332 占豪原创丨特朗普要笑了!美全国大乱的最后赢家,可能会让你完全想不到!

占豪原创丨特朗普要笑了!美全国大乱的最后赢家,可能会让你完全想不到!

美国大乱,最后赢家可能是谁?特朗普还是拜登?


关于这个问题,最近占豪(微信公众号:占豪)一直在思考和观察。原本觉得,这次弗洛伊德事件引发全美的大规模示威游行,高潮时甚至蔓延到了一百多个城市,怎么说都应该对特朗普更为不利。


然而,特朗普也许真的是美国的“天选之子”。占豪经过推导,现在反而觉得,特朗普可能将成为这次骚乱的最大赢家。虽然,在民调支持率方面最近川普好像大幅落后拜登近10个百分点,但实际情况可能并非如民调那样,而是更有利于特朗普。


为什么这么说呢?推断逻辑是这样的:


首先,我们看特朗普和拜登的在弗洛伊德事件上的站位。特朗普很坚定,站在白人一边,他的言论甚至激发了更大种族主义的情绪对抗;拜登也很坚定,站在同情非裔的一边。


那么,这件事背后对选情的影响到底是什么情况呢?


对拜登而言,非裔大部分都是支持他的,这主要是因为他给前总统奥巴马当过副手,而奥巴马则被认为是非裔的骄傲。在上一届总统选举中,非裔投票给希拉里和特朗普的比例是10:1,投给希拉里的超过1600万票,而投给特朗普的只有可怜的160万票。


那么,换了拜登呢?非裔肯定整体适合支持拜登的。而且,考虑到特朗普的所作所为,大概率超过90%以上的非裔选票都会归于拜登。所以,客观而言,非裔选票本来就是属于拜登,哪怕特朗普再努力恐怕也不可能改变格局,换句话说无论特朗普如何争取,也无法争取到多少非裔选票。


基于上述,特朗普的选择非常干脆,站在白人一边。那么,站在白人一边的实际效果是什么呢?


这个我们还是从这次全国性的示威游行的效果上看。这次席卷美国的示威游行,有不少暴力存在,而且非裔的很多人在态度上很激烈。非裔的这种态度当然是很理直气壮的,站在中立的角度我们当然不支持暴力,但支持非裔争取权利是应该的。但是,在美国种族歧视是无处不在的,所以虽然这次事件很多白人沉默了,但在很多白人心里,对黑人依然是从骨子里歧视,所以他们沉默归沉默,但他们心里对黑人大规模示威游行是反感的。而且,也不仅仅白人歧视黑人,黑人也会鄙视白人,这是一个历史文化问题。


而且,这种彼此反感甚至根本不会体现在民调里,因为在美国种族歧视是一个非常严重的事情,大家会刻意规避明显的种族歧视行为,甚至在民调的时候都会刻意隐瞒。然而在美国,种族歧视是无处不在的,是藏在每个人心里的“魔鬼”,是渗入到骨子里的,所以虽然很多白人没有明确表示支持特朗普,但特朗普的态度和立场,一定会帮他赢得很多白人的支持。


这也就是说,就选票而言,特朗普与拜登在非裔选票这个盘子上没有变化,拜登为了巩固非裔的基本盘只能站在那个立场,而特朗普的态度则会让他在白人族群里加分,有助于增加他在白人族群的选票,尤其是美国正在走向右倾的情况下,这一效果可能更加明显。


事实上,美国有一群人被称作“红脖子”的人。所谓“红脖子”的人,在美国是城里人对农村人的嘲讽,是北方人对南方人的嘲讽,是自由派/左派对保守派和右派的嘲讽,这里主要指的是具有种族歧视意识、较为保守、年龄较大、文化素养较低的人。特朗普是想激起他们与黑人的对抗情绪,从而增加自己的选票池。


总的来说,经过这么一折腾,在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普不但损失不大,还有所得。因为,经历过大骚乱后,特朗普的基本盘会更加忠于他,还有一些摇摆的白人可能会投他,如果他再把“红脖子”群体给忽悠出来投票,那相当于在这次因弗洛伊德被“跪杀”引起的大规模骚乱,特朗普将成为最大赢家。


