492 占豪原创丨重磅!两部委最后时刻出手,TikTok可能卖不了了

占豪原创丨重磅!两部委最后时刻出手,TikTok可能卖不了了

美国政府非常流氓,以行政手段逼迫中国企业字节跳动出售TikTok业务,这是强买强卖的强盗式的国家打劫。关于这一点的定性,占豪之前就分析过。同时,占豪也在文章特朗普签署45天禁令,逼TikTok贱卖微软是个大坑?字节跳动可能一毛钱都拿不到!》(点击查阅)曾分析,字节跳动很可能无法从TikTok的出售中获利,因为美国政府已经准备好了“杀人的刀”。


一方面,特朗普明确表示,要从出售业务中“抽成”,所以哪怕交易达成,估计至少有三分之一到一半的资金,会被美国财政部以“抽成”的方式拿走。那么,另外一部分就能拿回来吗?个人的看法是,很难!最终,很可能会有一系列法律问题,美国会把账户冻结,然后用罚款的方式,最终把这些钱吞掉。在美国打这种官司,请律师团将是天价,最终说不定出售TikTok的钱没有拿到,还得出一大笔律师费。


所以,之前占豪(微信公众号:占豪)在文章中给出了最终字节跳动很可能难以从出售TikTok中拿到对应的利益,甚至可能一点钱都弄不回来的可能性。



过去几年,特朗普政府已经充分展现了不讲规则、唯利是图的本质,无论是中国政府、中国华为或者其他企业,都深受其害,这已是在桌面上明摆着的事情了。也正是基于这样的原因,个人曾建议字节跳动,既然事情堵上门了,那就不如赌一把大的,通过抗争来寻求对美国业务的保护。既然所谓出售业务也可能拿不到利益,通过抗争反而可能保全业务。


当然,如果无法保全,这次抗争也将载入史册,至少在国内将获得巨大的民意支持,像华为一样,那将是一笔非常巨大的政治资产。对一家巨头企业来说,其根基如果变成基于国家、民族利益的政治资产,他的生命力就将是无限的。因为,天下并非只有美国,也不是美国能说了算。恰恰相反,随着中国实力不断提升,中国的话语权会不断提升,对字节跳动来说,这才是最大的东风,才是未来立足之本。毕竟,字节跳动现在的一切,主要核心还是在国内市场,这是根基。


至于美国的业务,站在全球视角,那也不过是一个三亿多人的市场而已。由于美国的市场空间、经济发展水平,对字节跳动来说,短期的确重要,但长期看不过一隅而已。如果在美国市场已无法生存,那么在这种时候企业变成了14亿人坚决力挺的国家、民族企业,这难道不是失之东隅收之桑榆吗?


就像华为,任正非带领华为对美国的抗争,任正非的女儿变成人质被扣在加拿大,这不仅会让华为成为全球最牛的企业,也将让任正非和孟晚舟一战名垂青史。在占豪(微信公众号:占豪)看来,中国历史上可称之为政治家的企业家、商人屈指可数,但任正非老爷子绝对算一个,而且还是一个不参与政治的政治家。


说任正非是政治家可能会有些人不服气,那咱们就随便举个小例子。任正非说:华为想点燃5G这个“灯塔”,但刚刚擦燃“火柴”,美国就一个“大棒”打下来,把我们打昏了,开始还以为我们合规系统出了什么问题,在反思;结果第二棒、第三棒、第四棒打下来,我们才明白美国的一些政治家希望我们死。求生的欲望使我们振奋起来,寻找自救的道路。无论怎样,我们永远不会忌恨美国,那只是一部分政治家的冲动,不代表美国企业、美国的学校、美国社会。我们仍然要坚持自强、开放的道路不变。你要真正强大起来,就要向一切人学习,包括自己的敌人。



看到没有?这种话,一看就是政治家的境界和思想,企业家是不具备的。任正非是政治家不是偶然的,他是军人出身,他是学毛先锋,那是毛主席的学生,是在毛泽东思想指导下建成今天的伟大企业。占豪这几年也在做企业,当看到老爷子过去一两年的表现,真的心里只有一句话:作为中华儿女,大丈夫当如此!任老爷子,就是所有企业家的榜样!


