1787 占豪原创丨默克尔着急访华为了啥?

占豪原创丨默克尔着急访华为了啥?

开始文章之前,再谈点题外话。


关于占豪的国家立场:


首先,占豪是一个“民族主义+国家主义+国际主义”者,正是基于此,占豪的所有文章都是以中华民族立场、中国国家立场为前提的,在此基础上占豪还是个国际主义者。只是,这个国际主义者和西方定义的所谓国际主义者不太相同。西方的国际主义者基本是无国家主义或西方国家主义,但占豪一直认为,只有中华文化才能融合人类社会其它文化,才能推动人类共同繁荣,其它任何文化都无法做到这一点,因为只有中国文化是不排外的且是容纳四方的。关于这一点,中华民族几千年来都是如此,所以中国可以有诸子百家,可以容纳任何正常的宗教。占豪文章的特点一定是民族立场、国家立场,同时会立足于国家民族立场去选择视角,这一点从占豪写文章开始就是,将来也还会是,不会有任何改变。


其次,哪怕是关于民生,占豪的视角也不仅仅是民生细节本身,而是从整个大局出发,并以解决问题为谈论的目标。所以,占豪的文章里很少涉及微观的民生,但会从经济视角和大国发展视角探讨如何实现更加公平的社会。其实,这个视角就是百姓视角。但也需要说明,该百姓视角是一个百姓站在百姓立场的群体视角,而不是具体的个体视角或某个群体的利益,也不是特指某个细节的视角。占豪所有文章关于这方面的内容,都是基于宏观,基于大视角下的大趋势、大方向。在占豪看来,中国国家所有具体的小问题如果仅仅基于小问题本身去考量,往往无法彻底解决妥当,反而会由小问题变成大问题,究其原因是因为中国还是发展中国家,我们的很多问题必须在大的发展中求解决、求完善,静止看问题和解决问题必会落入“刻舟求剑”的陷阱。所以,试图探究围观民生细节的读者是找错了地方,这里不以围观民生视角为主,而是大视野下的国际局势、财经投资及文化类分析解读。


其三,关于国家立场和政府立场。因为占豪分析的主要是国际时事,国内问题也主要是宏观,所以在这种背景下国家、政府和中国人民是议题的,这也正是宏观视角下必然的结果。占豪是老百姓,虽然宏观,却也无法事事站在政府视角,但在审视政策时更多是基于政策方向与发展趋势、发展规律,在这中间寻求契合点和观察视角。而且,占豪从来都反对将政府、国家和百姓对立,政府和百姓本来就是国家的一部分,这两者之间或因某种原因存在一些问题,但这并不是说在国家利益问题上就必须得和政府对立。在谈论国家利益时和政府对立是很不合逻辑的事情。


其四、占豪文章以建设性为核心目标,也就是说,占豪没想清楚的问题是不会抛给读者的,占豪文章一贯找出问题、分析问题,然后提出解决方案,这是辩证唯物主义和历史唯物主义视角下的结果。在这世界上,竟然有一部分人只喜欢看问题,认为占豪把问题给疏通了就是“歌功颂德”。如果如此认为,那说明你也进错地方了,想找问题去找给你们抛问题的人,他们会扔出一堆问题,然后告诉你中国没救了,等死吧,这样你们就满意了?对于占豪这个喜欢探究问题并给解决方案的人来说,这里恐怕是不适合的。如果非要喜欢看对政府的挖苦与讽刺,请关注微博上有一群特殊的人,这里不是那种地方。


占豪的协作,只会提出自己的看法,但正所谓不在其位不谋其政,个人不会像某些人那样,逞能地认为天下自己最聪明,政府的决策者都是傻蛋之类的想法。当然,对于某些政策个人不禁同意的依然会持保留态度,譬如对放开二胎个人的态度是因为相关部门对人口与经济关系研究不够而放开得晚了,所以过去多年多次呼吁,并分析过其中的危险。再准确点说,占豪不是“魏征”性格的人,而是“房玄龄”性格的人,故喜欢“魏征”性格的人也找错门了。


关于热心战友留言的问题:


