1657 占豪原创丨美航母闯南海,特朗普刚缓和对华关系就来这一手,有四大意图!

占豪原创丨美航母闯南海,特朗普刚缓和对华关系就来这一手,有四大意图!

当时时间2月18日,美国海军官方发布声明,“卡尔•文森”号核动力航母战斗群进入南海开始进行巡逻。这是美国新任总统特朗普上台后,美国海军首次在南海进行巡逻。


毫无悬念,美国航母又来中国南海了!就像占豪之前分析的那样,特朗普缓和对华关系不过是上任后的政治讹诈没有达到效果又迫于形势不得已才不得不与中国缓和关系,但这并不代表美国对华政策方向有任何改变,只能说明中美短期内不会再出现尖锐的经济、政治和军事对抗,但也仅此而已。


相比奥巴马政府,特朗普政府对华态度在未来的一两年时间里会更加强硬而不是更加柔软,其强硬的逻辑来源于特朗普的执政理念:美国至上,美国第一!


事实上,特朗普不仅对中国强硬,对于任何不顺从的盟友也同样强硬。譬如,对于愿意增加军费的日韩盟友,特朗普就很欢迎,对于愿意承担分化欧盟的英国就很欢迎,但对于德法等其他欧盟国家就很强硬。


特朗普政府上任才1个月,虽然在国内、国际上都撞了南墙,但他依然不会回头。譬如,在移民政策被法院否决后,他正在酝酿新的移民法案。再譬如,美国媒体在不断攻击特朗普,而特朗普同样也不断攻击像CNN、纽约时报这样的美国核心媒体。特朗普甚至说,像CNN这样的媒体是“全美国人民的敌人”。


想想看,特朗普对这些“怼”他那么狠的人都不屈服,怎么可能立刻对中国一百八十度大转弯呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普对中国的行为,只是因为他想上任后来个讹诈最终没有成功而回到常态而已。当然,虽然美国国家没有从中国榨出水,特朗普家族还是从这次讹诈中得到了好处,他的女儿伊万卡和女婿库什纳已经成了中国的座上宾,成了缓和中美关系的最重要媒介。这种作用,将会奠定未来川普商业帝国进军中国市场的坚实基础。虽然特朗普现在还不是一个好总统,但他早已是一流的商人。


基于上述,我们要充分明白特朗普是一个怎样性格和做事风格的人,只有这样才能理解这位美国的非典型总统所采取的对外政策。当然,我们要充分理解他的对华政策逻辑,不但要从国家层面着手,还要从其商业帝国着手,特朗普对华政策代表的绝非只是美国利益,还有其家族及其背后的商业集团的利益,特朗普是想把国家层面和商业层面的利全得到。但对中国来说,要让其家族和背后的商业集团在中国的合作利益得到充分的发展空间,而在国家利益上应寸步不让。这么做,会让特朗普政府在适应中国的风格后,逐渐转入与中国的务实合作而非对抗。


当然,作为一个生意人,他深知他现在对华强硬,无论对美国的国家层面还是自己及背后的商业利益都有利,所谓不榨怎么出水呢?这正是特朗普作为生意人的逻辑。这也是为什么占豪(微信公众号:占豪)认为应该在特朗普自己及背后的商业合作上下功夫而非在国家层面对其做任何让步。商业的合作必然带来利益,这种企业合作方面的利益会吸引特朗普在国家层面上也与中国展开合作以换取更多现实利益。对这一点,中国方面除了把底线守死之外,还应有耐心并循循善诱。


对特朗普,我们既然要理解其中长期的对华政策逻辑,又要明白其短期所采取的政策利益取向。特朗普为何在刚刚对华缓和关系后就派航母到南海巡航?在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因有四:


一、宣示全球霸主地位,显现在南海的军事存在。


美国以全球霸主自居,在全球任何地方他都能横行无阻,然而在南海中国却有些地方不准其去,这让美国认为霸主地位被挑战。同时,南海是全球最繁忙的航道,关乎到全球贸易的掌控权的问题,美国在这里显示存在,也是在用军事实力宣示全球霸权。


不过,美国还是打错了如意算盘,因为无论美国拥有再强大的航母舰队,中国在南海不但拥有更大的岛礁,更关键的是,南海就在中国附近,以中国现在的国家实力和军事实力,依托大陆与美国海军在南海进行军事博弈,谁最终占上风是不言而喻的事情。而随着博弈,大家都看着,美国在南海不但对中国无可奈何,还被中国逐渐挤出,这实际上是在向世界宣告中国的世界地位。想想看,世界霸主那么厉害,和世界霸主在南海打成平手甚至略胜一筹的国家会如何?