对于后来字节跳动起诉了特朗普政府,这是令人欣慰的,哪怕可能明知一败,也要留下这个痕迹。不过,令人遗憾的是,在操作细节上、时机上都存在一些问题,所以并未起到相应的舆论效果。


其实,在前面的文章中没敢写,对字节跳动来说还有一个不确定性,那就是中国政府的态度。因为,从交易上来说,这是一笔风险很大的交易,不但可能伤害中国企业,相关技术的出口还存在伤害国家利益的风险,相关部门可能不会坐视不管,但在事前不适合议论所以就没写。


果不其然,昨天商务部和科技部联合出手了。


8月27日,媒体传出消息,字节跳动出售TikTok在北美、澳大利亚和新西兰业务的交易可能会在未来48小时内达成。交易规模可能在200亿美元至300亿美元之间,最后买家可能为微软、甲骨文或沃尔玛。·


然而,8月28日,商务部、科技部发布调整之后的《中国禁止出口限制出口技术目录》(简称《目录》)。调整之后的《目录》第二项限制出口部分第(十五)计算机服务业增加了“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”。



就相关问题,新华网的记者采访了长期跟踪研究技术贸易法规的中国对外经济贸易大学教授崔凡。他以近期舆论关注的字节跳动公司可能出售TikTok美国业务为例说,作为一家迅速成长的创新型企业,字节跳动在人工智能等领域拥有多项前沿技术,有的技术可能涉及调整后的目录。如目录在限制出口部分计算机服务业类的信息处理技术项下,新增的第21条关于“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”、第18条关于“人工智能交互界面技术”等控制要点,就可能涉及该公司技术。


“如果字节跳动计划出口相关技术,应该履行申请许可程序。”崔凡说,字节跳动的国际业务能够取得快速发展,依靠的是其国内强大的技术支撑,它源源不断地向境外公司提供最新的核心算法服务,就是一种典型的技术服务出口。如果它的国际业务要继续顺利运营,无论其新的所有者和运营者是谁,很可能都需要从中国境内向境外转让软件代码或其使用权,也可能需要从中国境内向境外提供技术服务。“因此,建议字节跳动认真研究调整后的目录,严肃并慎重考虑是否需要暂停相关交易的实质性谈判,履行好法定申报程序,而后再视情采取进一步行动。”崔凡说。


客观而言,这一政策既是国家对国家利益的一种保护,其实也是国家对字节跳动的一次保护。按照现在的节奏,如果真的走出售的程序,字节跳动可能拿不到钱,而在国内也存在失去民心的风险,其实从战略上看是得不偿失的。国家设置了这样的程序,那么这样的交易国家就可以根据国家利益、根据国际形势去考虑全盘,字节跳动在其中实际上是被保护的。



别的不说,就谈一个因素,美国大选距离投票仅两个月多一点,到底谁输谁赢到现在是非常不确定的,如果拜登赢得选举,那么一切都可能重新洗牌。哪怕特朗普连任,考虑到特朗普政府近期的行为一定程度上受选情影响,选后的政策也一样存在重大不确定性。在这种情况下,为什么一定要那么快做出不可挽回的决定呢?为什么不多留一些时间呢?


其实,在占豪(微信公众号:占豪)看来,作为扎根于中国的一家企业,一定首先要明白自己的根是扎在哪里的,如果这个搞不清楚,那么一旦做大,就可能失去自己的基础,一旦基础失去了就可能腹背承压,空间就越来越小,到那时可以说多年基业也有可能毁于一旦。


在这里,占豪想再把习总关于企业、企业家的论述放在这里,习总的这番论述,就是中国企业家的航标,就是企业发展的罗盘,牢记这一点绝对是企业生命力之本。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……