6606 这场科技大战,美国真的输了?

这场科技大战,美国真的输了?

今天的中美,可以说是全方位的大国博弈和竞争,不仅仅是贸易战,也在进行着科技战,这一点不仅中国知道,全世界都心知肚明。


美国欺压中兴,打压华为,以及对几十家中国企业实施禁运,其核心目的就是要打击中国的科技发展与产业升级,试图通过打掉华为这样的领头羊企业,来堵死中国的产业升级之路,从而阻止中华民族的伟大复兴,打掉战略对手。


中美科技战将是长期的,占豪(微信公众号:占豪)认为其持续周期将超过贸易战。换句话说,哪怕未来中美贸易战结束了,中美科技竞争、科技战也不会停止。


中美科技战的最前沿战场是5G战场。5G战场的输赢,关于中美科技竞争谁将会拥有前沿技术优势。若美国通过打击华为能遏制住中国,那么中国在科技上将很难在未来一二十年内追上美国,更别说超越;反之,如果中国赢得5G之战,未来一二十年中国将会在很多科技领域追上甚至赶超美国,整体上也将与美国并驾齐驱。


因此,说5G之战关乎中美科技战的输赢已不为过,中美科技战的重要性及对中国的重大战略意义,非常重大。


如今,在5G战场,中美科技战也打了一年多了,到底谁在这场较量中取得了优势?未来输赢又将如何呢?


关于这样的问题,刚刚日本媒体给出了自己的看法。据参考消息网9月18日转引日媒称,为了将中国企业排除在新一代通信标准5G之外,美国发动高科技战已过去一年有余,但局势正在变得对美国不利。原因是,盟友根本不买账。日媒称,美国对华为、中兴打压一年多,要求盟友将这两家企业排除在5G网之外,但迄今为止仅澳大利亚和日本与美国保持了一致步调。英国和法国都表示“正在讨论”,而德国则坚持“难以排除”的立场,哪怕是之前摇摆的加拿大和新西兰都没有排斥华为。事实上,像英国不但没有排斥,已经给了华为合同。


据此,日媒认为,美国在5G的竞争中难以取胜,因为越来越多的国家采用了中国企业的通信设备。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,日媒实际上在中美5G大战上已经说得非常含蓄了,个人认为,中美在5G的竞争中,中国已经基本胜出。之所以这么认为,原因有四:


一、美国至今没有5G


美国,至今没有5G。虽然,特朗普说美国要加大力度研发5G,但种种迹象表明,美国根本没有完整搞5G的公司,也没有相应的技术。所以,相比中国,美国在5G领域根本不可能追上中国,所谓华为领先两三年那是一种谦虚之说。现在,除非美国购买华为的5G技术,否则美国短时间内根本研发不出来,等研发出来的时候说不定6G技术又要出来了。


所以,现阶段,在5G研发方面,美国很尴尬。在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国不是中国可以举国之力搞一件事,美国的公司都是私有公司,是要负责盈利的,现在让美国公司投资开发5G技术,恐怕没有一家公司愿意冒么大风险。


一个没有5G技术的国家,和拥有全球最先进5G的华为,单纯从技术领域是无法竞争的。


二、如果美国不能及时上5G网络,在互联网乃至更多领域走向落后


日前,越南准备放弃中国5G不用,试图立足自己研发和欧洲的帮忙。然而,仅仅几个月越南人就不得不放弃了。两个原因:一是自己根本没那个实力,二是欧洲的爱立信和诺基亚的所谓5G技术,根本没法用。所以,可以预见,未来至少两三年内,全世界任何国家脱离华为搞5G恐怕都不可能得到真正的5G。


那么,美国呢?美国自己没有5G技术,盟友那也没有完善的技术,又坚决不用华为,这也就意味着美国将无法及时上5G网络。这意味着,未来美国要上真正的5G不但会比中国晚很多,甚至都不如柬埔寨。事实上,柬埔寨已经开始采用中国华为的5G技术,准备年内启动5G服务。另外,像马来西亚、泰国、菲律宾、印尼、缅甸的大型通信企业都在于华为或准备与华为签署合同,在5G领域展开合作。


5G网络的建立意味着什么呢?意味着网速将直接比现在4G网速快一二十倍起步,未来将是数十倍乃至上百倍。这个网速、网络的稳定度,意味着很多应用科技将会如雨后春笋般爆发。没有5G技术,相关的技术根本无法进行场景应用。所以,5G实际上决定了很多产业的发展,它所带来的的经济增长、科技增长会远超现在想象。


