455 占豪原创丨安倍接班人定了!菅义伟会反华吗?

占豪原创丨安倍接班人定了!菅义伟会反华吗?

谁来接班安倍?


答案有了:安倍政府的内阁官房长官菅义伟。据央视新闻,当地时间14日15点20分左右,日本自民党总裁选举结果公布。内阁官房长官菅义伟(71岁)以377票的显著优势获胜。


△图片来自网络:石破茂(左)、菅义伟(中)、岸田文雄(右)

菅义伟获胜意外吗?


其实,从安倍没让麻生太郎代理首相之职,就已经宣判麻生太郎在首相大位的竞争中出局了。另外两人,岸田文雄和石破茂,都不是安倍中意的人选,他中意的只有一人,那就是给他干了很长时间官方长官菅义伟。早在2019年,安倍就明确表示,他将不再寻求连任,并希望菅义伟成为新一任首相。


现在看来,安倍这一出“病退”,在占豪(微信公众号:占豪)看来是这样的:一种可能是,安倍真的病得无法支撑,不得不让出首相之位,于是他顺势将首相大位让给了自己的得利助手菅义伟;另一种可能是,安倍真的旧病复发,但没有达到必须辞职的地步,他之所以借此“病退”,是希望他还在首相这个位置上时,把菅义伟“扶上马”,并在接下来的菅义伟政府中发挥足够的政治影响力。


所以,现在看安倍因病去职之事,得辩证地看,并且需要对此有更深的思考,因为安倍不是一个普通的日本政客,而是在任时间最长的日本首相,是有较强政治思维能力的政治家,他的一些行为需要往更深处思考,我们才能更深地理解日本政府和日本的对外政策。


△菅义伟(资料图)

那么,我们不禁要问,安倍为什么如此中意菅义伟呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,安倍之所以中意菅义伟而非他人,主要原因有四点:


一、菅义伟与安倍长期共事,双方在政治上是极其紧密的联盟关系


菅义伟与安倍是非常紧密的政治盟友关系,两者的政治生涯联系极其紧密。安倍是日本前首相小泉纯一郎的学生,是小泉一手培养并将其推向首相之位的“老师”。菅义伟在小泉政府时期,也曾担任国土交通大臣政务官、经济产业大臣政务官、总务副大臣等职,而同时期的安倍则担任小泉纯一郎内阁的官房副长官和内阁官房长官。


在占豪看来,安倍与菅义伟的政治盟友关系,很可能在此之前就已经建立,并在安倍担任首相期间得到了深刻巩固,两者在政治上的长期稳定联盟关系,促使安倍让菅义伟接班的打算。菅义伟接班安倍,安倍对日本政府的影响力将依然会获得延续。


二、菅义伟长期担任安倍内阁的官房长官,对安倍政策了然于胸


在日本政坛,谁对安倍的政治理想、国家政策最了然于胸?非菅义伟莫属。作为一个政治家,都希望自己的政治理想延续,这个和人希望自己的基因获得延续是同构的,政治家也希望自己的政治基因获得延续。


更为重要的是,相比其他人,安倍一直有一个修宪的梦想,那么谁能帮其完成修宪梦想?他认为非菅义伟莫属,换别人可能会急于求成,或者走别的极端,总之可能与修宪越行越远。


安倍选择菅义伟继任,目的是想延续自己的政治基因和政治抱负,他希望由菅义伟继续沿着他的道路走下去。当然,安倍应该还有其它打算,我们在后文再进一步讨论。


三、安倍基于自己的政治根基与对菅义伟的影响力,可以较好地对菅义伟内阁实现“垂帘听政”


谁成为下任首相安倍可以保持更长久的政治影响力?如果是麻生太郎,安倍的影响力肯定是要被逐渐排斥掉的;如果是岸田文雄呢?可能安倍会略有影响力,但岸田文雄的政治路线与安倍有差异;如果换成石破茂,大概安倍的政治生命也基本宣告结束了,石破茂与安倍的政治差异更大。


毫无疑问,安倍虽然身体有些问题,但休养一阵应该可以恢复,安倍才66岁,年龄并不大,他当然不想就此结束政治生涯。而且,当今世界是百年未有之大变局,作为一个政治家一定希望在其中扮演角色,所以安倍实际上是在寻求另外一种发挥影响力的方式,这个方式有些类似政治上的“垂帘听政”,即通过保持政治话语权来引导或主导日本的政治走向,否则他又怎么会选择一个年龄比自己还大的接班人呢?


