156 占豪原创丨华为的大麻烦来了!美国封杀有两个新突破,但自己最大“死穴”也已悄然暴露!

占豪原创丨华为的大麻烦来了!美国封杀有两个新突破,但自己最大“死穴”也已悄然暴露!

美国为封杀华为,已经忙活两年有余。然而,华为在美国倾举国之力打压下并没有停下脚步。


2018年,华为实现营收增长9.3%,2019年实现营收增长18%,2020年上半年在全球经济受到疫情严重打击的情况下实现营收增长13.1%,2020年华为营收将肯定超过9000亿,将达到苹果公司一半的水平。华为,正在全中国14亿人的力挺之下,继续大步前进!


然而,刚刚传来两个非常不利的消息,美国封杀华为有两个新突破:


一、英国决定禁用华为


在占豪看来,英国禁用华为是一个很重大的政治事件。因为,这意味着英国在政治上、经济上都开始敌视中国,站在了中国的对立面。


政治上,英国在香港问题上不断干涉中国内政,完全倒向美国,采取了敌视中国的政策;经济上,英国竟也完全倒向美国,将华为正常的商业行为政治化,如今宣布禁用华为是经济上敌视中国的明确信号。


对美国来说,英国决定禁用华为的确是外交的新突破。因为,自美国开始封杀华为以来,两年多时间只有澳大利亚、日本极少数国家真的拒绝华为。日本拒绝华为是为了保护自己的5G产业,澳大利亚是因为蠢,英国则是纠结了两年多后第一个在政治上做出这样选择的西方大国,因此具有标志性意义,也将是中美围绕华为进行大国攻防的一个重要节点。


英国禁用华为后还有一个小插曲,特朗普在英国宣布后立刻自我表功,称是自己亲自说服英国等很多国家禁用华为。为了这事,英国还搞了一次自我打脸。英国卫生部长先是表态说不是在特朗普劝说下禁用华为,是基于经济和技术方面的深思熟虑。结果没两天,英国首相发言人就再次明确表态,英国改变立场的原因是基于美国5月份宣布制裁的影响。


看到没有?英国现在宣称是美国用经济手段迫使英国就范,在占豪看来这是说了一半实话。一方面,英国做出这一决定的原因有一半因素是因为美国宣布制裁,但另一方面也是基于政治考虑。本质上说,英国人选择“美国人”鲍里斯·约翰逊当首相(约翰逊因父亲工作出生在美国,所以拥有美国籍,2015年才宣布放弃美国籍),就意味着他选择站在美国一边而不完全是英国立场是很正常的事。


针对英国禁用华为,14日下午,中国外交部新闻发言人赵立坚表示,中方正在密切关注事态的发展。他将英国对华为的政策选择视为中国在英投资是否安全的风向标。7月16日中国商务部发言人在例行发布会上明确表示,对于英方背弃自由贸易政策的做法,中方正在进行评估,将采取必要措施,坚决维护中国企业合法权益


外交部和商务部发言人的言语中还是给英国留着后路的,这是希望英国改弦易辙调整政策。然而,如果英国最终决定不调整,那这将不仅仅是中国在英投资是否安全的风向标,也将是中英关系的风向标,这将成为一个中英关系发生逆转的标志性事件。


政治上英国倒向了美国,经济上如果再彻底倒向美国,中英两国关系就没有再往前走的空间了,必然大幅倒退。这样的格局,无论是对英国还是中国,都是重大事件,但中国不可能向美英屈服,一定会抗击到底。


对于英国沦为美国政治附庸,我们应该保持高度警惕,要对美国进一步用各种手段迫使盟友就范反华保持高度警惕,并有针对性的预案和措施。


二、台积电9月14日将停止对华为供货


据彭博社报道,台积电董事长在7月16日的业绩说明会上明确表示,受美国政府的影响,台积电自5月15日起就未再接受过任何来自华为的订单,而且如果美国政府对华为的制裁不变,公司将在9月14日之后停止对华为的供货。


台积电的这一决定,是对华为的另一个打击。台积电之所以停供华为,是受制于5月15日晚间美国针对华为的新的限制政策。美国针对华为升级的新政策规定,在没有获得美国许可证的情况下,华为将无法使用美系的芯片设计软件,同时台积电等晶圆代工厂也将无法利用美系半导体设备为华为代工芯片。


