1823 占豪微观点丨卡特南海登航母“示威”,谁会替美卖命抗华?

占豪微观点丨卡特南海登航母“示威”,谁会替美卖命抗华?

在参加完10+8的东盟防长扩大会议后,美防长卡特带着马来西亚防长登上并参观“罗斯福”号航母,以展示美国才是亚太的主人。中国无论是外交部还是国防部都对美连续发出警告,在参加东盟防长扩大会议的中国防长也对卡特进行了警告。当然,中国警告也没什么用,美国该怎样还是怎样。


其实,对山姆大叔来说,现在就是要体现自己是世界老大、亚太统治者的形象,担心的是中国岛礁建设好后就没机会了,所以可劲的鼓捣。但是,从现在情况看,恐怕美利坚又要事宜愿为了,东盟国家当中在南海问题上可以搅和一下的国家只有菲律宾、越南、马来西亚、印尼、新加坡,域外国家除了就是澳大利亚和日本。


对于越南来说,在去年5月搞那次冲突最终以中国探油告终后,中国在南海举行了大量军事演习,在军事高压、经济压力(之前的高铁计划绕过越南)下,越南后来学乖了一些。这次邀习总访越,一方面是要在经济上加强与中国合作,另一方面就是管控南海分歧,避免冲突。所以,美试图挑拨越南和中国直接对抗从现在情况看恐怕已经没戏,越南不太可能当这个“先锋官”了。越南其实已经看清,中国在南海的动作是势不可挡了,谁也阻止不了,阻止可能就意味着冲突、战争,山姆大叔也顶多是表面上占占便宜,不但不可能阻止,反而可能刺激中国加快建设。在这种情况下,越南要玩的可能就只能是一边借美日之力平衡,一边和中国搞关系避免双方关系恶化自己成为替罪羊。


对马来西亚来说,经历MH370和MH17事件之后已经学乖了,一方面不得罪美国,该配合一下就配合一下,但绝不冲锋在前;另一方面,和中国继续加强经济关系的同时,加强双方的军事关系以平衡中美。印尼的态度从最近可以看出来,那是想两头吃发展自己的,但你让印尼往前冲那是绝对没可能的。


新加坡是一个比较明智的国家,一方面他亲美,对美遏制中国持支持态度;另一方面,他发展以后要靠中国,又担心南海关系恶化,又担心中国真的开挖克拉运河,所以新加坡一直在加强与中国关系以平衡南海。


只有菲律宾为了吸引美日的投资而在南海跳来跳去,但菲律宾再跳也不过是条小鱼,翻不起大浪,连像样军舰和军机都没有,也只能让美利用其军事基地这一项有实质性用处了。


至于澳大利亚和日本,澳大利亚是短时间内不会跟着美国到南海来的,哪怕日本来了澳大利亚都不会轻易来。至于日本,来不来,怎么来都要看美会给日本什么“肉”,日本想要的是美在修宪上的支持,现在是故意说“南海不关日本的事”。


事实上,转了一圈,美并未能有效调动南海,而从现在趋势上看,南海的挑动接下来美要真想搞出更多动静,就要自己赤膊上阵,而自己赤膊上阵很可能就要付出中美关系倒退的危险,这很可能又是得不偿失的。


所以,南海当前的形势也很现实,美一方面跳得很高,另一方面南海国家中真的响应者也寥寥,更找不到国家替其卖命。然而,美自己若因南海问题和中国爆发冲突,对美来说风险很大,毕竟中东现在美国承受了巨大压力。


普京最近明确表态南海问题支持中国,就是要告诉中国,俄罗斯相信并认为中国这个“小伙伴”一定能顶住山姆大叔的压力。如此一来,一旦美玩不好在南海和中国尖锐对立,则中东必然面临更大压力,到那时美就必须舍弃一头,而美是不可能舍弃中东的,那样反倒会被中国反戈一击,降低美在南海的影响力。


南海,美对中国施加的压力对中国显然是艰巨考验,但中国退无可退;当然,这对美而言也是巨大考验,如何选择既能达到目的又不和中国撕破脸呢?这的确又是个难以两全的问题。其实,现在是各个地方都剑拔弩张,好似掉上一颗火星就能爆燃一样。


比抄底更重要的是管理好自己的情绪!

