293 占豪原创丨缅甸政变给了拜登机会,中国要小心啊!

占豪原创丨缅甸政变给了拜登机会,中国要小心啊!

缅甸政变,占豪在前面两天分别写了《原创丨缅甸政变,昂山素季被抓,作妖的都是这个人!》和《原创丨美国准备置缅甸于死地!政变坑自己也坑中国》(点击蓝字查阅)。

这次政变,原因是多方面的,也是深层次的,但直接导火索是去年11月的选举。

根据2008年通过的缅甸新宪法规定,军人在两院中拥有固定的四分之一的席位,在人民院和民族院分别各占110席和56席,这样人民院共440席就还剩330席,民族院共224席就还剩168席,这些剩余的席位由各政党候选人通过竞选产生。


去年11月的联邦议会选举中,476个民选席位中,民盟以396席绝对优势胜出(其中人民院258席,民族院138席),不但以超过83%的议席稳获继续执政地位,而且比上届大选多收获了6个议席。而第二大党巩发党则获得了33个联邦议席,比上届大选少了9个议席。此外,缅甸11个少数民族政党共获得了47个联邦议席,成为议会中一支重要力量。其中掸族民主联盟获得了15个议席,成为最大的少数民族政党。



少数民族,基本都与军方不和,因此47个少数民族政党获得的席位,大概率会与民盟合作,这样民盟事实际上是拥有最多可能443个席位。巩发党是以缅甸军方为基础的政党,33个联邦席位再加上军方的166个固定席位,一共才有199个席位。199个席位,连三分之一的联邦议会席位比例都不到,这意味着缅甸军方在议会几乎失去了存在感。民盟或自己就能决定国家大事,大不了拉上一些少数民族,缅甸军方在议会的意见几乎是可以忽略不计了。这么算下来,缅甸军方手里也就剩下内政、国防和边境事务了。


然而,让缅甸军方更加害怕的是,接下来昂山素季领导的民盟很可能会推动修宪。对昂山素季来说,不能一直担任国务资政来扮演垂帘听政的角色,然后找个“傀儡”总统在前台当摆设。接下来一旦民盟推动修宪,必然会针对两点:


一是昂山素季担任总统的障碍将很可能会被排除,这个只要修改宪法上的条款即可。


二是缅甸军方在联邦一会固定占25%的席位将可能被修改,削弱军方的影响力也是民盟一直在推动的事。


理论上,现在民盟396席,加上少数民族的47席,一共是443席,占联邦议会总席位664席的66.7%,超过了三分之二。如此也就意味着,民盟的接下来推动的修宪,不但能让昂山素季当上总统,也能直接修改缅甸军方占联邦议会25%固定席位的规则。如果真的民盟推动的修宪成功,接下来缅军方在国家政权中将彻底失去话语权。


只要缅甸完成修宪,那么昂山素季就可能把现在属于缅甸军方的内政、国防和边境事务的权力逐渐分割、整编到缅甸国防部、内政部等这些政府部门中,军队的利益集团就要被瓦解了。


如果真的出现这样的结果,就个人而言,敏昂莱不但会彻底失去竞选总统的机会,与此同时缅甸军方被分解掉的席位,也会被分到各个省和少数民族,巩发党将会沦为非常边缘化的小党,缅甸军方彻底失去话语权。这样一来,昂山素季要把缅甸塑造成怎样的政治体制,那就一定能塑造成怎样的政治体制,松散的联邦制很可能会成型,21世纪彬龙协议可能达成,缅甸内部就有望实现全面和解。


如果真走到那一天,那就真的是缅甸之福了。由于中缅边界早已划定,中缅不存在任何领土争端,在这种情况下缅甸内部和解,缅北问题解决,缅甸北部完全可以作为对华开放的区域,到那时整个缅甸5300万人口将彻底与中国经济实现融合,多从中国修几条高铁、运输铁路到缅甸印度洋沿海的各个城市,多修一些中国直达缅甸的公路,缅甸经济直接就将插上了起飞的翅膀!