而且,从政治根基上来说,安倍的政治根基比菅义伟要深得多。安倍的外公是二战的甲级战犯岸信介,后来被美国释放后重新步入政坛,曾是日本第56任和第57任首相,安倍的背后是日本非常重要的一个政治家族。而菅义伟则不同,他草根出身,政治根基相对单薄,这也最符合安倍与菅义伟之间的角色,未来安倍也更加容易对菅义伟施行“垂帘听政”,可以最大程度影响菅义伟政府的决策。


四、一旦跑偏,安倍随时可以回归收拾局面


过去几年,安倍政府在中美之间态度上一直非常保守,其核心目的就是在加强与美国关系的同时,缓和对华关系。安倍2012年重新上台后就吸取了此前日本民主党执政时的忽左忽右外交政策,一边强化对美关系的同时,一边缓和对华关系,其目的有两个:一是把中美博弈的矛盾着力点从东海和钓鱼岛这个点上转移走,避免成为中美地缘博弈的牺牲品;二是想在中美之间争取更大的战略空间,借中美博弈实现日本的利益最大化。为此,安倍不惜放缓了“修宪”的进程,耐心在中美之间周旋,并在最近两三年逐渐达到了目的。


现在日本在中美之间是“左右逢源”,一方面安倍政府得到了特朗普政府的充分认可,那么一旦特朗普连任,日本就可以进一步借美国力量拓展国际空间,继续向“修宪”之路迈进;另一方面,日本经过数年努力,如今与中国也达成了一种默契。


中日暂时的这种默契,内涵主要是两国未来的经济合作,譬如中日韩自贸区、区域全面经济伙伴关系,但到底日本会不会利用这种关系来谋求地缘政治上的利益,这还需要进一步观察。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,日本至少开始有这方面的迹象了。在过去的半年时间里,日本在3件事情上有明显踩线行为:


一是在香港问题上站在美国一边,对中国处置香港问题、对中国在香港推行港区国安法说三道四。


二是日本军舰频频出现在南海,一方面与美国军舰一起在南海进行军事演习,另一方面是日本的准航母单独出现在了南海,其目的不言自明。


三是日本对加入美国主导的“五眼联盟”非常感兴趣,有意加入“五眼联盟”,或与“五眼联盟”建立准联盟关系。由于“五眼联盟”现在已经蜕变成了一个反华联盟,日本如此积极加入该联盟非常令人警觉。



日本的这些态度,与过去几年在对华事务上小心翼翼形成鲜明对比,占豪(微信公众号:占豪)的看法是,日本很有可能想借助过去几年在中美之间的战略布局,借助过去几年腾挪出的政治空间,拿对华利益交换对美利益。直白说,就是在稳住中国的基础上,配合美国落实美国的遏华战略,同时让美国帮助日本做两件事:


一、拓展日本在国际上的政治、军事活动空间,扩大日本的国际影响力。在这方面,最近美军带着日本军舰在南海进行所谓“巡航”、演习,目的就在于此。美国要的是更多盟友一起反华的政治效果,给中国施加更大的压力,日本要的则是更大的国际政治、军事影响力,尤其是对东南亚国家的影响力。


二、推动美国为日本修宪背书。日本之前修宪为什么没能成功?除了国内政治反弹压力大、周边国家反对之外,最重要的原因之一就是美国不支持。如果能获得美国政府支持,日本修宪成功的概率会大幅增加。


那么,未来日本政府会不会选择用伤害中日的方式来讨好美国呢?我们需要观察菅义伟上台后的外交政策。



在占豪(微信公众号:占豪)看来,我们甚至不能排除安倍这次“退隐”是一次有计划的行为,他的退隐,完全有可能是在给自己和给日本谋求更大的战略空间,或者说是为了将腾挪出的战略空间兑换成现实的政治利益。


一方面上述逻辑对日本来说是一个战略冒险,这其中还包括特朗普政府能否连任,这个变数将对日本的政策产生重大影响;另一方面,如果是安倍来领导日本,一旦走错了路,那么不但日本将遭受重大战略损失,自民党也可能失去执政权,前面几年安倍的努力可能就付之东流了。


现在,安倍“退隐”,由菅义伟接任,那么一旦出现了不可收拾的局面,安倍就可以重新出山主持大局,对日本的政策进行修正,并据此修复日本在中美之间的战略位置,从而达到把日本战略风险降到最低的目的,并重新在中美之间找回战略平衡。说白了,安倍的“退隐”,菅义伟的接棒,有可能是安倍为了保证日本国家安全和自民党政治安全而做的一次政治安排。

那么,回到本文题目中的问题:菅义伟会反华吗?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,菅义伟很可能会继续按照过去几个月日本的政策方向,开始拿中日关系作为筹码向美国交换上述日本想要的国际影响力以及修宪。未来,菅义伟政府很可能会逐渐走向反华政府。当然,这种反华可能是相对不那么激烈的,但其政策可能是犀利的。


当然,上述还只是根据一些迹象的初步分析,还有待进一步观察接下来菅义伟政府的政策走向。大概一年时间,我们基本上可以做出判断,也许时间更短。


对日本,一定要有防备之心,这一点我们是必须做到的!



重磅政策落地!下周关注 !

