532 占豪原创丨刚刚,华为迎来大消息!

占豪原创丨刚刚,华为迎来大消息!

华为又拿全球第一了!

据环球时报报道,国际市场调查机构战略分析公司(SA)1月1日发布的报告显示,2020年华为占据全球5G智能手机市场份额头把交椅,苹果和三星分别位列第二和第三。

全球的第一,那真不是盖的!根据韩联社援引报告的数据显示,去年华为共售出7960万部5G手机,全球市场占有率为29.2%,苹果售出5230万部5G手机,全球市场占有率19.2%,三星售出4100万部5G手机,全球市场占有率15.1%。


毫无疑问,5G手机在2020年就是高端机,价格是比较贵的,华为占据了全球近三分之一的市场。坦率说,华为在5G手机领域能取得世界第一的成绩,真的是太不简单了。不要忘了,这是在全球霸权国家——美国倾举国之力打压的情况下,依然取得这样的成绩。在占豪(微信公众号:占豪)看来,华为能取得这样的成绩,从根本上说有两个原因:


一是华为积累是真的多,华为公司17万人也是真的拼。一家企业面对全球霸权国家倾举国之力的打压,如果不是拼了老命,不可能还有这样的成绩。莫说一家公司,就是一个中型国家,面对美国的倾举国之力打压也得崩溃。不要忘了,从2018年下半年美国开始打击华为开始,至今已经两年有余的时间了。两年时间,华为不但扛住了美国的打击,在2019年还实现了营收19.1%的增长,在2020年上半年实现营收13.1%的增长。


更为重要的是,华为的积累也是真的多。在过去20年,华为可以说是做了几乎所有的预案,唯独没有做到芯片制造这个预案。用任正非老爷子的话说,我们不可能把所有的事情都做了。当然,估计任老爷子无论如何都没想到,作为美国,一个霸权国家,能不要脸到这种程度,竟然为了剿灭一家公司而不惜下三滥。



二是中国市场是真的大,国家实力是真的强。有中国市场支撑,有中国政府的大力支持,美国是打不垮华为的。华为之所以能够逆势实现增长,最根本的原因在于,中国从政府到老百姓,都对华为给予了极大的支持。


面对美国对中国、对华为的打压,我们国家至少提前一年多时间发放了5G牌照,为了加快5G的发展的速度,不惜让国企运营商承受经营上的损失。与此同时,国家投入巨大的人力物力支持芯片研发,去突破美国卡我们脖子的芯片问题。这些支持,是任何国家都做不到的,法国阿尔斯通公司被美国肢解,法国政府P都不敢放一个。


而华为之所以能够获得5G销量的猛增,最主要的就是中国市场更快进入了5G时代,这就是中国政府的高瞻远瞩,而全国人民大力支持华为,则是上下一心同仇敌忾在力挺华为,在力挺国货。


从数据上看,仅仅2020年1-9月,国内市场的5G手机累计出货量就达1.08亿部,全年将达1.6亿部。何况,在全球范围内,也只有中国现在是真的5G,其它的国家的5G布网还差得远。



事实上,在2019年是5G元年,5G手机首次投入商用,那一年华为5G手机全球市场占有率为37.2%,三星为36%,但随着中国市场的持续扩大,三星与华为的差距正逐步拉开,三星的市场占有率在2020年已经只有华为的一半了。那么,三星那么多的份额哪里去了?被中国的其它手机厂商占去了,毕竟三星在中国已经因为电池自然问题以及“萨德”问题彻底失去中国市场了。


那么,美国打压华为对华为是否有影响呢?


当然,这个影响还是很大的,最直接的就是华为的麒麟芯片没有了,这也是为什么现在华为手机都在涨价的原因,真的是供不应求。


华为受到的另个一重大影响就是荣耀品牌直接被迫剥离了,因为不剥离的话,美国制裁企业不供给芯片,后续企业就得停摆,为了保证供应商的利益,华为忍痛割爱让荣耀独立了。由此,未来必然影响华为的很多营收,但华为这也算是断尾求生了吧。


美国这么逼华为让华为停止进步了吗?恰恰相反,美国暂时遏制住了华为的芯片供应,但华为开始在其它领域发力了。接下来,华为至少会在三个领域发力:


一、操作系统


华为鸿蒙系统现在正在非手机终端使用,现在华为也发布了鸿蒙的BETA版,相信2021年的上半年或者三季度华为手机就能用上鸿蒙系统。华为要用鸿蒙系统,那就不是一款、两款手机的测试,而是全面上。华为的鸿蒙系统改变了很多规则,对手机的性能提升将是非常巨大的。


