1717 占豪原创丨特朗普百日新政有玄机,对中国影响几何?

占豪原创丨特朗普百日新政有玄机,对中国影响几何?

特朗普刚刚公布了其上任后的“百日新政”,在“百日新政”中,特朗普着重勾勒了五大政策:


一、承诺上任第一天就要退出正在商议中的《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP) ,取而代之的是“更为公平的双边贸易协定”。在竞选期间,特朗普曾多次表示,要退出TPP,而这却是现任总统奥巴马极为珍视的政治遗产。


二、特朗普要取消奥巴马担任总统时期,在环境保护方面的种种安排。具体而言,特朗普主张取消对页岩气以及清洁煤炭在开采、使用方面的限制。


三、特朗普要求他的安全团队研究政策,确保美国国内的基建安全,防止基建受到极端分子等势力的袭击。特朗普还非常支持对基建的投资,甚至提出了“万亿美元基建计划”,以完善美国的桥梁、铁路、机场、水电系统等。特朗普的经济顾问、美国下任财长候选人之一姆努钦(Steven Mnuchin)16日表示,特朗普的团队正在考虑设立一家“基础设施银行”,对美国的基建项目进行投资。


四、要求劳工部调查滥发签证的问题。特朗普认为,这些滥发的签证,抢走了本属于美国工人的就业机会,因此要把这些就业机会“还给”美国工人。


五、清除说客。特朗普在大选时承诺将“清除华盛顿淤泥”(drain the swamp),此举意味着美国政府将面临大规模的人事调动和重组,尤其是那些依靠嘴皮子吃饭的说客将不再受到欢迎。


特朗普这5大新政还真是有亮点,譬如废除TPP、建设“基础设施银行”、清除说客都很有新意。从特朗普“百日新政”我们可以看出,特朗普施政特点必然会包括务实、保守和趋利三大特点。


废除TPP这一项,我们就可以看出特朗普的务实和保守。


务实在于,特朗普很清楚,TPP这样以政治决定经济的选择一定是错误的,将来不但无法遏制中国,TPP也必然会给美国带来损失,所以他一定要先废除TPP。与此同时,他还需要对选民和共和党交代,因为他竞选时就多次强调要废除TPP,而无论是共和党还是民众,都不看好TPP。甚至,连希拉里团队都不看好TPP。


特朗普要取消对能源开采的限制则一眼就看出他的趋利性,因为环保而影响开采,在特朗普看来这是放着钱不赚,这在商人的眼里绝对是不合理的。而从其要搞“基础设施银行”我们可以看出特朗普的务实,毕竟是企业家出身,比单纯的政客更加务实。至于收紧签证和清除说客,则可以看出特朗普在处理问题上的保守。


特朗普“百日新政”对中国来说还是有些影响的,新政至少给中国带来三大好处:


一、废除TPP对中国来说是利好。


TPP是奥巴马把经济贸易当武器对付中国的结果,这是一份将政治强加于经济,不符合世界潮流的做法。虽然,最终博弈的结果必然是美国失算,但这必然会给中国制造麻烦,对推动世界经济复苏不利,会增加中国推进RCEP的成本。如今,TPP要被废了,这当然是好事。


二、增加能源开采对中国是利好。


美国能源开采能力很强,特朗普放开能源开采会增加石油天然气的市场供给,加上美国华尔街拥有最有影响力大宗商品市场,所以美国能源必然会对世界能源价格构成压力,这会给中国省能源进口费用。


三、推进基础设施投资对中国是利好。


在基础设施投资领域,中国不但有经验,还有巨大的产能,美国要进行大规模的基础设施投资,必然会刺激中国基建产品的出口,这是很现实的经济利益。而且,如果特朗普愿意搞基建,并且有计划成立“基础设施投资银行”,那中美就有务实合作空间。


虽然上述三个是利好,但在占豪(微信号:占豪)看来,这五大新政所透露出的特朗普施政性格特点意义更加重大。保守、务实、趋利三大特点的凸显,对中国选择如何与特朗普政府合作具有重大参考意义。


