543 占豪原创丨铁憨憨特朗普这件事给拜登挖个大坑,却帮了中国大忙!

占豪原创丨铁憨憨特朗普这件事给拜登挖个大坑,却帮了中国大忙!

如果评价美国历史上哪位总统对中国帮助最大,占豪的答案一定是特朗普。


特朗普真是个典型的“铁憨憨”,做事特别执着,在占豪看来,正是他在国际国内问题上,以及针对中国的一系列“神操作”,让中美现在的博弈形势虽然比4年前复杂很多,但毫无疑问美国可以运用的资源更少了,中国的战略意志更大了,可调动的资源更多了。


客观上,特朗普虽然给拜登挖了很多坑,但在一件事上是真的挖了个大坑,并帮了中国的大忙!



可能很多战友都会好奇,给拜登挖了大坑的同时,怎么就帮了中国的大忙呢?这是哪件事呢?是不是贸易战?还是针对香港、台湾、新疆、西藏等问题?答案是否定的,占豪所指并非贸易战,也不是其它政治问题,而是美国发起的对华科技战!


我们都知道,特朗普上台就瞄准了“中国制造2025”计划,要对该计划下手,为此做了很多铺垫,包括针对中国的高校、中兴以及其他一些公司,在2018年底终于露出了美国政府打击中国科技发展和产业升级的最重要一个目标——华为。


对美国来说,如果打掉华为这个中国科技上最重要的桥头堡,中国科技进步与产业升级就会遭到重击。然而,面对美国的攻击,中国、中国人民、华为公司最后都守住了。现在回头看,这事美国是真的帮了中国的大忙,却给拜登挖了大坑。


为什么说特朗普对华科技战是给拜登挖的大坑、帮了中国大忙呢?根本原因在于,特朗普的这场看起来稳赢的科技战给美国带来三大严重后果:


一、促发中国形成自组织的商业系统


特朗普对中国发起科技战的后果是严重的,不仅仅是因为华为在2019年在全国上下的支持下实现了营同比增长19.1%和2020年上半年实现了13.1%的增长,更是因为美国政府的行为刺激中国市场形成了一个自组织良性互动的保护系统。


正是由于美国的打击,中国提前至少一年发放了5G牌照,中国消费者开始大力支持了华为和国货。在这样的背景下,中国在5G领域实现了全球遥遥领先,截止到2020年底中国新建5G基站已超过60万个,全球第一,中国的5G手机销售也已占全球60%以上了,中国5G网络和智能手机无疑都将在未来占全球主导地位。这一切,很大程度上源于国货的崛起与爱国主义对国货认同感的持续加强。


在美国的打压下,其实不止广大中国消费者自发大力支持国货,中国的民族企业之间也开始形成新的协作体系,这种体系正衍生出新的合作模式与合作领域,并对中国经济构成新的增长支撑。


当然,这也让美国根本对付不了中国,因为中国的消费者和企业抱团,中国的企业与企业之间抱团,中国政府更加有力地支持中国企业,整个中国因为美国的刺激而形成了一个有机整体。这样的状态,恐怕美国人也没见过。而这一切,很大程度上又都是美国形势给逼的,若非美国打压华为那么严重,华为就不可能如此奋发,也就不会把包括操作系统等新的体系做得那么快那么好。


美国的压力,在科技消费的引领下又给了中国经济创造性的动力,如此结果,这不就是特朗普给拜登挖的一个大坑吗?


二、促使中国加速投入,在短板方面加快追赶美国速度


谁是科技最强大的国家?毫无疑问是美国,在这方面我们虽然正在追赶,但差距还是不小的。中国最最短板的是哪里?是芯片。美国也正是抓住了中国这个短板想狠狠搞中国。也正是因为芯片是中国的短板,2019年中国贸易进口总额高达14.31万亿人民币,进口最多的东西不是石油而是芯片。2019年中国进口了约3000亿美元的芯片,石油也只有2400亿美元。


为啥进口芯片花费如此之多?原因很简单,全球90%以上的智能手机中国生产,全球90%以上的笔记本电脑是中国制造,然而由于欧美利用瓦森纳协议对中国所进行封锁,导致中国买不到最先进的半导体制造设备,结果包括存储芯片、逻辑芯片、芯片代工等领域都无法顺利发展,只能向我国台湾省、韩国、美国等进口。