美国的这一规定的流氓性在于,只要相关芯片企业有一点美国的技术服务,哪怕是使用的软件,都必须得到美国授权方能为华为提供服务,否则都将被判违反美国法律,美国将对相关企业进行制裁。基于这样的原因,台积电不得不停止对华为供货。


美国当时给了120天的期限,为了应对,华为立刻向台积电下了巨额订单抢产能,包括5nm、7nm的订单,高达7亿美元。华为年底之前所需要的麒麟芯片将会在9月中前全部交付,其中包括5nm的新一代麒麟1000芯片以及7nm、16nm、28nm的其它芯片。华为是台积电的第二大客户,占台积电收入的14%,仅次于苹果的23%,是台积电先进工艺的重要伙伴。


台积电断供对华为的影响是非常大的,因为这意味着华为在未来一定时期内无法获得新的芯片代工,而除了台积电其它代工厂根本不具备这种水平。不过,考虑到美国已经对华为下手两年多,相信华为已经囤积了至少两年的芯片需求,因此短时间内这一封杀措施对华为影响并不大。


这也就是说,加上前面的两年多时间,华为在与美国的博弈中为自己争取了差不多5年时间。所以,华为实际上还有两年多时间做更多应对。考虑到国家不可能让华为死掉,实际上现在举国上下都在帮华为。


在占豪看来,美国想在14亿人面前打死华为,完全不可能!


美国为啥封杀华为?外交部华春莹回答得非常简洁准确——只因华为是中国企业,只因华为的5G技术比美国更先进。


现在复盘综合来看,美国针对一家企业干出如此歇斯底里的事,根本原因其实就两个:


一、华为技术让美国监听全球变得非常困难


美国利用自己在互联网通信领域的技术领先地位,长期监听全球,相关证据早已曝光天下。然而,一旦全球广泛应用华为设备,美国再想搞全球监听就难了,因为华为的设备不可能允许美国植入后门,而华为给相关国家提供的保障足以让他们避免被美国监听。


美国在全球建立了基于监听的巨大情报网,是美国几十年的巨大投入,也是美国全球霸权赖以维系的重要支撑,如今华为因在5G领域处于绝对领先地位,要破掉美国的情报系统,白宫岂能不着急?


在这样的背景下,美国想尽一切办法、不遗余力打压华为,让更多的国家不使用华为设备。美国用什么理由来让其他国家相信呢?正所谓“贼喊捉贼”,于是就有了使用华为设备不安全的借口。然而,问题在于,一百多个国家都没有发现任何华为进行监听的证据,反倒是美国监听全球的证据不断被曝光,真的是莫大的讽刺。


二、中国5G技术的领先,美国担心将会终结美国的科技领先地位


我们知道,美国在科技领域处于全球领先地位,这种领先让美国不但得到了经济上的超额利润,在政治上、军事上对其他国家也形成了全方位的优势。这种优势,也是美国霸权的重要支撑之一。


然而,在5G领域,美国落后了,美国到现在自己没有5G技术,中国的5G技术现在全球范围内领先至少两三年。


这种领先意味着什么呢?


美国担心,美国的科技领先优势,可能在5G普及后被终结。


可能有人会问,有那么严重吗?真有那么严重!


因为,5G不是其它技术,不是单纯一项技术或孤立存在,是一个体系性的技术,是网络标准,不但涉及到非常多的产业,也对其它领域直接产生巨大的影响。


譬如,有5G技术的存在,汽车的无人驾驶就可以实现了,人工智能、工业互联网、物联网、大数据、云计算等等全球最前沿的技术都有了广泛应用的市场基础。试想,一旦这些技术全方位爆发,对一个国家的经济影响会有多大,对科学技术的进步影响会有多大,对社会的变革影响会有多大······会超过我们的想象。


美国为什么害怕?


