2263 占豪微观点丨姚老板被拉黑10年,他错在了哪?

占豪微观点丨姚老板被拉黑10年,他错在了哪?

有战友得意地发来信息说:你看,还是我说得对吧,当初我就认为万科管理层会赢,姚振华会输,你的分析里认为姚振华赢了,现在姚振华被禁入保险业十年,难道豪哥不该为此说点什么?


看到这样的留言,莞尔一笑。的确,这个划时代的商战案例太经典了,太值得总结了,所以有必要进行一下总结陈词,这对后面商战将提供足够重要的参考,谁能理解透彻谁就能在未来趋利避害。所以,这位战友不发信息,占豪(微信公众号:占豪)也还是要总结一下的。


姚振华输了吗?从结局上看,输了。万科管理层赢了吗?谈不上。姚振华输了,但并非输给王石或万科管理层,他是输给了自己,这一点我们稍后再讨论。而之所以说万科管理层没有赢,原因是这次商战最终的接盘者是深圳市政府,最终万科争夺战最大赢家是深圳政府,万科管理层原来进一步控制万科的计划泡汤了,这哪里是赢了?只能说,守住了自己原来的部分既得利益,但也仅限于此了。所以,政府才是最大赢家。


至于姚老板,他在万科的股票上还是赚钱的,只不过是输了从业资格,但以他的智慧也不过是换个马甲、多个遥控器而已。但哪怕如此,前海人寿在经过一系列监管措施后是遭到重创的,这对前海人寿的发展影响显然是非常严重的,所以从这个层面上说姚老板输了。


那么,为什么说姚老板输给了自己呢?道理很简单,姚老板是潮汕人,潮汕人善于经商,而姚老板又是商业中的奇才,路子亦正亦邪刚猛异常,这样的人如果在大的局面上保持雄浑与稳健,相对中庸一些,则大事可成。然而,姚老板可能过于相信资本的能力了,忽视了政治的力量,忽视了中国资本运行逻辑和西方资本运行逻辑的本质性差异,从而使得自己一着不慎满盘皆输。


所谓中国资本运行逻辑和西方资本运行逻辑的根本区别,就是中国是政治经济学,西方是经济政治学。在中国,政治权力控制资本权力,在西方资本权力决定政治权力。中国的这种历史逻辑是数千年的文化延续的必然结果,不是任何人可以改变的。过去改变不了,未来也改变不了。想想看,中国若非采取集权的逻辑,上古时代连黄河长江都治理不了何谈发展?大禹治水就是中国集权政治政治文化逻辑的起点。姚老板忽略的就是这一点。在中国,所谓法无禁止可行前提是讲政治,如果这一点不能理解到骨髓,那在最关键的时刻就可能是致败的最重要因素。


如果大家注意整个事件发展细节,会发现当万科管理层面对姚老板和许老板的进攻而无可奈何之时,监管部门一直只是履行监管职责,对各方情况摸底,并未发出任何信号。姚老板吃掉南玻A换掉所有管理层监管部门没说话,姚老板准备换万科管理层监管部门也没说话,是华生教授一炮一炮地轰。但是,当最后姚老板举牌举到了格力头上,这事可就大了。不要忘了,保监会在去年两会时明确说过支持举牌上市公司的,为什么现在调子变了?


惹格力?惹董小姐?董小姐是谁都惹得起的吗?她代表的不仅仅是自己也不仅仅是格力,而是中国制造。中国正在干什么?产业升级。产业升级往小了说关乎到中国深改成败,往大了说关乎到中华民族伟大复兴的成败,而伟大复兴成败则关乎到国家的未来和政治稳定。所以,转型升级这事是国家最高的政治正确,是中国整个政权力量都必然会去维护的深改核心,这是绝不容动的根,是国家政权手里的经济“刀把子”。


这样的“刀把子”是私有资本可以动的吗?在中国,无论任何一路的资本,都必须深刻理解中央发展经济的核心精神,都必须帮助推动实现中央定下的经济发展目标,如果私有资本或其它资本为了挣钱而和这一核心战略目标相悖,那可就站到13亿中国人利益的对立面了。中共是13亿中国人的领导者、代言人和利益维护者,当利益发展到了与国家利益相悖时还能再让你走下去吗?国家战略与核心利益决定了,到了必须刹车的时候了。


所以,某种意义上说,如果姚老板的做法不与大的战略方针相悖,那么监管部门会摸清底细后进行规范,那么姚老板的做法在能控制风险的请款下就可能是“创新”;相反,如果相关做法与大的战略方针有了出入或相悖,那政府作为全国人民的利益维护者岂能坐视?


事实上,股市奇才徐翔不是刚刚折戟吗?试想,当时股灾从国家到机构都在努力维护国家金融稳定之时,他却在大笔卖出保护自己利益,这么不讲政治早晚出事。


所以,在中国经商,首先是讲政治。中共是唯一能带领中国复兴的政党,他代表着13亿中国人的共同利益,他拥有的是十三亿人赋予的政治力量。所以,在中国,经商要听党的话,要为中华民族的伟大复兴做贡献,要和党的国家政策、战略方针保持一致,要有全局意识和战略眼光,要在维护国家利益的基础上合情合理合法赚钱,如此才能大而长久,才能大而可持续。


在美国,20个最富有的人就能决定白宫的政策;在中国,全中国前500的富豪加在一起也不能对中国的大政方针产生决定性影响。这就是中西方的本质区别。


永远记住,中国是政治决定经济规则,而非西方式的经济决定政治规则。在中国,要做大生意,必须将政治顶在头上,把讲政治放在心里,要依法合规!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……