特朗普是非常精明的,他的很多言论看似荒诞,但事后仔细推敲,都是对他有利的,都是为了竞选。我们可以从其他方面评判他,但他在竞选上还真的有一套,否则也不会靠推特就能当选总统。


其实,虽然现在美国感染新冠两百多万例,死亡十一万多例,听起来很可怕,但在美国人看来这就是一个数字,用美国博主郭杰瑞的话说是,大家已经习惯了,没感觉了。


一方面大家对新冠的死亡数字没感觉,另一方面美国的政治体制决定了中央政府对内政责任不大,疫情这种内政更多是地方政府的事,再加上特朗普早早就给大家发了钱,所以美国人并没有把主要责任归于特朗普。


还有就是,特朗普政府从开始就将新冠疫情甩锅给了中国,这客观上导致了大量美国人也是这么认识的。民调显示,70%的人受此影响认为是中国的责任。


事实上,对特朗普的选情影响最大的还是经济。但现在的情况有三:


一、美国失业率有所回升,比预期的情况要好;


二、在美联储将利率降低到0,并且无限制购债后,美国股市在货币大水漫灌的背景下不但没有垮,纳斯达克还创历史新高了,三四个月的时间逆势上涨50%;


三、美国经济垮下来的直接原因是新冠病毒爆发,所以在舆论上并不会形成完全归责特朗普的情况。


那么,这么盘算下来,整体的逻辑好像是这样的:


美国经济虽然不好,但股市、就业比预期要好,特朗普可以自称干得不错,而且他的说法对选民来说甚至是比较容易接受的。


美国经济不好,最大的原因是新冠疫情影响,所以特朗普可以把经济不好的责任推给新冠疫情,这一点也是比较容易让选民接受的。


至于新冠疫情,之前特朗普政府已经说了几个月了,就是坚持甩锅给中国,70%的美国人已经被忽悠了,所以对特朗普的选情来说,这也是有利的局面。


那么,现在特朗普政府的逻辑就变成了:美国经济不好,都是新冠的错;新冠的问题,都是中国的错;至于特朗普,股市上涨了,失业率下降了,工作干得不错。


你看,按照上述逻辑转了一圈,特朗普没有任何责任,工作还干得不错。虽然在中国人看来这真的是好荒诞,但这就是现在美国人的逻辑。在竞选问题上,特朗普真的是能够做到损人利己,而且说出来的话看似荒诞,对自己的选情大多情况都是有利的。


由此我们可以看出,这次白人警察“跪杀”非裔男子弗洛伊德所引发的大规模骚乱,可能还帮特朗普解了套。之前,特朗普可能还不敢宣布解禁,那样对经济、对他的竞选活动都不利。因为一旦解禁疫情恶化,他就要责任。现在不同了,全国大示威、大游行,大家自己搞聚集,这就不能怪特朗普了,特朗普到时候可以说,都是你们自己聚集搞的,与特朗普无关。所以,特朗普顺势开始了竞选集会,参加集会还要签署保证书,如果因为集会感染新冠,责任自负。


由于特朗普在台上,搞竞选集会本来就对他更有利,现在恢复了,是对他的选情有利的。而且,大家积极复工复产,美国经济在未来几个月如果有比较好的表现,对他的选情又是一个助力。


至于新冠疫情所带来的舆论压力,在过去为时两三周的大规模示威游行中,已经被冲淡了。过去两三周,美国媒体版面90%以上都是关于示威游行的,关于新冠的新闻非常之少,某种程度上说大家对新冠都已经习惯了,已经不怎么关注了。这当然又是有利于特朗普选情的。


接下来几个月,选情很有可能会向特朗普倾斜,相对疫情期间特朗普的被动,现在看起来特朗普连任的概率比疫情期间概率更大了。


现在回头看,是不是感觉有些令人意外?美国因为疫情导致社会压力过大,大家都憋着的紧张情绪,突然借白人警察“跪杀”非裔男子就爆了,发泄出来了。爆了之后,最终差不多收尾了,那个因为疫情受影响最大、经常瞎胡咧咧的总统,却很可能成了最终受益者。真正的是一个荒诞的剧情演绎,现在实际上却成了最可能的结果。


不过,在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普如果能够连任,对我们来说是一件挺好的事。相比特朗普直来直去、喜欢单打独斗和喜欢退群,民主党相对更老道一些,也更难对付一些。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……