就是因为眼看着华为在5G技术上明显领先全球,而美国脱了鞋追都赶不上的情况下,这才如热锅上的蚂蚁,才干出这么多没有下限的事。美国试图通过阻止华为5G在全球的推广,来延迟中国在5G领域的突破,为美国5G研发争取更多时间,为美国追赶中国赢得更多时间。


然而,美国错了,美国觉得这种打压可以阻止华为前进,但现实情况却是,中国有一个14亿人的大市场,有超过10.8亿互联网用户,中国拥有全球最完善的工业体系,仅仅中国这个封闭市场内,已经足以支撑华为为首的5G企业迎来大发展,更何况美国现在根本没有能力忽悠或限制很多国家发展5G,华为在全球依然是最大的通信设备供应商。


结果,正是美国对华为、对中国的苦苦相逼,使得中国认识到更快投入5G建设意义重大,本来可能2020年甚至更晚才发的5G牌照,在2019年6月就发了。国家不但发了5G牌照,还强行要求运营商加快5G投资建设。本来,运营商还想着从经营利益考虑,晚一点投入5G建设,现在国家下硬指标,5G建设在中国开始大干快上了。根据规划,2020年5G网络被要求覆盖所有地级以上的城市。


一年多时间,覆盖所有地级以上城市,这速度是不是令人瞠目结舌?


其实,这一切的发生,正是因为美国的苦苦相逼。在占豪看来,美国的打压使得中国5G网络建设至少提前一年开始,提前两三年完成全国网络建设。


本来,按照正常节奏,5G网络要想覆盖全国地级以上城市至少要到2022年底甚至更晚,现在2020年底就要实现全覆盖,2022年底估计除偏远乡村外中国全域都将实现5G网络覆盖。


所以,在占豪看来,美国的苦苦相逼不但没办法遏制住华为,遏制住中国,恰恰相反,还刺激了中国以更快的速度完成5G网络建设,使得中国在5G技术方面领先全球更多。


如果说华为过去技术上领先全球两三年,那么经过美国打压,华为在技术上会领先全球更多。更为关键的是,中国5G网络部署完成后,将强力刺激科技进步的速度、市场迭代的速度,中国在科技优势领域将更具优势,在短板领域也将实现弯道超车。


美国,根本阻挡不了!


现在,美国对华为的封杀只有芯片一种手段了,那么美国就一定能封得住吗?


占豪认为,美国封不住。


一方面,华为的囤货可以够华为使用两年以上,所以未来两年不用担心;另一方面,这会逼着中国加快推进包括光刻机在内的芯片全产业链研发,现在我们已经掌握了14nm的技术,预计7nm的技术年底或明年初也将突破。


也就是说,中国虽然在芯片领域与美国差距较大,但并非是有和无的差距,而是仅仅是技术工艺水平的差距。中国有巨大的市场,这种工艺进步在市场的强力推动下,国家集中力量谋求突破,一定会加速实现目标追赶。


事实上,芯片技术有一些落后影响也并非真的那么大,其实像5nm技术和7nm技术主要就是手机芯片和可穿戴应用,因为这些芯片都是体积越小越好,功耗越小越好,对于其他工业互联网、物联网等等领域几乎没有影响,芯片豆子那么大和指甲盖那么大在很多应用中实际没什么差别。当中国所有科技都已经基本实现突破的情况下,芯片技术实现突破怎么可能会很久?


与此同时,占豪认为,这还会刺激我国另一大产业的巨大发展,那就是云计算和超级计算机的发展。试想,有了5G,我们完全可以把本属于手机终端的一些计算放在云端,通过建设大型的云计算中心由云端承担原本属于终端的计算,那将是什么速度?有了5G的带宽,占豪认为,这可能会有比现在智能终端更好的体验,会直接促使中国在一些领域实现跨越式发展。

而且,通过美国死命封杀华为,占豪认为美国的“死穴”也已经在不知不觉中暴露了出来——美国已显现出外强中国的势头,整个国家机制已开始运转不灵,并正在失去内生性动力。


为什么这么说呢?我们从两点可以看出:


一、美国打压华为两年多,自己的5G技术根本不见踪影


之前我们一直说华为5G技术领先世界两年到三年,但从听到这句话都好几年了,美国打压华为都两年半了,我们也没看到美国的5G技术有什么动静,前些时间还要华为帮助制定5G标准。这说明什么?在占豪看来,说明两点:


一是美国的5G技术的研究基础太薄弱了,这压根不是两三年的差距,可能四五年都不止,而且随着时间推移,这种技术差距是不断被拉大的。


二是美国的技术研发体系出问题了,美国科技那么发达的国家,人才那么多,竟然无法组织攻关快速实现技术突破,甚至现在美国版的5G连音都没有,这说明美国的一些科技研发体系已经落后了,甚至已经到了无法集中资源在短时间内实现技术攻关的地步。想想也是,美国的通信企业被中国企业压制,美国资本认为美国5G技术与华为差距巨大根本没可能追上,那么谁会来投资搞5G的研发?靠思科等极少数企业,又怎么可能赶上华为?又怎么可能在短时间内赶上来?


