1784 占豪原创丨中美元首4月会见有三大意外,习特会早于特普会意义重大!

占豪原创丨中美元首4月会见有三大意外,习特会早于特普会意义重大!

3月14日凌晨出了一个重磅消息:


路透社援引美国Axios网站消息报道,美政府消息人士称,美总统特朗普暂定于4月6至7日在佛罗里达马阿拉歌庄园与习大大举行首次会晤。


对于这则消息,中美官方都给予了回应,口径基本一致,意思是中美元首会晤的相关事宜正在筹划之中,双方为此保持着密切沟通。


那么,这则消息可信度到底有多大?在占豪看来,从两国官方表态上看,八九不离十,因为这么重大的消息,不否认即意味着默认,而之所以还不能官方明确原因是很多事宜并未敲死。根据媒体报道,美国国务卿蒂勒森将于3月18日访华,应该就是沟通两国元首的这次会晤。


这次会晤,可以说超乎全世界的预期。在占豪看来,有三大意外:


一、“习特会”早于“特普会”是一大意外。


我们知道,自特朗普竞选之时开始,特朗普和普京就一直在做着频繁的“互相欣赏”式的互动。很显然,无论是特朗普还是普京,都打算在特朗普上任后快速改善两国关系。所以,国际舆论普遍认为特朗普和普京在特朗普上台后会较早实现会晤,双方也有过类似表态。


对中国,特朗普一直表现得非常“强硬”,在上任前就准备和中国大干一番,上任后更是给中国不少冷脸,还对中国几次开炮。所以,舆论普遍认为特朗普上任后会持续对中国强硬,中美关系将面临巨大困难。’


然而,让人意外的是,中美元首实现会晤的速度竟然如此之快,特朗普竟然在上任两个多月后就要与中国元首会晤,比2013年第一次“习奥会”时速度还快。


二、特朗普态度转变如此之快是一大意外。


特朗普之前对华那么强硬,一副拒人于千里之外难以接近的样子,其态度在上任后一百八十度大转弯不到两个月,这速度之快超乎寻常是第二大意外。这充分体现了特朗普作为“生意人”的务实性和灵活性,也充分体现了中国在外交上的弹性。


特朗普刚上任时,和蔡英文通话,在“一个中国”问题上测试中国底线,甚至打破多年管理不给华人拜年,这些失礼行为让中国对其恶感大幅增加,中美关系大有陷入僵局的危险。就在这个时候,经过斡旋,他在中国人气极高的女儿伊万卡带着小女儿光临中国驻美大使馆给华人拜年,接着他的女婿库什纳又和中国驻美大使深谈,接着就是特朗普在2月8日致信中国元首并向中国拜年,2月10日就实现了中美元首通话。


特朗普半个多月就有那么大的转弯就够让人意外了,但现在不到两个月就确认了中美元首会晤,这个转弯幅度还是超过了普遍预期。只能说,特朗普是个务实和灵活的人,这正是商人的特性。特朗普现在虽不仅仅是个商人,但他却也有商人的性格特点。


三、来得这么快、时间这么紧是一大意外。


这一会晤比世界预期要早得多,来得太迅速,世界媒体都没太反应过来,相信很多国家都没反应过来,这次会晤必然震动世界,是一次重大变量,对世界各国重新调整自己的国家战略会构成重大影响。这一会晤让整个世界以外。


那么,特朗普为何这么快就决定进行中美元首会晤了呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因有五:


一、内部的巨大政治压力。


特朗普上任至今不足俩月,内政不但屡屡碰壁,对其反弹力量也越来越大,包括司法体系、地方政府、民主党都对其非常不满,甚至在总统权力辐射之下的FBI和CIA都更加认同奥巴马而非特朗普。甚至,刚上任一个多月,都已经开始讨论怎么把特朗普赶下台的方案了。毫无疑问,特朗普恐怕是二战以来美国当选总统上任后遭到反对力量最大的一个。


这种内部政治压力,使得特朗普根本无暇顾及对中国施压,其五指根本握不到一起去哪里能够全心对付中国?面对这样的内部压力,如果再有巨大的外部压力,特朗普这内政外交就彻底没法做了。所以,内部压力恐怕是中美关系快速缓和的一个重要原因。


二、对中国讹诈不成。


特朗普刚上任就试图对中国讹诈,与蔡英文通话,并试探“一个中国”底线,要把贸易谈判作为承认“一个中国”的条件。很显然,他是在对中国进行讹诈。然而,中国面对特朗普这个政治新手根本不搭理,于是特朗普的讹诈宣告破产。讹诈不成,又不能光对抗不合作,所面对的压力又那么大,只能穷则思变。


