1612 占豪原创丨中美元首4月会见有三大意外,习特会早于特普会意义重大!

占豪原创丨中美元首4月会见有三大意外,习特会早于特普会意义重大!

3月14日凌晨出了一个重磅消息:


路透社援引美国Axios网站消息报道,美政府消息人士称,美总统特朗普暂定于4月6至7日在佛罗里达马阿拉歌庄园与习大大举行首次会晤。


对于这则消息,中美官方都给予了回应,口径基本一致,意思是中美元首会晤的相关事宜正在筹划之中,双方为此保持着密切沟通。


那么,这则消息可信度到底有多大?在占豪看来,从两国官方表态上看,八九不离十,因为这么重大的消息,不否认即意味着默认,而之所以还不能官方明确原因是很多事宜并未敲死。根据媒体报道,美国国务卿蒂勒森将于3月18日访华,应该就是沟通两国元首的这次会晤。


这次会晤,可以说超乎全世界的预期。在占豪看来,有三大意外:


一、“习特会”早于“特普会”是一大意外。


我们知道,自特朗普竞选之时开始,特朗普和普京就一直在做着频繁的“互相欣赏”式的互动。很显然,无论是特朗普还是普京,都打算在特朗普上任后快速改善两国关系。所以,国际舆论普遍认为特朗普和普京在特朗普上台后会较早实现会晤,双方也有过类似表态。


对中国,特朗普一直表现得非常“强硬”,在上任前就准备和中国大干一番,上任后更是给中国不少冷脸,还对中国几次开炮。所以,舆论普遍认为特朗普上任后会持续对中国强硬,中美关系将面临巨大困难。’


然而,让人意外的是,中美元首实现会晤的速度竟然如此之快,特朗普竟然在上任两个多月后就要与中国元首会晤,比2013年第一次“习奥会”时速度还快。


二、特朗普态度转变如此之快是一大意外。


特朗普之前对华那么强硬,一副拒人于千里之外难以接近的样子,其态度在上任后一百八十度大转弯不到两个月,这速度之快超乎寻常是第二大意外。这充分体现了特朗普作为“生意人”的务实性和灵活性,也充分体现了中国在外交上的弹性。


特朗普刚上任时,和蔡英文通话,在“一个中国”问题上测试中国底线,甚至打破多年管理不给华人拜年,这些失礼行为让中国对其恶感大幅增加,中美关系大有陷入僵局的危险。就在这个时候,经过斡旋,他在中国人气极高的女儿伊万卡带着小女儿光临中国驻美大使馆给华人拜年,接着他的女婿库什纳又和中国驻美大使深谈,接着就是特朗普在2月8日致信中国元首并向中国拜年,2月10日就实现了中美元首通话。


特朗普半个多月就有那么大的转弯就够让人意外了,但现在不到两个月就确认了中美元首会晤,这个转弯幅度还是超过了普遍预期。只能说,特朗普是个务实和灵活的人,这正是商人的特性。特朗普现在虽不仅仅是个商人,但他却也有商人的性格特点。


三、来得这么快、时间这么紧是一大意外。


这一会晤比世界预期要早得多,来得太迅速,世界媒体都没太反应过来,相信很多国家都没反应过来,这次会晤必然震动世界,是一次重大变量,对世界各国重新调整自己的国家战略会构成重大影响。这一会晤让整个世界以外。


那么,特朗普为何这么快就决定进行中美元首会晤了呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因有五:


一、内部的巨大政治压力。


特朗普上任至今不足俩月,内政不但屡屡碰壁,对其反弹力量也越来越大,包括司法体系、地方政府、民主党都对其非常不满,甚至在总统权力辐射之下的FBI和CIA都更加认同奥巴马而非特朗普。甚至,刚上任一个多月,都已经开始讨论怎么把特朗普赶下台的方案了。毫无疑问,特朗普恐怕是二战以来美国当选总统上任后遭到反对力量最大的一个。


这种内部政治压力,使得特朗普根本无暇顾及对中国施压,其五指根本握不到一起去哪里能够全心对付中国?面对这样的内部压力,如果再有巨大的外部压力,特朗普这内政外交就彻底没法做了。所以,内部压力恐怕是中美关系快速缓和的一个重要原因。


二、对中国讹诈不成。


特朗普刚上任就试图对中国讹诈,与蔡英文通话,并试探“一个中国”底线,要把贸易谈判作为承认“一个中国”的条件。很显然,他是在对中国进行讹诈。然而,中国面对特朗普这个政治新手根本不搭理,于是特朗普的讹诈宣告破产。讹诈不成,又不能光对抗不合作,所面对的压力又那么大,只能穷则思变。


