1705 占豪原创丨美重返亚太正式死亡?国务卿访华示好有何玄机?

占豪原创丨美重返亚太正式死亡?国务卿访华示好有何玄机?

最近几天,占豪一直在关注着美国政要的动向,截止到今晚三则消息一直在脑子里转悠:


一、据美国“防务新闻网”3月14日报道,美国国务院代理助理国务卿董云裳(Susan Thornton)称,虽然特朗普政府的亚太政策尚未成型,但奥巴马政府的“重返亚太”战略已“正式死亡”。


二、俄新社消息说,美国国务卿蒂勒森3月17日在韩国首都首尔接受美国福克斯新闻频道采访,当被问及韩国和日本是否应该拥有核武器作为防卫手段时,他表示,一个无核化的朝鲜半岛使日本无需拥有核武器,目前华盛顿在分析各种可能性,如果东北亚地区局势发展到一定程度,出于遏制目的,美方将研究“那种”可能性。俄罗斯议会两院官员3月18日批评说,美国国务卿蒂勒森日前暗示可能将核武器引入日本、韩国,如果这成为事实,将严重违反国际条约,破坏国际安全,俄将就此加强自身核安全。


三、3月19日,习大大会见了来访的美国国务卿蒂勒森,蒂勒森表达了美方对中美“不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢”原则的信守。根据媒体报道和美国国务院网站披露的蒂勒森在华谈话,他与中方至少两次提到了上述14字原则,而这14个字正是中方一直强调中美“新型大国关系”的内涵。与蒂勒森一次访问中两次强调相比,奥巴马时期都是中方强调这14个字,媒体上没有过美方主动阐述这些原则的记录。蒂勒森在中国谈朝鲜问题时对记者表示,中美将会一起合作,看看是否能说服平壤政府采取一个不同的路线,停止发展核武器,西方媒体认为蒂勒森态度软化了。


这三则消息看似互不相干又很矛盾,但实际上却蕴含着巨大的内涵与玄机。那么,美国重返亚太的“亚太再平衡”战略真的死亡了?美国真的会在日韩部署核武器吗?蒂勒森这次对华态度软化、对朝态度软化到底有什么内在原因呢?这三则消息之间的矛盾和冲突的根源又在哪呢?


在占豪看来,美国所谓的“重返亚太”战略“正式死亡”之说本质上不是说他要调整遏制中国的战略,恰恰相反,很可能是特朗普政府认为之前的“再平衡”太柔软了,要采取更加严厉的遏制战略。换句话说,不是遏制中国的力度降低了,而是要加大遏制中国的力度。特朗普政府的所谓“重返亚太”战略“正式死亡”,本质上是否定前任奥巴马的战略错误以证明自己战略的正确。所以,所有认为美国的所谓“重返亚太战略”死亡是对遏制中国态度的软化研判都是错误的,美国不会放弃遏制中国战略,不但不会放弃还会加大力度。对这一点,务必要有清醒的认识。


那么,美国真的会在日韩部署核武器吗?


如果大家还记得,特朗普曾经在竞选时说过一个很搞笑的话,意思是日韩的防卫美国不管了,他们两个自己搞核武器好了。这话当时听着所有人都会认为是笑话,因为美国不可能任由日韩发展核武器,看看白宫对朝鲜、伊朗发展核武器的态度就知道了,美国要靠日韩来遏制中国和俄罗斯,一旦日韩自己拥有了核武器,美国对两国的控制力会大大减弱。但现在想来,特朗普那句话其实是可以分开来听的。


首先,特朗普威胁日韩的防卫美国不管了,这是特朗普要日韩增加军费和增加驻日韩美军支出的一招棋,现在两国在这个问题上都就范了。


其次,日韩可以有核武器,但那是美国部署在日韩的,而不是日韩自己研发的。


如果把特朗普当时的话这么理解,再看蒂勒森对记者说“不排除研究那种可能性”,就会发现一旦将来美国需要,完全可能把朝鲜核武器作为威胁借口,在日韩部署核武器,从而进一步在战略上对中俄形成遏制。而在十来天前刚传出“萨德”部分装备已经运抵韩国时就有媒体称,美国下一步可能在韩国部署核武器。事实上,当“萨德”部署完毕,中俄有了应对办法后,美国为了进一步加大遏制力,那么在日韩部署核武器绝对成为可能。事实上,在冷战时期,无论日本还是韩国都曾部署美国的核武器,至今日本还储存着属于美国的大量的核废料钚。


因此,从本质上看,美国是否在日韩部署核武器不在于朝鲜,而在于中俄是否对冲掉了“萨德”效果和美国战略上是否需要,朝鲜所谓的核武器是美国的借口而已。占豪(微信公众号:占豪)为何判断美国不会打朝鲜,这也是原因之一,朝鲜核设施真被打掉了,美国未来在必要的时候还有什么理由在日韩部署核武器?