近期让人惴惴不安的美股,周五晚间迎来了惊天逆转,也为下周A股开市之前消除了最大的不确定性!周五美股早盘由于债息飙升曾一度下跌,纳指更一度暴跌2.49%,形势似乎岌岌可危!但尾盘迎来惊天逆转,美股三大指数逆市翻红,纳指更V型反弹1.55%,美股科技板块的抛售压力大大舒缓!美股周五的戏剧性逆转,一方面股指已经连跌三日,客观上有技术反弹的需要。另一方面是市场情绪开始转向对1.9万亿刺激方案的憧憬!果不其然,昨天方案在美国参议院以50票赞成、49票反对涉险过关!由于下周送审的众议院有民主党人所控制,因此这轮刺激方案极大机会将获得通过!去年以来的经验显示,财政刺激落地前后以及疫情前景明朗阶段,海外市场就会提升风险偏好,美股强劲、美元走弱。因此,未来一个季度在第三轮财政刺激落地预期下,海外市场有望再度迎来一轮风险偏好提升行情。但要注意的是……

惊魂一夜!

本周五,两市跳空低开,随后震荡上行,到收盘,创业板指数涨0.70%,上证指数微绿0.04%,个股超3000家公司上涨。板块方面,视听器材、汽车整车、证券,涨幅靠前;钢铁、稀土、机场航运,领跌两市。北向资金当天小幅净流入5亿元。周五晚,美股电动车板块迎来惊魂一夜,盘中特斯拉一度暴跌13%,蔚来暴跌18%,小鹏汽车暴跌14%,理想汽车暴跌12%。虽然至收盘,都有比较大幅度回升,但距离各自股价的最高点,特斯拉已经下跌32%,蔚来下跌39%,理想和小鹏,更是已经腰斩,分别下跌49%以及61%。去年11月份,是电动车整车涨势最为凶猛的一个月,现在的电动车整车市值炒作,我确实是完全看不懂的,比亚迪全球排名第四,蔚来市值超越大众通用宝马,理想和小鹏也超过了起亚标致日产。。在我看来……

你更看中企业的长期价值还是现在的景气度?

分析师很重要的一项工作就是预测业绩,通常要建立一个增长模型,比如一个制造业企业,先按产品当年的产能与产能利用率计算产量,根据行业的供需关系预测产品的价格和营收,按之前的毛利润和各项折旧和费用比计算净利润,各产品汇总后,最终估算出当年或几年的归母净利润。问题在于,实际影响财报业绩的因素太多了,特别是经营绩效好的时候,公司习惯于调节利润,所以大部分公司的实际业绩都不及预期(少数长期符合预期的就成了白马股)。甚至部分公司发布大幅低于预期的财报后,投资者才发现上市公司不知道猴年马月藏了一块烂账放在当年冲销了。所以,很多分析师的结果拍脑袋的成份更大,对于预测业绩只能姑且听之,但那些素有声誉的顶尖机构对基金重仓公司的预测却非同小可,每一年都有知名机构因为业绩预测与实际业绩的差距太大,影响了买方的收益,导致当年的新财富落选的悲剧。所以知名机构的预测还是相对谨慎和靠谱的,他们的预测值对于其他小机构也有很强的指引作用,最终影响资讯平台给出的机构平均预测值,即一致性预测。一致性预测的上调或下降,对公司股价……

春节以后80%股票都是涨的!

上周市场继续维持弱势震荡。今年春节以后,各大主要指数都下跌不少。其中,上证指数跌4.2%,中证500指数跌4.5%,上证50指数跌8.4%,沪深300指数跌9.4%,小年轻创业板指数更是大跌15.9%,让人肉疼。但如果看个股,春节以后,80%股票却都是上涨的,与指数的表现完全相反。所以这轮指数下跌,并不是市场出现了问题,而是市场风格在切换。高位抱团的白马股,前两年实在涨太多,外面的资金没法下手再买,里面的资金恐高想着逃顶。但是,不管什么资金,都知道未来还是要配置股市,于是出现了风格切换。社会上钱很多,一线城市的房产又调控越来越严格,除了各类限购措施,据说北京和深圳的二手房成交历史数据,在一些主流房产中介网站上都已经不能查询。因此,股市成了最好的选择。有些朋友怕股市行情就此结束,我可以大声回答……

老乡醒醒!要反弹了!

春节后创业板连跌7天不带喘气,本周一三五踩了几脚刹车,架不住惯性太大,向下又滑行了一段,目前来看,市场杀跌基本告一段落了,下周有机会企稳反弹。最近流行一个词叫“一地基茅”,说的是各个热门行业的茅(行业龙头),包括抱团这些茅的基金,已经跌妈不认,意思是跌到阿妈都不认识了。有个年前建仓的基金,年后这波直接跌20%,逼得基金公司都要登文道歉。选基金也是技术活啊,比如我前面提过的董承非,他的兴全趋势本周几乎没跌,经受住了市场的考验,不愧投资老将。在今年这种流动性收紧和利率上行的宏观背景下,之前享受高估值溢价的公司压力很大,经历一轮杀估值是不可避免了,我还是那句话,不要在高估之上继续追逐泡沫,在估值回到合理区间之前也不要急于……