譬如,中国4G网络做得好,结果中国在互联网技术领域虽然不如美国,在应用领域甚至是超过美国的。特别是互联网电子商务领域,中国的发展情况远超美国。5G之后,中国将会在很多互联网应用领域超过美国不说,像科技研发领域也将逐渐赶上甚至超过美国。这是因为华为5G技术的领先将科技领顶开了一片天,突破了美国技术的规则笼罩,必然会带来中国开研发的爆发。


举个简单的例子,华为在5G领域突破西方,今年1月发布全球首款5G基站核心芯片——天罡芯片和5G基带芯片巴龙。9月6日,华为在中国和德国同步发布麒麟990 5G,这是全球首款基于7nm和EUV工艺(Extreme Ultraviolet Lithography,极紫外光刻)的5G SoC。据华为方面介绍,麒麟990 5G是世界上第一款晶体管数量超过100亿的移动终端芯片,达到103亿个晶体管,与此前的麒麟980相比晶体管增加44亿个。刚刚,华为又发布全球首款AVS3标准8K芯片。


不仅如此,华为还发布了服务器芯片鲲鹏、人工智能芯片昇腾,还有如WIFI芯片、物联网芯片、路由器芯片、电视芯片、电源控制芯片,SSD控制芯片等等。


华为的突破,是因为突破了西方的技术规则。而当华为在技术规则上形成突破后,中国的各方面研发将会在5G普及后疯狂爆发。就像一年多前中兴被制裁时我们还进行芯片大讨论,说中国追上美国需要一二十年云云,占豪(微信公众号:占豪)当时的判断是,一两年就开始有突破,5年就会不断有大突破,10年时间整体上会和美国各有千秋。现在看怎么样?华为在一些芯片领域已经开始赶超,虽然只是局部。5G网络普及后,中国必然迎来科技爆发,而在5G网络走向落后的美国,将会逐渐没落。


三、几乎没有国家愿意跟着美国一起走向落后


不上5G意味着什么?意味着走向落后!几乎所有国家都意识到了这一点,所以包括很多很贫穷的国家都在努力上5G。也正是因为此,美国的盟友大多也没和美国一起围堵华为。之所以相关国家都不愿意围堵华为,最关键的还是不想与技术做对,不想落后。在这方面,美国忽悠不住盟友。


四、美国的科技转化效率未来必然下降


美国是全球科技研发中心,在科技领域美国最顶级、最先进。但美国也离不开中国,中国是全球的科技转化中心,大多数科技产品的制造都由中国来完成,同时中国的巨大市场也是驱动美国科学技术进行转化的关键。


现在,美国和中国打贸易战、打科技战,中国必然另做打算。如此一来,美国与中国之间原本顺畅的科技转化,未来就将越来越不顺畅,美国的科技转化效率必然下降,相反中国研发速度加快后自己的转化效率必然提升。中美这一升一降,中美之间的优劣势将逐渐显现出差别。


所以说,美国在5G战场上与中国竞争已经失败,美国歇斯底里的围堵并不会真正起作用,美国如果不能及时修正发展5G将必然走向没落,这一切都是美国自己造成的。


那么,中美在5G领域的较量美国已经处于劣势,并且败相已显,这是否意味着美国在与中国的科技展中已经处于劣势了呢?非也!在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国在科技领域整体仍然处于优势,很多领域都远远优于中国,这一点我们有充分认识,不是说有一个华为跑赢了美国,我们在科技领域就真的全面超越了美国一样。事实恰恰相反,我们在很多科技领域,与美国的差距那不是一点半点,而是很有一些距离。因此,美国在5G领域的落后,不代表整体的落后,中国哪怕在5G领域取得很大的领先,中国全面追上美国,也需要较长时间,对于这一点我们务必要清楚。


但是,我们也不必妄自菲薄,因为华为5G的领先的确给中国科技领域撑出了一片天,一旦5G在中国全面普及,它对科技研发的刺激将会非常巨大,中国将会在很多领域加速追赶美国,并在一些领域实现超越。这些事情,很多都将会在未来10年内发生。


现在,任正非说可以把5G全套技术一次性出售。哪怕西方国家买走了华为的技术,也不可能在技术上赶上华为,也不可能取代华为。这是因为,华为的研发体系比其他任何公司都厉害,华为在技术层面本身就拥有优势,再得到一笔可观的研发费用,这只会加速推动华为的研发,只能巩固华为的领先优势。


中美科技大战,华为作为先锋可谓势不可挡。美国的所有遏制中国的阴谋,都将因为这场科技大战中国的胜利而逐渐烟消云散!这个时间跨度虽然会达数年乃至10年以上,但在中美大国博弈的整个进程中,中国都会逐渐稳住阵脚,掌握主动。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……