三、快速缓和对俄关系无望。


特朗普本来计划在上任后快速缓和对俄关系,然后转而对中国强硬,并加大力度促使盟友接纳自己对他们的要求。然而,事与愿违,美国国内反俄力量之大远远超过他的预期,俄罗斯也的确没有什么筹码可以与美国交易,结果导致特朗普在对俄关系缓和方面短期内很难获得任何突破性进展。对俄对华,如果美国都表现出对抗状态,那对美国将非常不利。这应该是特朗普转变的另一个原因。


四、盟友反弹力量大。


特朗普要求盟友增加军费,并且支持英国脱欧,这些都导致他在欧洲盟友那里整体不太受欢迎,而且反弹力很大。一方面对俄缓和关系短期内无望,另一方面盟友又不顺从,中欧俄三方能够缓和关系的就剩中国这一方了,特朗普也是别无选择。缓和对华关系,有利于特朗普处理对欧关系。


五、特朗普逐渐理解中美共同利益的内涵。


中美关系缓和,从根本上说,还是中美共同利益足够大。直白说,就是中美关系撕裂对中美的损害都会很大,这决定了特朗普在上任后逐渐理解了中美关系内涵的情况下必然改变态度。特别是,特朗普要想在中国开发市场,其在中国的美誉度还是很重要的。记得前一段,中国官媒和民间对其的评价都非常负面,这会伤及特朗普在中国的品牌效应。在这方面,特朗普恐怕另有打算。


中美元首要实现会晤了,一定会有人非常不爽。那么,谁会最难过呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,三个人是最不爽:


一、安倍晋三:最难过的毫无疑问是安倍晋三,因为他最希望中美之间不睦,这样他才能通过中美矛盾实现日本利益最大化,特别是修宪更需要中美矛盾的张力。因为,中美矛盾越大,美国对日本的需求程度就越强,安倍就越能提条件。相反,中美关系缓和一些,安倍一定心痛到骨髓。


二、蔡英文:蔡英文本来以为终于找到了特朗普这个靠山,只要美国能在中美西太平洋博弈中取得胜利,台湾就有机会进一步走向“独立”。然而,现在特朗普的态度大变,蔡英文岂能不失望透顶。


三、普京:普京指望着美俄关系改善后西方尽快解除对俄制裁,而且中美关系如果不睦,俄罗斯也能从中获利。然而,现在中美元首会晤比美俄更早,这一定让普京很失望。


当然,更重要的不是谁失望和不爽,而是中美元首会晤本身。在占豪(微信公众号:占豪)看来,更早实现会晤有四大意义:


一、中美双方的利益受损程度降低。


中美和则两利斗则两伤,特别是一旦贸易战、货币战打起来,双方在政治、军事上的角逐再加剧,那无论是中国还是美国都必受其害,中国的发展压力会更大,美国全球利益会被俄欧蚕食。现在,中美元首更早实现会晤,这种损失可以降到最低。虽然博弈、较量还有,但会斗而不破,大家不会出现大损失。


二、世界贸易战的风险暂时解除。


中美实现元首会晤,至少中美两国爆发大规模贸易战的风险大幅降低了。中美之间不爆发贸易战,世界范围内爆发贸易战的可能性基本没有。而对世界来说,避免贸易战意义重大。


三、亚太地区将更加安全和稳定。


中美较量,主要集中的区域就是西太平洋和南海,如果中美之间不能实现良性互动,那么一旦在西太平洋及南海出现擦枪走火,亚太地区的和平就将遇到挑战。朝鲜半岛、东海、南海、台海都是可能爆发军事冲突的地方。现在,中美实现元首会晤,至少短期内爆发大冲突的可能性大幅降低了,这也意味着亚太地区的安全性和稳定性得到了提升。


四、世界吃了颗定心丸。


中美关系是当今世界最重要的双边关系,中美爆发冲突,那真的是世界地动山摇。现在,中美元首这么快实现会晤,世界也就吃了颗定心丸。


这次会晤现在还没有确切消息,但八九不离十。接下来我们需要关注的是,到底中美元首会晤会达成怎样的共识,“新型大国关系”还会再提吗?中美之间会有哪些直接、务实的合作?两国对国际和地区局势的看法取得怎样的共识?这些疑问的解开,关乎世界局势如何发展,我们拭目以待!


特朗普对华态度大转弯并不意味着美国放弃遏制中国,恰恰相反,美国未来必然会继续加大对中国的遏制,这一点毫无疑问。当然,中国的反遏制力量也会加强,博弈还会继续。不过,无论如何,特朗普对华态度的一百八十度大转弯已经向世界宣告,中国真的是美国不得不重视的世界性大国,是美国不得不对话的大国!这,已经证明了中国的世界地位!


特朗普:这么快就和习大大见面,美分会不会骂我五毛呢?


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

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最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……