三、快速缓和对俄关系无望。


特朗普本来计划在上任后快速缓和对俄关系,然后转而对中国强硬,并加大力度促使盟友接纳自己对他们的要求。然而,事与愿违,美国国内反俄力量之大远远超过他的预期,俄罗斯也的确没有什么筹码可以与美国交易,结果导致特朗普在对俄关系缓和方面短期内很难获得任何突破性进展。对俄对华,如果美国都表现出对抗状态,那对美国将非常不利。这应该是特朗普转变的另一个原因。


四、盟友反弹力量大。


特朗普要求盟友增加军费,并且支持英国脱欧,这些都导致他在欧洲盟友那里整体不太受欢迎,而且反弹力很大。一方面对俄缓和关系短期内无望,另一方面盟友又不顺从,中欧俄三方能够缓和关系的就剩中国这一方了,特朗普也是别无选择。缓和对华关系,有利于特朗普处理对欧关系。


五、特朗普逐渐理解中美共同利益的内涵。


中美关系缓和,从根本上说,还是中美共同利益足够大。直白说,就是中美关系撕裂对中美的损害都会很大,这决定了特朗普在上任后逐渐理解了中美关系内涵的情况下必然改变态度。特别是,特朗普要想在中国开发市场,其在中国的美誉度还是很重要的。记得前一段,中国官媒和民间对其的评价都非常负面,这会伤及特朗普在中国的品牌效应。在这方面,特朗普恐怕另有打算。


中美元首要实现会晤了,一定会有人非常不爽。那么,谁会最难过呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,三个人是最不爽:


一、安倍晋三:最难过的毫无疑问是安倍晋三,因为他最希望中美之间不睦,这样他才能通过中美矛盾实现日本利益最大化,特别是修宪更需要中美矛盾的张力。因为,中美矛盾越大,美国对日本的需求程度就越强,安倍就越能提条件。相反,中美关系缓和一些,安倍一定心痛到骨髓。


二、蔡英文:蔡英文本来以为终于找到了特朗普这个靠山,只要美国能在中美西太平洋博弈中取得胜利,台湾就有机会进一步走向“独立”。然而,现在特朗普的态度大变,蔡英文岂能不失望透顶。


三、普京:普京指望着美俄关系改善后西方尽快解除对俄制裁,而且中美关系如果不睦,俄罗斯也能从中获利。然而,现在中美元首会晤比美俄更早,这一定让普京很失望。


当然,更重要的不是谁失望和不爽,而是中美元首会晤本身。在占豪(微信公众号:占豪)看来,更早实现会晤有四大意义:


一、中美双方的利益受损程度降低。


中美和则两利斗则两伤,特别是一旦贸易战、货币战打起来,双方在政治、军事上的角逐再加剧,那无论是中国还是美国都必受其害,中国的发展压力会更大,美国全球利益会被俄欧蚕食。现在,中美元首更早实现会晤,这种损失可以降到最低。虽然博弈、较量还有,但会斗而不破,大家不会出现大损失。


二、世界贸易战的风险暂时解除。


中美实现元首会晤,至少中美两国爆发大规模贸易战的风险大幅降低了。中美之间不爆发贸易战,世界范围内爆发贸易战的可能性基本没有。而对世界来说,避免贸易战意义重大。


三、亚太地区将更加安全和稳定。


中美较量,主要集中的区域就是西太平洋和南海,如果中美之间不能实现良性互动,那么一旦在西太平洋及南海出现擦枪走火,亚太地区的和平就将遇到挑战。朝鲜半岛、东海、南海、台海都是可能爆发军事冲突的地方。现在,中美实现元首会晤,至少短期内爆发大冲突的可能性大幅降低了,这也意味着亚太地区的安全性和稳定性得到了提升。


四、世界吃了颗定心丸。


中美关系是当今世界最重要的双边关系,中美爆发冲突,那真的是世界地动山摇。现在,中美元首这么快实现会晤,世界也就吃了颗定心丸。


这次会晤现在还没有确切消息,但八九不离十。接下来我们需要关注的是,到底中美元首会晤会达成怎样的共识,“新型大国关系”还会再提吗?中美之间会有哪些直接、务实的合作?两国对国际和地区局势的看法取得怎样的共识?这些疑问的解开,关乎世界局势如何发展,我们拭目以待!


特朗普对华态度大转弯并不意味着美国放弃遏制中国,恰恰相反,美国未来必然会继续加大对中国的遏制,这一点毫无疑问。当然,中国的反遏制力量也会加强,博弈还会继续。不过,无论如何,特朗普对华态度的一百八十度大转弯已经向世界宣告,中国真的是美国不得不重视的世界性大国,是美国不得不对话的大国!这,已经证明了中国的世界地位!


特朗普:这么快就和习大大见面,美分会不会骂我五毛呢?


注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……