搜易,通过这两点我们可以看出,美国的内生性动力正在快速衰减,在很多领域美国一旦被超越,整个研发体系立刻显现出落后的状态,甚至都不能快速集中资源谋求突破。


二、美国面对越来越恶化的疫情,整个国家都麻木了


美国新冠确诊规模正在逼近400万,并且在以每天超过7万的速度增长,疫情在美国发展成这样,而且现在还在失控之中,这是任谁事前都没有完全想到的。然而,面对这样的境况,好像美国整个国家都麻木了,特朗普说自己干得不错,彭斯说美国干得漂亮简直是荣耀,整个社会都不会觉得这种说法有什么太大问题,甚至美国整个国家都对疫情麻木了,完全无法组织起来有效的抗疫。


哪怕在疫苗研发方面,数月前之前美国是第一个将疫苗注射到人体的国家,但在中国宣布将自己研发的疫苗作为全球公共产品后,美国疫苗研发速度就明显弱于中国。中国疫苗已开始三期临床的国际合作了,甚至已经在部队广泛应用,连大规模的生产线都已建好,不久的将来中国产的疫苗就将投入市场。美国呢?好像没音了!进展到哪一步都没消息了。


这些情况都说明,美国这个国家的有效组织能力已经大幅下滑,或者我们可以说,美国的优质资源虽多,但已经没有机制对他们进行有效整合,已经无法发挥出强大的影响力并体现出强大的效率。


由此我们可以认为,美国正在失去内生性动力,现在的领先不过是过去势能的一种体现罢了,而且这种势能正在被快速消耗,不久就将耗完。


另外,随着中国5G如火如荼发展,必然会带动新科技、新经济、新模式的快速爆发,中国的科技转化为产业、产品的速度将会大幅加快,但美国由于没有5G,没有制造能力,美国的科技转化为产业和产品的速度会大大降低。


考虑到中国从决策层和政策制定者一直到市场的末梢都处于有机的高效运转状态,未来中美在科技转化方面将会出现冰火两重天的局面。在全球市场范围内,一旦中国在芯片技术上获得突破或模式上的突破,中国科技的整体力量将会在全球范围内形成碾压式的拓展。到那时,美国才知道特朗普政府是犯了多大的战略性错误。


为什么占豪一直支持特朗普连任,就是因为他昏招迭出,如果没有他,中国将不可能在追赶美国方面做得这么好,中国积累数十年的动能就没办法快速整合,有机形成强大的势能。现在,有了特朗普,中国各个领域的强大动能在不久的将来将组合成强大有机动能,并快速形成不可阻挡的势能。


如果过去我们还认为,中国哪怕GDP超越美国,在科技上超越美国也还需要二十年都不止。但现在情况不同了,中国5G的快速突破,中国整个国家快速凝聚起来的动能在快速有机组合后,会迸发出巨大的能量,从而让中国的科技提前10年追上美国。


现在是2020年,占豪预计到2030年,中国将会在很多领域实现对美国的超越或追赶。现在这么说可能有不少人觉得有点夸张,但中国在美国的打压下不但正在将全国资源凝聚在一起,而且正在基于14亿人的市场进行大型的经济高速内循环重组。在疫情导致全球产业链效率降低的情况下,中国单一14亿人的市场与供给打通后,就像武林高手打通任督二脉一样,功力会突飞猛进。相比14亿人的单一市场,美国3.5亿人的市场显得单薄许多,中美未来在世界所体现出的科技竞争力将会发生逆转。


有道是不作不死,在占豪看来,美国本来是可以借助中国的发展力量,在当下美国依然有强大领先势能的情况下,用中国的动能充实美国的持续势能,从而形成良性循环,继续维系美国在全球的领导地位更长时间。