因此,占豪(微信公众号:占豪)认为美国还是打错了如意算盘,在南海的行为看似耀武扬威,其实是不知不觉中给中国当了陪练,中国必在南海越练越强。


二、对冲缓和对华关系的副作用。


特朗普上任前后对中国气势汹汹,号称要将中国列为汇率操纵国,号称要和中国打贸易战,号称军事上要对中国展开行动······结果,上任大半个月就软了,决定与中国缓和关系,还啥都没落着,无论如何面子上还是不太好,世界各国都看着呢。如果之后美国就温柔对中国了,那以后岂不是大家都更加恭敬中国?美国怎么可能让这种事情发生,所以航母接着就来了。来的目的之一,就是要对冲缓和对华关系的副作用,要让其他国家知道,美国依然可以对中国想怎样就怎样。


三、继续讹诈,彰显“美国优先、美国第一”的对外政策逻辑。


特朗普上任前后对中国的政治讹诈虽然没有达到目的,但特朗普的对外政策依然保持着“美国至上与美国第一”的定位,在这种情况下美国对外的一切的逻辑起点就是强硬。所以,把航母调到南海,根本目的还是希望在对华谈判中占得心理优势,实现对华合作的“美国至上”。


很想然,在中美暂时缓和关系后,接下来两国必然讨价还价。在讨价还价的时候,派航母到南海就是提高要价的调门,希望能获得谈判优势。


四、继续推进“亚太再平衡”战略。


美国针对中国的“亚太再平衡”战略没有一丝一毫的变化,接下来美国必然继续推进,而要达到所谓的“亚太再平衡”的目的,将军事力量部署在中国周边是必然的。美国以海空军见长,美国不想东海局势变得火热,所以美军必然派航母到南海来,这是美国国家战略的必然。


对于美国的挑衅,中国又会如何呢?当然是继续陪着美国练,将美国挡回去了!据中国官方媒体2月16日报道,连日来南海舰队远海训练编队在南海海域进行了一场联合防空作战演练。南海舰队远海训练编队协同航空兵、岸基防空力量进行的一场联合防空作战演练,很显然这是一场海军与南海岛礁驻防部队、岸基航空兵展开的联合演习,其目标就是瞄准美国航母挑衅的。


朋友来了有好酒,敌人来了有猎枪!占豪敢断定,面对正在加速复兴的中国,美国在南海立不住足!南海是谁的,时间会给出一个准确的答案!

昨天文章《原创丨香港是中国,岂容外国人胡作非为?》很火,一天近百万人阅读,四万多人点赞赏超过7000人,数千条留言。其中,九成五以上对香港法官判警察两年表示愤慨,并对香港未来表示担心,这就是民心。


当然,也有不认同者,认为这就是法律问题,警察打人了就该判刑。但问题在于,非法占中袭警的只判5周,警察打人判2年,对占中者找各种理由降低刑罚,对执法警察找各种理由加重惩罚,这很正常?事实上,如果两边的刑罚互换,相信就不会引来太大争议了。


然而,占豪更想指出的是,对于占中的非法性难道港人都没有认知吗?那么对于这种非法占中,香港法官处置了几个非法占中的人?又给了怎样的处罚?难道港人都不质疑?一边是尽量削弱刑罚甚至不罚,一边是加重对维持秩序警察的处罚,那么请问将来香港的秩序靠谁来维护?港人想过吗?是不是要靠驻港部队出动了?真到那时,港人的日常安全还能保证?不久前,已经有人提出再次暴力占中了,难道这都不引起港人的警惕?更何况,当时占中本身也有暴力,但处置却轻描淡写。


非法占中暴力的相关报道:



现在,法国也正在爆发骚乱,来看看绵软的法国警察是如何被暴徒袭击而不敢还手的吧。可以预见,如果继续向这样的趋势发展,港警恐怕也要成这样了。港警连自己都保护不了了,还能保护港人?




港人应该想想,为什么占中发生在2014年10月?大家想想2011年到2012年从北非到中东的“阿拉伯之春”,再想想2013年底的乌克兰街头革命,2014年就轮到香港了。如果不是因为中国强大,香港还能有好吗?来,再看看下边的视频,感受一下什么是颜色:



对非法占中很多港人竟然没有是非观,自己都在骚乱、街头革命门口走一圈了还不知所以然,这是非常令人悲哀的事情,因为作为港人连维护自己的安全、长远利益都不明白,那得多悲哀。试想,如果不是有驻港部队,如果不是中国足够强大,香港的占中必演变成街头革命。真到那时,谁最倒霉?


然而,面对距街头革命一步之遥的非法占中,香港司法处置了几人?处置得重吗?他们一遍一遍释放和纵容占中者,却对7个过度执法的警察采取最严的判罚,这样的法官还不该抛进历史的垃圾桶吗?


他们不是港人,政治上怎么可能站在香港的根本利益上?然而,令人遗憾的是,很多港人并不明白政治利益和自己的切身关系。这,其实是一种悲哀!


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……