先说中午发生的一件大事吧,香港证监会放出消息,计划将印花税从0.1%提高至0.13%,预期这次改动将为香港政府带来120亿左右的收入。其实香港的印花税本来就高,A股是单向0.1%,买不收,卖收。香港那边是双向0.1%,买卖都收,这次涨价后,单单印花税这块已经比A股贵了1.6倍。之所以突然来这么一手,简单说有两个原因:1、香港政府缺钱。2、大陆资金疯狂南下,客观上给了人家薅羊毛的条件。去年受港独暴乱+疫情冲击双重影响,香港旅游经济极度萎靡,而政府为了刺激经济又多次给民众发钱,于是财政赤字创了97回归后的新高。我看媒体评论,这次加税还是建制派提出的,建制派泛指爱国爱港的政治人士,所以......有不少人说,加印花税为什么港交所大跌。注意,税,都是交给政府的,交易所只是个过路财神,而且由于……

杀几只白马股祭天!

今天市场又是大跌。同时,以白酒为首的高位白马股,再次领跌。爱尔眼科、宁德时代跌8%,五粮液、山西汾酒跌7%,中国中免、顺丰控股、贵州茅台跌逾5%。至此,春节后短短5个交易日,绝大部分高位白马股一口气跌去了20%,有些甚至跌幅高达30%。感觉是,有什么仪式,要杀几只白马股祭天。这里,我毫不客气说一句,这几天跌幅高达30%的,弹性有点过大了,以后拟最重用最核心的名单里,可以不予考虑。高位白马股连续遭到重锤,不是公司出现了什么问题,最主要原因还是……

暴跌,两点建议!

两市暴跌,我也在抓紧时间做研究,今天就简单聊一下。昨晚张坤管理的易方达中小盘停止申购,并发布分红公告。粉丝很狂热,但“张坤们”很清醒,这个位置的白酒等优质龙头,根本很难再买下手。芒格说,树不能涨到天上去。优质公司的估值也是如此。前期白酒等抱团龙头的股价上涨,已经基本完全脱离基本面,更多是资金面推动。但现在,连最主力的买入资金公募基金,都开始暂停买入且卖出,那么买盘的枯竭,卖盘增加,迎接而来的,必将是股价下跌。而一旦股价的负反馈,加剧基民赎回,就是进一步的恐慌杀跌。因为这轮杀跌是杀估值,部分公司即使……

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24日上午,香港政府突如其来的加征印花税,一改过去三十年的下行趋势,一次性上浮30%,搞得无数人一脸懵逼,此举更是将国内基金抱团的努力再次打崩,带动亚太股市大幅跳水。虽然港交所表示不知情,但是最近几天富时A50的连续重挫,意味着有人应该是已经提前拿到了消息。而国内不知情的金融精英们在闷杀之下也成为了段子手,让绿油油的昨天变得分外欢喜。今天就聊一聊征税的内核与后续的发展。大部分投资者都喜欢关注货币政策,却很少去思考财政政策。就像货币政策放出来的水未来是要收回去的,财政政策欠的负债未来也是要进行偿还的。以香港为例……

港股惊现黑天鹅!抱团再重挫!

昨天收盘后,最大的瓜莫过于3636.36这个收市点,很多人都调侃道大盘散咯、散咯、散咯!没想到这个不经意的调侃居然一语成谶!今天大盘再度遭遇迎头痛击!在早盘低位震荡后,午间收盘前迎来了第一波跳水!午后跌幅继续扩大,最多跌超过100点,刷出3531.59的近期新低!创业板跌幅也一度扩大至超过4%,尾盘三大指数跌幅轻微收窄,收盘沪指下跌近2%,深指跌2.44%,创业板跌3.37%,均创出近期收盘新低!导致今天出现恐慌性杀跌的原因,竟然是外围港股市场的一只黑天鹅……