占豪与数以十万计的战友是多年来的情谊,这种情谊非经历者无法理解,不能感悟,所以来得时间短的战友不理解很正常,所以可能有些人会将战友们的热情当成“拍马屁”。对这种看法,个人完全反对。试想,他们连占豪的面都没见过,现实中没有一丝瓜葛,因为人太多占豪也不可能记得他们的名字,他们拍占豪的马屁何用?能得到什么好处?没有好处,又何来马屁一说?事实上,那不过是战友们对占豪多年来熬夜劳动的认可与多年来大家价值趋同的认可,是一种一起同行多年的正常情感。当然,当外人无法理解这种感情时个人是表示理解的,不过也请诸位对这个群体表示尊重,因为我们是实实在在一起在网络上同行七八年的人战友。


关于精选评论问题:


有些人说,怎么都是赞同的言论没有不同观点的?对这种看法,只能说眼皮子浅了点或根本只是偶尔关注一下。事实上,很多最后精选出来的评论都不完全和占豪的观点一样,很多都是精彩的补充或者在局部的商榷。但有一点这里可以确认,那就是这些人都是爱国者,都是正能量,都是希望温暖他人的人,他们都是我们的战友,我们是在一起的战友,所以我们哪怕观点不同也是和而不同,不会爆发“互撕”,我们都是君子之交,是战友情谊!


那么,哪些评论会成为精选评论呢?毕竟就50个评论位置,每天却都是数百条甚至上千条评论,占豪还是花时间精选大家评论的。占豪精选评论按照如下原则:


1、热情战友评论。跟着熬夜看文章的评论很多都是直接放出来,为的是让一些热心战友能够看到自己守候的留言。对于他们这些铁杆战友,谁说什么都没用,他们就是占豪一起同行的兄弟,是网上的亲人,亲近他们是人之常情,正常人都会这么做,占豪也是正常人。看不惯的人可以自己对着镜子照照自己,你会不亲近自己的亲人朋友吗?


2、在第一批热情战友亮相结束后,占豪会尽量抽时间在第二天再看评论,将更多高水平的评论放出来。这些评论不在于是否同意占豪观点,而在于观点是否有内涵、有逻辑、有价值。事实上,因为有价值的评论太多,往往不能全部展示,所以很多好的评论都没办法展示出来,这也是一种遗憾。好评论都展示不完,那些缺乏常识、逻辑,甚至消极毫无建设性的评论,又怎么可能进精选?哪怕是不同的看法,也得有水平才可以不是?逻辑都不同,视角毫无价值可言,这种评论不入竞选当然很正常,如果都挑的这种评论,战友们也不答应不是。想入精选,得先修炼自己,就像很多放出来的观点占豪也不完全认同,但精选的评论多都是质量很高的,至少看法上都有一定的独特性的。


当然,相比其它论坛的乌七八糟,这里的战友都是同行多年的战友,大家价值观趋同,立场总体一致,所以绝大部分好的评论哪怕观点有异,但大家立场基本一样。而且,战友们大多数都心胸坦荡,素养高,不会特别计较观点的不同,不像有的人小肚鸡肠,观点自己认可时立刻将对方捧到天上,过几天发现对方与他的观点又有不同,立刻又破口大骂贬低一番,美其名曰“看清你了”。这种人其实是很搞笑的,因为其行为恰恰染头给别人看清他了而不自知,每每遇到这种人占豪都会笑一笑。


多年来,占豪见惯了太多东西,所以无论看到过度的赞扬还是看到贬低从来眼皮都不眨。而且,正是因为有众多粉丝,所以也见了太多各色各样的人,结果谁是什么样的人从留言中也能看出个一二,谁是真的战友情谊,谁又不是,基本能看得出来。当然,不管看出看不出,对这些占豪也一贯是无所谓的,因为这些付出本身从未想过要什么回报,占豪一直只是坚持种“善因”而不去苛求任何“善果”。当然,人是感情动物,对于战友们的真情实意,占豪不但心领,也会付诸于行动,这正是占豪生病都还会坚持分享的原因。


说完态度,进入今日正题。


我们都知道,默克尔访华是不在今年日程安排的,但最终德国在习总访美后紧急斡旋,仅用差不多一个多月就完成了访华。那么,默克尔那么着急访华到底为了什么呢?在占豪看来,原因应该有如下四个方面:


一、中美战略“妥协”让德国紧张。


习总访美,虽然双方在战略上没有做彻底的妥协,但彼此仍然心照不宣地做了象征性地“妥协”,这种妥协实际上是为了彼此博弈留下更大的空间,以及为了避免博弈影响双方经济合作(习总访美回来这么快山姆大叔就在南海挑衅就证明了占豪之前的分析判断)。特别是,中美在气候问题上在去年北京APEC峰会上达成了一致意见后,这会对12月份在法国的气候峰会产生影响,可能会对欧盟不利。这应该是默克尔访华的一个战略层面的因素。


二、美国对德国制造出手,默克尔赶紧来华为的是“防患于未然”。

原创丨默克尔着急访华为了啥?
我们知道,9月份美国利用大众汽车的“软件作弊门”向德国制造发难,搞得默克尔非常狼狈,处理不好可能会对德国经济造成重大打击。这件事占豪在之前《微解读丨大众造假曝光,背后国家的较量!》文章中分析过其中的原因。上图漫画能很好地诠释美国的目的,就是试图逼德国走和俄罗斯新冷战的路子。


美国向德国汽车发难,德国失去美国市场倒不可怕,因为美国汽车市场是日本车和美国车的天下,德国车份额本来就不多,德国担心的是波及占德国车半壁江山的中国市场。所以,德国默克尔这次紧急访华很大程度上是因为此事件。恐怕也正是基于此,中国方面只是稍微点了一下,并未真的对德国汽车发难。这个“防患于未然”默克尔做得及时。


三、习总访英,德国担心英国抢“位”。


习总今年10月访问英国,中英关系大步迈进,不但提高了两国关系的规格,还签署了400亿英镑的合同,英国把核电、高铁都交给中国投资,中英在金融领域深入合作,可见这次英国决心下的多大。事实上,今年3月份英国积极加入中国主导的亚投行已经表明了英国有抢位和中国拉近合作关系的意思。很显然,这对德国来说不是很有利,如果德国处理不好可能会降低中德关系在中国与欧盟国家关系中的比重。另外,除了习总访问英国,11月还有奥朗德访华。为了避免被“抢位”,德国紧急斡旋访华就不难理解了。


四、为现实利益。


中国大飞机出来还需时日,中国航空需求却不断增加,中国又到了购买航空飞机的高峰期,习总访美买了300架波音,波音还要在天津建厂,这自然会影响空客的生意,所以默克尔紧急访华也是为了现实的经济利益。默克尔访华,中国买了130架空客,价值170亿欧元。


对中国来说,默克尔显然是带着实惠来中国才会在百忙之中安排出时间让默克尔这么快访华。虽然报道比较低调,我们从新闻中依然可以读出默克尔这次带了不轻的“礼物”。李总和默克尔的闭门会见时间本来安排了30分钟,结果严重超时到70分钟(领导人会晤超时,一般只有两种情况:分歧严重不得不拖长时间,联大期间普京与奥观海就是如此;另外一种就是共识太多,谈不完,不得不延长时间。中德总理会见显然属于后者),哪怕在记者会间隙还热聊,可见中德达成了一系列深化合作的协议。

原创丨默克尔着急访华为了啥?

根据新闻报道,中德签署了包括两国青年交流、金融、交通、通信、工业、医疗等领域的13个合作文件。默克尔在北京表示,将乐于看到国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。默克尔还表示,会支持“很快”达成欧盟—中国投资协定,这将为针对自由贸易谈判的可行性研究开辟道路。另外,德意志交易所、上海证交所、中金所签署三方合资协议,德国在继英国之后要和中国进行更加紧密的资本市场合作。


此外,中国总理李克强表示,同意中欧应尽快启动自贸谈判可行性研究;而中国将成为德国的庞大市场,同时也会向德国工业学习。大家注意,李总是同意中欧应尽快启动自贸区谈判可行性研究。这话什么意思呢?就是这次关于中欧自贸区是默克尔提出来的。而前面默克尔会支持“很快”达成欧盟-中国投资协定,就是要不落在美国后面达成这一协议,并尽快推动中国欧盟自贸区的谈判。事实上,这也是以德国为首的欧盟对冲美国通过TTIP控制欧盟的一种对冲策略,就像日本在和美国签署TPP后立刻重启了中日韩自贸区谈判一个道理,相信很快东盟提议的RCEP也会取得突破性进展,这也是东盟为了对冲美国的TPP所做的努力。