然而,自作孽不可活,美国自己掘断自己的根,直接要和中国搞脱钩,认为砍断美国与中国的联系,就能让中国失去发展动能,这个想法简直太幼稚了,不得不说中国的发展已经完全超过了美国专家的研究范畴和政治家的理解能力,所以他们根本无法预估这么做会带来怎样的后果。


在占豪看来,美国在一些领域与中国搞硬脱钩,不但无法阻止中国前进的步伐,还意味着美国自己主动拔掉了中国输往美国的发展动能来源。如果把美国比作一辆动力有些不足但靠势能高速行使的汽车,如果美国把控好来自中国的发展动能,就能让美国的势能延续更长时间,而没有中国这个动能,美国的势能快速耗完后,发展速度会快速放慢。


未来,一旦美国强行切断了中美的联系,中国将被迫将14亿人的大市场和全球最强大、最完整的工业体系在内部完成对接,这相当于把原来输送给美国的动能全部输在了自己身上,变成了经济内循环。这股力量,对中国内部的推动力将非常巨大。


数年之后,美国会发现自己没动能了,势能在快速减弱;中国会发现,原来自己动能不但强大,势能也在快速增加。到那时,大家将在全球范围内看到另一番景象,中美经济、科技都将出现冰火两重天的局面。


在占豪看来,美国最大的“死穴”其实就是:相比中国,其市场潜力没有了,3.5亿人与14亿人的市场完全不可同日而语;相比中国,美国没有足够支撑起科技发展的工业制造能力,美国科技失去中国的工业转化,科技研发将逐渐熄火,像现在美国憋了好几年都搞不出来5G一样,科技发展能力将逐渐失去动能。


美国与中国脱钩,未来在很多领域都逐渐失去和中国竞争的能力,不信我们走着瞧!


美国现在打压制裁中国不遗余力,对华为采取最极端的措施,中国外交部发言人华春莹对美国制裁的霸气回应:就让暴风雨来得更猛烈些好了!



中国敢说“让暴风雨来得更猛烈些吧”绝非随口说说,那是中美激烈斗法两年多后的自信。中国已经认识到,美国根本没有想象得那么强大,中国也不是不堪一击,美国的制裁来得越猛,中国“太极”就越能将其转化为内部整合加速的动能,中国完成内部整合的速度就越快。


美国打击华为,华为不会倒下,因为中国是在举国之力支持华为,中国有14亿人在支持华为。华为什么能在美国倾举国之力打压下依然保持高增长,这就是中国人民的力量,美国打压得越狠,中国人民支持的力量越强,华为就越能迎头突破!


美国的打压,华为不怕,中国人也不怕!


中国人民会让美国政府看清中国的实力,看到中国人的团结。面对美国的全力封杀,华为将会像一把利剑一样,突破美国这个“伏地魔”制造的黑障,还全世界光明!


华为,加油!中国,加油!我们都是华为的后盾!



股市操盘丨这波大跌很多人被跌懵了,下周进入“两会”或迎超跌反弹!

本周是二月收官周,沪指全周大跌5.06%,创去年3月以来最大单周跌幅,深成指大跌8.31%,创业板更是重挫11.30%,创2016年2月以来最大单周跌幅,节后连续大跌两周,将投资者对节后A股的上涨期待击个粉碎,特别是以明星基金重仓的核心白马股整体重挫,为何这次优质核心股让多众多后知后觉的投资者亏损累累,原因就是价值投资的一个关键点就是择时(选择买点),是逢低、在行业和个股估值低、成长未得到股价兑现,股价处于中长期波段调整低位时追跌买入。节后这波大跌让大家猝不及防,但从技术面看其实是有重要信号发出的,即我们春节前就提示了““节后要注意一大风险点”,结果最终陆续形成创业板、深成指以及上证120分钟和日线的顶部结构,从以往经验看,日线顶背离杀伤力度会非常大,这次连续快速下挫,再次让投资者有了切肤之痛,跌到今天,很多人可能已经被跌懵了,或对市场失去冷静的判断,今天的下挫,虽然和隔夜美股大跌有一定关系,但主要还是因为很多人的持股信心已发生动摇,同时机构也趁机打压诱空,这种状态老股民早已经历过无数次,跌到这里风险已基本释放,下周市场会有一个超跌反弹,今天三大指数已经出现15分钟的底部结构,下周上证有望在3486-3456探低回升。下周操作……

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