735 占豪原创丨缅甸政变给了拜登机会,中国要小心啊!

占豪原创丨缅甸政变给了拜登机会,中国要小心啊!

缅甸政变,占豪在前面两天分别写了《原创丨缅甸政变,昂山素季被抓,作妖的都是这个人!》和《原创丨美国准备置缅甸于死地!政变坑自己也坑中国》(点击蓝字查阅)。

这次政变,原因是多方面的,也是深层次的,但直接导火索是去年11月的选举。

根据2008年通过的缅甸新宪法规定,军人在两院中拥有固定的四分之一的席位,在人民院和民族院分别各占110席和56席,这样人民院共440席就还剩330席,民族院共224席就还剩168席,这些剩余的席位由各政党候选人通过竞选产生。


去年11月的联邦议会选举中,476个民选席位中,民盟以396席绝对优势胜出(其中人民院258席,民族院138席),不但以超过83%的议席稳获继续执政地位,而且比上届大选多收获了6个议席。而第二大党巩发党则获得了33个联邦议席,比上届大选少了9个议席。此外,缅甸11个少数民族政党共获得了47个联邦议席,成为议会中一支重要力量。其中掸族民主联盟获得了15个议席,成为最大的少数民族政党。



少数民族,基本都与军方不和,因此47个少数民族政党获得的席位,大概率会与民盟合作,这样民盟事实际上是拥有最多可能443个席位。巩发党是以缅甸军方为基础的政党,33个联邦席位再加上军方的166个固定席位,一共才有199个席位。199个席位,连三分之一的联邦议会席位比例都不到,这意味着缅甸军方在议会几乎失去了存在感。民盟或自己就能决定国家大事,大不了拉上一些少数民族,缅甸军方在议会的意见几乎是可以忽略不计了。这么算下来,缅甸军方手里也就剩下内政、国防和边境事务了。


然而,让缅甸军方更加害怕的是,接下来昂山素季领导的民盟很可能会推动修宪。对昂山素季来说,不能一直担任国务资政来扮演垂帘听政的角色,然后找个“傀儡”总统在前台当摆设。接下来一旦民盟推动修宪,必然会针对两点:


一是昂山素季担任总统的障碍将很可能会被排除,这个只要修改宪法上的条款即可。


二是缅甸军方在联邦一会固定占25%的席位将可能被修改,削弱军方的影响力也是民盟一直在推动的事。


理论上,现在民盟396席,加上少数民族的47席,一共是443席,占联邦议会总席位664席的66.7%,超过了三分之二。如此也就意味着,民盟的接下来推动的修宪,不但能让昂山素季当上总统,也能直接修改缅甸军方占联邦议会25%固定席位的规则。如果真的民盟推动的修宪成功,接下来缅军方在国家政权中将彻底失去话语权。


只要缅甸完成修宪,那么昂山素季就可能把现在属于缅甸军方的内政、国防和边境事务的权力逐渐分割、整编到缅甸国防部、内政部等这些政府部门中,军队的利益集团就要被瓦解了。


如果真的出现这样的结果,就个人而言,敏昂莱不但会彻底失去竞选总统的机会,与此同时缅甸军方被分解掉的席位,也会被分到各个省和少数民族,巩发党将会沦为非常边缘化的小党,缅甸军方彻底失去话语权。这样一来,昂山素季要把缅甸塑造成怎样的政治体制,那就一定能塑造成怎样的政治体制,松散的联邦制很可能会成型,21世纪彬龙协议可能达成,缅甸内部就有望实现全面和解。


如果真走到那一天,那就真的是缅甸之福了。由于中缅边界早已划定,中缅不存在任何领土争端,在这种情况下缅甸内部和解,缅北问题解决,缅甸北部完全可以作为对华开放的区域,到那时整个缅甸5300万人口将彻底与中国经济实现融合,多从中国修几条高铁、运输铁路到缅甸印度洋沿海的各个城市,多修一些中国直达缅甸的公路,缅甸经济直接就将插上了起飞的翅膀!