这样的局面当然是太好了,几乎所有方面都得利,但是有一方势力很不爽,那就是缅甸军方,因为这样的结果是缅甸军方将失去权力。甚至,缅甸军方的一些人还会被清算。尤其敏昂莱,他一定会担心自己未来被民盟清算。


正是基于缅甸军事利益集团和敏昂莱对自己未来的担心,他政变了。但是,政变的后果是什么呢?这意味着敏昂莱不但把整个缅甸军事利益集团的命运押上了,还把整个缅甸未来的国家前途也押上了。


这次政变,如果处置不当,后果将非常严重。现在,联合国安理会正在开闭门会,一天多没有声音说明两点:


一、西方施加的压力很大,美国为首的西方的确想置缅甸于死地。一旦通过极其严厉的谴责声明,接下来美国为首的西方就会展开对缅甸的全面制裁。走到那一步,未来缅甸再想被解除制裁就难了,缅甸将失去发展机遇。


二、分歧较大,中国在尽量稳住局面。因为缅甸是中国重要邻邦,缅甸的稳定也关乎中国的国家利益,中国在缅甸还有大量投资,中国不可能轻易允许美国为首的西方通过联合国安理会制裁缅甸。但是,如果缅甸不识抬举,不识大体,中国也挡不了多久,中国做的无非是争取斡旋空间。



现在,美国针对缅甸正在酝酿,拜登政府希望联合西方对缅甸进行全面制裁。拜登为什么要联合西方盟友?原因很简单,西方盟友之间在特朗普任期内已经出现了严重的撕裂,拜登政府急需修复这种关系。


要修复这种关系,需要找一个达成共识的对象,美国的目标当然是中国,但中欧连投资协定都谈完了,又怎么可能那么容易在对待中国的时候达成一致意见?美国也想在俄罗斯身上达成共识,美国联合盟友一起搞俄罗斯,但日前美国发动的俄罗斯游行暴乱,欧盟连个气都不哈。由此可见,美国的号召力已经非常弱了。


在这样的背景下,拜登非常需要一个共同的“敌人”来修复与盟友的“共识”,中国肯定不行,甚至测试了俄罗斯也不行。此时,缅甸政变发生了!缅甸的政变,恰恰给了美国拜登政府一个统一西方盟友意见的契机。所以,接下来白宫很可能会与盟友进行深入沟通,达成一致意见后展开对缅甸的大力围剿,现在正处于沟通协调之时,一旦最终达成一致,那缅甸就真的惨了!



那么,缅甸之危该怎么解除?在占豪(微信公众号:占豪)看来,关键在于3点:


一、解决问题必须在法律和宪法的框架下,这是中国第一时间就提出来的,也是缅甸军方需要遵守的,否则接下来缅甸在国际上将连个支撑也没有了。


二、民盟与缅甸军方需要进行沟通,找到一个可以彼此认可又平衡的共识,赶紧结束政变,重回正常轨道。


三、基于敏昂莱等对自身未来的担心,缅甸可以通过对包括敏昂莱在内的军队高官进行赦免,以换取缅甸民主的继续前行。缅甸军方最怕的就是历史清算,把这个忧虑去除,矛盾有可能就会有获得缓和的空间。


但是,也要让缅甸军方的大佬们明白,如果一意孤行,那未来不但西方的板子会狠狠打在缅甸身上,包括中国、东盟在内这些国家,也将没有办法继续再帮缅甸,缅甸的未来将成为“孤岛”国家。


真到那时,不但缅甸军队未来失去前途,缅甸整个国家也将失去前途。谁如果把事情干到如此不可挽回的地步,那就成了历史罪人,也必将被历史清算!


面对美国正在酝酿的杀招,缅甸军方没有一意孤行的资本,不能继续再开历史倒车,须重新回到正确的轨道上来!希望缅甸各方听中国的劝解,大家最终达成一致和解,这是最好的结果!



注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……