过去,由于我们购买各种芯片的渠道都是顺畅的,所以不可能短时间内集中巨量资源去进行技术攻关,于是在芯片领域追赶美国的速度相对较慢。现在可不同了,由于特朗普政府对中国的打压与刺激,中国政府直接祭出了最高免税10年的强力政策,去年国家还决定再追加1600亿的投入加速研发芯片产业链被卡脖子的问题,还成立了首个“芯片大学”,中科院将把芯片作为核心公关之一来进行技术攻关······


如今,中国芯片已经制定了强大的计划,要在2025年达到自给率70%,而2019年中国芯片自给率仅有30%左右,主要集中在低端芯片。中国的技术攻关是攻关卡脖子的问题,不是一个技术攻关,而是整个芯片产业链的技术攻关,其中也包括光刻机,以及更新技术的芯片。


有人把光刻机技术形容得非常难,认为中国不可能短期攻克。但事实上,光刻机的原理是很清楚的,主要技术攻关就是在工艺方面,那本质不是核心技术难度问题,而是工程难度问题。


工程、工艺方面的提升,本质上就是钱和人才堆出来的,中国有人又有钱,还有全球最大的市场以及最强的制造能力,技术又在那摆着,进行工程和工艺攻关时间虽然不会太短,但会比预期的还是要短得多。5年芯片自给率达到70%这个绝对不是吹牛,而是实力。所以,未来中国在5到10年解决美国对中国的芯片卡脖子问题应该不是问题。


所以,客观上说,特朗普对中国在芯片上的打击实际上是帮助中国快速集中一切资源来突破美国的卡脖子,以中国的实力,一旦突破卡脖子问题,那中国就不仅仅是占领中国的市场问题了,而是要在全球市场直接与美国竞争。考虑到中国制造业的能力和规模效应,一旦中国掌握了高端芯片技术,会很快把利用中国的产业链优势占据市场,到那时美国恐怕就只有哭的份了。


可以预见,接下来的4年,拜登将会面临中国一个个的技术突破,美国的卡中国脖子的问题会被一个个去掉。这一切,都是特朗普挖的坑,未来美国失去市场之时,大家都会觉得是在拜登时期失去的······


三、让拜登彻底陷入两难困境


特朗普的一系列针对中国的政策,实际上都会让拜登政府陷入两难。譬如芯片问题,拜登是否取消芯片对华为的禁运?如果取消,华为不但会立刻变得比过去更强大,中国芯片大力研发的投入也不会撤,速度也不会减慢;如果不取消,华为当然会有一些损失,但那不过是一个企业的损失,中国芯片企业追赶美国的步伐却是会不断加快的。


如此一来,拜登就有些尴尬了,取消对华为的禁运不行,不取消更尴尬,未来可能拜登还不得不替特朗普背一半的锅,因为任上没有作为,没能阻止中国芯片技术的崛起。现在特朗普离开了,坑是留给拜登的,但拜登显然没有能力填上了!



在占豪(微信公众号:占豪)看来,由于特朗普对中国的一系列错误政策,使得中国上下都认清了很多现实,并且针对自己的短板进行了巨量的投入。这个巨量投入会因为全中国上下的认知而同心协力,从而最终大大缩短中国追赶美国的时间。


这种趋势一旦形成并持续,任何力量都是拦不住的,所以中国在未来5到10年突破美国卡脖子的问题将不止芯片领域,还有其他很多领域。譬如,大飞机领域中国的C919用的还是美国的发动机,但根据最近中科院的消息,新型的涡轮发动机技术已经取得重大突破,一款性能极高的涡轮风扇叶片已经被制造了出来,一旦未来应用在发动机上,中国大飞机和战机的心脏问题就会陆续得到解决。


所以,客观上说,特朗普政府可能打压的只是中国几个点,但带动的却是中国整个面,现在全国人民上下同心要寻求突破,那还有什么技术瓶颈不能突破的?美国的技术领先或技术垄断,大概率维持不了几年了。美国如果大方一些、放开一些,自己的技术领先地位可能还会长一点;反之,如果继续这样的封锁,美国只能失去更大的中国市场,失去未来的机遇!中国,将是未来美国在技术上的强大对手,中国成长之所以这么快,就是被美国打压出来的!


事到如今,我们再回头看,这难道不正是“川建国”帮得大忙吗?



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……