提升巨大不是说我们用的华为手机界面提升巨大,是性能提升巨大,事实上华为的界面大概是不会有太大变化的,因为操作系统的UI、UE这些华为不会改变太多,真正改变的是内核、架构、文件调用模式、文件处理方式这些内核部分,用户交互的部分并不会有太大变化。鸿蒙系统现在正在放开不同级别的开发,2021年会全面放开,也就意味着2021年鸿蒙系统将全面用于手机。



鸿蒙系统最大的特点就是打通了手机、智慧屏、手表、平板、笔记本等所有这些平台,这些平台就可以直接非常方便地交互了,甚至互相控制,你会觉得你的多个智能终端是一个产品的不同部分而已,这在过去是没有体验过的。


华为鸿蒙系统打通这些之后会有什么后果?直接的后果就是,在操作系统的level上,鸿蒙会比现在的安卓、苹果都要高一个层级,一旦这样的系统完善,这就意味着在操作系统上鸿蒙对安卓和苹果的一个碾压。这意味着,美国本来要打压华为的芯片,结果华为用操作系统给美国控制的软件系统捅了个大窟窿。


可能很多人不知道这意味着什么,但一两年后大家会逐渐意识到,原来美国控制的一个平台,逐渐被华为给挤走了。而这一切,都是美国给逼的!本来,华为没有那么权利放在操作系统上,但现在美国给逼得不得不放在操作系统上,结果美国的垄断又被打破了,这就是结果。


二、华为云手机


随着5G时代的到来,云服务会越来越普及。因为有了5G,原来计算机内部的传输速度都可以靠网络传输了,这也就意味着原来的中央处理器需要承担的工作可以放在云上由云服务器承担了。相比个人终端的处理能力,很显然云服务器的处理能力要高得多。

在这样的背景下,那我们包括手机在内的所有个人需要处理部分,理论上都可以放在云端来处理,而且处理得比终端更加高效。而且,相比我们购买终端的费用,当手机的大部分功能都虚拟到云端时,要比终端更具优势。事实上,无论华为还是中国电信,都已经推出了云手机。虽然,这种业务暂时还没有普及,但在必要的时候,在5G普及的时候,谁又能保证云手机不是对传统手机的替代呢?至少,理论上是可以的。


所以,美国限制芯片,不但不代表能限制住华为,在这个技术快速成长的时代,还可能被华为弯道超车。华为云手机,就是超车的一个潜在利器之一。

事实上,华为虽然被美国制裁限制了芯片生产,但华为还是并未停止芯片的研发,3nm的研发已经在进行,这意味着一旦具备了生产条件,华为芯片依然有领先优势。美国现在的限制看起来对华为构成压力,但未来可能会打造出一个全能华为,那才是美国真正打不垮的对手!


三、华为全面进军智能生活


美国限制了华为的芯片,华为为此不得不剥离华为荣耀品牌以求生,但是华为并没有裹足不前,而是向更加广泛的领域进军。譬如智能家居、自动驾驶等等,只要是涉及智能终端的领域,华为都在进军。总的来说,是全面向智能生活进军。


这个是很可怕的,华为有了基础网络组网能力,有了操作系统,再有了终端设备,那哪里还能没有华为?哪怕美国暂时在高端芯片领域遏制住了华为,华为在除了手机这个需要高端芯片的地方被暂时遏制外,其它领域都是华为。到那时,美国又怎么遏制?而且,美国遏制中国的芯片总有时限,毕竟芯片不过是个工程问题而已,以中国的技术能力,突破只是时间问题,也许三五年,也许七八年,一旦突破,美国又如何遏制华为?



事实上,美国已经遏制了华为两年多,但上华为在过去两年多里一直保持了高增长,这就过去了两年多。接下来,华为不过是过几年苦日子而已,有了时间,一定能够解决芯片问题。几年之后,华为芯片问题也解决了,同时其他方面也被强化突破了,华为数年时间变成了一个全能选手,到那时美国又怎么遏制、打压华为?恐怕就只能干瞪眼了!


虽然,面对美国打击华为压力很大,也会受很多损失,但是也正是这样的磨练,才能成就未来一个“全能华为”,成为一个可以全面碾压西方高科技公司的华为。到那时,谁又能耐我何?


人类历史的大势如滚滚洪流,拦是拦不住的,哪怕是强大如美国,也拦不住一家中国公司前进的!就更不要说中国一个国家了!不要高看拜登四年,占豪(微信公众号:占豪)认为,拜登四年两年都得忙抗疫,还有一年忙大选,剩下一年够干什么?


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……