297 占豪原创丨美国准备对华为再下黑手!这次更狠,中国已强硬警告严重后果!

占豪原创丨美国准备对华为再下黑手!这次更狠,中国已强硬警告严重后果!

特朗普有三大特点:


一、喂不饱;二、没有底线,不择手段;三、没有大局观和长远眼光,只顾眼前利益。


这三大特点决定:


一、无论中国向美国出让多少利益,让步多少,特朗普政府都是不满足的。


二、为了达到目的,特朗普政府会采取我们所有能想到的和不能想到的一切办法,不择手段。


三、特朗普政府没有大局观,也没有长远眼光,用所谓大局和长远利益,无法说服特朗普。


在他的眼里只有一样东西,那就是选票,选票,还是选票!为了选票,所有我们认为能干的和不能干的事情,只要对获得选票有利,他都会干。


正是在上述三大逻辑下,我们才看到了最近的三大重磅消息:


一、特朗普在接受福克斯新闻采访时表示,如果美国和中国“彻底切断关系”,可以省下5000亿美元。特朗普是第一个如此表达中美关系的总统,以前从未有过美国总统表达要切断中美关系。


特朗普能不能做到是一回事,但他敢不敢做又是另一回事。在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普是敢启动与中国“脱钩”按钮的,事实上中美脱钩的进程早已开始。最终,中美完全脱钩断绝关系可能性很低,但中美未来必然是局部脱钩,这一局面正在形成。


二、以南卡罗来纳州检察长威尔逊为首的美国共和党治下的17个州的检察长,联名致信国会指控中国隐瞒疫情,对美国造成损害,并要求国会调查中国“在疫情中扮演的角色”。另外,还有共和党议员正在酝酿向中国索赔的议案。


三、据路透社报道,特朗普政府在当地时间5月14日宣布,将阻止全球芯片制造商向华为出售/运送芯片。报道称,特朗普政府正在酝酿出台针对华为公司的进一步打压措施,特别是修改“外国直接产品”再出口规则,意在限制台积电等重要供应链企业继续向华为提供芯片,进一步对华为“卡脖子”。尤其是所有采用美国公司技术的公司,都必须经由美国同意才能与华为合作。


美国这个限制非常霸道和没有底线。根据计划,美国拟要求全世界只要使用了美国软件和设备的所有半导体厂,在为华为生产芯片之前,都必须获得美国政府的许可。这也就意味着,华为无论生产自己的芯片还是去其它厂家购买芯片,都得美国政府许可才行。如果这一规定被执行,那意味着华为所有获得芯片的途径都将封死,连自己造都不行!


从上述三条我们可以看出两点:


一、美国为了甩锅和打压中国,已经无所不用其极,中国幻想拿一些利益来换取特朗普政府的妥协已经不可能。美国要的,就是中国向美国跪下称臣,放弃一切尊严和国家利益,任由美国宰割。


二、美国要倾举国之力,坚决置华为于死地,扼死这个正在挑战美国科技的强大对手。从前述美国的计划看,那就是美国的终极手段。


所以,占豪(微信公众号:占豪)认为,此时此刻,还觉得美国对中国的态度空间是可以斡旋出来的,现在也可以放弃了。


有人可能觉得这是特朗普一个人的乖张,美国其他力量还是可以争取的。


首先,我们必须认识到,在反华的问题上,美国共和党和民主党的态度是一致的,他们的不同在于手段不同。虽然美国也还有支持中国持公正立场的人,但一则这样的人很少,二则他们也不在其位。


所以,现阶段民主党虽然反对特朗普政府就疫情问题甩锅中国,但未来也不是绝对的,如果美国甩锅的一系列动作都确立下来了,那么未来哪怕特朗普政府未获连任,下一届换成了民主党政府拜登,他也一样会拿着特朗普的“遗产”敲诈勒索中国。中国如果不答应,美国依然可能把特朗普这一套给继承下来,或者调整策略对付中国,要中国出血、让利。


特朗普政府对华态度虽然极端,但这不是他一个人的主意,疫情甩锅中国是整个共和党的主意,那是共和党的共识;针对华为下手,那更是美国精英们的共识,并非少数人的意思。


因此,现在特朗普所做的一切,都不是特朗普一个人的主意,至少是共和党的共识。所以,大家都要认识到,这不是极少数美国政客的操作。事实上不但不是极少数政客,也不是极少数民意,根据皮尤调查中心的民调,有近70%比例的美国人反华。


面对如此疯癫状态的美国政府,面对如此反华的民意情绪,中国已经没有选择,只能反击!