一、保守。


特朗普保守,这意味着他在很多方面都可能采取更加强硬的政策而非更加柔和。譬如,在遏制中国方面,我们不要指望他会比奥巴马时期弱,他与朴槿惠通话强调半岛问题和“萨德”部署就表明了他的强势。未来,特朗普在中东也可能有更大动作,在占豪(微信号:占豪)看来,特朗普上台后中东政策最终很可能会走向强硬,甚至会闹出更大规模的战争。对此,中国是需要有心理准备的,这是对中国不利的一面。


二、务实。


特朗普强硬但并不代表他会不务实,恰恰相反他会比奥巴马更加务实。务实当然是好事,这意味着他继任后的内政外交政策会更加灵活。直白说,就是一边更加强硬,身段一边更加灵活,这一点可能要比奥巴马时期强得多。譬如,在与中国的经济合作上可能要比奥巴马时期推进得更有效率和速度,与盟友的合作也会更加务实而不是务虚。在经济发展方面,也会选择更加务实的政策以确保经济的可持续发展。譬如,他去推动投资基础设施建设就是一个很有魄力的事情,只是最终实施到什么程度还要看特朗普的能力和价值取向。


三、趋利。


与奥巴马和希拉里这样的专业政客不同,特朗普是一个商人,商人的本性是趋利,所以他的很多价值观必然是从利益视角考虑的,特别是经济利益。一个趋利的总统,对中国来说是好事,因为中国可以和美国谈的经济合作太多了,只要特朗普有一个趋利的心,那么中国就有各种机会与白宫谈,中美合作就会进一步深化。


对中国来说,结合这三大特点,已经可以开始酝酿应对特朗普的预案了。对付特朗普,在美国遏制中国方面要往坏处想,制定更多应对之策。在经济合作方面,要多想方案,拿出更多有利于美国和川普集团的经济合作方案出来,这会进一步打动特朗普。可以比较准确地说,特朗普上台后,中美预计磨合周期要有1年到1年半的时间,磨合后相信特朗普是一个不错的合作伙伴。

不挣钱的业务,我统统都给你们砍了!


暴力反弹!

两市早盘高开,全天震荡上行。成交12494亿,较前一日缩量。到收盘,沪指涨1.49%、报收3411点,深成指涨3.04,创业板指涨5.32%。北上资金,全天净流入42亿。个股涨停137家、跌停9家,市场赚钱效应极好。板块方面,新能源、有色金属、半导体,仅食品饮料、银行下跌。今天市场大反弹,从昨天晚上开始,几大权威媒体,纷纷表态政策没有变化,不存在从“效率优先,变成公平优先”。国家政策连贯性是很强的,关于校外培训,其实从六月一日开始实施未成年人保护法就有明确要求,之前和之后更是信号不断,只是多数人有侥幸心理罢了。普通投资者,过去很少听到效率和公平的讨论,第一次听到感觉醍醐灌顶,其实这种讨论过去根本没停过,国家不可能改变"效率优先,兼顾公平"的思路。过去3天一直在讲这次回调后布局的思路,目前看来市场确实是在往我们预期的方向走,新能源板块……

下一步的投资方向

今天,经历过连续杀跌后A股市场迎来大幅反弹,同时,也迎来历史性的一天:创业板指数暴涨5.32%,报收3459.72点,正式超越上证指数(3411.42点)。虽然这一天是过去就已经能够预见的,但真的到来了,还是让人振奋。7月13日,创业板指数曾经盘中短暂超越过上证指数,但是迅速回落,并后面引来市场连续回调。我们开玩笑,说动了老大威风后果很严重。现在,历史终于被正式创造。这是新经济对传统经济的超越,也是新制度对传统制度的超越,为我们指明了下一步的投资方向:站在更有活力、更有趋势的一边。行情今晚不多说了,周日晚上再好好聊。前几天最关键、最重要的时候已经大胆表明观点,没有一个行情需要……

