6398 加拿大,已沦为牺牲品!

加拿大,已沦为牺牲品!

据央视报道,华为公司财务总监孟晚舟女士当地时间1月17日再次在位于温哥华的不列颠哥伦比亚省高等法院出庭。这次出庭不涉及案件审理,而是听取法官对今年的庭审安排作出决定。


据了解,今年庭审将分别安排在1月到11月之间分四次进行。涉及孟晚舟女士被控罪名的三个方面,分别为孟女士是否双重犯罪、加方逮捕程序问题,以及美方指控罪名的问题。其中1月份的庭审安排在1月20日~24日之间进行。



看到这则消息,占豪有三个感受:


一是中美贸易战暂时告一段落,然而华为的孟晚舟还在为国受过,真的是太让人扎心了。当然,孟晚舟的表现充分体现了中国人的意志品质,这比日产CEO戈恩藏在大提琴盒子里逃跑在精神上、品格上不知道高到哪里去了。而且,在这场博弈中,孟晚舟必然赢得最后胜利,她将因此历史留名,传为美谈。


二是中美贸易已达成第一阶段协议,加拿大却还在听证孟晚舟,并且2020年还要听证4次,真是个愚蠢的213国家。坦率说,在中美贸易商已经达成第一阶段协议,并且将继续展开谈判的背景下,加拿大还在拘押孟晚舟的政治基础在哪里?


三是不久的将来,孟晚舟必然英雄凯旋。其实,中美这种博弈出的结果告诉我们,孟晚舟在不久的将来必回。而且,随着时间推移,加拿大会逐渐明白自己被骗了,到那时他们可能就会释放孟晚舟。


中美在贸易上达成第一阶段的协议,详细文本已经公布。坦率说,看到中美所签署协议双方合作的尺度、开放的程度,依然还是有些吃惊的。针对这份协议,占豪(微信公众号:占豪)想表达3点:


一、经过两年的贸易战,美国认识到了中国的实力,中美在政治地位上更加平衡了,贸易协定双方的责权利的平衡表述就是最好的证明。直白说,就是中美这份协议是在平等对话的基础上达成的。


二、中美贸易协议虽为第一阶段,但很多成果都是突破性的,中美在经济上在尽最大努力融合,这种融合虽然在政治上有不小阻碍,但现实利益又驱动美国不得不如此做。


三、中美未来贸易谈判依然并非一帆风顺,谈判过程、执行签署协议过程中都会有反复,但是中美双方都有达成更广泛协议的内心意愿。


这三点意味着,中美接下来只要不在类似台湾问题上擦枪走火,或者说美国只要不过分到突破中国底线,中美的贸易谈判必然会不断推进,双方在经济领域的合作和共同利益还是会进一步加深。这其中的原因在于,中美经济脱钩的代价太大了,不仅仅对中国来说难以承受,对美国来说更难以承受。所以,未来关系最大的变量就是台湾因素,美国如果把握不好是会出大事的,但只要把握好,中国接下来在现实利益上还是会不断加强融合。坦率说,这是彼此的一种不由自主,利益所驱。


但无论中美关系怎么样,在占豪(微信公众号:占豪)看来,加拿大都已沦为牺牲品了。原因很简单,中美现在都已经达成贸易第一阶段协议了,加拿大还在听证孟晚舟且准备今年四次听证,未来还不知道什么时候放孟晚舟回国。这个决策,只能说太傻13了!美国把加拿大当枪使打中国黑枪,现在美国和中国都已经握手言和了,加拿大还在用已经没有子弹的枪壳子对中国耀武扬威呢!


那么,为啥说加拿大已经沦为中美博弈的牺牲品了呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,从三点可窥斑见豹:


一、中美关系正趋向于新战略平衡,加拿大却依然不自知


中美贸易的第一阶段协议是不是可以做到百分百执行?在占豪(微信公众号:占豪)看来,恐怕很难,甚至未来围绕现在的贸易协定中的条款,中美会因为有不同的解释和认知而出现激烈分歧,中美在贸易谈判上也会有反复。但通过这份协议我们应该看到,经过近两年的贸易战,美国已经明白,经济上想压制住中国是美国做不到的,而且对自身来说是成本巨大的,这是中美贸易谈判产生第一阶段协议的政治现实基础,也充分表明中美关系在政治上经过两年的贸易战后更加趋于平衡。