另外很重要的是,中德双方在德国“工业4.0”和“中国制造2025”进行对接方面达成了一致意见,并开始进行实施。在中国工业升级的重要关口,双方在高端制造方面的技术合作与市场开发将会对中国产业升级带来很大的好处。


若非不是上述这些好处,恐怕中国不会对美国“攻击”德国汽车无动于衷,也不会让默克尔这么快访华。估计很快,中德在很多领域的合作就会获得实质性推动,中国在国际层面上也会去的更多突破,我们继续观察,拭目以待。


最容易出十倍牛股的“曲棍球增长模型”!

马斯克在2018年的一次投资者会议中,直言不讳地说:“护城河的概念很逊(lame),也很古旧(quaint),如果你对抗入侵敌人的唯一壁垒就是护城河,你坚持不了多久,真正重要的是创新节奏,这才是保持住竞争力的核心要素。”不光马斯克,我发现,在投资界被奉为圣经的“护城河理论”,在企业管理界也很少有人提及。管理学更相信,基业长青是一件非常非常困难的事,管理的作用就是为了对抗“企业利润长期下降”的趋势。为什么说企业利润将长期下降?在一个完全竞争的市场达到长期均衡时,必然出现下面的情况:在长期残酷竞争中生存下来的厂商个个具有最高的经济效率,最低的成本,因而仅能获得正常利润,迫使任何新进入的竞争者都无法生存。当然,“长期均衡”和“完全竞争市场”不可能完全实现,价值投资的核心任务是寻找在一段时间内能对抗平庸、维持高投资回报率水平的企业。麦肯锡战略业务的三位合伙人ChrisBradley、SvenSmit和MartinHirt合写了一本名为《突破现实的困境:趋势、禀赋与企业家的大战略》的书,他们研究了麦肯锡企业数据库中2393家企业15年的财务数据,每一年按20%为一档,以年底利润为标准,将其分为……

赚钱的好机会!

假期前两周,股市表现不错,创业板指数大涨11%,沪深300指数上涨3.2%,白酒、医药等一季度超跌的白马股强势反弹。假期中,外围股市偏弱,香港恒生指数下跌1.1%,美股标普500指数和纳斯达克指数也都下跌。对应我们股市的新加坡A50期指,跌幅约1.2%。受外围股市影响,A股明天大概率下跌开盘。但是,根据4月份的观察和感受,智能制造(包括科技ETF)和通胀概念股,5月份可能继续有不错的表现。白马股的话,4月份大幅反弹一方面是因为股价前期超跌,另一方面,是因为2020年和今年一季度,业绩总体都还不错。对于上市公司来说,稳定“成长性”(一直能赚钱、能增长)是非常稀缺的,所以资金愿意给它们相对比较高的估值。不过,因为高位套牢盘和前期抄底盘比较多,会有人想快回本了跑路,有人想捞了一票走人,两种抛压汇集,5月份走势可能会比较波折。指数方面,中期维持“偏多”的观点。市场总体趋势……

关于巴菲特股东大会,说些个人体会!

五一长假期间,消息面很平静,比较热闹的新闻来自两个世界级大富豪,巴菲特股东大会和比尔盖茨离婚。后者纯属八卦,没啥好聊,巴菲特股东大会,我说些个人体会。巴菲特谈航空股问题:你曾说当别人恐惧时我贪婪,但疫情中伯克希尔也抛售了航空股,等于别人恐惧时你们也恐惧了,如何回顾当初伯克希尔的决策?巴菲特:我们那个时候没有卖很多。我们总共拥有7000亿,其实只卖了1%的部分。航空业不是我们投资组合里重要成分,当初想帮助航空公司,有少数股东觉得不好做。四大航空公司都在破产边缘经营,他们的市值加起来仅在2000亿左右,而苹果的市值达到了上万亿。我们现在还持有不少股票。我知道航空业有了不少复苏,但是我还是不想买航空股,因为商务出行和旅游仍未自底部完全复苏。我们也不打算把这些减持的航空股买回来。不过即使我们抛了航空股,我们也希望这些公司日后能好起来。点评:巴菲特减持航空股,原因是疫情改变了人们的出行方式,也就是说视频会议等交流方式成为常态,疫情过后,一些非必要的旅行可能就取消了,而且疫情还有反复发作的风险,航空公司短期不乐观,长期看不清。对此,段永平也认为,航空公司的商业模式“确实没那么好”了。这次疫情对航空公司的冲击,属于……

跳水,外围跃跃欲试!

