144 占豪原创丨美国准备对华为再下黑手!这次更狠,中国已强硬警告严重后果!

占豪原创丨美国准备对华为再下黑手!这次更狠,中国已强硬警告严重后果!

特朗普有三大特点:


一、喂不饱;二、没有底线,不择手段;三、没有大局观和长远眼光,只顾眼前利益。


这三大特点决定:


一、无论中国向美国出让多少利益,让步多少,特朗普政府都是不满足的。


二、为了达到目的,特朗普政府会采取我们所有能想到的和不能想到的一切办法,不择手段。


三、特朗普政府没有大局观,也没有长远眼光,用所谓大局和长远利益,无法说服特朗普。


在他的眼里只有一样东西,那就是选票,选票,还是选票!为了选票,所有我们认为能干的和不能干的事情,只要对获得选票有利,他都会干。


正是在上述三大逻辑下,我们才看到了最近的三大重磅消息:


一、特朗普在接受福克斯新闻采访时表示,如果美国和中国“彻底切断关系”,可以省下5000亿美元。特朗普是第一个如此表达中美关系的总统,以前从未有过美国总统表达要切断中美关系。


特朗普能不能做到是一回事,但他敢不敢做又是另一回事。在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普是敢启动与中国“脱钩”按钮的,事实上中美脱钩的进程早已开始。最终,中美完全脱钩断绝关系可能性很低,但中美未来必然是局部脱钩,这一局面正在形成。


二、以南卡罗来纳州检察长威尔逊为首的美国共和党治下的17个州的检察长,联名致信国会指控中国隐瞒疫情,对美国造成损害,并要求国会调查中国“在疫情中扮演的角色”。另外,还有共和党议员正在酝酿向中国索赔的议案。


三、据路透社报道,特朗普政府在当地时间5月14日宣布,将阻止全球芯片制造商向华为出售/运送芯片。报道称,特朗普政府正在酝酿出台针对华为公司的进一步打压措施,特别是修改“外国直接产品”再出口规则,意在限制台积电等重要供应链企业继续向华为提供芯片,进一步对华为“卡脖子”。尤其是所有采用美国公司技术的公司,都必须经由美国同意才能与华为合作。


美国这个限制非常霸道和没有底线。根据计划,美国拟要求全世界只要使用了美国软件和设备的所有半导体厂,在为华为生产芯片之前,都必须获得美国政府的许可。这也就意味着,华为无论生产自己的芯片还是去其它厂家购买芯片,都得美国政府许可才行。如果这一规定被执行,那意味着华为所有获得芯片的途径都将封死,连自己造都不行!


从上述三条我们可以看出两点:


一、美国为了甩锅和打压中国,已经无所不用其极,中国幻想拿一些利益来换取特朗普政府的妥协已经不可能。美国要的,就是中国向美国跪下称臣,放弃一切尊严和国家利益,任由美国宰割。


二、美国要倾举国之力,坚决置华为于死地,扼死这个正在挑战美国科技的强大对手。从前述美国的计划看,那就是美国的终极手段。


所以,占豪(微信公众号:占豪)认为,此时此刻,还觉得美国对中国的态度空间是可以斡旋出来的,现在也可以放弃了。


有人可能觉得这是特朗普一个人的乖张,美国其他力量还是可以争取的。


首先,我们必须认识到,在反华的问题上,美国共和党和民主党的态度是一致的,他们的不同在于手段不同。虽然美国也还有支持中国持公正立场的人,但一则这样的人很少,二则他们也不在其位。


所以,现阶段民主党虽然反对特朗普政府就疫情问题甩锅中国,但未来也不是绝对的,如果美国甩锅的一系列动作都确立下来了,那么未来哪怕特朗普政府未获连任,下一届换成了民主党政府拜登,他也一样会拿着特朗普的“遗产”敲诈勒索中国。中国如果不答应,美国依然可能把特朗普这一套给继承下来,或者调整策略对付中国,要中国出血、让利。


特朗普政府对华态度虽然极端,但这不是他一个人的主意,疫情甩锅中国是整个共和党的主意,那是共和党的共识;针对华为下手,那更是美国精英们的共识,并非少数人的意思。


因此,现在特朗普所做的一切,都不是特朗普一个人的主意,至少是共和党的共识。所以,大家都要认识到,这不是极少数美国政客的操作。事实上不但不是极少数政客,也不是极少数民意,根据皮尤调查中心的民调,有近70%比例的美国人反华。


面对如此疯癫状态的美国政府,面对如此反华的民意情绪,中国已经没有选择,只能反击!


