,但从出口增长超过50%和对欧美日出口增长达59.2%的数据看,说明中国制造在国际上的竞争力更强了,尤其是在发达国家市场!现在,发达国家疫情依然肆虐,但他们大量释放流动性刺激消费推动了中国出口的大幅增长,尤其是美国给大众发钱反而刺激了中国的出口。

中国前两个月的外贸数据,占豪认为真的是对拜登政府的重重一击,这让白宫面对中国陷入政策两难的纠结难以自拔!接下来,有三大战略性纠结摆在拜登政府面前:

一、特朗普政府对中国输美商品加征的关税到底取不取消

之前,还有不少人寄望于拜登上台后能对华友好,推翻特朗普之前的对华政策。但是,拜登上台后并没有这么做,就像占豪(微信公众号:占豪)之前分析的那样,拜登政府一定会把特朗普强加给中国的包括关税等政策作为与中国的谈判筹码,想再讹诈中国一笔。所以,拜登上台后就流露出了这个意思。

然而,对中国企业来说,其实已经适应了美国的高关税,不过是把价格再加上去就行了,在中国贸易高速增长的背景下美国如何能买到更多中国制造?当然是要在价格上获得优势才行。所以,现在中国已经适应了美国的高关税,美国政府征收的高关税,实际上是转嫁给了美国消费者。

于是,这就形成了一个很搞笑的怪圈,美国政府向美联储借债给民众发钱,这些钱又被用来购买中国商品,美国政府再从中国出口美国商品中征收高关税。如此一来,美国征收的高关税其实是自己从美联储的借债。左手从美联储借钱,然后转了一圈又回到了自己的右手,本质上美国政府是在向自己征税,真是一个奇葩的逻辑啊!

在这样的逻辑下,拜登政府就陷入了一个非常尴尬的状态,特朗普加征的关税到底取不取消?直接取消不讹中国一笔实在是没面子,但现在这种逻辑如何讹中国一笔?中国根本不吃那一套啊!

二、如何联合盟友共同对付中国

拜登在上台前就想好了,上台后联合盟友对付中国。然而,现在的问题是,美欧日与中国的贸易在2021年的前两个月暴增超过50%,尤其是美国自己暴增七成。现在,美国、欧盟、日本的第一大贸易伙伴都是中国。请问,这种情况下,美国如何联合盟友共同对付中国?至少,经济上完全不可行啊!

为什么欧盟在拜登上台前不顾拜登团队反对,在2020年最后两天完成了中欧投资协定的谈判?答案就是因为中国是欧盟第一大贸易伙伴,中国是全球第一大潜力市场,在这种情况下欧盟为了让美国满意会自己捅自己一刀吗?

也不要说欧盟或日本,就是美国自己又怎么样了呢?特朗普政府最后不还是放弃了继续打贸易战吗?到了拜登政府,贸易战直接不敢提了,虽然特朗普增加的关税还未取消,但取消是早晚的事,否则美国企业将因中国反制增加的关税失去中国市场,尤其是中欧投资协定一旦签署,欧盟企业直接在中国市场投资,那会直接把美国企业挤出中国市场。

连美国自己对中国经济的依赖都在不断加深,白宫又如何让盟友来切断与中国的经济往来?完全不可能的事嘛!美国政府连关税都不敢再加了,还想让盟友自捅一刀给自己卖命,那是完全不可能发生的事!

经济上无法对中国怎么样,其它所谓的政治上的把戏,不可能长久!其实,想给中国制造麻烦的也就那几个国家,但又都有自己的利益和各怀鬼胎,攒鸡毛凑掸子怎么可能成事?

至于更多国家,大多数国家根本就是觉得美国无聊!别的不说,就说西班牙政府吧,刚刚干了一件令人忍俊不禁的事。前不久,美国号召日本、澳大利亚、加拿大以及英法德等国一起在西太平洋军演,大概西班牙也受到了美国的邀请,于是西班牙派了一艘帆船参加军演!美国,以后会闹更多笑话!



三、如何定位对华关系


其实,对拜登政府来说,最难的还是如何定位对华关系。原因很简单,经济上特朗普政府打了两年多贸易战,美国朝野天天炒作“中美脱钩”,结果特朗普政府时期脱来脱去,中美贸易4年增长超过30%,远超同期全球贸易增长,也远超美国对其他国家的贸易增长,中国还成了美国第一大贸易伙伴。


一方面,战略上把中国定位为第一竞争对手,要想尽一切办法打压中国;另一方面,经济上又越来越依赖中国,两国经济关系越来越紧密。嘴上喊打喊杀,身体却不听使唤,拜登又能怎么办?


特朗普的极端政策不可为继,但美国不极端的情况下又如何对待这个所谓的第一“战略竞争对手”呢?美国既不想与中国合作,又不能不与中国合作,这种状态,让拜登陷入了持续的沉思······在占豪看来,拜登还是准备投降吧!如此精神分裂地搞下去,美国早晚散摊!


败墩:其实我是在想,如何在4年后给特朗普留个烂摊子


在占豪(微信公众号:占豪)看来,无论拜登选择什么政策,最终都是投鼠忌器。原因很简单,美国政府的眼睛只盯着别人,心里想的都是如何给中国挖坑,忘了做好自己的事,也忘了全世界的共同利益,这完全是倒行逆施。


当今世界,人类文明最迫切的需求是发展,这是70多亿人的民心所向,美国政府自己的想法与全球70多亿人的想法相悖,怎么可能好?


美国要想好,先得好好反思自己!先得革自己的命!




股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……