0730周五操作策略:我认为这个反弹会在短期内持续,但并非反转的概率最大。

今天市场出现了反弹,反弹的规模还是比较大的,昨天我也有提到120分钟昨天收盘出现了序列低8,今天上午低点。但我并不认为这个低点是下跌结束,原理也很简单,一个高速行进的汽车,是没有办法突然掉头的,首先这辆车需要减速。减速之后,通过速度的衰竭去判断方向的转折,这是常规走势。当然我们也并不排除市场就在这个地方构筑大的尖底,V形反转上去,2018年初出现过一波大跌然后V上去的走势,但如果纵观股市的历史,这种走势其实是非常少见的。大概率是先从一个急速的下跌过渡到一个缓速的下跌,即速度衰退之后,再发生转折。而连接急跌到缓跌中间必须有一个反弹,没有这个反弹就不能分割出两个绿角线峰值,没有两个绿角线峰值就不会形成钝化,没有底部钝化就没有底部结构。所以这个反弹是必须的。而对于今天的这个反弹,我认为……

股市操盘丨新华社罕见深夜发文挺A股,大盘全线反弹后小心二次回落!

昨天深夜,新华社罕见发文挺A股:中国资本市场发展的基础依然稳固,行业监管政策有利于中国长远发展;经济日报头版也在头版发文:中国股市稳健发展有充足底气;在港股、A股连续大跌之后,管理层频吹暖风稳市场,这次由于政策引发了港股、A股连续暴跌,并引发了国债和人民币汇率的剧烈波动,不尽快稳住局势,或有引发资本市场系统风险的可能,连续大跌不仅震惊了市场,也让管理层坐不住了,昨晚监管层召开了投行座谈会,新华社深夜发文,向市场发出重要信号,隔夜美股中概股全线强反,A50指数也大涨。受此影响,今天A股三大指数全线高开,虽然一度疲弱回落,最终在主流热点强劲买盘的推升下震荡走高,收出高开高走的阳线,创业板大涨5%以上,将这几天下跌的失地收复一大半,不过上证和深成指反弹力度不算大,且明显缩量,缩量反弹意味着上冲的空间有限,沪指上方主要压力在半年线附近,今天最高点3416和半年线仍有一段差距,周五不继续强力拉升,反弹后大概率还会下来,走出第二只脚,周三的3312目前判断为短线低点,还无法确定是这波调整低点,再下来如创新低,上证会出现15-30-60分钟的背离,创业板会出现60-90分钟的背离,60分钟以上周期的底背离结构才能确认底部形态。明天操作:反弹后……

今天明显感觉到有资金护盘!

打仗的时候,很怕溃败。一旦队伍群体心理崩溃,往往是灭顶之灾。解放战争中有一场著名的“莱芜战役”,我们华东野战军短短3天,全歼了国民党部七个整师五六万人。对此,南京政府第二绥靖区司令长官王耀武抱怨:五万多人,三天就被消灭光,就是放五万头猪叫共军抓,三天也抓不完。王司令说的没错。但魂飞魄散的群羊,本身确实不如猪。昨天下午和今天上午的A股,就出现了溃败的迹象。明明早上外围A50期指(对应A股上证50指数)大涨,但A股投资人在恐慌心理下,仍然争相抛售,让指数快速下滑,一度带崩外围。好在,关键时候,一股“神秘”资金入场,扫货银行等权重股,稳住了局势。随后,市场开始企稳,短期超跌的医药、白酒领涨,创业板指数V型反转。非常熟悉的味道,应该就是解放军的护盘资金来了。毕竟,不管政策怎么调整转向,社会主义的股市还要继续开下去。关于后市,有没有希望就此企稳,因为今天的走势有护盘资金干预,暂时还不敢太早下定论。最好是,按照原计划再观望两三个交易日,可能会看得更清楚。这个真不能乱说。我要是……