所以,我们看到5月15日外交部记者会上赵立坚的回应非常简单和淡定。赵立坚在回应美国总统特朗普日前称“可以切断一切(中美)关系”的言论时表示,保持中美关系稳定发展,符合两国人民的根本利益,也有利于世界的和平稳定。“当前中美双方应该继续加强抗疫合作,尽快战胜疫情,救治病人,恢复经济和生产,但这也需要美方同中方相向而行。”


意思很明确,继续阐明什么样的选择是对中美两国、对全世界都是有利选择,同时也告诉美国这需要相向而行,想让中国单方面让步、让利,不可能!想让中国替美国背黑锅?不可能!


不要小看这淡定的两句话,这意味着美国要敢下手,中国就会毫不客气地还手。美国一定要切断一切中美关系,那就切断好了,中国会坚持立场。


事实上不仅如此,针对美国可能对华为采取的极端措施,中国已经通过环球时报向美方喊话。环球时报报道称,根其得到的消息显示,如果美国对华为进一步“卡脖子”,阻止台积电等向华为供应芯片,中方将把美国的相关公司列入“不可靠实体清单”,对高通、思科、苹果采取行动,暂停购买波音飞机。


很显然,中国是把话放这了,如果特朗普政府真的走了那一步,中国就真的只能如此还手。说白了,这已经不是公司层面的事,而是国家层面的事,美国如此打击中国科技企业,不付出代价不可能的。


而且,就像占豪(微信公众号:占豪)之前分析的那样,美国如此对待中国,其结果必然是阶段性两败俱伤,长期看则美国受伤害更大。中国发展会受到制约,这是肯定的,因为中国现在的发展不少领域还依赖美国的科技成果。但如果中美真的敌对了,美国的科技转化也必然会遇到严重问题,还有美国将失去中国市场。


我们不要忘了,美国是一个一定程度去了工业化的国家,没有中国的工业体系,美国的科技成果再先进,也没办法大规模把科技成果转化为科技产品,当然也就不能变现,科技的可持续研发就会遇到问题。


一定时间后谁更受伤?这要看两方面因素谁跑得快。


如果中国科技研发追得快,那么中国拥有全球最完整的工业链,有最强大的制造业,中国补上科技短板意味着中国将拥有世界上最强大的科技链和产业链,中国就能抛开美国的科技研发自己玩,那么中国的产品将更有有争力,市场占有率就更大。


如果美国重建工业链速度更快,那么美国就可以甩掉中国,完全绕开中国这个制造业大国,自己另搞一个体系,那么在美国的限制下,中国顶多就只能在自己的市场和有限的市场玩,市场占有率就会被大大抑制,产品竞争力因科技短板会受到重大影响。


那么,中国和美国,是中国科技进步更容易、更快,还是美国重建产业链更容易、更快呢?答案无疑是前者。


中国现在有资金、有研发人员、有工程师,研发某种程度上就是时间问题,只要有一定时间,中国就能追上美国的科技水平,这也正是美国精英紧张的原因。


那么,美国呢?能重建一个工业链吗?答案显然是否定的。工业链的建设需要数十年,中国全工业链的基础是新中国后70年的时间发展起来的,美国为首的西方去工业化也是用了几十年时间,美国又怎么可能在短时间内重建工业链?要重建产业链得投入多大的时间成本、资金成本和人力成本?何况,现在美国及西方国家根本没这个人力。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国政府如果一定要和中国脱钩,最后撑不住的一定是美国。而且,相比美国,中国可以集中力量办大事,很多疑难公关在国家力量面前,都能更快速得到克服。


美国对中国的遏制,很大程度上只能让中国迸发出更强的独立自主能力。事实上,美国是真的在给自己培养一个全方位的竞争对手。美国这么逼中国,只能让中国更快赶上美国。


以现在美国对华为的手段为例,这么搞下去,会逼出一个全产业链华为,中国一家企业将可能挑战美国整个互联网通信技术的产业链。美国逼出这样一个强大对手,那是真的要亲手埋葬自己的未来啊!


对于美国的极限施压,接下来我们难一定会难一阵子,但没什么可怕的,中国最终一定能战而胜之,这是中国的经济、战略和科技基础决定的!这方面,相信中国,相信华为,相信14亿人的力量!美国,想让中国屈服,窗户都没有!



注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……