中美政治上趋于新的平衡意味着什么呢?意味着中美未来一边是越来越激烈的博弈,一边又是在博弈过的领域形成新的平衡,在新平衡的状态下进行新的博弈,这种不断激烈较量和不断形成新平衡以及新平衡下的博弈格局,会使得中美之间一边看起来较量激烈,一边又不断达成新的协议和进行新的利益交换。


对于这种格局,在占豪(微信公众号:占豪)看来,很多国家是看不懂的,所以会有些无所适从。不过,看不懂没关系,不要轻易站队终归是没错的。然而,加拿大是一个笑话国家,不但早早站了队,还早早被美国当枪使抓了中国人做人质,甚至中美已经有了新战略平衡都不自知。如此下去,加拿大不成为中美博弈牺牲品天理不容。


二、加拿大正在失去战略调整自己的历史机遇


加拿大是一个在政治、经济、军事上都缺乏主权的国家,他就是活在美国的阴影下,若非地大物博和美国处于全球经济链条的最顶端,加拿大不可能有今天的发展水平。


但是,当今世界正在发生百年未有之大变局,在这种背景下加拿大也应该有新的战略定位和战略站位才能与时俱进。曾经,小特鲁多政府试图调整在美国与中国之间的战略站位,从而实现国家利益最大化。不过,现在经过这样的折腾,加拿大实际上正在失去这一历史机遇。原因很简单,加拿大在经历孟晚舟事件后,战略上已经极其被动。而在中美在经济领域形成新的战略平衡的背景下,加拿大依然不知调整自己一条道跑到黑,接下来在战略上想获得中国原谅难度非常之大。随着时间推移,加拿大必然错过自己国家的战略调整机遇期。


对加拿大来说,失去调整战略机遇期意味着什么呢?意味着政治、经济、军事上加拿大再没有形成独立性的可能,如此结果是,到世纪下半叶,加拿大若非沦为不入流的国家,就是被并入美国,成为美国经济低端区域。


三、加拿大政治上已走入死胡同


大部分国家的政治家都还是有一定政治智慧的,譬如日本处理日产老总戈恩的逃跑,简直是政治上的一个超强创意,在这样的一次“政治逃跑”中,日本既扮演了“受害者”的无辜角色,又很好地保护了日本的汽车产业没让美国拿走,同时还没有得罪美国这个大哥,可谓一举多得。


近几年,日本在中美之间也明显学聪明了,政治平衡掌握得非常好。日本为啥从美国“亚太再平衡”战略之初频频挑衅中国,到后来不断和中国修复关系?就是因为日本经过参与中美较量之后认识到了中国的实力,所以政治上进行了调整。如果大家注意观察,这个调整其实从奥巴马下台之前就开始了,而等到了特朗普时期,特朗普直接推翻了所谓的“亚太再平衡战略”,由此可以看出日本的政治选择是有先见之明的。


但是,加拿大如何呢?中美都达成第一阶段的贸易协定了,事实已经证明美国都不得不认可中国实力了,加拿大却还要在今年4次听证孟晚舟,简直让人笑掉大牙!主人美国都和中国“和解”了,当狗的还咬着人家裤管不放,真的是愚蠢到家。


中国正在从全球性大国走向全球性强国,这个过程中国只需要走过2020年代即可达到,也就仅仅10年左右时间。10年时间稍纵即逝,2008年全球金融危机都已经过去12年来。然而,加拿大却还在干着傻事,听证孟晚舟是否被引渡到美国,这些愚蠢的行为完全让人无法理解。


对加拿大来说,唯一正确的事就是赶紧释放孟晚舟,赶紧想尽一切办法修复与中国的关系,把中加关系倒退所造成的损失想尽一切办法给补回来。但是,加拿大有哪怕一点这样的动作吗?人蠢,根本不知道自己在干嘛!


更让人觉得搞笑的是,加拿大总理小特鲁多一边私下嘲笑特朗普得罪大哥泄私愤,一边对中加关系持续恶化视而不见无动于衷。这种政客,如果从政治家视角来衡量,简直奇葩,你除了说其蠢和不干正事,还能说什么呢?然而,这样的政客在加拿大却连任了,你说这个国家还有什么希望?


所以,加拿大沦为中美博弈的牺牲品的这个结论,现在可以下了!



股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……