所以,不要听美国忽悠盟友说要打击朝鲜,这种可能性若非出现极端情况,发生几率几乎为零。而对美国来说,未来在日韩部署核武器很可能是其长远军事遏制的一步棋,而真到那一刻,全球新冷战的局也就快成了,等美国走那一步棋的时候,就是准备打新冷战了。


由此我们看出,虽然奥巴马和特朗普水火不容,虽然白宫主人从奥巴马换成了特朗普,但他们推进全球新冷战的方向却是一致的,只不过方法不同而已。所以,我们可以认为,全球新冷战的方向不是奥巴马或特朗普的意志,而是美国部分政治精英的意志。


那么,既然特朗普背后的有这样的打算,蒂勒森为何这次访华的态度软化了呢?事实上,蒂勒森对华态度的软化是正常的状态,特朗普刚上台之时的状态才是异常状态。本质上,特朗普刚上台时对中国的态度,是一种政治讹诈,但中国不吃那一套,特朗普没有讹诈成功,于是白宫回到了正常状态。蒂勒森之所以出乎预料地缓和对华关系,根本原因在于特朗普政府执政后起原来对俄、对欧的政治目标都没有实现,内部又有巨大的政治反对力量,这使得特朗普不能再和中国较劲,否则特朗普的外交将寸步难行,在总统位子上可能就坐不久了。所以,为了在外交上取得成果,他最终改变初衷,把中国作为他取得政绩的一个点,于是就有了4月上旬的“习特会”。


而且,站在中美两国利益角度说,如果这个时候中美再进一步加剧对抗,那损失最大的不是中国而是美国,欧俄将会对美更加强硬,这会让特朗普政府陷入很大的被动。现在,先和中国缓和关系,然后再一步步缓和与欧盟、俄罗斯的关系。


蒂勒森之所以强调“不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢”,这是特朗普政府“生意人”的特性,既软得可以更软,硬的可以更硬,如此就可以把中美之间较量与合作的弹性进一步加大。和中国强调“新型大国关系”就可以稳住中美关系,那么特朗普就能在对欧、对俄谈判中取得更大的心理优势。所以,在占豪(微信公众号:占豪)看啦,特朗普手里牌有点少,他需要与中国缓和关系来获得那张和欧盟、俄罗斯谈判的牌。当然,也是让中国相信美国,美国不会与中国为敌,这样可以稳住中国。


当然,站在中国角度,美国是老大,中美关系只要不激化,中国就可以按照自己的战略去发展,时间就在中国这边。至于所谓的遏制,你有遏制我有反遏制,反正中国实力是不断增强之中的。如此一来,中美就暂时各取所需了。


但是,这并不意味着中美较量的力度会真正缓和,恰恰相反,有了这样的中美关系确认,美国对中国的遏制力会增加,中国对美国的反遏制力也会增加,因为大家都知道彼此容忍度都提升了,那就往前再走两步。所以我们看到,美国在韩国“萨德”也部上了,中国在黄岩岛的建设也准备开始了······


大国较量,非一朝一夕之功,美苏斗法四五十年才分出胜负,中美博弈真正作为世界范围内的竞争对手是从2010年才正式开始的,现在满打满算还不到10年,分出胜负估计少说三十年,多则半个世纪。所以,大家都不要着急,慢慢来,中美分出胜负少说也要到2040年之后了。阶段性中美都会有被动的时候,但中国实力是在不断上升的。在占豪看来,时间属于中国,中国赢面更大!当然,中国也不能掉以轻心,需要中国人民再奋斗二三十年才可以松口气!


来吧,让我们一起为中华民族伟大复兴添砖加瓦,撸起袖子拼命干吧!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……