节日最后一天,惯例先看一下假期消息:1、政治局经济会议召开。每年4月都会有一个研究经济的会议,从股市的角度来看,看政策其实主要看两个方面就行了。政治局经济会议基本是我们了解宏观政策和货币方向的最主要来源,也最可靠(央妈都是后期执行),而具体产业政策对股市影响最多的就是工信部了,而一些其他部分的消息多和民生相关,影响有限。当然,经常还有一些省市和地方的政策新闻媒体也经常报道,除非大管理层定位过的大政策,否则市场基本是不会大反馈的,关注起来意义并不大。所以,股市看政策消息也要把握方法和要点,不需要每天去花大量时间去看和吸收,了解大方向即可事半功倍。这次经济会议也基本是延续之前的表述,市场主要来看有没有啥超预期的变化。关于一季度经济,管理层认为“恢复不均衡,基础不稳固”,从这里也可以看出货币政策难以大动。关于财政和货币政策表述变化不大,财政方面提到兜牢基层“三保”底线(保基本民生、保工资、保运转),而未提六保,货币政策再提要保持连续性和稳定性,不急转弯。从管理层对经济形势的判断和财政、货币政策来看,都反馈出这里货币政策不会大幅变化,那么大概率就还是延续之前的逐步小幅收缩的状况了,并且伴随着外围要开始逐步加息,今年预期是只有小的波段行情。对应的影响,就还是如我们之前反复强调的,业绩一般的行业龙头不要期待太高,需要时间消化估值,不能简单的靠去年流动性提升估值,而具有业绩支撑的成长标的,会更受市场青睐。2、美财长耶伦喊话,市场大波动。耶伦周二先是公布的访谈表示“为了防止数万亿美元政府刺激带来经济过热,未来可能不得不加息。”,这算是吹吹风先试探一下外围的反馈,结果美股大幅跳水走弱,纳斯达克一度大跌3%,随后澄清并无预测或建议加息的意思。外围目前就是虽然在涨,但是涨的并不稳固,甚至涨的让持仓的人心惊胆战,最近算是频频给市场吹风,外围有跃跃欲试跳水的意思,前面已经反馈过几次,依然需要……

股市操盘丨五一假期消息面有不少大事,节后大盘将面临方向选择!

在周二开盘之前美国财长耶伦表示,可能需要“在某个时间节点加息来抑制美国经济过热”,这一表态一度导致美股跌幅明显扩大,科技股大跌主要是因市场对美联储意外加息心存担忧,另外还有财报季利好接近收尾,美股可能会进入一段疲弱期,收盘后,耶伦重新表态,称自己没有预测或建议加息;国内受市场关注度较高的是中国平安披露关于参与方正集团重整进展的公告,此次重整中国平安拟收购的资产范围包括新方正集团下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产,金融板块主要以方正证券、北大方正人寿保险为核心主体,未来证券行业并购整合的动作还会此起彼伏,或为目前低迷的券商板块注入活力。大盘这波自3月9日探低3328点后出现的反弹,到目前已走了快两个月,运行了一个小的上升通道,底部逐步抬高,明显走出三只“脚”,上周的3417是否是第四只“脚”还需观察,如果说春节后出现的一波下跌是A浪,那么3月9日探低3328点后出现的反弹则属于B浪,后面应还有一个C浪下跌,如果如果不走C浪直接上冲3373的高点,甚至创出新高,则还属于大3浪的延伸浪,如果走出C浪下跌,跌破3328创出新低,则这波自3731的下跌可能就是大四浪调整,究竟如何定性,目前还无法完全确定,但不论怎么走,可以确定的是,目前大盘……