这样的局面当然是太好了,几乎所有方面都得利,但是有一方势力很不爽,那就是缅甸军方,因为这样的结果是缅甸军方将失去权力。甚至,缅甸军方的一些人还会被清算。尤其敏昂莱,他一定会担心自己未来被民盟清算。


正是基于缅甸军事利益集团和敏昂莱对自己未来的担心,他政变了。但是,政变的后果是什么呢?这意味着敏昂莱不但把整个缅甸军事利益集团的命运押上了,还把整个缅甸未来的国家前途也押上了。


这次政变,如果处置不当,后果将非常严重。现在,联合国安理会正在开闭门会,一天多没有声音说明两点:


一、西方施加的压力很大,美国为首的西方的确想置缅甸于死地。一旦通过极其严厉的谴责声明,接下来美国为首的西方就会展开对缅甸的全面制裁。走到那一步,未来缅甸再想被解除制裁就难了,缅甸将失去发展机遇。


二、分歧较大,中国在尽量稳住局面。因为缅甸是中国重要邻邦,缅甸的稳定也关乎中国的国家利益,中国在缅甸还有大量投资,中国不可能轻易允许美国为首的西方通过联合国安理会制裁缅甸。但是,如果缅甸不识抬举,不识大体,中国也挡不了多久,中国做的无非是争取斡旋空间。



现在,美国针对缅甸正在酝酿,拜登政府希望联合西方对缅甸进行全面制裁。拜登为什么要联合西方盟友?原因很简单,西方盟友之间在特朗普任期内已经出现了严重的撕裂,拜登政府急需修复这种关系。


要修复这种关系,需要找一个达成共识的对象,美国的目标当然是中国,但中欧连投资协定都谈完了,又怎么可能那么容易在对待中国的时候达成一致意见?美国也想在俄罗斯身上达成共识,美国联合盟友一起搞俄罗斯,但日前美国发动的俄罗斯游行暴乱,欧盟连个气都不哈。由此可见,美国的号召力已经非常弱了。


在这样的背景下,拜登非常需要一个共同的“敌人”来修复与盟友的“共识”,中国肯定不行,甚至测试了俄罗斯也不行。此时,缅甸政变发生了!缅甸的政变,恰恰给了美国拜登政府一个统一西方盟友意见的契机。所以,接下来白宫很可能会与盟友进行深入沟通,达成一致意见后展开对缅甸的大力围剿,现在正处于沟通协调之时,一旦最终达成一致,那缅甸就真的惨了!



那么,缅甸之危该怎么解除?在占豪(微信公众号:占豪)看来,关键在于3点:


一、解决问题必须在法律和宪法的框架下,这是中国第一时间就提出来的,也是缅甸军方需要遵守的,否则接下来缅甸在国际上将连个支撑也没有了。


二、民盟与缅甸军方需要进行沟通,找到一个可以彼此认可又平衡的共识,赶紧结束政变,重回正常轨道。


三、基于敏昂莱等对自身未来的担心,缅甸可以通过对包括敏昂莱在内的军队高官进行赦免,以换取缅甸民主的继续前行。缅甸军方最怕的就是历史清算,把这个忧虑去除,矛盾有可能就会有获得缓和的空间。


但是,也要让缅甸军方的大佬们明白,如果一意孤行,那未来不但西方的板子会狠狠打在缅甸身上,包括中国、东盟在内这些国家,也将没有办法继续再帮缅甸,缅甸的未来将成为“孤岛”国家。


真到那时,不但缅甸军队未来失去前途,缅甸整个国家也将失去前途。谁如果把事情干到如此不可挽回的地步,那就成了历史罪人,也必将被历史清算!


面对美国正在酝酿的杀招,缅甸军方没有一意孤行的资本,不能继续再开历史倒车,须重新回到正确的轨道上来!希望缅甸各方听中国的劝解,大家最终达成一致和解,这是最好的结果!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……