所以,我们看到5月15日外交部记者会上赵立坚的回应非常简单和淡定。赵立坚在回应美国总统特朗普日前称“可以切断一切(中美)关系”的言论时表示,保持中美关系稳定发展,符合两国人民的根本利益,也有利于世界的和平稳定。“当前中美双方应该继续加强抗疫合作,尽快战胜疫情,救治病人,恢复经济和生产,但这也需要美方同中方相向而行。”


意思很明确,继续阐明什么样的选择是对中美两国、对全世界都是有利选择,同时也告诉美国这需要相向而行,想让中国单方面让步、让利,不可能!想让中国替美国背黑锅?不可能!


不要小看这淡定的两句话,这意味着美国要敢下手,中国就会毫不客气地还手。美国一定要切断一切中美关系,那就切断好了,中国会坚持立场。


事实上不仅如此,针对美国可能对华为采取的极端措施,中国已经通过环球时报向美方喊话。环球时报报道称,根其得到的消息显示,如果美国对华为进一步“卡脖子”,阻止台积电等向华为供应芯片,中方将把美国的相关公司列入“不可靠实体清单”,对高通、思科、苹果采取行动,暂停购买波音飞机。


很显然,中国是把话放这了,如果特朗普政府真的走了那一步,中国就真的只能如此还手。说白了,这已经不是公司层面的事,而是国家层面的事,美国如此打击中国科技企业,不付出代价不可能的。


而且,就像占豪(微信公众号:占豪)之前分析的那样,美国如此对待中国,其结果必然是阶段性两败俱伤,长期看则美国受伤害更大。中国发展会受到制约,这是肯定的,因为中国现在的发展不少领域还依赖美国的科技成果。但如果中美真的敌对了,美国的科技转化也必然会遇到严重问题,还有美国将失去中国市场。


我们不要忘了,美国是一个一定程度去了工业化的国家,没有中国的工业体系,美国的科技成果再先进,也没办法大规模把科技成果转化为科技产品,当然也就不能变现,科技的可持续研发就会遇到问题。


一定时间后谁更受伤?这要看两方面因素谁跑得快。


如果中国科技研发追得快,那么中国拥有全球最完整的工业链,有最强大的制造业,中国补上科技短板意味着中国将拥有世界上最强大的科技链和产业链,中国就能抛开美国的科技研发自己玩,那么中国的产品将更有有争力,市场占有率就更大。


如果美国重建工业链速度更快,那么美国就可以甩掉中国,完全绕开中国这个制造业大国,自己另搞一个体系,那么在美国的限制下,中国顶多就只能在自己的市场和有限的市场玩,市场占有率就会被大大抑制,产品竞争力因科技短板会受到重大影响。


那么,中国和美国,是中国科技进步更容易、更快,还是美国重建产业链更容易、更快呢?答案无疑是前者。


中国现在有资金、有研发人员、有工程师,研发某种程度上就是时间问题,只要有一定时间,中国就能追上美国的科技水平,这也正是美国精英紧张的原因。


那么,美国呢?能重建一个工业链吗?答案显然是否定的。工业链的建设需要数十年,中国全工业链的基础是新中国后70年的时间发展起来的,美国为首的西方去工业化也是用了几十年时间,美国又怎么可能在短时间内重建工业链?要重建产业链得投入多大的时间成本、资金成本和人力成本?何况,现在美国及西方国家根本没这个人力。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国政府如果一定要和中国脱钩,最后撑不住的一定是美国。而且,相比美国,中国可以集中力量办大事,很多疑难公关在国家力量面前,都能更快速得到克服。


美国对中国的遏制,很大程度上只能让中国迸发出更强的独立自主能力。事实上,美国是真的在给自己培养一个全方位的竞争对手。美国这么逼中国,只能让中国更快赶上美国。


以现在美国对华为的手段为例,这么搞下去,会逼出一个全产业链华为,中国一家企业将可能挑战美国整个互联网通信技术的产业链。美国逼出这样一个强大对手,那是真的要亲手埋葬自己的未来啊!


对于美国的极限施压,接下来我们难一定会难一阵子,但没什么可怕的,中国最终一定能战而胜之,这是中国的经济、战略和科技基础决定的!这方面,相信中国,相信华为,相信14亿人的力量!美国,想让中国屈服,窗户都没有!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……