2115 占豪微看台丨缅民盟大选获胜,是和是乱将在一念之间!

占豪微看台丨缅民盟大选获胜,是和是乱将在一念之间!

缅大选结束,民盟获胜。这一结果,在占豪看来,既意外又显得合情合理。意外在于,缅军事集团竟然最终输掉了选举,这对控制了缅甸半个多世纪的军事集团来说,对很多人来说都不得不说是个意外。合情合理在于,缅民盟的确是天时地利人和。天时地利在于,缅军事集团在2015年得罪了自己最大的支持者——中国,民盟领导人昂山在今年短时间内实现访华,与中国取得沟通和谅解,使得民盟当选的最大外交障碍没有了。人和在于,昂山既西方背景,又获得中国谅解,在国内又有大量选民支持,在这种情况下内外都人和。反观缅军事集团,年初彻底得罪中国,失去了最大战略和外交支撑;临近选举又搞内讧突然换将,硬是将原来的候选人巩发党领导人、议会议长瑞曼去职。如今,选举民盟获70%选票,而巩发党恐怕只有20%稍多,如此惨败的结果意味着,缅已经进入了历史选择的十字路口,我来是好是坏可能在一念之间。


民盟获胜,若军事集团完全交出政权一定会心有不甘,但若不交政权或用军力推翻民盟,则缅必将面临西方和中国的双重压力。所以,今天的局面,完全是军事集团自己瞎折腾导致的。在2003年美国推翻伊拉克萨达姆政府之后吓破胆搞“西式民主”,为了讨好西方甚至不惜牺牲一直支持他们的中国利益,如今既没得到西方的支持,又失去了中国的支撑,这样的结果实在只能说是自作孽的结果。


面对这种格局,若缅一定要推翻选举,则缅军事集团只有一个选择:倒向中国,在中国主导下与缅北武装和解,同意搞基于彬龙精神的缅联邦政府,修改2008年宪法。否则,已经欺骗过中国的缅军事集团恐怕将无法获得中方的原谅和支持。所以,一旦缅选择推翻民选政府,中国应同样施加足够大的压力,乘机解决缅北问题,对缅反华势力进行清算,然后将缅纳入到我国的大国战略当中。


若缅军事集团忍了这口气,暂时不用军事力量推翻民盟,尊重选举的结果,那么中国应在原有与民盟的基础上、对缅关系基础上扩大双边政治、经济、文化、人员交往等等合作,推动民盟政府在中国主导的规则下解决缅北问题。对中国来说,缅变成一个民选政府也不失为一件好事,这样中国就可以用经济力量去影响缅甸,并进一步推动中国的战略。相比军事集团,民盟在解决缅北问题上应会更加务实,而不是简单地采取武力。


事实上,缅未来是好是坏,已在军事集团一念之间,中国应密切关注其动向,并根据博弈结果做出预案,随时准备为可能发生的重大变化做出自己的选择。应该说,民盟胜选是我国重整缅甸的一个机会。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……